| ■ 영문 제목 : Electronic Hydrofluoric Acid Market by Grade (EL Grade, UP Grade, UP-S, UP-SS, UP-SSS), Type (Fluorosilicic Acid Based, Fluorite Based), Application (Semiconductor Wafers, Solar Cells, Flat Panel Display, Leds and Compound Semiconductor, Electronic Components, Mems, Optical Fibers), & Region – Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 10027 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 288 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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전자용 불산 시장은 고순도 불산의 주요 소비처인 반도체, 전자, 태양광 산업의 지속적인 확장에 힘입어 6.0%의 꾸준한 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록하며 성장하고 있다. 반도체 생산 능력 확장은 계획된 팹 일정에 기반하여 통제되므로 불산 수요가 예측 가능해 성장 속도는 급격하기보다는 안정적이다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 전자용 불산 시장에서 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.3%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 등급별로는 UP-SSS 등급이 예측 기간 동안 가장 크고 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 2024년 기준 해당 세그먼트는 시장 점유율 33.4%를 차지했습니다. 유형별로는 2024년 전자용 불화수소 시장에서 형석 기반 세그먼트가 70.0%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 응용 분야별로는 2024년 전자용 불화수소 시장에서 반도체 웨이퍼가 59.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 허니웰 인터내셔널(미국), 솔베이(벨기에), 랑세스(독일), 스텔라 케미파(일본)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전자용 불산 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다. 할로폴리머(Halopolymer), 신화케미 란톈(Sinochem Lantian Co., Ltd.) 등의 기업들은 신생 기업 및 중소기업 중에서 특화된 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보함으로써 진취적인 기업으로서의 잠재력을 입증하며 두각을 나타내고 있습니다. 전자용 불산 시장은 고순도 불산의 주요 소비처인 반도체, 전자, 태양광 분야의 지속적인 성장에 힘입어 6.0%의 안정적인 연평균 성장률(CAGR)로 확장되고 있습니다. 반도체 생산 능력 증설이 팹 확장 일정에 맞춰 신중하게 계획되면서 전자용 불산에 대한 예측 가능하고 일관된 수요가 발생함에 따라 시장 성장은 폭발적이라기보다 안정적인 양상을 유지하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 교란 요소산업 수요 패턴의 변화나 규제 변경은 전자용 불화수소산 산업에 직접적인 영향을 미칩니다. 불소화학물질, 불소중합체 또는 불화알루미늄 사용 방식의 변화는 불소화학, 반도체 및 기타 제조업체와 같은 불화수소산 최종 사용자의 구매 습관에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 변동은 전자용 불화수소산 공급업체의 매출과 불소화학 공급망 내 생산자의 운영 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. 시장이 고순도 및 환경 친화적 불화수소산 등급에 점점 더 의존함에 따라, 산업 생산량, 환경 정책 또는 원자재 공급의 사소한 차질조차도 불화수소산 공급망 전반에 걸쳐 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 생태계전자용 불화수소산 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 제조업체에 고순도 형석(CaF2)과 불소규산산 전구체를 제공합니다. 유통업체와 공급업체는 제조 회사와 최종 사용자 간의 접점을 마련하여 공급망을 효율화함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 전자용 불산 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 전망아시아 태평양 지역은 전자용 불산 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로, 초고순도 불산을 가장 많이 소비하는 반도체 제조, 첨단 패키징, 디스플레이 생산 및 태양전지 제조 분야의 글로벌 허브로서의 역할에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국, 대만, 한국, 일본을 비롯한 주요 국가들은 세계 최대 규모의 파운드리, 메모리 팹, 디스플레이 패널 시설을 보유하고 있어 고순도 에칭 및 세정 화학 물질에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 전자용 불산 시장: 기업 평가 매트릭스전자용 불산 시장 매트릭스에서 솔베이(Solvay, Star)와 같은 형석 기반 불산 생산업체들은 반도체, 디스플레이, 태양광 PV 응용 분야 전반에 걸쳐 사용되는 고순도 불산 제품과 광범위한 생산 능력을 바탕으로 압도적인 시장 점유율과 강력한 글로벌 입지를 확보하며 선두를 달리고 있습니다. 모리타 화학(Morita Chemicals Co., Ltd.)(신흥 리더)는 강력한 채굴 및 정제 역량을 활용하여 특히 아시아 태평양 지역에서 입지를 확대하고 경쟁력을 강화하고 있습니다. 솔베이는 규모, 기술적 깊이, 일관된 제품 품질을 통해 리더십을 유지하는 반면, 모리타 화학은 첨단 반도체 제조 및 고효율 태양전지에 대한 초고순도 불산 수요가 지속적으로 증가함에 따라 시장 점유율을 확대할 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 동향
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 사항 30
1.3.3 고려 연도 30
1.3.4 고려 통화 31
1.3.5 고려 단위 31
1.4 이해관계자 31
2 요약 32
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 32
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 전략적 발전 33
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 35
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 전자 불소산 시장 참여자를 위한 매력적인 기회
3.2 전자용 불화수소 시장, 유형 및 지역별 39
3.3 전자용 불화수소 시장, 등급별 40
3.4 전자용 불화수소 시장, 응용 분야별 41
3.4 응용 분야별 전자용 불화수소산 시장 41
3.5 국가별 전자용 불화수소산 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 소개 42
4.2 시장 역학 42
4.2.1 주요 동인 43
4.2.1.1 전 세계 반도체 웨이퍼 생산 능력 증가 43
4.2.1.2 AI, 5G, 전기차(EV), 고성능 컴퓨팅 애플리케이션 확대 43
4.2.1.3 300mm 웨이퍼 채택 증가 및 웨이퍼 처리량 향상 44
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 초고순도 요구 사항과 관련된 높은 생산 및 정제 비용 44
4.2.2.2 증기 HF 및 건식 플라즈마 에칭과 같은 대체 공정의 채택 증가 45
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 FinFET 및 게이트-올-어라운드(GAA) 트랜지스터와 같은 첨단 소자 구조의 채택 증가 45
4.2.3.2 화합물 반도체(SiC, GaN) 및 MEMS 소자의 성장 45
4.2.4 도전 과제 46
4.2.4.1 대량 생산에서 일관된 ppt–ppb 수준의 불순물 제어 유지 46
4.2.4.2 팹 운영을 방해하지 않으면서 엄격한 환경, 안전 및 규정 준수 기준 충족 46
4.3 미충족 요구 사항 및 백지 영역 47
4.3.1
전자용 불화수소산 시장의 충족되지 않은 수요 47
4.3.2 백지 영역 기회 48
4.4 연계된 시장 및 부문 간 기회 49
4.4.1 연계된 시장 49
4.4.2 크로스섹터 기회 49
4.5 1/2/3단계 플레이어의 전략적 움직임 50
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 50
5 산업 동향 51
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 51
5.1.1 신규 진입자의 위협 52
5.1.2 대체재의 위협 52
5.1.3 공급자의 협상력 52
5.1.4 구매자의 협상력 53
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 53
5.2 거시경제 지표 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 53
5.2.3 글로벌 전자 산업 동향 55
5.3 공급망 분석 56
5.4 가치 사슬 분석 57
5.5 가격 분석 60
5.5.1 전자용 불화수소산 평균 판매 가격,
유형별, 2024 60
5.5.2 주요 업체별 전자용 불화수소산 평균 판매 가격,
유형별, 2024 61
5.5.3 지역별 평균 판매 가격 동향 62
5.6 생태계 분석 63
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 65
5.8 무역 분석 66
5.8.1 수출 시나리오 (HS 코드 281111) 66
5.8.2 수입 시나리오 (HS 코드 281111) 67
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.10 사례 연구 분석 69
5.10.1 초고순도 EHF를 통한 첨단 로직 반도체의 수율 향상 69
5.10.2 고종횡비 3D NAND 메모리 애플리케이션을 위한 완충 전자 불화수소산 혁신 70
5.10.3 SIC 및 GAN 전력 반도체를 위한 애플리케이션 특화 전자 불화수소산 개발 71
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 전자 불화수소산 시장 71
5.11.1 소개 71
5.11.2 주요 관세율 72
5.11.3 가격 영향 분석 72
5.11.4 국가/지역별 영향 73
5.11.4.1 북미 73
5.11.4.2 유럽 73
5.11.4.3 아시아 태평양 74
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 74
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 75
6.1 주요 신흥 기술 75
6.1.1 초고순도 불산 생산 및 첨단 정제 기술 75
6.1.2 희석 불산 및 제어식 에칭 시스템 75
6.1.3 순환식 불화수소산 관리 및 폐쇄형 재활용 75
6.1.4 기상 및 건식 에칭 대체 기술 76
6.2 보완 기술 76
6.2.1 고급 불산 취급 재료 및 장비 76
6.2.2 금속 보조 및 강화 식각 방법 76
6.3 기술/제품 로드맵 76
6.3.1 역사적 기반 및 현황 77
6.3.2 초고순도 발전 (UP-SS 및 UP-SSS 등급) 77
6.3.3 고급 정제 및 공정 제어 기술 77
6.3.4 오염 없는 포장 및 배송 시스템 77
6.3.5 현지화 및 팹 인접 제조 기술 78
6.3.6 지속가능성, 안전성 및 규제 주도 혁신 78
6.4 특허 분석 78
6.4.1 방법론 78
6.4.2 2015–2024년 전 세계 특허 등록 현황 78
6.4.3 특허 출원 동향 79
6.4.4 인사이트 79
6.4.5 특허의 법적 상태 79
6.4.6 관할권 분석 80
6.4.7 주요 출원인 80
6.4.8 주요 특허 목록 81
6.5 미래 응용 분야 85
6.5.1 AI 기반 자율 화학 물질 전달 및 정제 시스템 85
6.5.2 무균/초저산소 밀폐 정제 및
공급 시스템 86
6.5.3 폐기물 가치화 및 순환 화학 플랜트를 위한 자원 회수 및 재생 시스템 86
6.6 AI/GEN AI가 전자용 불화수소산 시장에 미치는 영향 87
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 87
6.6.2 전자용 불화수소산 제조 분야의 모범 사례 88
6.6.3 전자용 불화수소산 시장에 AI 적용 사례 연구 88
6.6.4 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 89
6.6.5 전자용 불화수소산 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객 준비도 90
6.6.5 전자용 불화수소산 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객 준비도 89
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 89
6.7.1 솔베이: 첨단 반도체 제조용 초고순도 전자용 불화수소산 90
6.7.2 스텔라 케미파 코퍼레이션: 로직, 메모리 및 디스플레이 팹을 위한 공정 통합형 전자용 불화수소산 솔루션 90
6.7.3 허니웰 인터내셔널: 탄력적인 반도체 공급망을 위한 디지털 기반 고순도 전자 화학 제품 90
7 지속가능성과 규제 환경 91
7.1 지역별 규정 및 준수 91
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
7.1.2 전자용 불화수소 관련 규정 98
7.1.3 산업 표준 98
7.2 지속가능성 이니셔티브 100
7.2.1 전자용 불화수소의 탄소 영향 및 친환경 적용 100
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 101
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 102
8 고객 환경 및 구매자 행동 104
8.1 의사 결정 과정 104
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 105
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 105
8.2.2 구매 기준 106
8.3 도입 장벽 및 내부적 도전 과제 107
8.4 전자 및 반도체 산업의 충족되지 않은 요구 사항 109
8.5 시장 수익성 110
8.5.1 초고순도 요구 사항에 따른 프리미엄 가격 책정 110
8.5.2 높은 전환 비용 및 장기적인 고객 잠금 효과 111
8.5.3 규모의 경제 및 자본 집약적 이점 111
8.5.4 반도체 생산 능력 확대로 인한 강력한 수요 가시성 111
8.5.5 부가가치 서비스 및 마진 확대 기회 111
9 등급별 전자용 불화수소 시장 112
9.1 소개 113
9.2 EL 등급 115
9.2.1 수요를 주도하는 기존 반도체 및 전자 응용 분야의 비용 효율적인 공정 115
9.3 UP 등급 115
9.3.1 증가하는 반도체 제조 및 공정
업그레이드로 인한 소비 촉진 115
9.4 UP-S 116
9.4.1 소형화 및 복잡한 장치 아키텍처
시장 성장을 주도 116
9.5 UP-SS 117
9.5.1 소비 촉진을 위한 첨단 로직, 메모리 및 디스플레이
기술의 성장 117
9.6 UP-SSS 117
9.6.1 차세대 3D 반도체 및 플렉서블 디스플레이 수요가 시장 주도 117
10 전자용 불화수소 시장, 유형별 119
10.1 소개 120
10.2 불소 기반 121
10.2.1 효율적인 생산 및 화학적 안정성으로 촉진되는
전자 산업에서의 불소 기반 HF 응용 121
10.3 불소 실리산 기반 122
10.3.1 원자재 의존도 감소 및 안정적인 화학 성분
수요 촉진 122
11 응용 분야별 전자용 불산 시장 123
11.1 소개 124
11.2 반도체 웨이퍼 126
11.2.1 초정밀 산화막 에칭 및 표면 세정 수요 증가로 시장 주도 126
11.3 태양전지 127
11.3.1 태양광 제조 확대가 안정적인 시장 성장 주도 127
11.4 평면 패널 디스플레이 127
11.4.1 디스플레이 기술 발전이 수요를 촉진할 전망 127
11.5 LED 및 복합 반도체 127
11.5.1 에너지 효율적인 조명 기술에 대한 꾸준한 수요가 시장 성장을 지원할 전망 127
기술이 시장 성장을 뒷받침할 것 127
11.6 전자 부품 128
11.6.1 광범위한 전자 제품 제조 분야에서 전자 부품에 대한 안정적인 수요가 시장을 주도할 것 128
11.7 광섬유 129
11.7.1 FTTH 네트워크, 데이터 센터 상호 연결 및
5G 백홀 인프라 확장이 시장을 주도 129
11.8 MEMS 129
11.8.1 센서 채택의 급속한 증가로 시장 성장 촉진 129
12 지역별 전자용 불화수소산 시장 130
12.1 소개 131
12.2 아시아 태평양 133
12.2.1 중국 139
12.2.1.1 반도체, 태양전지 및 디스플레이 제조에 대한 국가적 전략적 투자가 시장을 주도할 전망 139
12.2.2 일본 141
12.2.2.1 선진 노드 반도체 부활 및 전자 재료 분야의 글로벌 리더십이 시장 주도 141
12.2.3 인도 143
12.2.3.1 정책 주도형 전자, 태양광 제조 및 반도체 인프라 확장이 수요 촉진 143
12.2.4 한국 145
12.2.4.1 강력한 정부 인센티브에 힘입은 대규모 메모리 및 첨단 로직 제조가 시장 성장을 뒷받침 145
12.2.5 기타 아시아 태평양 지역 147
12.3 북미 149
12.3.1 미국 155
12.3.1.1 CHIPS 법 인센티브 및 대규모 팹 확장으로 강력한 수요 촉진 155
12.3.2 캐나다 157
12.3.2.1 강력한 특수 화학 제품 생산 및 견고한 공급망 통합으로 시장 성장 지원 157
12.3.3 멕시코 159
12.3.3.1 북미 전자 제조업과의 통합 및 성장하는 부품 조립 생태계가 수요 촉진 159
12.4 유럽 161
12.4.1 독일 167
12.4.1.1 자동차 전기화 및 EU 지원 반도체 제조 확대가 시장 성장 주도 167
12.4.2 이탈리아 169
12.4.2.1 산업 디지털화와 EU 반도체 프로그램 참여로 수요 촉진 169
12.4.3 프랑스 171
12.4.3.1 국가 지원 반도체 확장 및 첨단 기술
수출로 수요 촉진 171
12.4.4 스페인 173
12.4.4.1 재생 에너지 제조 및 국가 반도체 계획이 시장 성장 지원 173
12.4.5 영국 175
12.4.5.1 반도체 R&D 및 복합 반도체 제조에 대한 강력한 집중이 소비 주도 175
12.4.6 기타 유럽 국가들 177
12.5 중동 및 아프리카
179
12.5.1 GCC 국가들 185
12.5.1.1 아랍에미리트 185
12.5.1.1.1 시장 성장을 촉진하는 첨단 제조 및 디지털 전환 전략 185
12.5.1.2 사우디아라비아 187
12.5.1.2.1 비전 2030 산업화 및 디지털 인프라 확장이 수요 촉진 187
12.5.1.3 기타 GCC 국가들 189
12.5.2 남아프리카 공화국 191
12.5.2.1 산업 정책 및 확대되는 전자/ICT 부문이 전자용 불화수소산 수요 촉진 191
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 193
12.6 남미 195
12.6.1 브라질 200
12.6.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 디지털 전환 및 5G 인프라 구축 200
12.6.2 아르헨티나 202
12.6.2.1 전자 및 재생 에너지 확장이 시장 성장 주도 202
12.6.3 남미 기타 지역 204
13 경쟁 환경 207
13.1 소개 207
13.2 주요 업체의 전략/승리 요인 (2021–2025) 207
13.3 시장 점유율 분석, 2024 208
13.4 매출 분석, 2021–2025 210
13.5 제품 비교 211
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 212
13.6.1 스타 기업 212
13.6.2 신흥 선도 기업 212
13.6.3 퍼베이시브 플레이어 212
13.6.4 참가자 212
13.6.5 기업 발자국: 주요 기업 (2024) 214
13.6.5.1 기업 발자국 214
13.6.5.2 지역별 발자국 214
13.6.5.3 유형별 발자국 215
13.6.5.4 등급별 발자국 215
13.6.5.5 응용 분야별 발자국 216
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 217
13.7.1 진보적인 기업들 217
13.7.2 대응력 있는 기업들 217
13.7.3 역동적인 기업들 217
13.7.4 출발점 217
13.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, (2024) 219
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 219
13.7.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 220
13.7.6 주요 전자용 불화수소 공급업체의 가치 평가 및 재무 지표 222
13.8 경쟁 시나리오 및 동향 223
13.8.1 제품 출시 223
13.8.2 거래 223
13.8.3 확장 224
14 기업 프로필 225
14.1 주요 업체 225
14.1.1 스텔라 케미파 코퍼레이션 225
14.1.1.1 사업 개요 225
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
14.1.1.3 최근 동향 227
14.1.1.3.1 제품 출시 227
14.1.1.3.2 거래 227
14.1.1.4 MnM 견해 227
14.1.1.4.1 승리할 권리 227
14.1.1.4.2 전략적 선택 227
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 228
14.1.2 LANXESS 229
14.1.2.1 사업 개요 229
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 230
14.1.2.3 MnM 관점 231
14.1.2.3.1 승리할 권리 231
14.1.2.3.2 전략적 선택 231
14.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 231
14.1.3 SOLVAY 232
14.1.3.1 사업 개요 232
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
14.1.3.3 최근 발전 상황 234
14.1.3.3.1 확장 234
14.1.3.4 MnM 관점 234
14.1.3.4.1 승리할 권리 234
14.1.3.4.2 전략적 선택 234
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 235
14.1.4 모리타 화학 공업 주식회사 236
14.1.4.1 사업 개요 236
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
14.1.4.3 최근 동향 237
14.1.4.3.1 확장 237
14.1.4.3.2 기타 발전 사항 237
14.1.4.4 MnM 견해 237
14.1.4.4.1 승리할 권리 237
14.1.4.4.2 전략적 선택 237
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 238
14.1.5 FORMOSA DAIKIN ADVANCED CHEMICALS CO., LTD. 239
14.1.5.1 사업 개요 239
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
14.1.5.3 MnM 견해 240
14.1.5.3.1 승리할 권리 240
14.1.5.3.2 전략적 선택 240
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 240
14.1.6 동월 그룹 241
14.1.6.1 사업 개요 241
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
14.1.6.3 MnM 견해 243
14.1.6.3.1 승리할 권리 243
14.1.6.3.2 전략적 선택 243
14.1.6.3.3 약점 및 경쟁적 위협 244
14.1.7 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 245
14.1.7.1 사업 개요 245
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
14.1.7.3 최근 동향 247
14.1.7.3.1 거래 247
14.1.7.4 MnM의 견해 247
14.1.7.4.1 승리할 권리 247
14.1.7.4.2 전략적 선택 247
14.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 248
14.1.8 NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED 249
14.1.8.1 사업 개요 249
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 250
14.1.8.3 최근 동향 251
14.1.8.3.1 사업 확장 251
14.1.8.4 MnM 관점 251
14.1.8.4.1 승리할 권리 251
14.1.8.4.2 전략적 선택 252
14.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 252
14.1.9 BASF 253
14.1.9.1 사업 개요 253
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
14.1.9.3 MnM 관점 255
14.1.9.3.1 승리할 권리 255
14.1.9.3.2 전략적 선택 255
14.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 255
14.1.10 GULF FLUOR 256
14.1.10.1 사업 개요 256
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
14.1.10.3 MnM 견해 257
14.1.10.3.1 승리할 권리 257
14.1.10.3.2 전략적 선택 258
14.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 258
14.2 기타 업체 259
14.2.1 ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. 259
14.2.2 HALOPOLYMER OJSC 260
14.2.3 SINOCHEM LANTIAN CO., LTD. 261
14.2.4 푸젠 용징 테크놀로지 유한공사 262
14.2.5 랴오닝 이스트 샤인 케미컬 테크놀로지 유한공사 263
14.2.6 뤄양 펑루이 불소 산업 유한공사 264
14.2.7 ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INCORPORATED COMPANY 265
14.2.8 TANFAC INDUSTRIES LTD. 266
14.2.9 DERIVADOS DEL FLUOR SAU 267
14.2.10 ULBA METALLURGICAL PLANT JSC 268
14.2.11 FUBAO GROUP 269
14.2.12 FOOSUNG CO., LTD. 270
15 연구 방법론 271
15.1 연구 데이터 271
15.1.1 2차 데이터 272
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 272
15.1.2 1차 데이터 273
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 273
15.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 273
15.1.2.3 1차 인터뷰 분석 274
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 274
15.2 시장 규모 추정 275
15.2.1 상향식 접근법 275
15.2.2 하향식 접근법 276
15.3 기준 수치 계산 276
15.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 276
15.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 277
15.4 시장 예측 접근법 277
15.4.1 공급 측면 277
15.4.2 수요 측면 277
15.5 데이터 삼각측정 278
15.6 요인 분석 279
15.7 연구 가정 279
15.8 연구 한계 및 위험 평가 280
16 부록 281
16.1 토론 가이드 281
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 284
16.3 맞춤 설정 옵션 286
16.4 관련 보고서 286
16.5 저자 정보 287
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