요실금 관리 제품 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 시장의 급속한 성장은 주로 일본, 중국, 한국과 같은 국가들의 급속한 인구 고령화, 당뇨병, 비만, 이동성 관련 장애와 같은 만성 질환의 유병률 증가, 그리고 이 지역에서의 ICP 제조업체의 확장에 기인합니다.
의료 캠페인과 미디어를 통한 요실금에 대한 인식 제고와 낙인 제거는 조기 질병 진단과 제품 채택 증가로 이어졌습니다.
신흥 시장은 요실금 관리 제품 시장의 기업들에게 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 요실금 관리 제품 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.
2024년 기준 유럽이 요실금 관리 제품 시장의 최대 점유율을 차지했습니다.
글로벌 요실금 관리 제품 시장 동향
주요 동인: 고령 인구 증가 및 이에 따른 만성 질환 증가
역동적인 고령 인구 증가가 요실금 관리 제품(ICP) 시장 성장에 기여하고 있습니다. 노화는 골반 근육 약화, 이동성 감소, 동반 질환 등으로 인한 방광 및 장 조절 기능의 자연적 저하와 밀접하게 연관되어 있어, 고령층이 해당 제품의 주요 소비자 기반이 됩니다. 이와 함께 당뇨병, 비만, 관절염, 신경계 질환과 같은 만성 건강 합병증이 크게 증가하여 노년층과 중년층의 요실금 사례가 늘고 있습니다. 이러한 질환들은 방광 기능을 약화시키거나 환자의 이동성을 저하시키는 합병증을 유발하는 경향이 있어, 흡수력이 뛰어나고 피부에 자극이 적은 요실금 제품을 정기적으로 사용해야 합니다.
제약 요인: 요실금 관리 제품과 관련된 사회적 낙인
요실금 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 요실금에 대한 사회적 낙인 같은 상당한 제약 요인이 여전히 존재합니다. 특히 젊은 성인층을 포함한 방광 또는 장 통제 문제를 겪는 많은 사람들은 부끄러움, 타인의 시선에 대한 두려움, 또는 해당 질환에 대한 오해로 인해 의학적 조언을 구하거나 요실금 제품을 구매하는 것을 꺼립니다. 이러한 수줍음은 일반적으로 해당 문화권에서 과소 보고, 늦은 진단, 제품 채택률 저하의 원인이 됩니다. 이러한 낙인은 행동에도 영향을 미쳐, 대부분의 소비자가 매장 내 구매를 꺼리고 해당 제품의 존재 자체를 인지하지 못하는 결과를 초래합니다.
기회: 바이오 기반 초흡수성 폴리머 개발
바이오 기반 초흡수성 폴리머의 잠재력은 특히 지속가능성이 소비자 및 기관 구매자에게 중요한 구매 기준으로 부상하는 요실금 관리 제품(ICP) 시장에서 중요한 기회로 부상하고 있습니다. 기존 흡수제는 우수하지만 생분해되지 않아 환경적 우려를 남깁니다. 이는 생태계 영향에 대한 규제 압박과 소비자 인식 증가에 부응하는 지속가능한 대안으로의 성장 추세입니다.
도전 과제: 대변실금의 과소보고
실금 관리 제품 시장, 특히 대변실금(FI) 시장의 성장을 저해하는 주요 과제 중 하나는 상당한 과소보고 현상입니다. 사회적 낙인, 부끄러움, 인식 부족으로 인해 많은 사람들, 특히 노년층이 의료진과 증상에 대해 이야기하는 것을 꺼려 진단과 치료가 지연됩니다. 더 널리 인식되고 수용된 요실금과 달리, FI는 주로 공중 보건 논의에서 다루어지지 않아 진단과 치료가 제대로 이루어지지 않고 있습니다.
세계 요실금 관리 제품 시장 생태계 분석
요실금 관리 제품 시장 생태계에는 수요, 혁신, 유통, 규제에 공동으로 영향을 미치는 다양한 이해관계자가 포함됩니다. 제조사들은 원자재 공급업체, 특히 현대 요실금 제품의 기반이 되는 초흡수성 폴리머(SAP), 부직포 소재, 생분해성 소재 업체와 협력합니다. 연구개발 기관과 기술 제공업체는 이러한 공급망을 지원하고 제품 혁신을 돕습니다. 수요 측면에서는 주요 기관 구매자로 가정 간호, 병원 및 외래 수술 센터(ASC), 개인 소비자 등 기타 최종 사용자가 있습니다. 제품 유통 채널은 소매 약국, 온라인 시장, 의료 도매업체로 구성됩니다.
성별 기준으로 2024년 여성 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
성별에 따라 요실금 관리 제품 시장은 여성용과 남성용으로 구분됩니다. 2024년 기준 여성 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 임신, 출산, 폐경과 같은 요인으로 인해 여성은 요실금 발생률이 더 높습니다. 결과적으로 30세 이상 여성에게 스트레스성 및 절박성 요실금이 발생하여 다양한 연령대에서 꾸준한 수요를 창출합니다. 개인 여성 위생에 대한 관심이 증가하는 것도 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별로는 가정 간호 부문이 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
최종 사용자별로는 요실금 관리 제품 시장이 가정 간호, 병원 및 외래 수술 센터, 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 가정 간호 부문은 원격 간호 및 편의성이라는 특징으로 인해 2024년 최대 시장 점유율을 기록했습니다. 요실금을 가진 노인/만성 질환 환자에 대한 가정 기반 간호 수요 증가가 시장 성장을 주도하는 핵심 요소입니다. 사용자 친화적이고 일회용이며 눈에 띄지 않는 제품 개발 역시 시장 성장에 기여할 것입니다.
지역별로는 아시아 태평양 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률은 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력과 주요 시장 참여자들의 확장에 기인합니다. 또한 고령화 인구 증가로 요실금 관리 제품 수요가 증가하고 있습니다. 해당 지역은 도시화율도 높아지고 있으며, 소득 수준 상승이 개인 위생 및 관리 제품 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
요실금 관리 제품 시장의 최근 동향
- 신제품 출시: 2024년 7월, 벨기에의 온텍스(Ontex BV)는 청소년용 개선형 팬티를 출시했습니다. 이 제품은 은밀한 보호 기능을 제공하며 청소년 요실금의 심리적 영향을 줄이도록 설계되었습니다.
- 협정: 2025년 5월, Medline Industries, LP(미국)는 다양한 요실금 관리 브랜드를 포함한 고품질 의료용품 공급업체인 텍사스 기반 TenderHeart(미국) Health Outcomes와 유통 및 공급 협정을 체결했습니다.
- 파트너십: 2024년 9월, Vetter Senior Living(미국)은 Medline Industries, LP(미국)와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 메드라인의 제품 및 임상 솔루션 포트폴리오를 확장하여 요실금 관리 제품 시장에서의 입지를 강화합니다.
- 인수: 2022년 7월, 에시티 아크티볼라그(스웨덴)는 생리 및 요실금용 누수 방지 의류 분야의 선도 기업인 캐나다 기업 닉스 웨어(캐나다)의 지분 80%를 인수했습니다. 인수 후 에시티는 누수 방지 의류 산업의 시장 선도 기업 중 하나로 평가받고 있습니다.
주요 시장 참여사
요실금 관리 제품 시장의 주요 참여사는 다음과 같습니다.
- Essity Aktiebolag (Sweden)
- Kimberly-Clark Corporation (US)
- The Procter & Gamble Company (US)
- PAUL HARTMANN AG (Germany)
- Ontex BV (Belgium)
- Unicharm Corporation (Japan)
- Coloplast A/S (Denmark)
- Cardinal Health, Inc. (US)
- Medline Industries, LP (US)
- McKesson Corporation (US)
- ABENA A/S (Denmark)
- Attindas Hygiene Partners Group (US)
- Hollister Incorporated (US)
- Dynarex Corporation (US)
- Convatec Group PLC (UK)
- Becton, Dickinson and Company (US)
- Dentsply Sirona Company (US)
- Stryker (US)
- First Quality Enterprises, Inc. (US)
- Principle Business Enterprises, Inc. (US)
1 소개 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 시장 범위 33
1.3.1 포함된 시장 33
1.3.2 포함 및 제외 사항 34
1.3.3 고려 연도 34
1.3.4 고려 통화 35
1.4 이해 관계자 35
1.5 변경 사항 요약 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
2.1.1 2차 연구 36
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 37
2.1.2 1차 데이터 38
2.1.2.1 1차 자료원 38
2.1.2.2 1차 자료원의 주요 데이터 39
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 40
2.2 시장 규모 추정 41
2.2.1 상향식 접근법 41
2.2.1.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 42
2.2.1.2 접근법 2: 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 42
2.2.1.3 성장 예측 42
2.2.2 탑다운 접근법 43
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 44
2.4 시장 점유율 분석 45
2.5 연구 가정 45
2.5.1 매개변수 가정 45
2.6 연구 한계 45
2.7 위험 평가 46
3 요약 47
4 프리미엄 인사이트 52
4.1 요실금 관리 제품 시장 개요 52
4.2 유럽: 제품별 요실금 관리 제품 시장 (2024년) 53
4.3 지리적 성장 기회 54
4.4 요실금 관리 제품 시장: 지역별 구성 54
4.5 요실금 관리 제품 시장: 신흥 시장 대 선진 시장 55
5 시장 개요 56
5.1 소개 56
5.2 시장 역학 56
5.2.1 주요 동인 57
5.2.1.1 노인 인구 증가 및 이에 따른 만성 질환 증가 57
5.2.1.2 요실금의 높은 유병률 58
5.2.1.3 개인 위생의 중요성 및 인식 증가 59
5.2.1.4 급속한 도시화와 가처분 소득 증가 60
5.2.1.5 비만 사례 증가 61
5.2.2 제약 요인 62
5.2.2.1 요실금 관리 제품과 관련된 사회적 낙인 62
5.2.2.2 요실금 제품 폐기와 관련된 환경 문제 63
5.2.3 기회 63
5.2.3.1 바이오 기반 초흡수성 고분자 개발 63
5.2.3.2 스마트 기저귀 채택 증가 64
5.2.3.3 가정 의료 서비스 확대 64
5.2.4 도전 과제 65
5.2.4.1 대변 실금의 저보고 65
5.2.4.2 실금 관리 제품에 대한 보상 격차 65
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 65
5.4 가격 분석 66
5.4.1 주요 업체별 평균 판매 가격 동향, 2022-2024 66
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2022-2024 67
5.4.3 제품별 평균 판매 가격 동향 68
5.5 가치 사슬 분석 69
5.5.1 연구 및 제품 개발 69
5.5.2 원자재 조달 69
5.5.3 제조 69
5.5.4 유통, 마케팅 및 판매, 그리고 애프터 서비스 69
5.6 공급망 분석 70
5.6.1 주요 기업 70
5.6.2 중소기업 70
5.6.3 최종 사용자 71
5.7 기술 분석 71
5.7.1 주요 기술 71
5.7.1.1 초흡수성 폴리머(SAP) 71
5.7.2 보완 기술 71
5.7.2.1 센서 기술 71
5.8 특허 분석 72
5.9 무역 분석 73
5.9.1 요실금 관리 제품(흡수제)에 대한 무역 분석 74
5.9.1.1 HS 코드 961900에 대한 수입 데이터 74
5.9.1.2 HS 코드 961900에 대한 수출 데이터 74
5.9.2 요실금 관리 제품(비흡수성)에 대한 무역 분석 75
5.9.2.1 HS 코드 901839에 대한 수입 데이터 75
5.9.2.2 HS 코드 901839에 대한 수출 데이터 75
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 76
5.11 규제 분석 77
5.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
5.11.2 규제 환경 79
5.11.2.1 북미 79
5.11.2.1.1 미국 79
5.11.2.1.2 캐나다 80
5.11.2.2 유럽 80
5.11.2.3 아시아 태평양 81
5.11.2.3.1 중국 81
5.11.2.3.2 일본 81
5.11.2.3.3 인도 81
5.11.2.3.4 대한민국 81
5.11.2.4 라틴 아메리카 81
5.11.2.4.1 브라질 82
5.11.2.4.2 멕시코 82
5.11.2.5 중동 82
5.11.2.6 아프리카 83
5.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 83
5.12.1 경쟁적 라이벌 관계의 강도 84
5.12.2 공급자의 협상력 84
5.12.3 구매자의 협상력 85
5.12.4 대체재의 위협 85
5.12.5 신규 진입자의 위협 85
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 85
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 85
5.13.2 구매 기준 86
5.14 AI/생성형 AI가 요실금 관리 제품 시장에 미치는 영향 87
5.14.1 소개 87
5.14.2 요실금 관리 제품 시장에서 AI의 잠재력 87
5.14.3 AI 활용 사례 88
5.14.4 AI를 도입한 주요 기업 88
5.14.5 요실금 관리 제품 시장에 대한 생성형 AI의 미래 89
5.15 트럼프 관세가 요실금 관리 제품 시장에 미치는 영향 89
5.15.1 소개 89
5.15.2 주요 관세율 90
5.15.3 관세가 가격에 미치는 영향 90
5.15.4 각 지역에 미치는 주요 영향 90
5.15.4.1 북미 90
5.15.4.2 유럽 91
5.15.4.3 아시아 태평양 91
5.15.5 최종 사용자 산업에 미치는 영향 91
6 제품별 요실금 관리 제품 시장 92
6.1 소개 93
6.2 흡수제 93
6.2.1 패드 및 가드 96
6.2.1.1 사용 편의성이 시장 주도 96
6.2.2 속옷 및 팬티 98
6.2.2.1 흡수성 향상으로 수요 촉진 98
6.2.3 침대 보호대 101
6.2.3.1 수요를 촉진하는 가정 기반 치료로의 점진적 전환 101
6.2.4 기타 흡수성 제품 103
6.3 비흡수성 제품 106
6.3.1 카테터 108
6.3.1.1 간헐적 카테터 111
6.3.1.1.1 감염 위험 감소로 시장 확대 111
6.3.1.2 상주 카테터 113
6.3.1.2.1 중증 환자 사용 증가로 수요 확대 113
6.3.1.3 외부 카테터 116
6.3.1.3.1 사용 편의성으로 수요 증가 116
6.3.2 배액 백 119
6.3.2.1 카테터 삽입률 증가로 시장 확대 지원 119
6.3.3 자극 장치 121
6.3.3.1 가정 환경에서의 사용 증가가 시장 주도 121
6.3.4 기타 비흡수성 제품 123
7 유형별 요실금 관리 제품 시장 126
7.1 소개 127
7.2 요실금 127
7.2.1 여성에서의 증가하는 유병률이 시장 주도 127
7.3 대변실금 130
7.3.1 노인 인구 증가가 시장 성장 지원 130
8 사용 유형별 요실금 관리 제품 시장 134
8.1 소개 135
8.2 일회용 135
8.2.1 쉬운 접근성과 편의성이 시장 주도 135
8.3 재사용 가능 138
8.3.1 환경적 지속가능성이 수요 촉진 138
9 성별별 요실금 관리 제품 시장 142
9.1 소개 143
9.2 여성 143
9.2.1 호르몬 변화로 인한 요실금 발생률 증가가 시장 성장 촉진 143
9.3 남성 145
9.3.1 전립선 비대증(BPH) 유병률 증가가 시장 성장 지원 145
10 최종 사용자별 요실금 관리 제품 시장 149
10.1 소개 150
10.2 가정 간호 150
10.2.1 비용 효율성과 높은 편안함이 시장 성장 견인 150
10.3 병원 및 외래 수술 센터(ASCs) 153
10.3.1 중환자 치료 서비스 가용성으로 수요 촉진 153
10.4 기타 최종 사용자 155
11 지역별 요실금 관리 제품 시장 159
11.1 소개 160
11.2 유럽 160
11.2.1 유럽의 거시경제 전망 161
11.2.2 독일 166
11.2.2.1 신경계 질환 발생률 증가로 수요 촉진 166
11.2.3 영국 169
11.2.3.1 만성 질환의 높은 유병률로 시장 주도 169
11.2.4 프랑스 172
11.2.4.1 시장 성장을 뒷받침할 대규모 대상 인구 172
11.2.5 이탈리아 176
11.2.5.1 요실금 및 변실금에 대한 인식 제고 활동 증가로 시장 활성화 176
11.2.6 스페인 179
11.2.6.1 만성 신장 질환(CKD) 유병률 증가로 시장 주도 179
11.2.7 기타 유럽 182
11.3 북미 185
11.3.1 북미 거시경제 전망 185
11.3.2 미국 189
11.3.2.1 요실금 유병률 증가로 시장 성장 견인 189
11.3.3 캐나다 193
11.3.3.1 알츠하이머병의 높은 발병률이 시장을 촉진할 전망 193
11.4 아시아 태평양 196
11.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 196
11.4.2 중국 202
11.4.2.1 여성 요실금 유병률 증가로 시장 성장 가속화 202
11.4.3 일본 205
11.4.3.1 확립된 의료 시스템과 유리한 보험 적용으로 시장 주도 205
11.4.4 인도 209
11.4.4.1 혁신적인 제품 개발을 위한 R&D 이니셔티브가 시장 활성화에 기여할 전망 209
11.4.5 대한민국 212
11.4.5.1 요실금 유병률 증가로 시장 활성화 전망 212
11.4.6 아시아 태평양 기타 지역 216
11.5 라틴 아메리카 219
11.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 219
11.5.2 브라질 223
11.5.2.1 시장 점유율 확대를 뒷받침하는 ICP 제품의 발전 223
11.5.3 멕시코 227
11.5.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 대변 실금 유병률 증가 227
11.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 230
11.6 중동 및 아프리카 233
11.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 의료 인프라 개선 233
11.6.2 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 234
12 경쟁 환경 238
12.1 개요 238
12.2 주요 업체 전략/승리 요인 238
12.2.1 요실금 관리 제품 시장의 주요 업체들이 채택한 전략 개요 238
12.3 2022–2024년 매출 분석 239
12.4 2024년 시장 점유율 분석 240
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 242
12.5.1 스타 기업 242
12.5.2 신흥 선도 기업 243
12.5.3 보편적 기업 243
12.5.4 참가자 243
12.5.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 244
12.5.5.1 기업 발자국 244
12.5.5.2 지역 발자국 244
12.5.5.3 제품 발자국 245
12.5.5.4 유형 발자국 246
12.5.5.5 최종 사용자 발자국 246
12.6 기업 평가 매트릭스: 중소기업/스타트업, 2024 247
12.6.1 진보적인 기업 247
12.6.2 출발 단계 247
12.6.3 대응형 기업 247
12.6.4 역동적 기업 247
12.7 경쟁 시나리오 248
12.7.1 제품 출시 248
12.7.2 거래 249
12.7.3 확장 250
13 기업 프로필 251
13.1 주요 기업 251
13.1.1 ESSITY AKTIEBOLAG 251
13.1.1.1 사업 개요 251
13.1.1.2 제공 제품 253
13.1.1.3 최근 동향 254
13.1.1.3.1 제품 출시 254
13.1.1.3.2 거래 254
13.1.1.4 MnM 견해 254
13.1.1.4.1 주요 강점 254
13.1.1.4.2 전략적 선택 255
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 255
13.1.2 킴벌리-클라크 코퍼레이션 256
13.1.2.1 사업 개요 256
13.1.2.2 제공 제품 257
13.1.2.3 최근 동향 257
13.1.2.3.1 제품 출시 257
13.1.2.3.2 거래 257
13.1.2.3.3 사업 확장 258
13.1.2.4 MnM 관점 258
13.1.2.4.1 주요 강점 258
13.1.2.4.2 전략적 선택 258
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 258
13.1.3 프록터 앤드 갬블 회사 259
13.1.3.1 사업 개요 259
13.1.3.2 제공 제품 260
13.1.3.3 MnM 관점 261
13.1.3.3.1 주요 강점 261
13.1.3.3.2 전략적 선택 261
13.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 261
13.1.4 ONTEX BV 262
13.1.4.1 사업 개요 262
13.1.4.2 제공 제품 264
13.1.4.3 최근 동향 264
13.1.4.3.1 제품 출시 264
13.1.4.3.2 사업 확장 265
13.1.4.4 MnM 관점 265
13.1.4.4.1 주요 강점 265
13.1.4.4.2 전략적 선택 265
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 265
13.1.5 PAUL HARTMANN AG 266
13.1.5.1 사업 개요 266
13.1.5.2 제공 제품 268
13.1.5.3 MnM 견해 268
13.1.5.3.1 주요 강점 268
13.1.5.3.2 전략적 선택 268
13.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 268
13.1.6 COLOPLAST A/S 269
13.1.6.1 사업 개요 269
13.1.6.2 제공 제품 271
13.1.6.3 최근 개발 동향 271
13.1.6.3.1 제품 출시 271
13.1.6.3.2 사업 확장 271
13.1.7 유니참 코퍼레이션 272
13.1.7.1 사업 개요 272
13.1.7.2 제공 제품 273
13.1.7.3 최근 동향 274
13.1.7.3.1 제품 출시 274
13.1.8 CARDINAL HEALTH, INC 275
13.1.8.1 사업 개요 275
13.1.8.2 제공 제품 276
13.1.8.3 최근 발전 277
13.1.8.3.1 확장 277
13.1.9 MEDLINE INDUSTRIES, LP 278
13.1.9.1 사업 개요 278
13.1.9.2 최근 동향 278
13.1.9.2.1 거래 278
13.1.10 MCKESSON CORPORATION 280
13.1.10.1 사업 개요 280
13.1.10.2 제공 제품 281
13.1.11 ABENA A/S 282
13.1.11.1 사업 개요 282
13.1.11.2 제공 제품 284
13.1.11.3 최근 동향 284
13.1.11.3.1 사업 확장 284
13.1.12 ATTINDAS HYGIENE PARTNERS GROUP 285
13.1.12.1 사업 개요 285
13.1.12.2 제공 제품 285
13.1.12.3 최근 개발 동향 286
13.1.12.3.1 제품 출시 286
13.1.13 HOLLISTER INCORPORATED 287
13.1.13.1 사업 개요 287
13.1.13.2 제공 제품 287
13.1.13.3 최근 동향 287
13.1.13.3.1 사업 확장 287
13.1.14 DYNAREX CORPORATION 288
13.1.14.1 사업 개요 288
13.1.14.2 제공 제품 288
13.2 기타 업체 289
13.2.1 CONVATEC GROUP PLC 289
13.2.2 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 290
13.2.3 덴트스플라이 시로나 290
13.2.4 스트라이커 코퍼레이션 291
13.2.5 퍼스트 퀄리티 엔터프라이즈스, Inc. 291
13.2.6 PRINCIPLE BUSINESS ENTERPRISES, INC. 292
13.2.7 TZMO SA 293
13.2.8 PRIMARE INTERNATIONAL LTD. 293
13.2.9 DRYLOCK TECHNOLOGIES 294
13.2.10 NORTHSHORE CARE SUPPLY 295
13.2.11 NOBEL HYGIENE PVT. LTD. 295
14 부록 296
14.1 토론 가이드 296
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 301
14.3 사용자 지정 옵션 303
14.4 관련 보고서 303
14.5 저자 정보 304
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