| ■ 영문 제목 : Heat Exchanger Market by Type (Shell & Tube, Plate & Frame, Air Cooled), Material (Metals, Alloys, Brazing Clad Materials), End-use Industry (Chemical, Energy, HVACR, Food & Beverage, Power, Pulp & Paper), and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 3063 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 9월 ■ 페이지수 : 313 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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전 세계 열교환기 시장은 2025년 239억 5천만 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.0%로 335억 2천만 달러에 달할 것으로 전망된다. 주요 최종 사용 산업의 수요 증가에 힘입어 열교환기 시장은 견조한 성장세를 보이고 있다. 화학 공정, 석유 및 가스, 발전, HVACR, 식음료 등 주요 산업의 수요 증가로 열교환기 시장이 성장하고 있습니다. 해당 분야들은 운영 효율성에 핵심적인 정밀한 온도 제어와 효과적인 열 전달을 위해 열교환기에 의존합니다. 이러한 산업들의 다양한 요구사항이 시장 내 혁신과 확장을 주도하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용쉘 앤 튜브 설계는 견고성, 다용도성, 고압 및 고온 처리 능력으로 인해 열교환기 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 화학, 석유 및 가스, 발전 등 다양한 산업 분야에서 효율적인 열 전달을 위해 널리 사용됩니다. 입증된 신뢰성과 확장성으로 인해 다른 열교환기 유형보다 선호되는 선택입니다. 재료 유형별 열교환기 시장은 금속, 합금, 브레이징 클래드 재료로 구성됩니다. 금속은 우수한 열전도성, 내구성, 고온·고압 저항성으로 열교환기 재료 부문에서 선두를 차지합니다. 스테인리스강, 구리, 알루미늄과 같은 일반 금속은 효율적인 열전달과 긴 수명을 보장합니다. 널리 공급되고 신뢰할 수 있어 산업 전반에서 선호되는 선택입니다. 최종 사용 산업별 열교환기 시장은 화학, 에너지, HVAC 및 냉동, 식품 및 음료, 전력, 펄프 및 제지, 기타 최종 사용 산업으로 구분됩니다. 화학 산업은 반응기, 증류, 응축과 같은 공정에서 효율적인 열 관리에 대한 수요가 높아 열교환기 최종 사용 부문에서 선두를 차지합니다. 열교환기는 정밀한 온도 제어를 보장하여 공정 효율성과 제품 품질을 향상시킵니다. 대규모 화학 제조에서 수행하는 핵심 역할이 이 부문에서의 시장 지배력을 주도합니다. 아시아 태평양 지역은 산업화, 도시화, 증가하는 에너지 효율성 요구에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. HVAC, 발전, 화학, 전기차(EV)와 같은 확장 중인 부문들이 해당 지역 전반에 걸친 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 알파라발(스웨덴), 켈비온 홀딩 GmbH(독일), 단포스(덴마크), 익스체인저 인더스트리즈 리미티드(캐나다), 메르센(프랑스), API 히트 트랜스퍼(미국), BOYD(미국), 존슨 컨트롤스(아일랜드), 자일럼(미국), 와브텍 코퍼레이션(미국), SPX 플로우(미국), 레녹스 인터내셔널(미국), 모딘 매뉴팩처링 컴퍼니(미국), 비엘란트(독일), 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(미국) 등의 선도 기업들의 전략적 협력, 생산 능력 확대, 기술 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 이들 기업은 신기술 개발에 막대한 투자를 진행 중입니다. 열교환기 시장은 다양한 산업 분야에서 에너지 효율적인 열 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 정밀한 온도 제어와 첨단 열전달 시스템이 필요한 산업 운영의 급속한 확장에 크게 기인합니다. 또한 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 경제국의 산업화 수준 상승과 제조 기술의 지속적인 발전이 이 시장 발전을 주도하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화산업 전반에서 효율적인 열 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 열교환기 시장이 급속히 확장되고 있습니다. 에너지 효율성, 공정 최적화, 안전성에 대한 요구 증가로 화학, 석유·가스, 발전, HVAC 분야에서 열교환기 채택이 확대되고 있습니다. 알파라발(Alfa Laval), 켈비온(Kelvion), 자일럼(Xylem Inc.), SPX 코퍼레이션(SPX Corporation)과 같은 주요 업체들은 고압, 고온, 부식성 환경을 처리할 수 있는 다용도 쉘 앤 튜브, 판형, 공랭식 열교환기를 제공함으로써 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 혁신은 신뢰성 있는 열전달, 에너지 소비 감소, 운영 효율성 향상을 보장합니다. 시장 성장은 지속 가능한 운영에 필수적인 첨단 열교환기의 도입을 요구하는 광범위한 산업 현대화 추세와 부합합니다. 산업계가 공정 최적화와 환경 기준 충족을 지속함에 따라 내구성과 고성능을 갖춘 열교환기에 대한 수요는 증가할 전망이며, 이는 선진국과 신흥 지역 모두에 새로운 기회를 열어줄 것입니다. 시장 생태계열교환기 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 열교환기 제조업체에 스테인리스강, 구리, 구리 합금 등을 제공합니다. 유통업체와 공급업체는 제조 회사와 최종 사용자 간의 접점을 마련하여 공급망을 효율화함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 열교환기 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 국가와 같은 주요 경제권의 고속 산업화, 도시화 및 인프라 성장으로 인해 세계 열교환기 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 가속화되는 최종 사용 산업, 특히 화학, 전력, 식음료, HVACR(냉난방공조) 등이 고성능 열교환기에 대한 수요 증가에 크게 기여했습니다. 인도에서는 개인 위생용품, 가정용 제품 등 다양한 분야의 투자 및 수요 증가로 화학 산업이 급속히 성장하고 있습니다. 인도의 화학 및 석유화학 수요는 2040년까지 1조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 우호적인 정책, 정부 지원, 강력한 소비자 기반 덕분에 많은 기업들이 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 확장하고 있으며, 이는 결과적으로 열교환기 시장 성장을 촉진합니다. 마찬가지로 중국 정부의 다양한 기업들이 친환경 기준을 충족하는 화학 물질 개발을 지원하려는 강력한 초점은 열교환기 시장을 활성화하고 있습니다. 또한 중산층 인구 증가, 소득 상승, 제조업 투자 확대로 전력 및 식음료 산업에서도 강력한 성장이 관측되고 있습니다. 방대한 소비자 기반, 비용 경쟁력 있는 제조 환경, 원자재의 용이한 확보, 유리한 규제 및 정책은 아시아 태평양 지역을 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하게 합니다. 열교환기 시장: 기업 평가 매트릭스열교환기 시장 매트릭스에서 스웨덴 기업 알파라발(Alfa Laval, Star)은 화학, 식품, 석유 및 가스 등 다양한 최종 사용 산업에 광범위하게 적용되는 고품질 열교환기를 통해 시장을 선도하고 있습니다. API Heat Transfer(미국)는 열교환기 분야의 기술적 진보를 통해 주목받고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 동향2025년 7월 : 알파라발은 청정 수소 생산부터 중공업 분야까지 효율적이고 신뢰할 수 있는 열 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 설계된 TS25 반용접식 열교환기를 출시했습니다. 탁월한 성능, 다용도성 및 안전성을 제공하며, 컴팩트한 디자인으로 더 적은 공간에 더 많은 용량을 제공합니다. 2025년 3월 : 알파라발은 파이브스 그룹의 사업부인 파이브스 크라이오제닉스를 현금 및 부채 없는 고정 구매 가격 8억 8,400만 달러에 인수하기 위한 구속력 있는 매도 옵션 계약을 체결했다고 발표했습니다. 프랑스에 본사를 둔 파이브스 크라이오제닉스는 극저온 열전달 및 펌프 기술 분야의 글로벌 리더로 인정받고 있습니다. 본 인수는 관련 노사협의회와의 협의 절차를 거쳐 최종 구매 계약을 체결할 예정입니다. 이 전략적 움직임은 알파라발의 가스 액화용 열교환기 및 펌프 제품 포트폴리오를 크게 강화할 것입니다. 2023년 11월 : 댄포스 히트 익스체인저스는 댄포스 커머셜 컴프레서스와 협약을 체결하여 프랑스 트레부(Trevoux) 소재 ATEX 인증 실험실에 프로판 전용 내부 테스트 시설을 구축했습니다. 신규 프로판 테스트 시설은 10~150kW 용량의 브레이즈드 플레이트 히트 익스체인저 테스트에 중점을 둡니다. 2023년 9월 : 켈비온 홀딩 GmbH는 다양한 최종 사용 부문의 열교환기 수요 증가에 대응하기 위해 사르슈테트(Sarstedt) 생산 시설 확장에 430만 달러를 투자했습니다. 이번 확장으로 연간 15만 대의 추가 열교환기 생산이 가능해졌으며, 이는 미국 시장 진출 확대 및 냉동·데이터센터 산업의 선호 파트너로 자리매김하려는 회사의 전략적 목표와 부합합니다. 2021년 7월 : 익스체인저 인더스트리즈 리미티드(EIL)는 유럽 기반 선도적 열교환기 제조사인 HRS 히트 익스체인저스 리미티드를 인수했습니다. EIL의 이번 전략적 인수는 HRS의 역량과 EIL의 발전, 액화천연가스(LNG), 재생에너지, 전력 저장, 바이오연료 분야로의 확장 계획을 결합해 새로운 사업 기회를 창출하기 위한 것이었습니다. 통합 운영을 통해 고객에게 환경적으로 지속 가능한 열교환 솔루션을 제공함으로써 성장 전망을 창출할 것으로 기대되었습니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 포함 시장 및 지역별 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 고려된 연도 31
1.3.4 고려된 통화 31
1.3.5 고려된 단위 31
1.4 이해관계자 31
1.5 변화 요약 32
2 연구 방법론 33
2.1 연구 데이터 33
2.1.1 2차 데이터 34
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 34
2.1.2 1차 데이터 35
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 35
2.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 – 수요 및 공급 측면 35
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 36
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 36
2.2 시장 규모 추정 36
2.2.1 상향식 접근법 37
2.2.2 하향식 접근법 37
2.3 데이터 삼각측정 38
2.4 연구 가정 39
2.5 위험 평가 39
3 요약 40
4 프리미엄 인사이트 43
4.1 열교환기 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 43
4.2 유형별 열교환기 시장 43
4.3 최종 사용 산업별 열교환기 시장 44
4.4 국가별 열교환기 시장 44
5 시장 개요 45
5.1 소개 45
5.2 시장 역학 45
5.2.1 동인 46
5.2.1.1 신흥 경제국의 산업화 증가 46
5.2.1.2 에너지 효율 규정 및 엄격한 배출 기준 강화 46
5.2.1.3 HVAC 및 냉동 장비에 대한 수요 증가 47
5.2.1.4 히트 펌프 수요 증가 47
5.2.1.5 지속 가능하고 저에너지 소비,
비용 효율적인 열교환기에 대한 수요 증가 48
5.2.2 제약 요인 48
5.2.2.1 원자재 가격 변동 48
5.2.2.2 에너지 효율에 대한 인식 부족 49
5.2.2.3 배터리 전기차에 대한 수요 증가 49
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 원자력 발전소 수 증가 50
5.2.3.2 열교환기 애프터마켓 성장 50
5.2.4 도전 과제 50
5.2.4.1 불소화 온실 가스에 관한 규제 50
5.2.4.2 자본 집약적 시장 51
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 52
5.3.1 대체재의 위협 53
5.3.2 공급자의 협상력 53
5.3.3 신규 진입자의 위협 53
5.3.4 구매자의 협상력 53
5.3.5 경쟁적 대립의 강도 54
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 54
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 54
5.4.2 구매 기준 55
5.5 거시경제 지표 55
5.5.1 글로벌 GDP 동향 55
5.5.2 석유 및 가스 통계 58
5.5.3 발전 통계 59
6 산업 동향 60
6.1 소개 60
6.2 가치 사슬 분석 60
6.3 규제 환경 62
6.3.1 규제 62
6.3.1.1 북미 62
6.3.1.2 유럽 63
6.3.1.3 아시아 태평양 63
6.3.2 표준 64
6.3.2.1 ISO 27.060.30 64
6.3.2.2 BS EN 308:2022 64
6.3.2.3 ASME 보일러 및 압력 용기 코드(BPVC) 64
6.3.2.4 관형 열교환기 제조업체 협회(TEMA) 표준 64
6.3.2.5 API(미국 석유 협회) 표준 64
6.3.2.6 PD500 표준 64
6.3.2.7 EN 13445 표준 65
6.3.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 65
6.4 무역 분석 66
6.4.1 수입 시나리오 (HS 코드 841950) 66
6.4.2 수출 시나리오 (HS 코드 841950) 67
6.5 가격 분석 67
6.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향, 2022–2030 67
6.5.2 유형별 평균 판매 가격 동향, 2024–2030 68
6.5.3 주요 업체별 평균 판매 가격 추세,
최종 사용 산업별, 2024 68
6.6 투자 및 자금 조달 시나리오 69
6.7 생태계 69
6.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 70
6.9 기술 분석 70
6.9.1 주요 기술 71
6.9.1.1 다기능 열교환기 71
6.9.1.2 나노기술 강화 열교환기 71
6.9.2 보완 기술 71
6.9.2.1 3D 프린팅 열교환기 71
6.9.2.2 소형 및 미세 홈 열교환기 71
6.10 사례 연구 분석 71
6.10.1 API 열전달 71
6.10.2 BOYD 72
6.10.3 API 열전달 72
6.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 73
6.12 특허 분석 75
6.12.1 방법론 75
6.12.2 특허 유형 75
6.12.3 출원 동향 76
6.12.4 통찰력 76
6.12.5 관할권 분석 77
6.12.6 주요 출원인 77
7 열교환기 시장, 유형별 79
7.1 소개 80
7.2 쉘 및 튜브 열교환기 82
7.2.1 다양한 최종 사용 산업의 수요 증가로 시장 주도 82
7.2.2 관형 열교환기 83
7.2.3 고정 튜브 열교환기
83 83
7.2.4 U-튜브 열교환기 83
7.2.5 플로팅 헤드 열교환기 83
7.3 판형 열교환기 84
7.3.1 비용 효율성과 내구성이 시장 주도 84
7.3.2 개스킷식 판형 열교환기 84
7.3.3 용접식 판형 열교환기 84
7.3.4 브레이징식 열교환기 85
7.4 공랭식 열교환기 85
7.4.1 화학 및 에너지 산업에서의 사용 증가가 시장 주도 85
7.4.2 강제 통풍식 열교환기 85
7.4.3 유도 통풍식 열교환기 86
7.5 기타 유형 86
7.5.1 확장 표면 열교환기 86
7.5.2 재생식 열교환기 86
8 재료별 열교환기 시장 87
8.1 소개 88
8.1.1 금속 90
8.1.1.1 높은 열전도율과 내구성으로 시장 주도 90
8.1.1.2 강철 91
8.1.1.2.1 탄소강 91
8.1.1.2.2 스테인리스강 91
8.1.1.3 구리 91
8.1.1.4 알루미늄 91
8.1.1.5 티타늄 92
8.1.1.6 니켈 92
8.1.1.7 기타 금속 92
8.1.2 합금 92
8.1.2.1 시장을 주도하는 극도의 환경 친화성 92
8.1.2.2 니켈 합금 92
8.1.2.2.1 하스텔로이 합금 92
8.1.2.2.2 인코넬 합금 93
8.1.2.2.3 모넬 합금 93
8.1.2.2.4 기타 니켈 합금 93
8.1.2.3 구리 합금 93
8.1.2.4 티타늄 합금 93
8.1.2.5 기타 합금 93
8.1.3 브레이징 클래드 재료 94
8.1.3.1 향상된 내식성 및 열전도성
시장 주도 94
8.1.3.2 구리 브레이징 94
8.1.3.3 니클 클래드 브레이징 94
8.1.3.4 인산동 브레이징 94
8.1.3.5 은 브레이징 94
8.1.3.6 기타 브레이징 클래드 재료 94
9 최종 사용 산업별 열교환기 시장 95
9.1 소개 96
9.2 화학 제품 98
9.2.1 시장을 주도하는 성장하는 화학 산업 98
9.2.2 기본 화학 제품 98
9.2.3 중간 화학 제품 98
9.2.4 특수 화학 제품 98
9.3 에너지 99
9.3.1 열 회수용 사용 증가가 시장 주도 99
9.3.2 석유화학 제품 99
9.3.3 석유 및 가스 99
9.4 HVAC 및 냉동 100
9.4.1 인구 증가, 도시화 및 소득 증가가 시장을 주도할 전망 100
9.4.2 지역 난방 및 냉방 100
9.4.3 상업용 냉동 100
9.4.4 에어컨 100
9.4.5 산업용 냉동 101
9.5 식품 및 음료 101
9.5.1 에너지 효율성 및 엄격한 환경 규제의 필요성이 시장을 주도함 101
9.5.2 가공 식품 101
9.5.3 유제품 101
9.5.4 설탕 및 에탄올 생산 101
9.5.5 기타 식품 및 음료 102
9.6 전력 102
9.6.1 열 관리 개선이 시장을 주도할 전망 102
9.6.2 재생 가능 102
9.6.3 비재생 가능 102
9.7 펄프 및 제지 102
9.7.1 연료 소비 감소 및 운영 비용 절감으로 시장 주도 102
9.8 기타 최종 사용 산업 103
9.8.1 야금 103
9.8.2 폐수 처리 103
9.8.2 폐수 처리 103
9.8.3 광업 103
10 지역별 열교환기 시장 104
10.1 소개 105
10.2 북미 107
10.2.1 미국 113
10.2.1.1 시장을 주도할 DOE의 효율 기준 변경 113
10.2.2 캐나다 116
10.2.2.1 시장 성장에 기여할 방대한 천연 자원 및 다각화된 경제의 가용성 116
10.2.3 멕시코 119
10.2.3.1 발전 수요를 주도할 인구 증가
119
10.3 유럽 122
10.3.1 독일 129
10.3.1.1 강력한 경제, 최종 사용 산업에 대한 상당한 투자로 시장 주도 129
10.3.2 프랑스 132
10.3.2.1 탄소 중립성 이니셔티브 및 강력한 화학 산업이 시장 성장에 영향
132
10.3.3 영국 135
10.3.3.1 강력한 최종 사용 산업 및 유리한 비즈니스 환경이 시장을 촉진할 전망 135
10.3.4 이탈리아 138
10.3.4.1 지속가능성에 대한 필요성이 시장을 주도할 전망 138
10.3.5 러시아 141
10.3.5.1 석유 및 가스 부문이 열교환기 수요를 촉진할 전망 141
10.3.5.1 열교환기 수요를 촉진할 석유 및 가스 부문 141
10.3.6 터키 144
10.3.6.1 수요를 촉진할 도시화와 생활 수준 향상 144
10.3.7 기타 유럽 국가들 147
10.4 아시아 태평양 150
10.4.1 중국 157
10.4.1.1 급속한 산업화와 번성하는 최종 사용 산업으로 시장 성장 157
10.4.2 일본 160
10.4.2.1 최종 사용 산업의 성장으로 시장 주도 160
10.4.3 인도 163
10.4.3.1 에너지 및 발전 최종 사용 산업의 급속한 산업화로 수요 촉진 163
10.4.3.1 에너지 및 발전 최종 사용 산업의 급속한 산업화로 수요 촉진 163
10.4.4 대한민국 166
10.4.4.1 강력한 화학 산업 및 유리한 정부 정책으로 시장 촉진 166
10.4.5 기타 아시아 태평양 지역 169
10.5 남미 172
10.5 남미 172
10.5.1 브라질 177
10.5.1.1 시장을 좌우하는 강력한 최종 사용 산업 177
10.5.2 아르헨티나 180
10.5.2.1 수력 이외의 재생 가능 에너지원에 집중하여 수요 촉진 180
10.5.3 남미 기타 지역 183
10.6 중동 및 아프리카 186
10.6.1 GCC 국가들 192
10.6.1.1 사우디아라비아 192
10.6.1.1.1 강력한 석유 및 가스 산업이 시장을 주도 192
10.6.1.2 카타르 195
10.6.1.2.1 석유 및 가스 산업이 열교환기 수요 증가에 기여 195
10.6.1.3 기타 GCC 국가들
198 198
10.6.1.3.1 지역 냉방 시스템 도입 및 산업화 확대가 시장 주도 198
10.6.2 중동 및 아프리카 기타 지역 201
11 경쟁 환경 205
11.1 개요 205
11.2 주요 업체 전략 206
11.3 매출 분석 207
11.4 시장 점유율 분석 207
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 209
11.6 브랜드 비교 211
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 211
11.7.1 스타 기업 211
11.7.2 신흥 선도 기업 211
11.7.3 보편적 기업 212
11.7.4 참가자 212
11.7.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 213
11.7.5.1 기업 발자국 213
11.7.5.2 지역 발자국 214
11.7.5.3 유형 발자국 215
11.7.5.4 재료 발자국 216
11.7.5.5 최종 사용 산업 발자국 217
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 219
11.8.1 진보적인 기업 219
11.8.2 대응형 기업 219
11.8.3 역동적 기업 219
11.8.4 출발 단계 219
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 221
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 221
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 222
11.9 경쟁 시나리오 및 동향 223
11.9.1 제품 출시 223
11.9.2 거래 226
11.9.3 확장 230
12 기업 프로필 234
12.1 주요 기업 234
12.1.1 ALFA LAVAL 234
12.1.1.1 사업 개요 234
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
12.1.1.3 최근 동향 239
12.1.1.3.1 제품 출시 239
12.1.1.3.2 거래 240
12.1.1.3.3 확장 242
12.1.1.4 MnM 견해 242
12.1.1.4.1 승리할 권리 242
12.1.1.4.2 전략적 선택 243
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
12.1.2 KELVION HOLDING GMBH 244
12.1.2.1 사업 개요 244
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
12.1.2.3 최근 개발 동향 245
12.1.2.3.1 제품 출시 245
12.1.2.3.2 확장 246
12.1.2.4 MnM 견해 247
12.1.2.4.1 승리할 권리 247
12.1.2.4.2 전략적 선택 247
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 247
12.1.3 DANFOSS 248
12.1.3.1 사업 개요 248
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
12.1.3.3 최근 동향 251
12.1.3.3.1 제품 출시 251
12.1.3.3.2 거래 252
12.1.3.3.3 확장 252
12.1.3.4 MnM 견해 253
12.1.3.4.1 승리할 권리 253
12.1.3.4.2 전략적 선택 253
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 253
12.1.4 EXCHANGER INDUSTRIES LIMITED 254
12.1.4.1 사업 개요 254
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
12.1.4.3 최근 동향 256
12.1.4.3.1 제품 출시 256
12.1.4.3.2 거래 257
12.1.4.4 MnM 견해 257
12.1.4.4.1 승리할 권리 257
12.1.4.4.2 전략적 선택 257
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 257
12.1.5 MERSEN 258
12.1.5.1 사업 개요 258
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 259
12.1.5.3 최근 동향 261
12.1.5.3.1 제품 출시 261
12.1.5.3.2 거래 261
12.1.5.4 MnM 견해 261
12.1.5.4.1 승리할 권리 261
12.1.5.4.2 전략적 선택 262
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 262
12.1.6 API HEAT TRANSFER 263
12.1.6.1 사업 개요 263
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 263
12.1.6.3 MnM 견해 266
12.1.7 BOYD 267
12.1.7.1 사업 개요 267
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
12.1.7.3 최근 동향 268
12.1.7.3.1 거래 268
12.1.7.3.2 확장 268
12.1.7.4 MnM 관점 269
12.1.8 JOHNSON CONTROLS 270
12.1.8.1 사업 개요 270
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
12.1.8.3 최근 동향 271
12.1.8.3.1 제품 출시 271
12.1.8.4 MnM 견해 271
12.1.9 XYLEM 272
12.1.9.1 사업 개요 272
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 273
12.1.9.3 최근 동향 274
12.1.9.3.1 제품 출시 274
12.1.9.4 MnM의 견해 275
12.1.10 WABTEC CORPORATION 276
12.1.10.1 사업 개요 276
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 277
12.1.10.3 최근 동향 280
12.1.10.3.1 거래 280
12.1.10.3.2 확장 281
12.1.10.4 MnM 견해 281
12.1.11 SPX FLOW 282
12.1.11.1 사업 개요 282
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 282
12.1.11.2.1 확장 284
12.1.11.3 MnM 관점 284
12.1.12 LU-VE GROUP 285
12.1.12.1 사업 개요 285
12.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 286
12.1.12.3 최근 동향 287
12.1.12.3.1 거래 287
12.1.12.3.2 확장 287
12.1.12.4 MnM 견해 288
12.1.13 LENNOX INTERNATIONAL INC. 289
12.1.13.1 사업 개요 289
12.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
12.1.13.3 최근 동향 290
12.1.13.3.1 사업 확장 290
12.1.13.4 MnM 견해 290
12.1.14 MODINE MANUFACTURING COMPANY 291
12.1.14.1 사업 개요 291
12.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 292
12.1.14.3 최근 동향 293
12.1.14.3.1 거래 293
12.1.14.4 MnM 견해 293
12.1.15 WIELAND 294
12.1.15.1 사업 개요 294
12.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 294
12.1.15.3 최근 동향 295
12.1.15.3.1 거래 295
12.1.15.3.2 기타 동향 296
12.1.15.4 MnM 견해 296
12.2 기타 업체 297
12.2.1 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.) 297
12.2.2 바리콴 히트 익스체인지어스(BARRIQUAND HEAT EXCHANGERS) 298
12.2.3 브라스크(BRASK, INC.) 298
12.2.4 카타랙트 스틸(CATARACT STEEL) 299
12.2.5 차트 인더스트리즈(CHART INDUSTRIES) 299
12.2.6 두산 코퍼레이션 300
12.2.7 펑케 열교환기 장치 제조(주) 300
12.2.8 히사카 공업(주) 301
12.2.9 힌두스탄 도어-올리버(주) 302
12.2.10 KOCH HEAT TRANSFER COMPANY 302
12.2.11 RADIANT HEAT EXCHANGER PVT. LTD. 303
12.2.12 SWEP INTERNATIONAL AB 303
12.2.13 THERMAX LIMITED 304
12.2.14 SIERRA S.P.A. 304
12.2.15 VAHTERUS OY 305
13 부록 306
13.1 토론 가이드 306
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 309
13.3 사용자 지정 옵션 311
13.4 관련 보고서 311
13.5 저자 정보 312
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