주요 내용
플라스틱은 유연성, 내구성, 차단 보호 기능을 제공하며 여전히 가장 널리 사용되는 소재입니다. 종이와 판지는 특히 제빵 및 패스트푸드 부문에서 친환경 대안으로 주목받고 있습니다. 유리와 금속은 각각 프리미엄 식품과 통조림 식품 용도로 계속 사용되며, 생분해성 소재는 지속 가능한 대체재로 부상하고 있습니다.
파우치와 백은 편의성과 현대 유통 채널과의 호환성으로 인해 시장을 주도합니다. 병과 항아리는 음료, 소스, 유제품에 널리 사용되며, 상자와 클램쉘은 제과 및 즉석식 포장재로 선호됩니다. 경량, 재밀봉 가능, 변조 방지 형식은 소매 및 온라인 식품 배달 부문 모두에서 점점 더 선호되고 있습니다.
유연 포장재는 비용 효율성, 경량 설계, 유통기한 연장으로 시장을 주도합니다. 경질 포장재는 우수한 보호 기능을 제공하며 음료 및 유제품 부문에서 널리 사용됩니다. 반경질 포장은 유연성과 내구성 사이의 간극을 메우며, 트레이, 클램쉘, 즉석식품 포장에 흔히 사용됩니다.
수정대기포장(MAP)은 냉장 및 신선식품 부문의 급속한 성장에 힘입어 최대 부문으로 추정됩니다. 가스 흡수제와 항균 필름을 특징으로 하는 능동형 포장은 식품 안전성을 높이고, RFID 및 센서를 탑재한 스마트 포장은 추적성을 가능하게 합니다. 진공 포장은 육류, 가금류, 해산물 보존에 핵심 역할을 지속하고 있습니다.
냉동 및 냉장 식품은 MAP 및 진공 기술의 혜택을 받아 주요 시장 부문을 차지합니다. 통조림 및 상온 보존 식품은 장기 보존을 위해 금속 및 유리 용기에 의존합니다. 편의성과 이동 중 섭취 가능한 식품 포맷의 성장은 유연하고 분할된 포장 디자인 혁신을 지속적으로 주도하고 있습니다.
제과·제빵 및 과자류가 식품 포장 시장을 주도하며, 초콜릿, 캔디, 크루아상, 페이스트리 등의 높은 소비가 이를 견인합니다. 더불어 글루텐 프리 제품에 대한 수요가 시장 성장을 추가로 뒷받침합니다. 이 부문에서는 신선도와 시각적 매력을 위해 유연성 필름과 판지(paperboard)가 널리 사용됩니다. 유제품, 육류, 가금류, 해산물은 차단 및 보존 포장에 의존하는 반면, 신선 농산물은 생분해성·통기성 소재를 사용합니다. 소스, 스낵, 시리얼, 유아식은 재밀봉 가능하고 분량 조절이 가능하며 안전한 포장을 선호하며, 곡물, 콩류, 오일 등의 기타 품목은 유통기한 연장을 위해 보호형 포장을 사용합니다.
아시아 태평양 지역은 도시화, 소득 증가, 포장 식품 소비 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 최대 지역 시장이 될 것으로 전망됩니다. 북미와 유럽은 성숙한 유통 인프라와 지속가능·스마트 포장 기술의 높은 도입률로 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 남미와 기타 지역(RoW)은 꾸준히 성장 중입니다.
암코르(Amcor), 실드 에어(Sealed Air), 테트라 팩(Tetra Pak), 몬디 그룹(Mondi Group) 등 주요 시장 선도 기업들은 글로벌 네트워크와 혁신을 통해 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 재활용 가능한 단일 소재 포장, 바이오 기반 대체재, 지능형 포장에 대규모 투자를 진행 중입니다. 전략적 제휴, 인수합병, 지속가능성 중심의 혁신이 핵심 경쟁 전략입니다.
식품 포장은 식품 품질 보존, 유통 기한 연장, 생산자부터 소비자까지의 안전한 운송을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이는 진화하는 소비자 요구, 규제 요건, 지속가능성 목표를 충족하도록 설계된 다양한 소재와 기술을 포함합니다. 친환경 포장에 대한 관심이 증가함에 따라 시장에서는 소재, 형식, 스마트 포장 기술 분야의 혁신이 이루어지고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 트렌드 변화나 산업 내 파괴적 혁신은 식품·음료 기업의 운영에 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 식품·음료 제조업체, 소매점·슈퍼마켓, 외식·패스트푸드점, 전자상거래·푸드딜리버리 플랫폼 등 최종 사용자의 수익에 영향을 줍니다. 결과적으로 최종 사용자의 수익 영향은 식품 포장 수요에 영향을 미쳐 식품 포장 공급업체 및 제조업체의 수익에도 파급 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
식품 포장 시장 생태계는 원자재 공급업체, 포장 제조업체, 가공업체, 유통업체, 식품 및 음료 산업 전반의 최종 사용자 등 주요 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 포함합니다. 원자재 공급업체는 플라스틱, 종이, 유리 재료 등 포장 솔루션의 기초가 되는 원료를 제공합니다. 포장 제조업체와 가공업체는 이러한 재료를 가방, 파우치, 병, 트레이 등 특정 형태로 가공하며, 이를 위해 가스치환포장(MAP), 활성포장(Active Packaging), 스마트포장(Smart Packaging), 진공포장(Vacuum Packaging) 등의 기술을 활용합니다. 유통업체와 포장 공급업체는 유제품 생산자, 육류 및 수산물 가공업체, 제빵 및 제과 회사, 스낵 제조업체, 신선 농산물 공급업체와 같은 최종 사용자와 제조업체를 연결하는 중개자 역할을 합니다. 이 생태계는 제품 안전성, 유통기한 연장, 브랜딩, 규정 준수를 보장함으로써 공급망을 효율화하는 동시에 소비자의 편의성, 지속 가능성, 비용 효율성에 대한 요구를 충족시킵니다.
지역
아시아 태평양 지역은 식품 포장 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 포장 식품 수요 확대로 식품 포장 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다. 중산층 확대와 변화하는 소비자 선호도가 포장 식품 소비 급증을 이끌고 있습니다. 중국과 인도 같은 국가들이 이 성장의 선두에 서 있으며, 중국은 시장 규모에서 선두를, 인도는 지역 내 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 현대적 유통 채널의 확대와 전자상거래 플랫폼의 부상은 포장 식품의 접근성과 수요를 증가시켜 이러한 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 지속 가능하고 친환경적인 소재 개발과 같은 포장 기술의 발전은 식품 포장 솔루션의 매력과 기능성을 향상시키고 있습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 아시아 태평양 지역은 글로벌 식품 포장 산업의 혁신과 성장을 주도하는 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Amcor Plc (스위스)
- Sealed Air (미국)
- Mondi (영국)
- Tetra Pak International S.A. (스위스)
- Huhtamaki (핀란드)
최근 동향
2025년 9월 : 앰코어 플씨는 버츠(Burts)와 협력하여 ISCC-Plus 질량 균형 접근법 하에 자사의 AmFiniti 솔루션을 활용해 55%의 소비 후 재활용(PCR) 소재를 함유한 감자칩 포장재를 출시했습니다. 이 소재는 신규 수지와 동일한 품질과 성능을 제공하여 제품 무결성을 저해하지 않으면서도 식품 등급 용도에 적합하고 안전했습니다. 이 포장은 식품 등급 안전성과 차단 성능을 유지하여 스낵 브랜드가 재활용 함량을 높이는 동시에 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원했습니다.
2024년 1월 : SEE는 CRYOVAC 생분해성 오버랩 트레이를 출시하며, 바이오 기반의 USDA 인증 수지와 산업용 퇴비화 가능성을 통해 식품 포장에 혁신을 가져왔습니다. 이 지속 가능한 대안은 EPS 폼 트레이의 강도와 성능을 유지하면서 환경적 영향을 줄였습니다. 이 트레이는 가공업체의 기존 생산 라인과 호환되어, SEE의 혁신과 지속 가능성에 대한 약속을 발전시키고 단백질 포장 시장에서 고객의 친환경 목표를 지원하는 데 기여했습니다.
2023년 11월 : 테트라팩은 락토갈과 협력하여 종이 기반 차단층을 적용한 새로운 무균 음료 카톤을 출시했습니다. 이 제품은 판지 함량을 약 80%, 재생 가능 함량을 약 90%로 높여 우유 포장재의 탄소 발자국을 최대 1/3까지 줄였습니다. 이를 통해 테트라팩은 지속 가능한 식품 포장재 시장에서 입지를 더욱 공고히 하며, 저탄소 재생 가능 포장재에 대한 규제 및 소비자 수요 충족에 기여했습니다.
2023년 8월 : 앰코어(Amcor)는 북미 시장에 가정용 재활용이 가능한 고차단성 종이 솔루션인 ‘AmFiber Performance Paper’ 포장을 출시하며 식품 포장 시장에서의 입지를 강화했습니다. 향상된 차단성과 쉬운 재활용성을 제공하는 AmFiber는 운영 성능을 유지하면서 지속 가능한 포장에 대한 소비자 수요를 충족시켰습니다. 이 혁신은 Amcor의 지속가능성 약속을 뒷받침하며, 브랜드가 기능성을 저해하지 않으면서도 친환경 솔루션에 대한 소비자 선호를 충족할 수 있게 하여 Amcor의 경쟁 우위를 강화했습니다.
2023년 7월 : Mondi는 Syntegon과 협력하여 재활용 및 책임 있는 조달 섬유를 포함하는 EcoVantage 크라프트지를 사용하여 밀가루, 설탕, 파스타와 같은 건조 식품용 재활용 가능한 종이 포장을 개발했습니다. 이 소재는 ISEGA로부터 식품 접촉용으로 완전히 승인받았으며, 방진 및 열 밀봉이 가능하도록 부분 코팅이 적용되었습니다. 이 솔루션은 지속 가능한 종이 기반 대안에 대한 증가하는 수요에 부응함으로써 식품 포장 시장에서 몬디의 입지를 강화합니다.
1 소개 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 34
1.3 연구 범위 35
1.3.1 시장 세분화 및 포함 지역 35
1.3.2 포함 및 제외 사항 36
1.3.3 고려된 연도 37
1.4 고려된 단위 37
1.4.1 고려된 통화 37
1.5 이해관계자 38
1.6 변경 사항 요약 39
2 요약 40
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 40
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 42
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 43
2.4 고성장 부문 44
2.5 글로벌 시장 점유율 및 성장률 개요 45
3 프리미엄 인사이트 46
3.1 식품 포장 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 46
3.2 식품 포장 시장, 소재 및 지역별 47
3.3 금속 유형별 식품 포장 시장 47
3.4 응용 분야별 식품 포장 시장 48
3.5 기술별 식품 포장 시장 48
3.6 국가별 식품 포장 시장 49
4 시장 개요 50
4.1 소개 50
4.2 식품 포장 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 50
4.2.1 동인 51
4.2.1.1 식품 안전, 위생 및 유통 기한 연장에 대한 강조 증가 51
4.2.1.2 편리하고 바로 먹을 수 있는 식품에 대한 수요 증가 51
4.2.1.3 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션의 인기 상승 52
4.2.1.4 GLP-1 체중 감량 약물과 진화하는 영양 지침이 포장 식품 소비에 미치는 영향 53
4.2.2 제약 요소 54
4.2.2.1 원자재 및 친환경 포장 대체재 비용 상승 54
4.2.2.2 가공 식품 수요를 제한하는 변화하는 식습관 및 건강 중심 생활 방식 54
4.2.2.3 엄격한 정부 규제 및 준수 요건 55
4.2.2.4 제한된 재활용 인프라 및 수거 시스템 55
4.2.3 기회 56
4.2.3.1 생분해성 및 퇴비화 가능 포장재의 발전 56
4.2.3.2 개인화된 식품 경험으로의 전환 56
4.2.3.3 순환형 포장 혁신을 주도하는 정부 주도 사업 및 정책 지원 57
4.2.3.4 디지털화 및 스마트 포장 기술 57
4.2.3.5 건강하고 분량 조절이 가능한 포장 식품 형태의 확대 58
4.2.4 도전 과제 58
4.2.4.1 지속 가능한 포장재로 식품 안전 기준 유지 58
4.2.4.2 증가하는 산업 복잡성 59
4.2.4.3 폐기물 관리 및 환경 문제 59
4.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 60
4.3.1 소개 60
4.3.2 신규 공백 및 혁신 백지 영역 60
4.3.2.1 진정한 순환형/수명 종료 포장 60
4.3.2.2 저렴한 스마트/능동형 포장 60
4.3.2.3 사용자 친화적 포장 디자인 61
4.3.2.4 전자상거래에 최적화된 포장 61
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 62
4.4.1 농업 및 식품 가공 62
4.4.2 재료 및 화학 물질 62
4.4.3 물류, 소매 및 전자상거래 63
4.4.4 기술 및 디지털화 63
4.4.5 폐기물 관리 및 순환 경제 63
4.4.6 에너지 및 제조 시너지 64
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 64
4.5.1 주요 업체의 전략적 움직임 64
5 산업 동향 67
5.1 서론 67
5.2 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 67
5.2.1 경쟁적 라이벌 관계의 강도 68
5.2.2 공급자의 협상력 68
5.2.3 구매자의 협상력 68
5.2.4 대체재의 위협 69
5.2.5 신규 진입자의 위협 69
5.3 거시경제 지표 69
5.3.1 도시화와 증가하는 도시 인구 밀도 69
5.3.2 가처분 소득 및 가계 소비 지출 증가 70
5.4 공급망 분석 71
5.5 가치 사슬 분석 72
5.6 생태계 분석 73
5.6.1 수요 측면 74
5.6.2 공급 측면 74
5.7 가격 분석 75
5.7.1 재료별 평균 판매 가격 동향 75
5.7.2 지역별 평균 판매 가격 동향 76
5.8 무역 분석 77
5.8.1 HS 코드 3923: 플라스틱으로 된 상품 운반 또는 포장 용품의 무역 분석 77
5.8.1.1 HS 코드 3923에 따른 식품 포장재 수출 동향, 2020–2024 78
5.8.1.2 HS 코드 3923에 따른 식품 포장재 수입 동향, 2020–2024 78
5.8.2 HS 코드 7010: 유리제 카보이, 병, 플라스크, 항아리, 항아리, 약병, 앰플 및 기타 용기, 유리제, 상품의 운송 또는 포장에 사용되는 종류 81
5.8.2.1 HS 코드 7010에 따른 식품 포장의 수출 동향, 2020–2024 81
5.8.2.2 HS 코드 7010에 따른 식품 포장재 수입 동향, 2020–2024 82
5.8.3 HS 코드 4819: 식품 포장 시장에서 종이 및 판지 포장 용기의 무역 분석 85
5.8.3.1 HS 코드 4819에 따른 식품 포장의 수출 동향, 2020~2024년 85
5.8.3.2 HS 코드 4819에 따른 식품 포장의 수입 동향, 2020~2024년 86
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사 89
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 90
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 91
5.12 사례 연구 분석 92
5.12.1 네슬레의 과자류 종이 기반 포장 채택 (2024년 3월) 92
5.12.2 유니레버의 아이스크림 포장을 위한 스마트 QR 추적성 (2023년 7월) 92
5.12.3 다농의 요구르트 포장을 위한 재활용 PET(RPET) 사용 (2025년 1월) 92
5.13 2025년 미국 관세의 영향 – 식품 포장 시장 93
5.13.1 소개 93
5.13.2 주요 관세율 93
5.13.3 가격 영향 분석 94
5.13.4 국가/지역별 영향 95
5.13.4.1 북미 95
5.13.4.2 유럽 95
5.13.4.3 아시아 태평양 95
5.13.4.4 남미 95
5.13.4.5 중동 및 아프리카 95
5.13.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 96
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 97
6.1 소개 97
6.2 주요 신흥 기술 97
6.3 보완 기술 98
6.4 기술/제품 로드맵 100
6.5 특허 분석 101
6.5.1 주요 특허 목록 102
6.6 미래 적용 분야 105
6.7 AI/GEN AI가 식품 포장 시장에 미치는 영향 106
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 106
6.7.2 식품 포장 공정에서의 모범 사례 106
6.7.3 식품 포장 시장에서의 AI 적용 사례 연구 108
6.7.3.1 AI 기반 포장 디자인 및 지속 가능성 시뮬레이션 108
6.7.3.2 AI 기반 스마트 포장 및 디지털 추적성 108
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 109
6.7.5 식품 포장 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 109
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 110
7 고객 환경 및 구매자 행동 111
7.1 소개 111
7.2 의사 결정 과정 111
7.3 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 112
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 112
7.3.2 구매 기준 113
7.4 도입 장벽 및 내부적 도전 과제 114
7.5 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 115
7.6 시장 수익성 115
8 재료별 식품 포장 시장 116
8.1 소개 117
8.2 플라스틱 119
8.2.1 비용 효율성과 쉬운 이용 가능성으로 수요 촉진 119
8.2.2 저밀도 폴리에틸렌 ( LDPE) 122
8.2.3 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 122
8.2.4 폴리프로필렌(PP) 123
8.2.5 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 123
8.2.6 폴리스티렌 (PS) 123
8.2.7 폴리염화비닐 (PVC) 123
8.2.8 기타 플라스틱 소재 124
8.3 종이 및 판지 124
8.3.1 수요를 주도하는 친환경 혁신 및 지속 가능성 124
8.3.2 골판지 127
8.3.3 박스보드 127
8.3.4 플렉서블 페이퍼 127
8.3.5 기타 종이 및 판지 소재 128
8.4 유리 128
8.4.1 프리미엄, 안전, 재활용 가능한 식품 포장의 인기 상승이 수요를 주도 128
8.5 금속 130
8.5.1 내구성과 혁신이 수요를 주도할 전망 130
8.5.2 강판/양철판 132
8.5.3 알루미늄 133
8.6 기타 소재 133
9 포장 유형별 식품 포장 시장 135
9.1 소개 136
9.2 백 137
9.2.1 경량 보호 포맷 및 변환 유연성에 대한 요구가 수요를 주도 137
9.3 파우치 137
9.3.1 수요를 주도하는 고차단성, 편리한 1회용 포맷 및 경량 효율성에 대한 필요성 137
9.4 병 138
9.4.1 수요를 주도하기 위한 투명하고 공정 준수적이며 효율적인 공급망 솔루션의 필요성 138
9.5 병 138
9.5.1 수요 촉진을 위한 재밀봉 가능성, 가시성 및 유통기한 연장 포맷의 필요성 138
9.6 박스 139
9.6.1 수요 촉진을 위한 진열 공간 확보 및 효율적인 재료 사용에 대한 증가하는 요구 139
9.7 기타 포장 유형 139
10 포장 형태별 식품 포장 시장 140
10.1 소개 141
10.2 플렉서블 142
10.2.1 경량화, 재활용 가능, 플렉서블 포맷 채택 증가가 시장 주도 142
10.3 경질 포장 143
10.3.1 경질 포장에서 제품 안전성과 유통 기한 안정성에 대한 관심 증가가 시장 주도 143
10.4 반경질 포장 144
10.4.1 시장 성장을 주도하는 반경질 포맷의 편의성 및 신선도 보존에 대한 수요 확대 144
11 기술별 식품 포장 시장 146
11.1 소개 147
11.2 조제대기포장(MAP) 148
11.2.1 부패성 식품의 유통기한 연장 및 신선도 보존에 대한 관심 증가가 시장 주도 148
11.3 능동적 포장 149
11.3.1 포장 식품의 첨단 보존 및 오염 제어에 대한 수요 증가로 시장 주도 149
11.4 스마트 포장 149
11.4.1 식품 포장에서 실시간 모니터링 및 추적성 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 149
11. 5 진공 포장 150
11.5.1 위생적 보존 및 유통기한 연장에 대한 강조 증가가 시장을 주도할 식품 포장 150
11.6 무균 포장 150
11.6.1 멸균 및 상온 보관 가능 포장 솔루션의 증가하는 적용이 시장을 주도할 것 150
11.7 레토트 포장 151
11.7.1 즉석 식품 및 편의 식품의 증가하는 인기가 시장을 주도할 것 151
11.8 기존 포장 151
11.8.1 비용 효율성 및 업계 전반에 걸친 광범위한 채택으로 시장 주도 151
12 응용 분야별 식품 포장 시장 153
12.1 소개 154
12.2 유제품 155
12.2.1 유통 기한, 안전성 및 차단 성능 개선 필요성으로 시장 주도 155
12.3 육류, 가금류 및 해산물 156
12.3.1 신선도 보존 및 오염 통제에 대한 관심 증가가 시장 주도 156
12.4 과일 및 채소 158
12.4.1 신선도 향상 및 폐기물 감소에 대한 수요가 시장을 주도 158
12.5 베이커리 및 제과류 159
12.5.1 고급 차단 및 항균 포장에 대한 수요 증가가 시장을 주도 159
12.6 스낵 및 아침 시리얼 160
12.6.1 소비자의 분량 조절 및 상온 보관 가능 포장 선호도 증가로 시장 주도 160
12.7 편의 식품 및 즉석식사 161
12.7.1 도시화와 바쁜 생활 방식의 증가가 시장 확대 견인 161
12.8 기타 응용 분야 162
13 식품 유형별 식품 포장 시장 164
13.1 서론 164
13.2 냉동 식품 164
13.3 냉장 식품 165
13.4 통조림 식품 165
13.5 상온 보존 식품 165
14 지역별 식품 포장 시장 167
14.1 소개 168
14.2 북미 170
14.2.1 미국 174
14.2.1.1 온라인 식료품 구매 확대 및 순환 포장 규제가 시장 성장 견인 174
14.2.2 캐나다 176
14.2.2.1 베이커리 및 제과류 제품 소비 증가로 시장 성장 견인 176
14.2.3 멕시코 178
14.2.3.1 육류 소비 증가 및 가공 식품 생산 확대가 시장 성장 견인 178
14.3 유럽 180
14.3.1 독일 184
14.3.1.1 독일 식품 가공 산업의 성장 가속화로 시장 주도 184
14.3.2 영국 186
14.3.2.1 진화하는 소비자 선호도와 기술 발전이 시장 성장 촉진 186
14.3.3 프랑스 188
14.3.3.1 제빵 제품에 대한 수요의 꾸준한 증가가 시장을 주도할 전망 188
14.3.4 스페인 190
14.3.4.1 식품 산업의 높은 성장률이 시장을 주도할 전망 190
14.3.5 이탈리아 192
14.3.5.1 가공 식품 생산의 증가와 소매업 확장이 시장을 주도할 전망 192
14.3.6 폴란드 194
14.3.6.1 포장 시장 규모 확대 및 재료 구성 변화로 식품 포장 수요 촉진 194
14.3.7 노르웨이 195
14.3.7.1 수산물 수출 증가로 시장 촉진 195
14.3.8 스웨덴 197
14.3.8.1 시장을 주도할 순환적이고 지능적인 포장 솔루션의 필요성 197
14.3.9 오스트리아 199
14.3.9.1 시장을 주도할 가공 식품 부문의 재활용 가능 및 바이오 기반 소재로의 전환 199
14.3.10 그리스 201
14.3.10.1 지속 가능한 식품 포장에 대한 소비자 수요 증가로 시장 성장 201
14.3.11 기타 유럽 지역 203
14.4 아시아 태평양 205
14.4.1 중국 209
14.4.1.1 육류 및 해산물 수입 및 생산 증가로 시장 성장 209
14.4.2 인도 211
14.4.2.1 포장된 편의식품 소비 확대로 시장 주도 211
14.4.3 일본 213
14.4.3.1 식품 접촉 포장 규정 변화로 시장 주도 213
14.4.4 호주 및 뉴질랜드 214
14.4.4.1 시장을 추진하는 지속 가능성 목표 및 순환형 포장 이니셔티브 214
14.4.5 말레이시아 216
14.4.5.1 시장을 주도하는 편리하고 지속 가능한 식품 포장에 대한 수요 증가 216
14.4.6 아시아 태평양 기타 지역 218
14.5 남미 220
14.5.1 브라질 224
14.5.1.1 재활용 가능하고 플라스틱 사용을 줄인 포장재로의 전환이 시장 주도 224
14.5.2 아르헨티나 226
14.5.2.1 육류 및 가금류 생산 증가가 시장 주도 226
14.5.3 칠레 227
14.5.3.1 수산물 수출 확대 및 지속 가능성 정책이 시장 주도 227
14.5.4 콜롬비아 229
14.5.4.1 대규모 식품 부문 기반 및 지속가능성 규제로 시장 주도 229
14.5.5 남미 기타 지역 231
14.6 기타 지역(ROW) 233
14.6.1 중동 237
14.6.1.1 식품 제조 및 지속 가능한 포장 정책의 확장이 시장을 주도할 전망 237
14.6.2 아프리카 239
14.6.2.1 식품 및 육류에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 239
15 경쟁 환경 241
15.1 개요 241
15.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2020–2024 241
15.3 매출 분석, 2022–2024 244
15.4 시장 점유율 분석, 2024 245
15.5 브랜드/제품 비교 247
15.5.1 AMCOR PLC (스위스) 247
15.5.2 SEALED AIR (미국) 248
15.5.3 MONDI (영국) 248
15.5.4 TETRA LAVAL (스위스) 248
15.5.5 HUHTAMÄKI OYJ (핀란드) 248
15.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 248
15.6.1 스타 기업 249
15.6.2 신흥 리더 249
15.6.3 보편적 기업 249
15.6.4 참여 기업 249
15.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 251
15.6.5.1 기업 발자국 251
15.6.5.2 지역 발자국 252
15.6.5.3 재료 발자국 253
15.6.5.4 포장 유형 발자국 254
15.6.5.5 응용 분야 발자국 255
15.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 256
15.7.1 진보적인 기업 256
15.7.2 대응력 있는 기업 256
15.7.3 역동적인 기업 256
15.7.4 출발점 256
15.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 258
15.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 258
15.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 259
15.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 261
15.8.1 기업 가치 평가 261
15.8.2 EV/EBITDA 261
15.9 경쟁 시나리오 262
15.9.1 제품 출시 262
15.9.2 거래 263
15.9.3 확장 266
15.9.4 기타 개발 사항 269
16 기업 프로필 270
16.1 주요 업체 270
16.1.1 AMCOR PLC 270
16.1.1.1 사업 개요 270
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
16.1.1.3 최근 동향 273
16.1.1.3.1 제품 출시 273
16.1.1.3.2 거래 274
16.1.1.3.3 확장 276
16.1.1.3.4 기타 발전 사항 277
16.1.1.4 MnM 견해 277
16.1.1.4.1 승리의 권리 277
16.1.1.4.2 전략적 선택 277
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 278
16.1.2 SEALED AIR 279
16.1.2.1 사업 개요 279
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
16.1.2.3 최근 동향 283
16.1.2.3.1 제품 출시 283
16.1.2.3.2 거래 283
16.1.2.3.3 확장 284
16.1.2.4 MnM 견해 285
16.1.2.4.1 승리할 권리 285
16.1.2.4.2 전략적 선택 285
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 285
16.1.3 MONDI 286
16.1.3.1 사업 개요 286
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
16.1.3.3 최근 발전 상황 290
16.1.3.3.1 제품 출시 290
16.1.3.3.2 거래 290
16.1.3.3.3 확장 292
16.1.3.4 MnM의 견해 295
16.1.3.4.1 승리할 권리 295
16.1.3.4.2 전략적 선택 295
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 295
16.1.4 TETRA LAVAL 296
16.1.4.1 사업 개요 296
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 297
16.1.4.3 최근 발전 상황 299
16.1.4.3.1 제품 출시 299
16.1.4.3.2 거래 300
16.1.4.3.3 확장 300
16.1.4.4 MnM 견해 301
16.1.4.4.1 승리할 권리 301
16.1.4.4.2 전략적 선택 301
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 301
16.1.5 HUHTAMÄKI OYJ 302
16.1.5.1 사업 개요 302
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 303
16.1.5.3 최근 발전 상황 306
16.1.5.3.1 제품 출시 306
16.1.5.3.2 거래 307
16.1.5.3.3 확장 308
16.1.5.4 MnM 견해 309
16.1.5.4.1 승리할 권리 309
16.1.5.4.2 전략적 선택 309
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 309
16.1.6 CROWN 310
16.1.6.1 사업 개요 310
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 311
16.1.6.3 최근 동향 313
16.1.6.3.1 확장 313
16.1.6.3.2 기타 발전 사항 313
16.1.6.4 MnM 관점 314
16.1.6.4.1 승리할 권리 314
16.1.6.4.2 전략적 선택 314
16.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 314
16.1.7 SONOCO 315
16.1.7.1 사업 개요 315
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 316
16.1.7.3 최근 개발 동향 318
16.1.7.3.1 제품 출시 318
16.1.7.3.2 거래 318
16.1.7.3.3 확장 319
16.1.7.3.4 기타 발전 사항 320
16.1.7.4 MnM의 견해 320
16.1.7.4.1 승리할 권리 320
16.1.7.4.2 전략적 선택 320
16.1.7.4.3 약점 및 경쟁적 위협 320
16.1.8 인터내셔널 페이퍼 321
16.1.8.1 사업 개요 321
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 322
16.1.8.3 최근 동향 323
16.1.8.3.1 거래 323
16.1.8.3.2 기타 동향 324
16.1.8.4 MnM 견해 325
16.1.8.4.1 승리할 권리 325
16.1.8.4.2 전략적 선택 325
16.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 325
16.1.9 WINPAK LTD. 326
16.1.9.1 사업 개요 326
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 327
16.1.9.3 최근 동향 329
16.1.9.3.1 제품 출시 329
16.1.9.3.2 거래 329
16.1.9.3.3 확장 330
16.1.9.4 MnM 견해 330
16.1.9.4.1 승리할 권리 330
16.1.9.4.2 전략적 선택 330
16.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 331
16.1.10 스머핏 웨스트록 332
16.1.10.1 사업 개요 332
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 333
16.1.10.3 최근 개발 동향 336
16.1.10.3.1 제품 출시 336
16.1.10.3.2 거래 336
16.1.10.4 MnM 견해 337
16.1.10.4.1 승리할 권리 337
16.1.10.4.2 전략적 선택 337
16.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 337
16.1.11 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니 338
16.1.11.1 사업 개요 338
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 339
16.1.11.3 최근 발전 상황 343
16.1.11.3.1 제품 출시 343
16.1.11.3.2 거래 344
16.1.11.3.3 확장 346
16.1.11.4 MnM 견해 347
16.1.11.4.1 승리할 권리 347
16.1.11.4.2 전략적 선택 347
16.1.11.4.3 약점 및 경쟁 위협 347
16.1.12 PROAMPAC 348
16.1.12.1 사업 개요 348
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 348
16.1.12.3 최근 개발 동향 351
16.1.12.3.1 제품 출시 351
16.1.12.3.2 거래 352
16.1.12.3.3 확장 353
16.1.12.4 MnM 견해 354
16.1.12.4.1 승리할 권리 354
16.1.12.4.2 전략적 선택 354
16.1.12.4.3 약점 및 경쟁적 위협 355
16.1.13 KLÖCKNER PENTAPLAST 356
16.1.13.1 사업 개요 356
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 356
16.1.13.3 최근 개발 동향 358
16.1.13.3.1 제품 출시 358
16.1.13.3.2 거래 359
16.1.13.3.3 확장 360
16.1.13.3.4 기타 개발 동향 360
16.1.13.4 MnM의 견해 360
16.1.13.4.1 승리의 권리 360
16.1.13.4.2 전략적 선택 361
16.1.13.4.3 약점 및 경쟁 위협 361
16.1.14 CONSTANTIA FLEXIBLES 362
16.1.14.1 사업 개요 362
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 362
16.1.14.3 최근 발전 사항 365
16.1.14.3.1 제품 출시 365
16.1.14.3.2 거래 365
16.1.14.4 MnM 견해 366
16.1.14.4.1 승리할 권리 366
16.1.14.4.2 전략적 선택 366
16.1.14.4.3 약점 및 경쟁 위협 366
16.1.15 GENPAK 367
16.1.15.1 사업 개요 367
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 367
16.1.15.3 최근 발전 상황 369
16.1.15.3.1 제품 출시 369
16.1.15.3.2 확장 370
16.1.15.4 MnM 견해 370
16.1.15.4.1 승리의 권리 370
16.1.15.4.2 전략적 선택 370
16.1.15.4.3 약점 및 경쟁 위협 370
16.1.16 COVERIS 371
16.1.16.1 사업 개요 371
16.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 371
16.1.16.3 최근 동향 373
16.1.16.3.1 제품 출시 373
16.1.16.3.2 거래 374
16.1.16.3.3 확장 374
16.1.16.4 MnM 견해 375
16.1.17 CHAUDHARY GLASSPACK 376
16.1.17.1 사업 개요 376
16.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 376
16.1.17.3 최근 개발 동향 377
16.1.17.4 MnM 견해 378
16.1.17.4.1 승리할 권리 378
16.1.18 ECOLEAN 379
16.1.18.1 사업 개요 379
16.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 379
16.1.18.3 최근 개발 동향 381
16.1.18.3.1 제품 출시 381
16.1.18.3.2 거래 381
16.1.18.4 MnM 견해 381
16.1.19 KNACK FLEXIPACK LLP 382
16.1.19.1 사업 개요 382
16.1.19.2 제공 제품/솔루션/서비스 382
16.1.19.3 최근 개발 동향 385
16.1.19.4 MnM 견해 385
16.1.20 광저우 SME 플라스틱 공사 386
16.1.20.1 사업 개요 386
16.1.20.2 제공 제품/솔루션/서비스 386
16.1.20.3 최근 동향 388
16.1.20.4 MnM 보기 388
16.1.21 FIBMOLD PACKAGING PVT. LTD. 389
16.1.22 PACKIRO GMBH 390
16.1.23 ALTERPACKS 391
16.1.24 NOTPLA PACKAGING 392
16.1.25 ECOINNO 393
17 연구 방법론 394
17.1 연구 데이터 394
17.1.1 2차 데이터 395
17.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 396
17.1.2 1차 데이터 396
17.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 397
17.1.2.2 주요 1차 참여자 397
17.1.2.2.1 식품 포장 기업 397
17.1.2.3 1차 인터뷰 분석 398
17.1.2.4 주요 산업 통찰력 398
17.2 시장 규모 추정 399
17.2.1 상향식 접근법 399
17.2.2 하향식 접근법 400
17.2.3 하향식 접근법 401
17.3 데이터 삼각측정 403
17.4 요인 분석 404
17.5 연구 가정 404
17.6 연구 한계 405
18 부록 406
18.1 토론 가이드 406
18.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 412
18.3 맞춤 설정 옵션 414
18.4 관련 보고서 414
18.5 저자 정보 415
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