주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 해당 지역은 10억 4,120만 달러에서 14억 8,150만 달러로 성장하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 용도별로는 철도 차량 시험 장비 부문이 예측 기간 동안 철도 시험 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2025년 20억 4,680만 달러에서 2032년 27억 8,800만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
사용 사례별로는 열차 제어 부문이 예측 기간 동안 철도 테스트 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2025년 2억 8,360만 달러에서 2032년 3억 7,590만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.1%를 기록할 것으로 예상됩니다.
전기화 시험 장비별로는 철도 전력 공급 시험 장비가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 해당 부문은 2025년 1억 3,370만 달러에서 2032년 2억 1,160만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 6.8%를 기록할 것입니다.
응용 분야별로는 납품 후 및 유지보수 검사 부문이 예측 기간 동안 철도 시험 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2025년 7억 9,140만 달러에서 2032년 11억 3,690만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.3%입니다.
철도 테스트 시장은 Knorr-Bremse AG(독일), ZF Friedrichshafen AG(독일), Wabtec Corporation(미국), HORIBA Group(일본), RENK Group AG(독일) 등 주요 글로벌 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 제품 포트폴리오를 통해 강력한 입지를 구축했습니다.
MTS Systems Corporation(미국), Hexagon AB(스웨덴), Trimble Inc.(미국), Intertek Group plc(영국)은 철도 시험 시장에서 강력한 입지와 틈새 시장 제품으로 진보적인 기업으로 평가받고 있습니다.
철도 검사 시장은 운영사들이 안전하고 효율적인 운영 유지를 위해 네트워크를 업그레이드하고 검사 빈도를 높임에 따라 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 교통량 증가, 노후화된 인프라, 강화된 안전 및 신뢰성 기준은 고정밀 검사 도구에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 중량 화물 및 화물 전용선 확장은 자산에 가해지는 스트레스를 증가시켜 첨단 측정 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 데이터 기반 유지보수로의 전환과 신속한 진단을 위한 디지털 기술 활용은 꾸준한 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
고객사의 고객사에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화
철도 산업은 대용량, 고속화, 엄격한 규정 준수를 지향하며, 이로 인해 수요가 기본 검사 도구에서 네트워크 가동 시간과 운영 안정성을 보장할 수 있는 시스템으로 전환되고 있습니다. 운영사들은 노후화된 자산과 확장되는 노선을 가동 중단 시간 증가 없이 관리하기 위해 조기 결함 탐지, 자동화된 검증, 실시간 상태 가시성을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 전철화 업그레이드와 신호 체계 현대화 역시 전력, 통신, 안전 핵심 시스템의 정밀 검증을 요구하고 있습니다. 예측 유지보수, 지속적 모니터링, 신속한 인증 주기를 지원하는 장비에 지출이 집중되면서, 첨단 측정 플랫폼은 장기적 성능과 규제 준수 핵심 요소로 부상하고 있습니다.
시장 생태계
생태계 분석은 철도 시험 시장의 다양한 참여자를 조명합니다. 여기에는 원자재 및 부품 공급업체, 장비 제조사, 선로 측정 장비 공급업체, 인프라 제공업체, 유지보수 및 서비스 제공업체, 규제 기관, 철도 운영사, 시험 서비스 제공업체가 포함됩니다. 각 범주는 철도 산업의 광범위한 생태계 내에서 첨단 선로 측정 솔루션의 개발, 배포 및 운영을 지원하는 데 고유하고 중요한 역할을 수행합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 철도 테스트 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 철도 테스트 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 해당 지역의 국가 철도 프로그램이 신규 노선, 교외 노선 업그레이드 및 현대식 철도 차량에 대한 자본 지출을 확대함에 따라, 대량의 건설 및 유지보수 활동을 관리할 수 있는 첨단 측정 기술에 대한 요구가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 해당 지역 정부들은 고속철도 및 화물 프로젝트 일정을 가속화하고 있으며, 운영사들은 더 엄격한 신뢰성 목표를 도입하고 있어 자동화된 선로 형상 시스템, 가선 검사 플랫폼, 차량 내 진단 솔루션으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
철도 시험 시장: 기업 평가 매트릭스
Knorr-Bremse는 안전성과 운영 신뢰성을 모두 해결하는 지속적인 혁신, 디지털 자동화, 포괄적인 제품 포트폴리오를 바탕으로 한 첨단 규제 준수 솔루션과 강력한 글로벌 리더십으로 철도 테스트 시장에서 스타(Star)로 자리매김했습니다. 한편 스펙트리스(Spectris)는 공인 실험실, 첨단 기술 및 시장 확장에 대한 전략적 투자로 성장 역량을 강화하고 새로운 응용 분야 및 글로벌 철도 측정 수요 전반에서 더 큰 관련성을 확보하며 신흥 리더(Emerging Leader)로 인정받고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Knorr-Bremse AG (독일)
- ZF Friedrichshafen AG (독일)
- Wabtec Corporation (미국)
- HORIBA Group (일본)
- RENK Group AG (독일)
- WAGO (독일)
- Spectris (영국)
- ADOR Tech (캐나다)
- AMETEK Inc. (미국)
- Keysight Technologies (미국)
- National Instruments Corp. (미국)
- Akebono Brake Industry Co., Ltd. (일본)
최근 동향
2025년 10월 : Knorr-Bremse는 LEADER Flow 운전 보조 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 지능형 운전 권장 사항을 통해 열차 운전사의 일상 운행을 지원합니다.
2025년 10월 : ZF는 인도 철도에 맞춤화된 새로운 단일 단계 스퍼 기어 드라이브를 출시했습니다. 이 기어박스는 특별히 개발된 구상 주조 하우징을 특징으로 하며, 약 315kg의 소형 경량 설계로 Vande Bharat Express와 같은 고속 열차를 포함한 고속 응용 분야에 적합합니다.
2025년 6월 : ZF는 여객 철도 차량 개조를 위한 새로운 모듈식 서스펜션 댐퍼 프로그램을 출시했습니다. 이를 통해 운영사는 타사 공급업체의 기존 댐퍼를 표준화된 ZF 부품으로 교체하여 수명 주기 비용을 절감하고 공급망 회복탄력성을 향상시킬 수 있습니다.
2025년 4월 : RENK Gears Private Ltd. (인도)와 Quantum Systems GmbH는 인도 내 연구개발(R&D), 소프트웨어 개발 및 생산을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2025년 3월 : Wabtec Corporation은 여객 철도용 열차 연결 시스템 분야의 글로벌 선도 기업인 스웨덴의 Dellner Couplers를 9억 6천만 달러 현금으로 인수한다고 발표했습니다. 이번 거래는 Wabtec의 대중교통 포트폴리오를 확장했으며, 회복력 있는 여객 철도 시장에서 성장과 혁신을 가속화하고 제품군을 확대할 것으로 기대됩니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 28
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.4 고려 연도 30
1.5 고려 통화 30
1.6 이해 관계자 31
2 요약 32
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 32
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 33
2.3 철도 시험 시장의 파괴적 트렌드 34
2.4 철도 시험 시장의 고성장 부문 34
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 35
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 철도 시험 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 37
3.2 최종 용도별 철도 테스트 시장 38
3.3 상부 구조 테스트 장비별 철도 테스트 시장 38
3.4 전기화 테스트 장비별 철도 테스트 시장 39
3.5 사용 사례별 철도 테스트 시장 39
3.6 철도 시험 시장, 응용 분야별 40
3.7 철도 시험 시장, 지역별 40
4 시장 개요 41
4.1 소개 41
4.2 시장 역학 42
4.2.1 주요 동인 42
4.2.1.1 철도 현대화에 대한 글로벌 관심 42
4.2.1.2 개선된 철도 안전 및 신뢰성 기준에 대한 필요성 44
4.2.1.3 고속 도시 지하철 프로젝트의 확대 45
4.2.1.4 중량물 운송 및 화물 운송 회랑 개발에 따른 수요 증가 47
4.2.2 제약 요인 47
4.2.2.1 분산된 철도 인프라와 표준화 부족 47
4.2.2.2 철도 시험 장비의 높은 비용 48
4.2.3 기회 48
4.2.3.1 철도 인프라의 신흥 시장 48
4.2.3.2 디지털 기술의 통합 49
4.2.4 도전 과제 51
4.2.4.1 복잡한 이해관계자 생태계 51
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 52
4.3.1 다중 모드 및 크로스 플랫폼 데이터 시스템 간 제한된 통합 52
4.3.2
2차 철도 노선을 위한 저비용 및 모듈식 시험 솔루션 부족 53 저비용 및 모듈형 테스트 솔루션의 부재
2차 철도 노선을 위한 53
4.3.3 신소재 및
하이브리드 트랙 시스템을 위한 제한된 테스트 인프라 53
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 54
4.5 철도 시험 시장의 주요 업체들의 전략적 움직임 54
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 56
5.1.1 서론 56
5.1.2 신규 진입자의 위협 56
5.1.3 공급자의 협상력 56
5.1.4 구매자의 협상력 56
5.1.5 대체재의 위협 56
5.1.6 경쟁적 라이벌리의 강도 57
5.2 거시경제 지표 57
5.2.1 서론 57
5.2.2 GDP 동향 및 전망 57
5.2.3 글로벌 철도 차량 산업 동향 58
5.2.4 글로벌 자동차 및 운송 산업 동향 58
5.3 생태계 분석 59
5.3.1 원자재 및 부품 공급업체 60
5.3.2 철도 장비 제조업체 60
5.3.3 기술 제공업체 60
5.3.4 인프라 공급업체 60
5.3.5 유지보수 및 서비스 공급업체 60
5.3.6 규제 및 정책 입안자 60
5.3.7 철도 운영사 60
5.4 공급망 분석 62
5.5 가치 사슬 분석 63
5.5.1 원자재 공급업체 및 부품 공급업체 64
5.5.2 주요 장비 제조사(OEM) 64
5.5.3 운영사 및 최종 사용자 65
5.6 가격 분석 65
5.6.1 주요 업체별 철도 시스템 평균 판매 가격 65
5.6.2 유형별 철도 시스템 평균 판매 가격 추세 66
5.6.3 지역별 평균 판매 가격 추세 67
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 68
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.9 HS 코드 71
5.9.1 수입 시나리오 71
5.9.2 수출 시나리오 72
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 74
5.11 사례 연구 분석 75
5.11.1 네트워크 레일, 레이저 기하학 시스템, 관성 센서,
고속 이미징 장비를 탑재한 새로운 측정 열차 도입 75
5.11.2 SBB, 내부 피로 균열 검사를 위한 초음파 검사 차량 도입 75
5.11.3 MTR, 검사 차량에 지반 관통 레이더(GPR) 배치 75
레일의 내부 피로 균열을 스캔함 75
5.11.3 MTR, 검사 차량에 지반 관통 레이더를 배치하여
골재 및 노반 상태를 매핑함 76
5.12 2025년 미국 관세의 영향 76
5.12.1 소개 76
5.12.2 주요 관세율 76
5.12.3 가격 영향 분석 77
5.12.4 국가/지역별 영향 77
5.12.4.1 미국 77
5.12.4.2 유럽 77
5.12.4.3 아시아 태평양 77
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
5.13 철도 시험 서비스 제공업체에 대한 MNM 인사이트 77
5.14 철도 시험 시장을 위한 민관 협력에 대한 MNM 인사이트 80
5.15 자율 주행 철도를 위한 시험 장비에 대한 MNM 인사이트 80
6 고객 환경 및 구매자 행동 81
6.1 의사 결정 과정 81
6.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 81
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 82
6.2.2 구매 기준 82
7 규제 환경 85
7.1 규제 환경 85
7.1.1 주요 국가/지역별 규제 분석 85
7.1.1.1 미국 85
7.1.1.2 유럽 86
7.1.1.3 인도 87
7.1.1.4 대한민국 88
7.1.1.5 중국 88
7.1.2 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직
88
8 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 97
8.1 주요 신흥 기술 97
8.1.1 소개 97
8.1.2 AI 기반 진단 97
8.1.3 광섬유 기반 선로 상태 모니터링 98
8.1.4 선로 및 철도 차량을 위한 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 99
8.2 보완 기술 100
8.2.1 열차의 회생 제동 100
8.2.2 자율 주행 열차 100
8.2.3 3모드 열차 102
8.2.4 틸팅 열차 103
8.3 기술/제품 로드맵 104
8.4 특허 분석 104
8.4.1 소개 104
8.4.1.1 방법론 104
8.4.1.2 문서 유형 105
8.4.1.3 통찰력 106
8.4.1.4 특허의 법적 상태 106
8.4.1.5 관할권 분석 107
8.4.1.6 주요 출원인 107
8.5 미래 응용 분야 111
8.5.1 예측 가능
및 고가용성 철도 운영을 가능하게 하는 고급 자동화 측정 111
8.6 철도 시험 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 111
8.6.1 결함 감지 및 예측 통찰력 향상 112
8.6.2 현장 측정 및 보고 가속화 112
8. 6.3 디지털 자산 관리 플랫폼과의 통합 개선 112
8.6.4 자율 및 원격 검사 능력 향상 112
8.6.5 장비 사용자의 수명 주기 비용 절감 112
8.6.6 규정 준수 및 품질 관리 강화 112
8.6.7 실시간 모니터링 및 경보 기능 확장 112
8.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 113
8.7.1 호주 뉴사우스웨일스: 고밀도 통로 자동 선로 기하학적 구조 모니터링 113
8.7.2 독일 노르트라인베스트팔렌: 휠 및 브레이크 상태를 위한 선로변 상태 모니터링 113
9 상부 구조 테스트 장비별 철도 테스트 시장 114
9.1 소개 115
9.2 레일 기계적 시험 장비 117
9.2.1 시장 활성화를 위한 데이터 기반 레일 시험 시스템의 필요성 117
9.2.2 레일 프로파일 측정 시스템 118
9.3 전자 및 DAQ 시험 장비 119
9.3.1 시장 확대를 위한 지속적인 명령 교환 및 예측 가능한 주행 기능 실행에 대한 집중 119
9.3.2 초음파 결함 탐지기 120
9.3.3 와전류 검사기 120
9.4 도자기/선로 전환기 테스트 장비 시장 121
9.4.1 도자기, 개구부, 선로 블레이드 및 교차 부품의 성능 평가에 집중하여 성장 주도 121
9.4.2 기하학적 측정 도구 122
9.4.3 레이저 정렬 도구 123
9.4.4 도전진단 시스템 123
9.5 침목/크로스 타이, 고정 테스트 장비 124
9.5.1 시장 확대를 위한 침목 및 관련 레일 클립의 구조적 무결성, 하중 지지 능력 및 고정 성능 강조 124
9.5.2 진동 센서 125
9.5.3 토크 측정 도구 126
9.6 선로 측정 장비 126
9.6.1 성장을 촉진하기 위한 슬래브 트랙 시스템의 기하학적 구조, 강성, 하중 분포 및 장기적 구조적 무결성 평가의 필요성 126
9.6.2 지반 관통 레이더 127
9.6.3 슬래브 기하학적 구조 측정 장치 128
9.7 기타 상부 구조물 시험 장비 128
9.7.1 하중 변형 계측기 130
9.7.2 마모 모니터링 시스템 130
9.8 주요 핵심 통찰력 131
10 철도 시험 시장, 응용 분야별 132
10.1 소개 133
10.2 설계 및 개발 134
10.2.1 성장을 촉진하기 위한 신뢰할 수 있는 철도 시스템의 필요성 134
10.3 제조 및 제작 135
10.3.1 시장을 주도하기 위한 철도 제조의 품질 및 일관성 개선에 중점 135
10.4 인도 전 시험 137
10.4.1 성장을 촉진하기 위한 철도 시험에서 시운전 준비 및 인도 신뢰성에 대한 집중 137
10.5 인도 후 및 유지 관리 검사 138
10.5.1 서비스 중단 감소 및 시장 주도 위한 견고한 유지보수 진단 필요성 138
10.6 주요 핵심 통찰 139
11 전기화 시험 장비별 철도 시험 시장 140
11.1 소개 141
11.2 차량 내 전자 테스트 장비 142
11.2.1 성장을 주도하기 위한 ATP 시스템 준수 필요성 142
11.3 접촉선 테스트 장비 144
11.3.1 고속, 비접촉식 선로 수요 증가로 시장 확대 144
11.3.2 접촉선 높이 및 스태거 측정 기기 145
11.3.3 팬터그래프 모니터링 시스템 145
11.4 견인 전력 공급 및 변전소 시험 장비 146
11.4.1 수요 촉진을 위한 변전소 현대화 강조 146
11.4.2 전력 분석기 147
11.4.3 절연 저항 시험기 148
11.4.4 SCADA 진단 148
11.5 철도 전력 공급 시험 장비 149
11.5.1 철도 인프라의 전기화 확대
수요 촉진 149
11.5.2 전압 측정 도구 150
11.5.3 열화상 카메라 151
11.5.4 회로 테스터 151
11.6 주요 1차 통찰력 152
12 최종 용도별 철도 테스트 시장 153
12.1 소개 154
12.2 철도 차량 테스트 장비 155
12.2.1 시장을 주도할 첨단 진단 수요 155
12.3 선로/인프라 테스트 장비 156
12.3.1 시장을 주도할 안정적이고 예측 가능한 네트워크 성능 구현 필요성 156
12.4 기타 테스트 장비 157
12.4 기타 시험 장비 157
12.5 주요 기본 통찰력 159
13 사용 사례별 철도 시험 시장 160
13.1 소개 161
13.2 제어 명령 162
13.2.1 안전하고 예측 가능한 열차 운행을 위한 강력한 명령 검증의 필요성으로 시장 주도 162
13.3 열차 제어 162
13.3.1 열차 제어는 현대 철도 시스템의 운영적 중추 역할을 수행함 162
13.3.2 자동 열차 보호(ATP) 163
13.3.3 자동 열차 제어(ATC) 163
13.3.4 자동 열차 운전(ATO)
164 13.3.5 중앙 집중식 교통 통제(CTC) 164 164
13.3.5 중앙 집중식 교통 제어 164
13.4 운영 텔레매틱스 165
13.4.1 시장 활성화를 위한 철도 운영 실시간 의사 결정 지원 강화에 중점 165
13.4.2 통신 기반 열차 제어 165
13.4.3 열차 제어 및 모니터링 시스템 165
13.5 주요 기본 통찰력 166
14 지역별 철도 테스트 시장 167
14.1 소개 168
14.2 아시아 태평양 169
14.2.1 인도 171
14.2.1.1 시장 성장을 주도할 안전 기준 개선 필요성 171
14.2.2 일본 172
14.2.2.1 성장을 주도할 고속철도 신뢰성에 대한 관심 증가 172
14.2.3 중국 172
14.2.3.1 승객 수 증가로 시장 활성화 172
14.2.4 대한민국 173
14.2.4.1 노후화된 철도 인프라 개선 필요성으로 시장 활성화 173
14.3 유럽 173
14.3.1 독일 176
14.3.1.1 시장 추진을 위한 국가 및 지역 시스템 전반에 걸친 디지털 철도 운영 우선 순위화 집중 176
14.3.2 영국 177
14.3.2.1 시장 추진을 위한 이용률이 높은 철도 네트워크 전반에 걸친 신뢰성, 안전성 및 수용력 개선 강조 177
14.3.3 프랑스 177
14.3.3.1 철도 성장 촉진을 위한 대규모 공공 투자 177
14.3.4 이탈리아 178
14.3.4.1 철도 시험 시장 투자를 주도하기 위한 철도 노선 현대화 필요성 178
14.3.5 스페인 179
14.3.5.1 성장을 촉진하기 위한 지역 철도 연결성 강화 필요성 179
14.4 북미 179
14.4.1 미국 181
14.4.1.1 성장을 촉진하기 위한 철도 개선 프로젝트의 급속한 증가 181
14.4.2 캐나다 182
14.4.2.1 선로 갱신 및 신호 업그레이드를 위한 지속적인 자본 배분을 지원하기 위한 연방 프로그램 182
14.5 기타 국가 182
14.5.1 사우디아라비아 184
14.5.1.1 시장 활성화를 위한 철도망 확장의 가속화 수요 184
14.5.2 아랍에미리트 185
14.5.2.1 시장 확대를 위한 철도 자산의 규모 및 기술적 복잡성 증대 필요성 185
14.5.3 남아프리카 공화국 185
14.5.3.1 시장 확대를 위한 대도시 철도망 갱신에 주력 185
15 경쟁 환경 187
15.1 개요 187
15.2 주요 업체 전략/성공 요인 187
15.3 2025년 시장 점유율 분석 188
15.4 상위 5개 업체 매출 분석 190
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 191
15.5.1 기업 가치 평가 191
15.5.2 재무 지표 191
15.6 브랜드/제품 비교 192
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 193
15.7.1 스타 기업 194
15.7.2 신흥 선도 기업 194
15.7.3 보편적 기업 194
15.7.4 참여 기업 194
15.7.5 기업 영향력: 주요 기업, 2025 196
15.7.5.1 기업 발자국 196
15.7.5.2 지역 발자국 197
15.7.5.3 최종 사용 발자국 197
15.7.5.4 응용 분야 발자국 198
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 198
15.8.1 진보적인 기업 199
15.8.2 대응력 있는 기업 199
15.8.3 역동적인 기업 199
15.8.4 출발점 199
15.8.5 스타트업/중소기업의 경쟁적 벤치마킹 201
15.9 경쟁 시나리오 201
15.9.1 제품 출시 201
15.9.2 거래 202
15.9.3 확장 205
15.9.4 기타 발전 사항 206
16 기업 프로필 207
16.1 소개 207
16.1.1 KNORR-BREMSE AG 207
16.1.1.1 사업 개요 207
16.1.1.2 제공 제품 208
16.1.1.3 최근 동향 209
16.1.1.3.1 신제품 출시 209
16.1.1.3.2 거래 209
16.1.1.3.3 기타 동향 210
16.1.1.4 MnM 견해 210
16.1.1.4.1 주요 강점 210
16.1.1.4.2 전략적 선택 210
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 210
16.1.2 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 211
16.1.2.1 사업 개요 211
16.1.2.2 제공 제품 212
16.1.2.3 최근 동향 214
16.1.2.3.1 제품 출시 214
16.1.2.3.2 거래 215
16.1.2.4 MnM 관점 215
16.1.2.4.1 주요 강점 215
16.1.2.4.2 전략적 선택 215
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 215
16.1.3 WABTEC CORPORATION 216
16.1.3.1 사업 개요 216
16.1.3.2 제공 제품 217
16.1.3.3 최근 동향 218
16.1.3.3.1 거래 218
16.1.3.3.2 확장 220
16.1.3.4 MnM 관점 220
16.1.3.4.1 주요 강점 220
16.1.3.4.2 전략적 선택 220
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 220
16.1.4 HORIBA GROUP 221
16.1.4.1 사업 개요 221
16.1.4.2 제공 제품 222
16.1.4.3 MnM 견해 223
16.1.4.3.1 주요 강점 223
16.1.4.3.2 전략적 선택 223
16.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 223
16.1.5 RENK GROUP AG. 224
16.1.5.1 사업 개요 224
16.1.5.2 제공 제품 225
16.1.5.3 최근 동향 225
16.1.5.3.1 거래 225
16.1.5.3.2 확장 226
16.1.5.4 MnM 견해 226
16.1.5.4.1 주요 강점 226
16.1.5.4.2 전략적 선택 226
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
16.1.6 SPECTRIS 227
16.1.6.1 사업 개요 227
16.1.6.2 제공 제품 228
16.1.6.3 최근 개발 동향 229
16.1.6.3.1 거래 229
16.1.6.3.2 기타 개발 동향 230
16.1.7 WAGO 231
16.1.7.1 사업 개요 231
16.1.7.2 제공 제품 231
16.1.7.3 최근 개발 동향 232
16.1.7.3.1 제품 출시 232
16.1.8 ADOR TECH INC. 234
16.1.8.1 사업 개요 234
16.1.8.2 제공 제품 235
16.1.9 AMETEK INC. 236
16.1.9.1 사업 개요 236
16.1.9.2 제공 제품 237
16.1.9.3 최근 동향 237
16.1.9.3.1 거래 237
16.1.10 키사이트 테크놀로지스 239
16.1.10.1 사업 개요 239
16.1.10.2 제공 제품 240
16.1.10.3 최근 동향 241
16.1.10.3.1 제품 출시 241
16.1.10.3.2 거래 242
16.1.11 NATIONAL INSTRUMENTS CORP. 243
16.1.11.1 사업 개요 243
16.1.11.2 제공 제품 243
16.1.11.3 최근 동향 244
16.1.11.3.1 제품 출시 244
16.1.12 아케보노 브레이크 산업 주식회사 245
16.1.12.1 사업 개요 245
16.1.12.2 제공 제품 246
16.2 기타 업체 247
16.2.1 MTS 시스템즈 247
16.2.2 HEXAGON AB 248
16.2.3 TRIMBLE INC. 249
16.2.4 INTERTEK PLC 250
16.2.5 TÜV SÜD 251
16.2.6 AVL 252
16.2.7 DSPACE 253
16.2.8 RICARDO 254
16.2.9 ROHDE & SCHWARZ 255
16.2.10 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 256
16.2.11 ROBERT BOSCH GMBH 257
16.2.12 MB DYNAMICS, INC. 258
16.2.13 PANDROL 259
16.2.14 KINGSINE ELECTRIC AUTOMATION CO., LTD. 260
17 연구 방법론 261
17.1 연구 데이터 261
17.1.1 2차 자료 262
17.1.1.1 2차 자료 출처 목록 263
17.1.1.2 2차 자료 출처의 주요 데이터 264
17.1.2 1차 자료 264
17.1.2.1 1차 인터뷰: 수요 및 공급 측면 265
17.1.2.2 주요 산업 통찰 및 1차 인터뷰 분석 265
17.1.2.3 1차 참여자 목록 266
17.2 시장 규모 추정 266
17.2.1 탑다운 접근법 268
17.3 데이터 삼각검증 269
17.4 요인 분석 271
17.5 연구 가정 271
17.6 연구 한계 272
17.7 위험 평가 272
18 부록 274
18.1 업계 전문가들의 주요 통찰력 274
18.2 토론 가이드 274
18.3 노우리스트스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 277
18.4 맞춤형 옵션 279
18.4.1 철도 시험 시장, 트랙 기하학 장비 유형별, 지역 수준 (보고서에서 다루는 지역) 279
18.4.2 철도 하드웨어 테스트 장비별 철도 테스트 시장, 지역 수준 (보고서에서 다루는 지역) 279
18.4.3 회사 정보 279
18.5 관련 보고서 279
18.6 저자 정보 280
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