주요 내용
2024년, 북미는 중류 석유 및 가스 여과 시장을 주도하며 시장 규모(금액 기준)의 41.4%를 차지했습니다.
필터 기술별로는 2024년 중류 석유 및 가스 여과 시장에서 코얼세서 필터 부문이 시장 규모(금액 기준)의 27.0%를 차지하며 선두를 달렸습니다.
예측 기간 동안 합성 폴리머 부문은 가치 기준 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
용도별로는 LNG 가공이 중류 석유 및 가스 여과 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
석유 여과는 중류 석유 및 가스 여과 시장에서 가장 빠르게 성장하는 여과 단계 부문입니다.
Pall Corporation, Pentair, Eaton과 같은 기업들은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 중류 석유 및 가스 여과 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Cleanova, Critical Process Filtration, Smiths Group 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 전문 여과 공급업체 및 기업들 사이에서 두각을 나타냈으며, 이는 이들 기업의 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조합니다.
중류 석유 및 가스 여과 시스템은 고압 및 고유량 작동 조건 하에서 가스 및 액체 탄화수소 유동에서 미립자, 액체, 에어로졸, 오염 물질 등 모든 불순물을 제거하는 데 사용되는 전문 솔루션입니다. 이러한 솔루션은 운송 및 저장 과정에서 일관된 탄화수소 품질을 보장하는 동시에 압축기, 터빈, 파이프라인 및 하류 처리 장비를 보호하는 데 필수적입니다. 첨단 여과 기술에는 가변적인 공급 성분을 가진 가혹한 환경에서 작동하도록 특별히 설계된 고효율 응집 여과기, 입자 여과기 및 분리 시스템이 포함됩니다. 이러한 기술은 가스 처리 공장, LNG 터미널, 저장 시설을 포함한 파이프라인의 다양한 지점에서 엄격한 안전 및 환경 규정을 준수합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
석유 및 가스 미드스트림 여과 시장은 주로 강화된 환경 규제와 파이프라인, 압축기, 처리 설비의 손상을 방지해야 할 필요성으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 디지털화의 발전과 스마트 여과 시스템의 도입은 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 유지보수 중단 시간을 줄여주므로 이러한 성장의 핵심 동력입니다. 그러나 이 시장은 유가 변동성, 첨단 여과 기술에 대한 높은 초기 투자 비용, 공급망 제약과 같은 과제에 직면해 있습니다. 또한, 파이프라인 프로젝트의 연기 및 신규 시스템을 기존 인프라와 통합하는 데 따르는 어려움은 여과 시스템 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
중류 석유 및 가스 공정은 여과 매체 및 장비 공급업체를 포함하는 정교한 여과 시스템에 의존합니다. 이러한 공급업체들은 시스템 통합업체 및 OEM에 첨단 필터 엘리먼트, 하우징, 분리 기술을 제공합니다. 이들 기업은 지상 유동, 처리 및 수송을 위한 고품질 여과 솔루션을 설계하고 공급합니다. 여과 솔루션이 개발되면 중개업체와 서비스 기업이 OEM과 운영자 간의 연결을 지원합니다. 이들은 파이프라인, 압축기 스테이션, 가스 처리 공장 및 저장 터미널을 고체, 액체 및 기타 오염 물질로부터 보호하는 여과 시스템의 설치를 담당하고, 시스템 성능을 모니터링하며, 유지보수 지원을 제공합니다. 이러한 업체들은 전문 여과 기술 확보에서 시작하여 정유소, 석유화학 공장, 발전소, 수출 터미널과 같은 하류 시설에 깨끗하고 규격에 부합하는 탄화수소를 공급하는 데 이르기까지 원활한 프로세스를 보장하기 위해 협력합니다. 이러한 협력은 궁극적으로 필수적인 에너지 시스템 및 인프라에 통합됩니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역, 글로벌 중류 석유 및 가스 여과 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 중류 석유 및 가스 여과 시장의 최대 규모를 차지할 것으로 전망됩니다. 이 시장에는 중국, 일본, 인도, 한국 및 아시아 태평양 지역의 기타 주요 국가들이 포함됩니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아를 중심으로 한 상당한 산업화, 도시화 및 증가하는 에너지 수요로 인해 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 그 결과, 파이프라인, LNG 터미널, 저장 시설, 가스 처리 공장 등 중류 인프라에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이에 따라 첨단 여과 솔루션에 대한 수요도 늘어날 것으로 보입니다. 또한, 이 지역의 정부 정책은 에너지 안보 강화와 에너지 원천 다각화를 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 증가하는 인구의 수요를 충족하고 에너지 수입 의존도를 낮추기 위해 국경 간 파이프라인, LNG 수입 역량 개발, 국가 가스망 구축에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.
석유 및 가스 미드스트림 여과 시장: 기업 평가 매트릭스
중류 석유 및 가스 여과 시장에서 Pall Corporation(스타)은 광범위한 글로벌 네트워크와 파이프라인, 가스 처리, LNG 및 저장 시설 전반에 걸쳐 사용되는 다양한 여과, 분리 및 응집 솔루션을 통해 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사의 주요 강점으로는 첨단 오염 물질 제어 기술, 심도 있는 응용 엔지니어링 전문 지식, 그리고 강력한 애프터마켓 지원이 있으며, 이 모든 요소가 신뢰할 수 있는 규제 준수를 보장합니다. 조넬 시스템즈(Jonell Systems, 신흥 기업)는 가스 및 액체 유체를 위해 특별히 설계된 여과 용기, 카트리지 및 솔루션을 통해 입지를 넓혀가고 있습니다. 이 회사는 극히 드문 오염물질까지 효과적으로 제거하는 맞춤형 제품에 주력하며, 미드스트림 운영업체들과 강력한 파트너십을 유지하고 있습니다. 이러한 전략을 통해 조넬은 전문적이고 개조 중심의 응용 분야에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Pall Corporation (미국)
- Parker Hannifin (미국)
- Eaton (아일랜드)
- Pentair (미국)
- 3M (미국)
- CECO Environmental (미국)
- FTC Filters (미국)
- Hilliard Corporation (미국)
- Jonell Systems (미국)
- Graver Technologies (미국)
최근 동향
2025년 11월 : 파커 해니핀(Parker Hannifin)은 필트레이션 그룹(Filtration Group Corp.)을 현금 및 부채 제외 기준 92억 5천만 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이는 필트레이션 그룹의 2025년 예상 EBITDA의 19.6배, 예상 시너지 효과를 반영할 경우 13.4배에 해당하는 가치로, 신규 차입금과 보유 현금을 통해 자금을 조달할 예정입니다.
2025년 5월 : 이튼(Eaton)은 산업용 및 윤활유 여과를 위해 설계된 DUA, LWF, DNR 등 세 가지 고성능 유압 필터 시리즈를 출시했습니다. DUA 듀플렉스 필터는 최대 320psi의 압력 하에서 연속 작동을 지원합니다. 이 제품은 발전소 및 제조 현장에 이상적입니다. LWF 인라인 압력 필터는 최대 232psi의 압력에서 흡입, 압력 또는 리턴 라인에 유연하게 적용할 수 있습니다. DNR 듀플렉스 필터는 중단 없는 여과를 위한 3방향 밸브를 갖추고 있어 기어박스 및 터빈의 윤활에 적합합니다. 이 모든 제품은 발전, 제조 및 석유화학 현장에 내구성, 효율성 및 신뢰성을 제공합니다.
2024년 4월 : 이튼은 석유, 화학 및 석유화학 여과용으로 설계된 SENTINEL MAXPO 및 DURAGAF MAXPOXL 특수 필터 백을 출시했습니다. 이 폴리프로필렌 니들 펠트 백은 완전 용접 구조로 제작되었으며, 내부에 용융발포 폴리프로필렌 코어를 추가하여 이물질 보유 용량과 오일 흡수력을 향상시켰습니다. DURAGAF MAXPOXL 제품군은 표준 백보다 2~5배 더 긴 수명을 제공하여 운영 비용을 절감합니다. 두 제품군 모두 1~200 µm의 공칭 여과 등급으로 제공되어 산업용 응용 분야에서 여과 효율과 내구성을 최적화합니다.
2023년 12월 : Pall Corporation은 Tanajib과 협력하여 사우디아라비아 담맘에 새로운 필터 생산 시설을 개장했습니다. 이를 통해 현지 및 지역 정유 및 석유화학 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 고성능 여과 제품을 더 신속하게 공급할 수 있게 되었습니다.
2023년 4월 : CECO는 탄화수소 및 화학 공정 시장에 서비스를 제공하는 휴스턴 소재 공정 여과 솔루션 설계 및 제조업체인 Transcend Solutions, LLC의 인수를 완료했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 사항 28
1.3.3 분석 기간 28
1.3.4 분석 단위 29
1.4 이해관계자 29
2 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 31
2.3 중류 석유 및 가스 여과 시장의 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 33
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 프리미엄 인사이트 35
3.1 중류 석유 및 가스 여과 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 35
3.2 중류 석유 및 가스 여과 시장: 여과 기술 및 지역별 36
3.3 중류 석유 및 가스 여과 시장: 여과 매체별 37
3.4 중류 석유 및 가스 여과 시장: 응용 분야별 37
3.5 중류 석유 및 가스 여과 시장, 여과 단계별 37
3.6 중류 석유 및 가스 여과 시장, 국가별 38
4 시장 개요 39
4.1 서론 39
4.2 시장 역학 39
4.2.1 성장 동인 40
4.2.1.1 LNG 및 미드스트림 설비 확충 급증 40
4.2.1.2 노후화된 파이프라인 및 저장 인프라 40
4.2.1.3 배출/메탄 및 대기 오염 규제 강화 40
4.2.1.4 생산 패턴 변화 및 에너지 안보 조치 40
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 설비 투자 변동성 및 프로젝트 지연으로 인한 장비 주문 감소 41
4.2.2.2 높은 초기 비용과 긴 투자 회수 기간으로 인한 개발도상국 지역에서의 도입 저해 41
4.2.2.3 대체 분리 기술 및 디지털 솔루션으로 인한
경쟁 압력 발생 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 탄화수소 생산량 및 관련 가스 생산량 증가 42
4.2.3.2 여과 수명 주기 수익화를 위한 디지털화, 예측 유지보수 및 분석 42
4.2.3.3 에너지 전환에 따른 제품 혁신 및 개조 수요 42
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 공급망 긴장, 원자재 가격 상승 및 납기 지연 43
4.2.4.2 원료 변동성, 오염 및 높은 운영 및 유지보수 비용과 같은 운영상의 과제 43
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 43
4.3.1 중류 석유 및 가스 여과 시장의 미충족 수요 43
4.3.2 미개척 시장 기회 44
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 45
4.4.1 상호 연결된 시장 45
4.4.2 크로스 섹터 기회 45
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 46
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 46
4.5.2 생태계 변화 46
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 46
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 46
5 산업 동향 47
5.1 포터의 5가지 힘 분석 47
5.1.1 신규 진입자의 위협 48
5.1.2 대체재의 위협 48
5.1.3 공급자의 협상력 49
5.1.4 구매자의 협상력 49
5.1.5 경쟁 강도 49
5.2 거시경제 지표 50
5.2.1 서론 50
5.2.2 GDP 동향 및 전망 50
5.3 가치 사슬 분석 52
5.3.1 원자재 공급업체 52
5.3.2 제조업체 52
5.3.3 유통업체 52
5.3.4 최종 사용자 53
5.4 생태계 분석 53
5.5 가격 분석 54
5.5.1 필터 기술별 중류 석유 및 가스 여과 시스템 가격 동향, 2022–2024 54
5.5.2 지역별 중류 석유 및 가스 여과 시스템 가격 범위, 2024 54
5.6 무역 분석 55
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 842199) 55
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 842199) 56
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 57
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 58
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 58
5.10 사례 연구 분석 59
5.10.1 다단계 여과 시스템 도입을 통해 운영 신뢰성을 향상하고 가동 중지 시간을 단축한 북미 천연가스 파이프라인 운영사 59
5.10.2 조넬 시스템즈(JONELL SYSTEMS): 천연가스 파이프라인 내 황화철(검은 분말) 제거 60
5.11 2025년 미국 관세 영향 – 개요 60
5.11.1 소개 60
5.11.2 주요 관세율 61
5.11.3 가격 영향 분석 61
5.11.4 국가/지역에 미치는 영향 62
5.11.4.1 미국 62
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 62
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 63
6.1 주요 신기술 63
6.1.1 첨단 여과 매체: 전기방사 나노섬유, MOF 강화 막 및 하이브리드 흡착 코팅 63
6.1.2 스마트 여과: 예측 유지보수, 자율 세척 및 시스템 최적화를 위한 AI/IoT 63
6.2 보완 기술 63
6.2.1 정전기 및 초음파 응집 63
6.3 기술/제품 로드맵 64
6.3.1 단기 로드맵: 시범 도입 및 디지털 기반 구축 64
6.3.2 중기 로드맵: 규모 확대, 스마트 여과 및 자동화 64
6.3.3 장기 로드맵: 완전 자동화, 디지털 트윈 및 성과 기반 모델 65
6.4 특허 분석 65
6.4.1 서론 65
6.4.2 특허의 법적 지위 66
6.4.3 관할권 분석 67
6.5 향후 적용 분야 67
6.5.1 수소 및 저탄소 연료 운송 여과 68
6.5.2 LNG 및 소규모 모듈형 가스 처리 설비 68
6.5.3 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 수송 여과 68
6.5.4 디지털 트윈 기반 자율 압축기 스테이션 68
6.5.5 재생 천연가스(RNG) 및 바이오가스 파이프라인 주입 68
6.6 AI/생성형 AI가 중류 석유 및 가스 여과 시장에 미치는 영향 68
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 69
6.6.2 중류 석유 및 가스 여과 공정에서의 모범 사례 69
6.6.3 중류 석유 및 가스 여과 시장에서의 AI 도입 사례 연구 70
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 70
6.6.5 중류 석유 및 가스 여과 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 71
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 72
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 72
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 72
7.1.2 산업 표준 74
7.2 지속 가능성 이니셔티브 74
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 75
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 76
8 고객 환경 및 구매자 행동 77
8.1 의사 결정 과정 77
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
8.2.2 구매 기준 78
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 79
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 80
9 필터 기술별 중류 석유 및 가스 여과 시장 82
9.1 서론 83
9.2 응집 여과기 84
9.2.1 하류 장비의 신뢰성 향상 및 품질 사양 준수가 시장을 주도 84
9.3 카트리지 필터 84
9.3.1 고정밀 미세 입자 여과를 통한 운영 신뢰성 강화로 시장 견인 84
9.4 기계식 필터 85
9.4.1 견고한 벌크 고형물 제거 솔루션을 통해 파이프라인 무결성을 보장하여 시장 성장 지원 85
9.5 백 필터 85
9.5.1 대유량, 대용량 미립자 처리로 여과 비용 절감 — 시장 성장을 주도하는 핵심 요소 85
9.6 미립자 필터 86
9.6.1 고효율 미립자 제어를 통한 장비 수명 극대화로 시장 주도 86
9.7 활성탄 필터 86
9.7.1 첨단 흡착 기술을 통한 제품 순도 향상 및 배출 규제 준수로 시장 견인 86
9.8 스트레이너 87
9.8.1 대형 이물질에 대한 1차 방어 기능을 통해 시스템 보호 강화로 시장 주도 87
9.9 기타 필터 기술 87
10 필터 매체별 중류 석유 및 가스 여과 시장 88
10.1 서론 89
10.2 활성탄 90
10.2.1 미드스트림 운영 전반에 걸친 VOC, H₂S 및 배출 규제 강화가 시장을 견인할 전망 90
10.3 금속 90
10.3.1 시장을 견인할 고온, 고압 및 내식성 여과 솔루션의 필요성 90
10.4 합성 고분자 91
10.4.1 석유 및 가스 미드스트림 운영에서 가장 널리 사용되는 여과 재료 91
10.5 유리섬유 91
10.5.1 압축기 보호를 위한 초미세 에어로졸 및 서브마이크론 가스 여과에 대한 요구 증가가 시장을 견인 91
10.6 기타 여과재 91
11 응용 분야별 중류 석유 및 가스 여과 시장 92
11.1 소개 93
11.2 가스 처리 플랜트 94
11.2.1 시장을 견인할 고성능 다단계 여과 시스템의 필요성 94
11.3 압축 스테이션 94
11.3.1 고가의 압축기를 오염 및 마모로부터 보호해야 할 필요성이 시장을 견인 94
11.4 저장 및 유통 95
11.4.1 시장 성장을 견인할 연료 품질 기준 강화 및 터미널 자동화 추진 95
11.5 파이프라인 수송 95
11.5.1 지속적인 유량 확보 및 파이프라인 자산 보호의 필요성이 시장을 견인 95
11.6 LNG 처리 95
11.6.1 글로벌 LNG 무역 증가가 시장을 견인 95
11.7 기타 응용 분야 96
12 여과 단계별 미드스트림 석유 및 가스 여과 시장 97
12.1 서론 98
12.2 석유 여과 99
12.2.1 장거리 파이프라인에서 깨끗한 원유 및 정제 제품 흐름에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 99
12.3 가스 여과 99
12.3.1 고압 가스 수송 및 LNG 공급 가스 인프라 확장이 시장을 견인할 전망 99
13 최종 사용자별 미드스트림 석유 및 가스 여과 시장 100
13.1 서론 100
13.2 정유소 100
13.3 석유화학 산업 101
14 지역별 중류 석유 및 가스 여과 시장 102
14.1 소개 103
14.2 북미 104
14.2.1 미국 109
14.2.1.1 급증하는 LNG 생산 능력이 미드스트림 여과 시스템의 지속적인 성장을 견인할 전망 109
14.2.2 캐나다 110
14.2.2.1 LNG 시설 확충이 고성능 미드스트림 여과 및 3차 수처리 수요를 촉진할 전망 110
14.2.3 멕시코 111
14.2.3.1 Pemex의 심해 투자 및 파이프라인 현대화가 고압 여과에 대한 시급한 수요를 견인할 전망 111
14.3 유럽 111
14.3.1 독일 116
14.3.1.1 급속한 LNG 터미널 확충이 극저온 및 전처리 여과에 대한 수요를 촉진할 전망 116
14.3.2 영국 117
14.3.2.1 가스 시스템 개혁 및 복원력 계획으로 중류 여과 및 모니터링 시설 업그레이드 촉진 117
14.3.3 프랑스 117
14.3.3.1 LNG 수입 비중 증가 및 저장 전략으로 극저온 및 계량 여과 수요 증가 117
14.3.4 이탈리아 118
14.3.4.1 급속한 LNG 수입 증가로 전처리 및 극저온 여과 분야 투자 촉진 118
14.3.5 러시아 119
14.3.5.1 거대한 국내 파이프라인 네트워크로 고압 여과 및 무결성 솔루션에 대한 강력한 수요 지속 119
14.3.6 기타 유럽 국가 120
14.4 아시아 태평양 121
14.4.1 중국 126
14.4.1.1 파이프라인 밀도 및 저장 시설 확충이 중국의 미드스트림 여과 수요를 견인할 전망 126
14.4.2 인도 127
14.4.2.1 전국 파이프라인 상호 연결 및 도시 가스 배급이 여과 시장 성장을 견인할 전망 127
14.4.3 일본 128
14.4.3.1 터미널 현대화 및 탄소 제어 시스템이 여과 투자를 촉진할 전망 128
14.4.4 호주 129
14.4.4.1 생산수 관리 및 장거리 파이프라인 보호가 여과 수요를 견인할 전망 129
14.4.5 대한민국 130
14.4.5.1 에너지 안보 정책 및 인프라 복원력이 여과 지출을 증가시킬 전망 130
14.4.6 기타 아시아 태평양 131
14.5 중동 및 아프리카 131
14.5.1 사우디아라비아 135
14.5.1.1 자푸라(Jafurah) 및 주요 네트워크 업그레이드로 고압 및 극저온 여과 수요 촉진 135
14.5.2 UAE 136
14.5.2.1 파이프라인 확장 및 전략적 미드스트림 협약으로 여과 설비 투자 및 애프터마켓 지출 가속화 136
14.5.3 남아프리카 공화국 137
14.5.3.1 가스 마스터플랜 이행 및 육상 산업화로 여과 수요 견인 137
14.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 138
14.6 남미 139
14.6.1 브라질 142
14.6.1.1 프리솔트(Pre-salt) 생산 확대 및 해양 유지보수 주기로 인한 고압 및 극저온 여과에 대한 강력한 수요 142
14.6.2 아르헨티나 143
14.6.2.1 바카 무에르타(Vaca Muerta)의 규모 확대 및 새로운 수송 파이프라인이 미드스트림 여과 투자를 촉진할 전망 143
14.6.3 남미 기타 지역 144
15 경쟁 구도 146
15.1 개요 146
15.2 주요 업체 전략/승리 요인 146
15.2.1 2020년 1월부터 2025년 11월까지 중류 석유 및 가스 여과 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 146
15.3 매출 분석, 2022–2024 150
15.4 시장 점유율 분석, 2024 150
15.4.1 파커 해니핀 151
15.4.2 이튼 151
15.4.3 PALL CORPORATION 152
15.4.4 3M 152
15.4.5 PENTAIR 152
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 153
15.6 브랜드/제품 비교 분석 154
15.6.1 PALL CORPORATION 154
15.6.2 PARKER HANNIFIN 154
15.6.3 EATON 154
15.6.4 펜타이어 154
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 155
15.7.1 스타 기업 155
15.7.2 신흥 리더 155
15.7.3 보편적 기업 155
15.7.4 참여 기업 155
15.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 157
15.7.5.1 기업 입지 157
15.7.5.2 지역 입지 157
15.7.5.3 필터 기술 입지 158
15.7.5.4 여과 매체 입지 158
15.7.5.5 응용 분야 입지 159
15.7.5.6 여과 단계 입지 159
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 160
15.8.1 진취적인 기업 160
15.8.2 대응력 있는 기업 160
15.8.3 역동적인 기업 160
15.8.4 출발점 160
15.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 162
15.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 162
15.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 163
15.9 경쟁 시나리오 164
15.9.1 제품 출시 164
15.9.2 거래 165
15.9.3 사업 확장 166
15.9.4 기타 동향 167
16 기업 프로필 168
16.1 주요 기업 168
16.1.1 PALL CORPORATION 168
16.1.1.1 사업 개요 168
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 169
16.1.1.3 최근 동향 170
16.1.1.3.1 제품 출시 170
16.1.1.3.2 사업 확장 170
16.1.1.3.3 기타 동향 171
16.1.1.4 MnM의 견해 171
16.1.1.4.1 주요 강점 171
16.1.1.4.2 전략적 선택 172
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 172
16.1.2 JONELL SYSTEMS 173
16.1.2.1 사업 개요 173
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 173
16.1.2.3 MnM 관점 174
16.1.2.3.1 주요 강점 174
16.1.2.3.2 전략적 선택 174
16.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 175
16.1.3 PARKER HANNIFIN 176
16.1.3.1 사업 개요 176
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 177
16.1.3.3 최근 동향 178
16.1.3.3.1 거래 178
16.1.3.4 MnM의 견해 179
16.1.3.4.1 주요 강점 179
16.1.3.4.2 전략적 선택 179
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 179
16.1.4 EATON 180
16.1.4.1 사업 개요 180
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 181
16.1.4.3 최근 동향 183
16.1.4.3.1 신제품 출시 183
16.1.4.3.2 사업 확장 184
16.1.4.4 MnM의 견해 185
16.1.4.4.1 주요 강점 185
16.1.4.4.2 전략적 선택 185
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 185
16.1.5 PENTAIR 186
16.1.5.1 사업 개요 186
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 187
16.1.5.3 MnM 관점 187
16.1.5.3.1 주요 강점 187
16.1.5.3.2 전략적 선택 188
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 188
16.1.6 GRAVER TECHNOLOGIES 189
16.1.6.1 사업 개요 189
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
16.1.6.3 MnM 관점 190
16.1.6.3.1 주요 강점 190
16.1.6.3.2 전략적 선택 190
16.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 190
16.1.7 3M 191
16.1.7.1 사업 개요 191
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 192
16.1.7.3 최근 동향 195
16.1.7.3.1 거래 195
16.1.7.4 MnM 관점 195
16.1.7.4.1 주요 강점 195
16.1.7.4.2 전략적 선택 195
16.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 195
16.1.8 CECO 환경 196
16.1.8.1 사업 개요 196
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 197
16.1.8.3 최근 동향 199
16.1.8.3.1 거래 199
16.1.8.4 MnM의 견해 199
16.1.8.4.1 주요 강점 199
16.1.8.4.2 전략적 선택 199
16.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 199
16.1.9 FTC FILTERS 200
16.1.9.1 사업 개요 200
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
16.1.9.3 MnM 관점 202
16.1.9.3.1 주요 강점 202
16.1.9.3.2 전략적 선택 202
16.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 202
16.1.10 CLARK-RELIANCE 203
16.1.10.1 사업 개요 203
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 203
16.1.10.3 MnM 관점 204
16.1.10.3.1 주요 강점 204
16.1.10.3.2 전략적 선택 205
16.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 205
16.1.11 HILLIARD CORPORATION 206
16.1.11.1 사업 개요 206
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
16.1.11.3 MnM 관점 207
16.1.11.3.1 주요 강점 207
16.1.11.3.2 전략적 선택 208
16.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 208
16.1.12 ENERWELLS 209
16.1.12.1 사업 개요 209
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 209
16.1.12.3 MnM 관점 210
16.1.12.3.1 주요 강점 210
16.1.12.3.2 전략적 선택 210
16.1.12.3.3 약점 및 경쟁 위협 210
16.1.13 SAIFILTER 211
16.1.13.1 사업 개요 211
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 211
16.1.13.3 MnM 관점 212
16.1.13.3.1 주요 강점 212
16.1.13.3.2 전략적 선택 212
16.1.13.3.3 약점 및 경쟁 위협 212
16.1.14 TM FILTRATION 213
16.1.14.1 사업 개요 213
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
16.1.14.3 MnM 관점 214
16.1.14.3.1 주요 강점 214
16.1.14.3.2 전략적 선택 214
16.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 214
16.1.15 BROTHER FILTRATION 215
16.1.15.1 사업 개요 215
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
16.1.15.3 MnM의 견해 216
16.1.15.3.1 주요 강점 216
16.1.15.3.2 전략적 선택 216
16.1.15.3.3 약점 및 경쟁 위협 216
16.1.16 SWIFT FILTER 217
16.1.16.1 사업 개요 217
16.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
16.1.16.3 MnM 관점 218
16.1.16.3.1 주요 강점 218
16.1.16.3.2 전략적 선택 218
16.1.16.3.3 약점 및 경쟁 위협 219
16.1.17 FIL-TREK 220
16.1.17.1 사업 개요 220
16.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
16.1.17.3 MnM 관점 221
16.1.18 DONALDSON 222
16.1.18.1 사업 개요 222
16.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 223
16.1.18.3 MnM 관점 225
16.1.18.3.1 주요 강점 225
16.1.18.3.2 전략적 선택 225
16.1.18.3.3 약점 및 경쟁 위협 226
16.2 기타 업체 227
16.2.1 PS FILTER 227
16.2.2 SMITHS GROUP 228
16.2.3 CRITICAL PROCESS FILTRATION 229
16.2.4 HOFF ENGINEERING 230
16.2.5 CLEANOVA 231
16.2.6 NORMAN FILTER COMPANY 232
16.2.7 COLEMAN FILTER COMPANY 233
16.2.8 FILTERS S.P.A 234
16.2.9 필터 사이언스 234
16.2.10 체이스 필터스 235
16.2.11 뮬러 엔바이런멘탈 236
16.2.12 킹툴 237
16.2.13 가스 테크 238
16.2.14 로얄 프로덕츠 239
17 연구 방법론 240
17.1 연구 데이터 240
17.1.1 2차 데이터 241
17.1.1.1 주요 2차 자료 목록 241
17.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 242
17.1.2 1차 데이터 242
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 243
17.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 — 수요 및 공급 측면 243
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 243
17.1.2.4 주요 산업 통찰력 244
17.2 시장 규모 추정 244
17.2.1 바텀업 접근법 245
17.2.2 탑다운 접근법 245
17.3 기준 수치 산출 246
17.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 246
17.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 246
17.4 시장 예측 접근법 247
17.4.1 공급 측면 247
17.4.2 수요 측면 247
17.5 데이터 삼각측량 248
17.6 요인 분석 249
17.7 연구 가정 249
17.8 한계 250
18 부록 251
18.1 토론 가이드 251
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 254
18.3 맞춤 설정 옵션 256
18.4 관련 보고서 256
18.5 저자 정보 257
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