주요 내용
유리섬유 시장은 E-글라스, ECR-글라스, S-글라스 및 기타 유리섬유로 구성됩니다. E-글라스 섬유는 가장 다용도적인 유리섬유로, 유리솜, 직접 및 조립형 로빙, 절단 스트랜드, 실 등으로 생산될 수 있습니다. 또한 폴리에스터, 에폭시, 비닐 에스터 등 다양한 수지 시스템과 호환됩니다.
유리섬유는 유리솜, 직접 조립 로빙, 실, 절단 스트랜드, 분쇄 섬유 등 다양한 제품 형태로 판매됩니다.
유리섬유는 복합재 및 단열재 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 복합재 분야에서는 건설 및 인프라, 자동차, 풍력 에너지, 전자, 항공우주 산업에 활용됩니다. 단열재 분야에서는 주거용, 비주거용, 산업용 건축에 사용됩니다.
아시아 태평양 지역은 건설 및 인프라, 자동차, 풍력 에너지, 전자, 항공우주 분야의 강력한 채택에 힘입어 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.3%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
중국 주시(Jushi) Co., Ltd., 오웬스 코닝(Owens Corning), 충칭 폴리컴 인터내셔널(CPIC), 닛폰 일렉트릭 글래스(Nippon Electric Glass) Co., Ltd., 생고뱅(Saint-Gobain) 등 주요 업체들의 전략적 협력, 생산 능력 확대, 기술 혁신이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율과 전체 매출 증대를 위해 유기적 성장 방식을 활용하거나 파트너십을 강화하고 있습니다.
건설, 자동차, 풍력 에너지 및 기타 주요 산업 분야의 견고한 수요에 힘입어 유리섬유 시장은 강력한 성장세를 보일 전망입니다. 자동차 및 항공우주 분야의 수요는 제조사들이 연비 향상을 위해 경량 소재를 채택함에 따라 증가하고 있습니다.
고객사의 고객사에 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향이나 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 이러한 변화는 최종 사용자의 수익에 영향을 미칩니다. 결과적으로 최종 사용자에 대한 수익 영향은 유리섬유 공급업체의 수익에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 다시 유리섬유 제조업체의 수익에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
유리섬유 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 유리섬유 제조업체에 실리카, 석회석, 소다회, 소성 암모니아, 첨가제, 결합제, 안료를 제공합니다. 유통업체와 공급업체는 제조 회사와 최종 사용자 간의 접점을 마련하여 공급망을 효율화함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다.
지역
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 글로벌 유리섬유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
중국, 인도, 일본, 동남아시아 국가들의 급속한 산업 및 도시 확장은 건설, 자동차, 항공우주, 전자, 재생에너지 분야에서 유리섬유 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 건설 및 자동차 산업은 산업 발전과 시장 성장에 더 큰 활력을 불어넣고 있습니다. 중국의 ‘메이드 인 차이나 2025’, 인도의 ‘메이크 인 인디아’와 같은 새로운 이니셔티브와 스마트 시티 프로그램, 재생 에너지 프로그램은 국내 제조 및 유리섬유 소재 혁신을 촉진하고 있으며, 지속 가능한 제조 및 인프라 개발을 장려하는 정부 정책도 이에 기여하고 있습니다.
유리섬유 시장: 기업 평가 매트릭스
중국 주시(China Jushi)는 항공우주 및 건설·인프라 산업에 널리 적용되는 첨단 유리섬유 제품과 고성능 소재를 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 닛폰 일렉트릭 글래스(주)(신흥 리더)는 건축 및 건설 응용 분야를 위한 절단 스트랜드, 로빙, 원사 및 맞춤형 솔루션으로 가시성을 높이고 있으며, 혁신과 틈새 제품 제공을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 중국 주시(주)가 규모와 다양한 포트폴리오를 통해 우위를 점하고 있는 반면, 닛폰 일렉트릭 글래스(주)는 유리섬유 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여사
- 중국 주시(주) (중국)
- 오웬스 코닝 (미국)
- 생고뱅 (프랑스)
- 충칭 폴리컴프 인터내셔널 (CTG 그룹, 중국)
- 닛폰 전기 유리 (주) (일본)
최근 동향
2025년 2월 : 중국 주시는 10만 톤 규모의 전자용 유리섬유 생산라인과 500MW 풍력 발전 지원 시설을 갖춘 화이안 탄소중립 지능형 제조 기지 2단계 건설을 착수했습니다.
2023년 2월 : 생고뱅은 인도 최대 유리솜 단열재 공급업체인 UP 트위가 파이버글래스(UP Twiga Fiberglass)를 인수하며 인도 단열재 시장에서의 입지를 강화했습니다. 트위가는 열 및 음향 응용 제품을 공급하며, 이번 인수는 생고뱅의 포트폴리오 확대 및 경량·지속가능 건축 솔루션 확장 전략과 부합합니다.
2022년 8월 : 오웬스 코닝은 일리노이주 코틀랜드에 본사를 둔 건축 및 건설용 스프레이 폴리우레탄 폼 단열재 제조업체인 내추럴 폴리머스(Natural Polymers, LLC)를 인수했습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 사항 31
1.3.3 고려 연도 32
1.3.4 고려 통화 32
1.3.5 고려 단위 32
1.4 이해 관계자 32
1.5 변경 사항 요약 33
2 연구 방법론 34
2.1 연구 데이터 34
2.1.1 2차 데이터 35
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 35
2.1.1.2 2차 출처의 주요 데이터 35
2.1.2 1차 자료 36
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 36
2.1.2.2 주요 1차 참여자 36
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 37
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 37
2.2 시장 규모 추정 38
2.2.1 상향식 접근법 38
2.2.2 하향식 접근법 38
2.3 기준 수치 계산 39
2.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 39
2.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 40
2.4 시장 예측 접근법 40
2.4.1 공급 측면 40
2.4.2 수요 측면 40
2.5 데이터 삼각측량 41
2.6 요인 분석 42
2.7 연구 가정 42
2.8 연구 한계 및 위험 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 유리섬유 시장 참여자를 위한 주요 기회 47
4.2 제품 유형 및 지역별 유리섬유 시장 48
4.3 유리 유형별 유리섬유 시장 48
4.4 국가별 유리섬유 시장 49
5 시장 개요 50
5.1 소개 50
5.2 시장 역학 50
5.2.1 주요 동인 51
5.2.1.1 건설 및 인프라 분야의 광범위한 유리섬유 사용 51
5.2.1.2 자동차 응용 분야에서 유리섬유 복합재 사용 증가 51
5.2.2 제약 요인 52
5.2.2.1 유리솜 재활용 관련 문제 52
5.2.2.2 유리섬유 제조 기술의 표준화 부족 52
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 풍력 에너지 설비 설치 증가 53
5.2.3.2 중동 및 아프리카 건설 및 인프라 부문에서 복합 재료에 대한 수요 증가 53
5.2.4 도전 과제 54
5.2.4.1 자본 집약적 생산 및 복잡한 제조 공정 54
5.2.4.2 대체 재료와의 경쟁 54
5.3 포터의 5가지 힘 분석 55
5.3.1 신규 진입자의 위협 55
5.3.2 대체재의 위협 56
5.3.3 공급자의 협상력 56
5.3.4 구매자의 협상력 56
5.3.5 경쟁적 대립의 강도 56
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 57
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 57
5.4.2 구매 기준 58
5.5 공급망 분석 59
5.6 생태계 분석 60
5.7 가격 분석 62
5.7.1 주요 업체별 평균 판매 가격 동향 62
5.7.2 지역별 평균 판매 가격 동향 62
5.8 무역 분석 63
5.8.1 수입 시나리오 (HS 코드 7019) 63
5.8.2 수출 시나리오 (HS 코드 7019) 65
5.9 기술 분석 66
5.9.1 주요 기술 (섬유 유리 제조) 66
5.9.2 보완 기술 (섬유 유리 제조) 66
5.9.2.1 핸드 레이업 및 스프레이 레이업 66
5.10 AI/GEN AI가 섬유 유리 시장에 미치는 영향 67
5.10.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 67
5.10.2 유리섬유 시장에서의 AI 적용 사례 연구 68
5.11 거시경제 전망 68
5.11.1 서론 68
5.11.2 GDP 동향 및 전망 68
5.11.3 항공우주 및 방위 산업 동향 70
5.11.4 풍력 에너지 산업 동향 70
5.11.5 자동차 산업 동향 70
5.11.6 건설 산업 동향 70
5.12 특허 분석 71
5.12.1 소개 71
5.12.2 특허 유형 71
5.12.3 통찰력 72
5.12.4 법적 상태 73
5.12.5 관할권 분석 73
5.12.6 주요 출원인 74
5.13 규제 환경 76
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 78
5.15 사례 연구 분석 79
5.15.1 사례 연구 1L 중국 JUSHI, 여러 최종 사용 산업을 위한 유리섬유 제품 제공 확대 목표 79
5.15.2 사례 연구 2: 오웬스 코닝과 풀트론 컴포지츠, 유리섬유 철근 제조 계약 체결 80
5.15.3 사례 연구 3: 생고뱅, U.P. 트위가 파이버글래스(U.P. Twiga Fibreglass Ltd.) 인수 80
5.16 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 81
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 82
5.18 2025년 미국 관세의 영향—섬유유리 시장 82
5.18.1 소개 82
5.18.2 주요 관세율 83
5.18.3 가격 영향 분석 84
5.18.4 국가/지역별 영향 84
5.18.4.1 미국 84
5.18.4.2 유럽 85
5.18.4.3 아시아 태평양 87
5.18.5 최종 사용자 산업에 미치는 영향 88
6 제품 유형별 유리섬유 시장 90
6.1 소개 91
6.2 유리솜 92
6.2.1 주거용 건축 수요를 주도하는 단열 특성 92
6.3 직접 및 조립형 로빙 94
6.3.1 건설, 인프라 및 풍력 에너지 부문의 높은 수요 94
6.4 원사 96
6.4.1 전자 및 건설 부문의 수요 증가 96
6.5 절단 스트랜드 97
6.5.1 아시아 태평양 및 유럽의 자동차 생산 증가가 성장 촉진 97
6.6 밀링 섬유 99
6.6.1 복합재 수요 증가가 시장 성장 주도 99
7 유리 섬유 시장, 유리 유형별 101
7.1 소개 102
7.2 E-글라스 103
7.2.1 섬유유리 시장에서 가장 널리 사용되는 유리 유형 103
7.3 ECR-글라스 105
7.3.1 부식 저항성 향상 특성으로 수요 촉진 105
7.4 S-GLASS 107
7.4.1 고온에서의 고성능으로 열악한 환경에서의 응용 분야 성장 촉진 107
7.5 기타 유리 108
8 응용 분야별 유리섬유 시장 111
8.1 소개 112
8.2 복합재 113
8.2.1 지역별 유리섬유 복합재 시장 114
8.2.2 최종 사용 산업별 유리섬유 복합재 시장 115
8.2.2.1 건설 및 인프라 116
8.2.2.1.1 유리섬유의 인장 강도 및 강도 대 중량 비율이 채택을 주도 116
8.2.2.2 자동차 118
8.2.2.2.1 무게 감소, 가공 속도 향상 및 낮은 VOC 배출로 유리섬유 채택 촉진 118
8.2.2.3 풍력 에너지 120
8.2.2.3.1 풍력 터빈 블레이드 제조에서 유리섬유 복합재의 높은 인장 강도로 수요 촉진 120
8.2.2.4 전자 제품 121
8.2.2.4.1 유리섬유의 높은 내열성과 전기 전도성이 전자 제품 적용을 촉진함 121
8.2.2.5 항공우주 123
8.2.2.5.1 공기역학적 설계 유연성이 항공우주 적용 수요를 촉진함 123
8.2.2.6 기타 최종 사용 산업 125
8.3 단열재 126
8.3.1 지역별 유리섬유 단열재 시장 127
8.3.2 최종 사용 산업별 유리섬유 단열재 시장 128
8.3.2.1 주거용 건축 129
8.3.2.1.1 개발도상국의 급속한 도시화로 수요 창출 129
8.3.2.2 비주거용 건축 131
8.3.2.2.1 도시화와 인프라 개발 증가로 시장 주도 131
8.3.2.3 산업용 응용 분야 133
8.3.2.3.1 산업용 파이프, 발전소 보일러 및 연도 제조를 위한 유리솜 섬유에 대한 높은 수요 133
8.3.2.4 기타 최종 사용 산업 134
9 지역별 유리섬유 시장 137
9.1 소개 138
9.2 북미 140
9.2.1 미국 148
9.2.1.1 수요를 주도하는 항공우주 및 자동차 기업의 존재 148
9.2.2 캐나다 150
9.2.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 성장하는 에너지 부문 150
9.2.3 멕시코 152
9.2.3.1 자동차 산업의 유리섬유 수요 증가가 성장을 주도 152
9.3 유럽 153
9.3.1 독일 162
9.3.1.1 자동차 및 항공우주 산업의 성장이 수요를 주도 162
9.3.2 프랑스 164
9.3.2.1 자동차 제조업체의 강력한 입지로 인해 프랑스가 유리섬유 시장에서 두 번째로 큰 규모를 자랑함 164
9.3.3 영국 165
9.3.3.1 경량 및 고성능 소재에 대한 수요 증가 165
9.3.4 이탈리아 167
9.3.4.1 지속 가능성으로의 전환이 수요를 촉진 167
9.3.5 러시아 169
9.3.5.1 섬유 강화 기술의 혁신이 성장을 주도 169
9.3.6 스페인 170
9.3.6.1 풍력 에너지 부문의 수요가 시장을 주도 170
9.3.7 기타 유럽 172
9.4 아시아 태평양 174
9.4.1 중국 182
9.4.1.1 주요 유리섬유 제조업체의 존재가 시장 성장 촉진 182
9.4.2 인도 184
9.4.2.1 건설 산업이 유리섬유 제품 수요 촉진 184
9.4.3 일본 185
9.4.3.1 자동차 산업의 경량 복합재 수요가 시장을 주도 185
9.4.4 대한민국 187
9.4.4.1 주요 전자 기업들의 입지가 유리섬유 수요를 주도 187
9.4.5 인도네시아 189
9.4.5.1 도시 인구 증가 및 가처분 소득 상승이 건설 산업 및 유리섬유 수요 촉진 189
9.4.6 말레이시아 190
9.4.6.1 운송 및 항공우주 산업의 수요 증가 190
9.4.7 호주 192
9.4.7.1 재생 에너지 확대로 유리섬유 수요 촉진 192
9.4.8 기타 아시아 태평양 지역 194
9.5 남미 195
9.5.1 브라질 203
9.5.1.1 자동차 산업 성장으로 유리섬유 수요 촉진 203
9.5.2 아르헨티나 204
9.5.2.1 건설 활동에 대한 공공 지출 증가로 시장 성장 지원 204
9.5.3 콜롬비아 206
9.5.3.1 급속한 도시화로 수요 촉진 206
9.5.4 남미 기타 지역 208
9.6 중동 및 아프리카 209
9.6.1 GCC 국가들 217
9.6.1.1 아랍에미리트 217
9.6.1.1.1 에너지 효율에 대한 엄격한 규제로 최종 사용 산업 전반에 걸친 유리섬유 수요 촉진 217
9.6.1.2 사우디아라비아 219
9.6.1.2.1 인프라 개발에 대한 투자 증가로 유리섬유 시장 주도 219
9.6.1.3 기타 GCC 국가들 220
9.6.2 이집트 222
9.6.2.1 인프라 프로젝트 지출 증가가 성장 주도 222
9.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 224
10 경쟁 환경 226
10.1 소개 226
10.2 주요 업체 전략/성공 요인 226
10.2.1 섬유유리 시장 업체들의 주요 전략 226
10.3 매출 분석, 2019–2023 229
10.4 시장 점유율 분석, 2024 229
10.5 브랜드/제품 비교 232
10.5.1 CASICO (BOREALIS GMBH) 233
10.5.2 ACCUREL (EVONIK INDUSTRIES) 233
10.5.3 멀티베이스 (듀폰) 233
10.5.4 싱큐어 (아비언트 코퍼레이션) 233
10.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 233
10.6.1 스타 기업 233
10.6.2 신흥 리더 233
10.6.3 퍼베이시브 플레이어 234
10.6.4 참가자 234
10.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 235
10.6.5.1 기업 발자국 235
10.6.5.2 지역 발자국 236
10.6.5.3 유리 유형 발자국 237
10.6.5.4 제품 유형 발자국 238
10.6.5.5 애플리케이션 발자국 239
10.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 240
10.7.1 진보적인 기업 240
10.7.2 대응력 있는 기업 240
10.7.3 역동적인 기업 240
10.7.4 출발점 240
10.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 242
10.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 242
10.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 243
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 244
10.9 경쟁 시나리오 245
10.9.1 제품 출시 245
10.9.2 거래 246
11 기업 프로필 249
11.1 주요 업체 249
11.1.1 중국 JUSHI CO., LTD. 249
11.1.1.1 사업 개요 249
11.1.1.2 제공 제품 250
11.1.1.3 최근 동향 253
11.1.1.3.1 제품 출시 253
11.1.1.3.2 확장 253
11.1.1.4 MnM 견해 254
11.1.1.4.1 주요 강점 254
11.1.1.4.2 전략적 선택 254
11.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 254
11.1.2 OWENS CORNING 255
11.1.2.1 사업 개요 255
11.1.2.2 제공 제품 256
11.1.2.3 최근 발전 상황 261
11.1.2.3.1 제품 출시 261
11.1.2.3.2 거래 261
11.1.2.3.3 사업 확장 262
11.1.2.4 MnM 관점 262
11.1.2.4.1 주요 강점 262
11.1.2.4.2 전략적 선택 262
11.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 262
11.1.3 생고뱅 263
11.1.3.1 사업 개요 263
11.1.3.2 제공 제품 264
11.1.3.3 최근 동향 267
11.1.3.3.1 제품 출시 267
11.1.3.3.2 거래 267
11.1.3.3.3 확장 267
11.1.3.4 MnM 관점 268
11.1.3.4.1 주요 강점 268
11.1.3.4.2 전략적 선택 268
11.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 268
11.1.4 타이산 파이버글래스(CTG 그룹) 269
11.1.4.1 사업 개요 269
11.1.4.2 제공 제품 269
11.1.4.3 최근 동향 272
11.1.4.3.1 확장 272
11.1.4.4 MnM 견해 272
11.1.4.4.1 주요 강점 272
11.1.4.4.2 전략적 선택 272
11.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 272
11.1.5 충칭 폴리컴 인터내셔널 코프 (CPIC) 273
11.1.5.1 사업 개요 273
11.1.5.2 제공 제품 273
11.1.5.3 최근 동향 275
11.1.5.3.1 제품 출시 275
11.1.5.3.2 거래 275
11.1.5.4 MnM 견해 276
11.1.5.4.1 주요 강점 276
11.1.5.4.2 전략적 선택 276
11.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 276
11.1.6 닛폰 일렉트릭 글래스 주식회사 277
11.1.6.1 사업 개요 277
11.1.6.2 제공 제품 278
11.1.6.3 최근 동향 280
11.1.6.3.1 확장 280
11.1.6.4 MnM 견해 280
11.1.6.4.1 주요 강점 280
11.1.6.4.2 전략적 선택 280
11.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 280
11.1.7 3B-THE FIBREGLASS COMPANY 281
11.1.7.1 사업 개요 281
11.1.7.2 제공 제품 281
11.1.7.3 MnM 견해 283
11.1.7.3.1 주요 강점 283
11.1.7.3.2 전략적 선택 283
11.1.7.3.3 약점 및 경쟁 위협 283
11.1.8 타이완 글래스 인더스트리 코퍼레이션 284
11.1.8.1 사업 개요 284
11.1.8.2 제공 제품 285
11.1.8.3 MnM 견해 285
11.1.8.3.1 주요 강점 285
11.1.8.3.2 전략적 선택 286
11.1.8.3.3 약점 및 경쟁적 위협 286
11.1.9 PFG FIBER GLASS CORPORATION 287
11.1.9.1 사업 개요 287
11.1.9.2 제공 제품 287
11.1.9.3 최근 동향 290
11.1.9.3.1 거래 290
11.1.9.4 MnM 견해 290
11.1.9.4.1 주요 강점 290
11.1.9.4.2 전략적 선택 290
11.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 290
11.1.10 JOHNS MANVILLE (A BERKSHIRE HATHWAY COMPANY) 291
11.1.10.1 사업 개요 291
11.1.10.2 제공 제품 291
11.1.10.3 최근 동향 293
11.1.10.3.1 사업 확장 293
11.1.10.4 MnM 견해 293
11.1.10.4.1 주요 강점 293
11.1.10.4.2 전략적 선택 293
11.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
11.1.11 AGY 294
11.1.11.1 사업 개요 294
11.1.11.2 제공 제품 294
11.1.11.3 최근 동향 295
11.1.11.3.1 사업 확장 295
11.1.11.4 MnM 관점 295
11.1.11.4.1 주요 강점 295
11.1.11.4.2 전략적 선택 295
11.1.11.4.3 약점 및 경쟁 위협 296
11.1.12 아사히 파이버글라스 주식회사 297
11.1.12.1 사업 개요 297
11.1.12.2 제공 제품 297
11.1.12.3 최근 발전 상황 298
11.1.12.3.1 확장 298
11.1.12.4 MnM 견해 298
11.1.12.4.1 주요 강점 298
11.1.12.4.2 전략적 선택 298
11.1.12.4.3 약점 및 경쟁 위협 298
11.1.13 KNAUF INSULATION 299
11.1.13.1 사업 개요 299
11.1.13.2 제공 제품 299
11.1.13.3 최근 발전 상황 300
11.1.13.3.1 확장 300
11.1.13.4 MnM 견해 301
11.1.13.4.1 주요 강점 301
11.1.13.4.2 전략적 선택 301
11.1.13.4.3 약점 및 경쟁 위협 301
11.1.14 KCC 코퍼레이션 302
11.1.14.1 사업 개요 302
11.1.14.2 제공 제품 303
11.1.14.3 MnM 견해 304
11.1.14.3.1 주요 강점 304
11.1.14.3.2 전략적 선택 304
11.1.14.3.3 약점 및 경쟁적 위협 304
11.1.15 SISECAM 305
11.1.15.1 사업 개요 305
11.1.15.2 제공 제품 306
11.1.15.3 MnM 관점 308
11.1.15.3.1 주요 강점 308
11.1.15.3.2 전략적 선택 308
11.1.15.3.3 약점 및 경쟁적 위협 308
11.2 기타 업체 309
11.2.1 FIBTEX PRODUCTS 309
11.2.2 DARSHAN SAFETY ZONE 310
11.2.3 JIANGSU CHANGHAI COMPOSITE MATERIALS HOLDING CO., LTD. 310
11.2.4 BGF INDUSTRIES 311
11.2.5 ARABIAN FIBERGLASS INSULATION CO., LTD. (AFICO) 312
11.2.6 SHREE LAXMI UDYOG 313
11.2.7 CHONGQING DUJIANG COMPOSITES CO., LTD. (CQFIBERGLASS) 314
11.2.8 ENVALIOR 315
11.2.9 MONTEX GLASS FIBRE INDUSTRIES PVT. LTD. 316
12 부록 317
12.1 토론 가이드 317
12.2 노우리지스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 320
12.3 맞춤 설정 옵션 322
12.4 관련 보고서 322
12.5 저자 정보 323
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