국내의 인슈어테크 시장 동향 (~2030년) : 자동차, 비즈니스, 건강, 홈, 스페셜티

■ 영문 제목 : South Korea Insurtech Market Overview, 2030
	■ 상품코드 : BNA25JL032 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2025년 6월 ■ 페이지수 : 81 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 한국 ■ 산업 분야 : 비즈니스 및 금융

세계에서 가장 초연결 사회 중 하나인 한국의 위상에 힘입어 한국의 인슈어테크 산업은 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 스마트폰의 광범위한 사용과 강력한 인터넷 인프라 덕분에 모바일 우선 보험 옵션이 번창하고 있습니다. 보험사와 인슈어테크 기업들은 사용자 친화적인 애플리케이션을 사용하여 원활한 모바일 온보딩, 디지털 보험 관리, 신속한 보험금 청구 처리를 제공하는 등 이러한 환경을 활용하고 있습니다. 기술적으로 능숙한 한국 인구 덕분에 이러한 모바일 중심 접근 방식이 잘 작동하여 보험이 일상적인 디지털 생활에 더 쉽게 접근하고 통합되고 있습니다. 건강, 생명, 손해보험 전반에 걸쳐 언더라이팅과 보험금 청구에 혁신을 일으키고 있는 AI 기반 리스크 모델링의 성장은 이러한 연결성을 보완합니다. 보험사는 최첨단 분석과 머신러닝을 사용하여 위험 프로필과 가격을 더 잘 평가할 수 있으며, 이를 통해 특정 행동과 상황을 고려한 맞춤형 플랜을 제공할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 전략은 보험사의 수익에 도움이 되고 소비자에게는 더 큰 가치를 제공합니다. 이와 관련하여 데이터 투명성을 높이고 보험금 청구를 검증하기 위한 블록체인 실험이 진행되고 있습니다. 한국의 보험사들은 사기성 보험금 청구와 분쟁을 최소화하기 위해 보안과 불변성을 보장하는 방식으로 보험 정보를 저장하는 블록체인 기반 시스템을 테스트하고 있습니다. 특히 한국의 물류 및 배송 산업과 관련이 있는 차량 보험의 텔레매틱스는 또 다른 발전 분야입니다. 보험사는 차량 사용량과 운전자 행동을 모니터링하여 보험료를 실제 위험 노출과 연결하고 더 안전한 운전 관행을 장려하는 사용량 기반 보험 UBI 모델을 상업용 차량 운영자에게 제공할 수 있습니다. 한국의 미래 지향적인 금융 규제 기관인 금융위원회는 이러한 혁신적인 생태계를 육성할 책임이 있습니다. 금융위원회는 규제 샌드박스와 적응형 프레임워크를 통해 새로운 인슈어테크 상품에 대한 테스트를 촉진하는 동시에 소비자를 보호하고 있습니다.
보나파이드 리서치에서 발간한 연구 보고서 ‘2030 한국 인슈어테크 시장 개요’에 따르면, 한국 인슈어테크 시장은 2025~30년까지 16억 4,000만 달러 이상의 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 세계에서 가장 빠르게 고령화되고 있는 한국 사회에서 보험사들은 원격 건강 모니터링, 원격 의료, AI 기반 웰니스 추천과 같은 헬스 테크 솔루션을 보험 상품에 점진적으로 통합하고 있습니다. 이러한 디지털 플랫폼은 보험사가 고령 보험 가입자의 의료 접근성을 개선하는 측면에서 건강 위험을 더 잘 관리하고 예방적 치료 인센티브를 제공하는 데 도움이 됩니다. 동시에 사이버 보안 보험에 대한 수요 증가는 사이버 공격에 더욱 취약해지고 있는 디지털 선진국으로서의 한국의 위상을 보여줍니다. 사이버 위험 보장은 기업, 특히 중소기업 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 데이터 유출, 랜섬웨어, 규제 벌금에 대한 완벽한 보호를 제공하기 위해 사이버 보안 서비스를 패키지로 제공하는 보험이 자주 등장하고 있습니다. 이러한 혁신의 주요 동인은 기존 금융 기관이 기술 기업 및 인슈어테크 기업과 협력하여 모바일 뱅킹 및 핀테크 생태계를 통해 통합 보험 상품을 제공하는 기술-은행 파트너십입니다. 이러한 협업은 특히 기술에 능숙한 젊은 소비자들 사이에서 보험 보장 범위를 확대하고 금융 포용을 촉진했습니다. 상품 개발 과정에는 규제 프레임워크, 특히 한국의 개인정보보호법 PIPA에 따른 인증도 영향을 미치고 있습니다. 디지털 보험 플랫폼에 대한 고객의 신뢰를 높이기 위해 보험사와 인슈어테크 기업은 엄격한 데이터 보안 및 보호 가이드라인을 준수해야 합니다. 기후 위험 상품 개발은 점점 더 많은 관심을 받고 있는 또 다른 분야입니다. 한국이 태풍, 홍수 등 자연재해에 더욱 취약해짐에 따라 보험사들은 데이터 분석과 파라메트릭 모델을 활용해 악천후 발생 시 트리거 기반의 신속한 보험금 지급을 제공하는 고유한 보험을 설계하고 있습니다. 이는 금융 업계에서 포괄적인 ESG 환경, 사회, 거버넌스 프로그램의 인기가 높아지는 추세와도 일치합니다.

한국의 고도화된 자동차 시장과 지능형 도시 인프라는 자동차 보험을 가장 큰 분야 중 하나로 계속 지원하고 있습니다. 특히, 실제 운전 패턴에 따라 요금을 절감하고자 하는 차량 운영자와 젊은 운전자들에게 텔레매틱스 및 사용량 기반 보험 UBI 모델이 인기를 얻고 있습니다. 한국 경제의 대부분을 차지하는 중소기업을 위한 비즈니스 보험도 변화하고 있습니다. 보험사들은 규제 처벌, 데이터 유출, 랜섬웨어 및 기타 사이버 위험에 대비하기 위해 특화된 보험을 개발하고 있으며, 사이버 위험 보장이 중요한 관심 분야가 되고 있습니다. 한국의 인구 고령화와 예방 치료의 필요성이 크게 대두되면서 의료 보험의 디지털 전환이 진행되고 있습니다. 인슈어테크 시스템은 이제 원격 의료 서비스, AI 기반 위험 평가, 건강 모니터링 장비를 보험에 포함시켜 건강한 행동을 장려하는 맞춤형 플랜을 제공합니다. 여행자 보험 시장에서 보험사들은 스마트 홈 기기와 연계된 번들 상품을 개발하여 고객에게 화재, 홍수, 도난에 대한 실시간 모니터링과 사전 예방적 위험 방지 기능을 제공하고 있습니다. 특수 보험은 드론 보험, 애완동물 보험, 기후 위험에 대한 파라메트릭 상품과 같은 틈새 상품으로 확대되어 새로운 위험 영역의 보장 공백을 해소하는 데 도움이 되고 있습니다. 여행 보험은 팬데믹 이후 여행 예약 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있는 모바일 기반의 적응형 보험으로 다시 부상하고 있습니다. 이는 기술에 능숙한 한국의 소비자들이 점점 더 신속하고 접근하기 쉬운 보장을 선호하고 있음을 보여줍니다. 또한, 개인 상해 및 장기요양과 같은 대체 보험 상품도 핀테크 기업 및 모바일 결제 시스템과의 제휴를 통한 통합 유통 모델을 통해 혁신이 이루어지고 있습니다.

한국의 보험 산업은 디지털 전환을 겪고 있으며, 특히 컨설팅, 지원 및 유지보수, 관리 서비스 분야에서 이러한 변화를 지원하기 위한 강력한 서비스 생태계가 발전하고 있습니다. 컨설팅 서비스가 제공하는 조언은 전통적인 보험사와 인슈어테크 기업이 변화하는 고객의 기대치, 규제 문제, 빠른 기술 발전에 대처하는 데 필수적입니다. 이러한 컨설팅은 주로 보험사가 인공지능 AI, 블록체인, 텔레매틱스와 같은 신기술을 통합하고 은행 및 이커머스 플랫폼에 보험을 내장하는 등의 디지털 유통 모델을 육성하도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 개인정보보호법 PIPA와 같은 엄격한 데이터 보호법 준수에 대한 전략적 자문은 업계의 윤리적 혁신을 위한 토대를 마련하는 데 도움이 됩니다. 컨설팅, 지원 및 유지보수 서비스는 보험사의 디지털 플랫폼이 실시간으로 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 한국 소비자들은 보험 상품과 서비스에 대한 즉각적인 디지털 액세스를 기대하기 때문에 가동 시간, 사이버 보안, 규제 보고에 대한 지속적인 기술 지원이 필수적입니다. 여기에는 사전 예방적 문제 해결, 데이터 보안 개선, 시스템 업그레이드 등이 포함되며, 이를 통해 보험사는 운영 리스크를 낮추고 고객 신뢰를 유지할 수 있습니다. 한편, 점점 더 많은 보험사와 중개인이 필수적인 기술 업무를 전문 매니지드 서비스 회사에 아웃소싱하고 있습니다. 매니지드 서비스는 사이버 보안, 데이터 분석, 보험금 청구 처리 자동화, 클라우드 컴퓨팅을 위한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 서비스를 이용하면 소규모 보험사나 신규 인슈어테크 기업이 대규모 내부 IT팀을 운영할 필요가 없으므로 더 적은 비용으로 더 빠르게 시장에 진입하고 혁신을 이룰 수 있습니다. 보험사는 매니지드 서비스 제공업체가 제공하는 도메인 전문성 덕분에 소액 보험, 맞춤형 건강 보험 또는 텔레매틱스 기반 자동차 보험을 도입할 때 민첩성을 높일 수 있습니다.

한국의 인슈어테크 생태계는 보험사, 중개인 및 설계사, 제3자 관리자 TPA, 피보험자 등 주요 최종 사용자들의 협업과 변화의 결과로 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 대부분 블록체인, 빅데이터, 인공지능 AI와 같은 첨단 디지털 기술을 활용해 언더라이팅을 개선하고 고객과의 상호작용을 개선하며 보험금 청구 관리를 신속히 처리하는 보험사들이 주도하고 있습니다. 한국의 인구 고령화와 소비자 요구가 다양해지면서 보험사들은 경쟁력을 유지하기 위해 임베디드 모델, 자동차 보험용 텔레매틱스, 디지털 건강 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다. 동시에 개인 및 기업 보험 판매에서 중요한 역할을 담당하고 있는 브로커와 설계사들은 인슈어테크 플랫폼을 활용하여 실시간 견적, 고객 관계 관리 CRM 도구, 보험 비교 엔진에 액세스하고 있습니다. 타사 관리자 TPA는 특히 보험금 청구, 보험 혜택 및 제공자 네트워크 관리로 높은 운영 효율성이 요구되는 건강 보험 업계에서 필수적입니다. 이러한 도구를 통해 설계사는 고객에게 보다 효과적인 서비스를 제공할 수 있으며, 단순 판매에서 맞춤형 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 조언자로서의 입지를 다질 수 있습니다. TPA는 클라우드 시스템, 자동화, AI 기반 사기 탐지 기능을 통해 보험사가 비용을 절감하고 보험계약자 서비스 제공을 강화할 수 있도록 지원합니다. 이 생태계의 중심에는 한국 고객이 있습니다. 높은 수준의 디지털 리터러시와 스마트폰 사용률로 인해 즉각적인 보험증권 발급, 디지털 보험금 청구, 맞춤형 보험 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 모바일 뱅킹, 이커머스 플랫폼, 심지어 유틸리티 앱을 통해 일상적인 거래에 보험 혜택을 원활하게 통합하는 임베디드 보험이 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 또한, 개인 보험에 포함된 사이버 보안 지원이나 보험과 건강 모니터링 통합과 같은 부가 가치 서비스를 찾는 소비자도 점점 더 많아지고 있습니다.

이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적 연도: 2019년
– 기준 연도 2024
– 예상 연도 2025
– 예상 연도 2030

이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측이있는 인슈어테크 시장
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항

유형별
– 자동차
– 비즈니스
– 건강
– 홈
– 스페셜티
– 여행
– 기타

서비스별
– 컨설팅
– 지원 및 유지 관리
– 관리형 서비스

최종 사용자별
– 보험 회사
– 브로커 및 대리점
– 타사 관리자
– 피보험자

보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 조사와 2차 조사의 결합된 접근 방식으로 구성되었습니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 회사를 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스 분석과 같은 제3자 출처로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후 주요 업체들과 전화 인터뷰를 통해 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 1차 조사를 수행한 다음, 시장의 딜러 및 유통업체와 무역 통화를 실시했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 균등하게 세분화하여 소비자들에게 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보한 후에는 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증하기 시작했습니다.

대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 관련 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.

이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적 연도: 2019년
– 기준 연도 2024
– 예상 연도 2025
– 예상 연도 2030

이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측이있는 인슈어테크 시장
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항

유형별
– 자동차
– 비즈니스
– 건강
– 홈
– 스페셜티
– 여행
– 기타

서비스별
– 컨설팅
– 지원 및 유지 관리
– 관리형 서비스

최종 사용자별
– 보험 회사
– 브로커 및 대리점
– 타사 관리자
– 피보험자

보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 조사와 2차 조사의 결합된 접근 방식으로 구성되었습니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 회사를 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스 분석과 같은 제3자 출처로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후 주요 업체들과 전화 인터뷰를 통해 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 1차 조사를 수행한 다음, 시장의 딜러 및 유통업체와 무역 통화를 실시했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 균등하게 세분화하여 소비자들에게 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보한 후에는 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증하기 시작했습니다.

대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 관련 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.