글로벌 마이크로캐리어 시장 동향
원인: 마이크로캐리어 기반 세포 생산 도구의 기술적 발전
기술적 발전은 특히 세포 기반 생산 시스템과 같은 응용 분야에서 마이크로캐리어 시장의 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 마이크로캐리어는 성장 중인 세포를 부착하고 지지할 수 있게 해줌으로써 바이오리액터의 생산성을 향상시켜 주는데, 이는 백신 생산, 유전자 치료, 바이오 의약품 제조 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 2023년 6월, 일본 TEIJIN FRONTIER CO., LTD는 빠르고, 대규모로, 고품질의 세포 배양을 가능하게 하는 비직조 마이크로캐리어를 출시했습니다. 이 독특한 마이크로캐리어 구조는 세포가 성장하는 자연의 생체 내 환경을 모방하여 섬유를 따라 3차원 성장을 가능하게 합니다. 이 디자인은 세포 성장에 필수적인 영양분과 산소의 흐름을 촉진합니다. 이 유연한 마이크로캐리어는 여러 세포주에서 사용할 수 있지만, 중간엽 줄기세포 배양에 특히 유용합니다. 따라서 마이크로캐리어 기반 세포 생산 도구의 기술 개발이 활발해지면서 시장이 성장하고 있습니다.
제한: 세포 생물학 연구의 높은 비용
줄기세포 및 유전자 치료와 같은 혁신적인 치료법을 위해 세포 생물학 분야에서 다양한 유형의 R&D 활동이 광범위하게 이루어지고 있습니다. 정확한 결과를 얻으려면 연구 장비, 시약 및 기타 제품의 품질이 매우 우수해야 합니다. 고품질 표준(고급 제품에 의해 뒷받침됨)과 규제 당국이 시행하는 지침 준수는 세포 생물학 연구 비용을 크게 증가시켰습니다.
세포 생물학 연구의 높은 비용은 대규모 생산에 필요한 첨단 마이크로 캐리어 시스템에 투자하고자 하는 소규모 기업에 대한 투자 유인을 떨어뜨릴 수 있습니다. 첨단 CAR-T 치료법을 개발하는 대기업은 상당한 R&D 예산을 감당할 수 있습니다. 그러나 소규모 바이오 제약 회사들은 인프라와 전문 지식에 대한 투자가 그들의 능력 범위를 넘어서는 것을 발견할 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽은 마이크로 캐리어 사용의 가능성을 지연시키거나 제한할 것입니다. 왜냐하면 마이크로 캐리어 기반 시스템에 대한 초기 자본 투자와 연구, 바이오리액터 시스템 및 특수 재료의 운영 비용이 일부 시장 참여자들에게는 매우 높을 수 있기 때문입니다.
기회: 3D 세포 배양에 대한 수요 증가
3D 세포 배양 시스템은 세포 환경을 보다 정확하게 표현하기 위해 개발되었습니다. 따라서 2D 배양 시스템에 비해 세포의 행동과 조직 발달 과정, 질병의 진행을 평가하는 데 있어 더 생리학적인 모델입니다. 이러한 시스템은 신약 개발, 암 연구, 조직 공학, 재생 의학 등 다양한 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 3D 세포 배양에 대한 연구에 따르면, 3D 세포 배양은 셀 카운팅, 셀 생존력, 셀 증식, 셀 형태와 같은 기본적인 생물학적 메커니즘을 효과적으로 연구할 수 있는 것으로 나타났습니다. 3D 세포 배양은 2D 배양에 비해 안정성과 수명이 더 깁니다. 기존의 2D 세포 배양과 비교했을 때, 3D 세포 배양은 세포가 서로 소통할 수 있는 3차원 매트릭스를 제공하며, 미세환경과 훨씬 더 생체 내와 유사한 방식으로 소통할 수 있습니다. 따라서, 3D 세포 배양에 대한 관심이 높아짐에 따라 향후 몇 년 동안 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
문제점: 무혈청 배양액과 관련된 높은 비용
무혈청 배양 배지는 세포 기반 응용 분야에서 선호도가 높은 배지로, FBS를 사용할 때 발생하는 다양성과 윤리적 문제, 제품 불일치 문제를 제거하고, 대규모 제조에 더 유용합니다. 그러나 개발과 생산에 많은 비용이 들기 때문에, 특히 비용에 민감한 시장이나 소규모 회사에서 마이크로캐리어의 광범위한 사용에 장애가 되고 있습니다. 이 시장의 성장을 가로막는 또 다른 장애물은 저렴한 무혈청 배양 배지를 구할 수 없다는 점입니다. 무혈청 배양액은 수요가 매우 높고, 혈청 함유 배양액을 능가하고 있습니다. 그 이유는 배양액의 성분이 잘 설명되어 있고, 배치마다 차이가 적어 우발적 오염 가능성이 낮기 때문입니다. 높은 비용 때문에 미세 운반체 기반 세포 배양 시스템의 확장성과 채택이 제한되고 있습니다. 이 시스템은 재생 의학, 백신 개발, 세포 치료 등 다양한 응용 분야에서 매우 중요합니다.
미세 운반체 기반 세포 배양 시스템의 높은 비용은 재생 의학, 백신 개발, 세포 치료 등 다양한 응용 분야에서 매우 중요합니다.
미세 운반체 기반 세포 배양 시스템의 높은 비용은 확장성과 채택을 제한하고 있습니다.
글로벌 미세 운반체 시장 생태계 분석
마이크로캐리어 시장 생태계는 제약 및 생명공학 회사, 학술 및 연구 기관, 계약 연구 조직(CRO)과 같은 제품 공급자와 최종 사용자로 구성되어 있습니다. 제조업체는 마이크로캐리어 제품을 개발 및 유통하는 동시에 FDA, EMA와 같은 기관에서 정한 규정을 준수하여 공급망 전체에 걸쳐 품질과 규정 준수를 보장합니다. 이 복잡한 네트워크는 바이오 의약품의 생산, 연구 및 개발을 촉진하고 바이오 의약품 제조의 발전을 가능하게 합니다.
2023년에는 소모품 부문이 시장을 지배했습니다.
제품 세분화에는 소모품과 장비가 포함됩니다. 소모품 부문은 미디어, 시약, 마이크로 캐리어 비드, 세포 배양 용기, 액세서리 및 기타 소모품으로 더 세분화됩니다. 장비 부문은 생물 반응기, 세포 계수기, 여과 및 분리 시스템, 기타 장비로 분류됩니다. 2023년에는 소모품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 소모품 부문의 큰 점유율과 높은 성장률은 제약 회사와 연구 기관의 미디어와 시약 사용이 기하급수적으로 증가하고 전 세계적으로 시약과 미디어의 가용성이 증가했기 때문입니다.
바이오 의약품 생산 부문은 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
응용 분야에 따라 마이크로캐리어 시장은 바이오 의약품 생산, 조직 공학 및 재생 의약품, 기타 응용 분야로 분류됩니다. 바이오 의약품 생산 부문은 백신 생산과 치료용 단백질로 더 세분화됩니다. 마찬가지로 조직 공학 및 재생 의약품 부문은 세포 및 유전자 치료와 기타 응용 분야로 나뉩니다. 2023년에는 바이오 의약품 생산 부문이 시장 점유율이 가장 높을 것으로 예상되며, 연평균 성장률도 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이 부문의 큰 비중은 질병의 증가와 단일 클론 항체 약물을 개발하려는 정부의 노력에 기인합니다. 생산을 위한 규제 승인을 받는 바이오 의약품의 수가 증가하고 시장에 바이오시밀러가 출시되는 것은 마이크로캐리어 시장에서 바이오 의약품 생산 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
북미는 2023년 마이크로 캐리어의 최대 지역 시장이었습니다.
글로벌 마이크로 캐리어 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동, 아프리카를 대상으로 연구됩니다. 북미는 2023년 시장의 최대 부문이었으며, 그 뒤를 유럽과 아시아 태평양이 이었습니다. Danaher Corporation(미국), Corning Incorporated(미국), Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)와 같은 주요 시장 참여자의 존재, 북미 지역의 바이오 의약품에 대한 승인 증가, 생명 과학 연구에 대한 정부 자금 지원, 제약 및 바이오 의약품 산업의 성장으로 인해 북미는 마이크로 캐리어의 최대 지역 시장이 되었습니다.
마이크로캐리어 시장의 최근 동향
- 2024년 5월, 사토리우스(Sartorius AG)는 사노피(Sanofi)와 협력하여 다운스트림 공정 강화를 위한 엔드투엔드 플랫폼을 상용화했습니다.
- 2023년 9월, 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc.)은 임상 및 상업적 세포 치료제 제조를 위해 설계된 활성 방출 메커니즘을 갖춘 플랫폼인 깁코(Gibco) CTS 분리형 다이나비즈(Dynabeads)를 출시했습니다.
- 2023년 8월, Sartorius AG와 Repligen Corporation은 Repligen XCell ATF 업스트림 강화 기술을 Biostat STR 바이오리액터에 통합하는 통합 바이오리액터 시스템을 출시하기 위해 협력했습니다. 이 시스템은 바이오제약 제조업체를 위한 강화된 씨드 트레인 및 N 퍼퓨전 구현을 단순화합니다.
- 2023년 4월, Cytiva는 일회용 업스트림 바이오프로세싱 작업을 단순화하기 위해 X-플랫폼 바이오리액터를 출시했습니다. X-플랫폼 바이오리액터는 단일 클론 항체, 세포 및 유전자 치료, 바이러스 벡터의 제조에 사용할 수 있습니다. 이 바이오리액터는 공정 개발 및 제조의 속도와 생산성을 높이기 위해 맞춤화 및 확장할 수 있습니다.
주요 시장 참여자
마이크로캐리어 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Danaher Corporation (US)
Merck KGaA (Germany)
Sartorius AG (Germany)
Corning Incorporated (US)
FUJIFILM Holdings Corporation (Japan)
BD (US)
Eppendorf SE (Germany)
Lonza (Switzerland)
Getinge AB (Sweden)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
KURARAY CO., LTD. (Japan)
Entegris (US)
Teijin Limited (Japan)
Asahi Kasei Corporation (Japan)
Cellevate AB (Sweden)
REPROCELL Inc. (Japan)
denovoMATRIX GmbH (Germany)
Bio-Link (China)
bbi-biotech GmbH (Germany)
G&G Technologies, Inc. (US)
Solida Biotech GmbH (Germany)
Smart MCs PTY LTD (Australia)
BIONET (Spain)
PBS Biotech, Inc. (US)
1 서론 47
1.1 연구 목표 47
1.2 시장 정의 47
1.3 연구 범위 48
1.3.1 시장 세분화 48
1.3.2 포함 및 제외 49
1.3.3 포함 지역 49
1.3.4 고려된 연수 50
1.4 고려된 통화 50
1.5 이해관계자 50
1.6 변경 사항 요약 51
2 연구 방법론 52
2.1 연구 데이터 52
2.2 연구 접근법 53
2.2.1 보조 데이터 53
2.2.2 주요 데이터 54
2.3 시장 규모 추정 55
2.3.1 업계 전문가들의 핵심 통찰력 58
2.3.2 하향식 접근법 58
2.4 성장률 예측 59
2.5 시장 분석 및 데이터 삼각측량 61
2.6 연구 가정 62
2.7 연구의 한계 62
2.8 위험 분석 63
3 요약 64
4 프리미엄 통찰력 67
4.1 마이크로 캐리어 시장 개요 67
4.2 북미: 마이크로 캐리어 시장, 제품 및 국가별, 2023 68
4.3 마이크로 캐리어 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2029년 비교 68
4.4 마이크로 캐리어 시장: 지리적 성장 기회 69
5 시장 개요 70
5.1 서론 70
5.2 시장 역학 70
5.2.1 동인 71
5.2.1.1 세포 기반 백신에 대한 수요 증가 71
5.2.1.2 마이크로 캐리어 기반 세포 생산 도구의 기술 발전 72
5.2.1.3 세포 및 유전자 치료 연구에 대한 투자 증가 73
5.2.1.4 일회용 기술에 대한 선호 증가 76
5.2.1.5 바이오 의약품 생산을 위한 R&D 지출 증가 76
5.2.2 제약 77
5.2.2.1 세포 생물학 연구의 높은 비용 77
5.2.2.2 고밀도 세포 배양 생산의 한계 78
5.2.3 기회 78
5.2.3.1 3D 세포 배양에 대한 수요 증가 78
5.2.3.2 단일클론 항체와 바이오시밀러에 대한 수요 증가 79
5.2.3.3 신흥 경제국의 성장 잠재력 82
5.2.4 도전 과제 83
5.2.4.1 무혈청 배양 배지와 관련된 높은 비용 83
5.2.4.2 복잡한 마이크로캐리어 세포 분리 과정 83
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 84
5.4 가격 분석 85
5.4.1 제품별 평균 판매 가격 트렌드 85
5.4.2 제품별 주요 업체의 평균 판매 가격 트렌드 86
5.4.3 지역별 평균 판매 가격 추세 87
5.5 가치 사슬 분석 88
5.6 공급망 분석 90
5.7 생태계 분석 91
5.8 투자/자금 활동 93
5.9 기술 분석 93
5.9.1 핵심 기술 93
5.9.1.1 유세포 분석 93
5.9.1.2 고처리량 스크리닝 기술 94
5.9.1.3 일회용 기술 94
5.9.2 보완 기술 95
5.9.2.1 나노기술 95
5.9.2.2 인공지능과 머신 러닝 95
5.9.3 인접 기술 95
5.9.3.1 세포 채취와 분리 95
5.10 특허 분석 96
5.11 무역 분석 98
5.11.1 HS 코드 841989에 대한 데이터 가져오기 99
5.11.2 HS 코드 841989에 대한 데이터 내보내기 101
5.12 주요 회의 및 행사, 2025-2026 103
5.13 규제 환경 104
5.13.1 규제 분석 104
5.13.2 규제 기관, 정부 기관,
기타 조직 107
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석 111
5.14.1 공급자의 교섭력 112
5.14.2 구매자의 협상력 112
5.14.3 신규 진입자의 위협 112
5.14.4 대체재의 위협 112
5.14.5 경쟁적 경쟁의 강도 112
5.15 주요 이해관계자와 구매 기준 113
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 113
5.15.2 구매 기준 114
5.16 마이크로 캐리어 시장에 대한 AI의 영향 115
5.16.1 서론 115
5.16.2 마이크로 캐리어의 시장 잠재력 115
5.16.3 AI 활용 사례 연구 115
5.16.4 AI를 구현하는 주요 기업 117
5.16.5 마이크로 캐리어 시장에서 AI의 미래 117
6 마이크로 캐리어 시장, 제품별 118
6.1 서론 119
6.2 소모품 119
6.2.1 미디어 123
6.2.1.1 혈청 기반 미디어 127
6.2.1.1.1 바이오 의약품 생산량 증가로 세그먼트 주도 127
6.2.1.2 무혈청 배지 131
6.2.1.2.1 성장 촉진에 대한 통제 및 재현성 개선의 필요성 131
6.2.1.3 기타 배지 135
6.2.2 시약 139
6.2.2.1 세포 기반 치료법 개발에 대한 관심 증가
성장 가속화 139
6.2.3 마이크로 캐리어 비즈 143
6.2.3.1 천연 소재 147
6.2.3.1.1 셀룰로오스 151
6.2.3.1.1.1 시장 확대를 위한 바이오 제약 산업의 지속 가능성에 대한 관심 증가 151
6.2.3.1.2 콜라겐 155
6.2.3.1.2.1 맞춤 의학에 초점을 맞춰 시장을 주도하다 155
6.2.3.1.3 알긴산 159
6.2.3.1.3.1 성장 촉진을 위한 줄기세포 배양과 재생 의학에 대한 수요 증가 159
6.2.3.1.4 기타 천연 소재 162
6.2.3.2 합성 소재 166
6.2.3.2.1 폴리스티렌 170
6.2.3.2.1.1 성장 지원을 위한 백신 및 단일 클론 항체 생산에 폴리스티렌 사용 증가 170
6.2.3.2.2 덱스트란 174
6.2.3.2.2.1 심장 재생, 뼈 복구, 신경 퇴행성 질환에 덱스트란의 활용이 증가하면서 시장이 활성화되고 있음 174
6.2.3.2.3 PLGA 177
6.2.3.2.3.1 3D 조직 공학에 대한 관심이 높아짐에 따라
성장 촉진 177
6.2.3.2.4 폴리비닐 알코올 181
6.2.3.2.4.1 성장 촉진을 위한 세포 부착력 강화의 필요성 181
6.2.3.2.5 기타 합성 물질 184
6.2.3.3 기타 물질 188
6.2.4 세포 배양 용기 191
6.2.4.1 성장을 촉진하기 위한 3D 세포 배양 시스템의 출시 증가 191
6.2.5 부속품 195
6.2.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 산업 환경과 생물 반응기에서의 세포 배양 사용 증가 195
6.2.6 기타 소모품 199
6.3 장비 203
6.3.1 바이오리액터 206
6.3.1.1 스테인리스 스틸 바이오리액터 210
6.3.1.1.1 대규모 생산의 용이성에 대한 관심 증가
시장 활성화 210
6.3.1.2 일회용 바이오리액터 214
6.3.1.2.1 성장 촉진을 위해 계약 제조 조직의 일회용 바이오리액터 사용 증가 214
6.3.2 여과 및 분리 장비 218
6.3.2.1 바이오프로세스 응용을 위한 첨단 여과 및 분리 시스템의 채택 증가로 시장 주도 218
6.3.3 세포 계수기 223
6.3.3.1 성장을 지속하기 위한 암과 줄기세포에 대한 연구 증가 223
6.3.4 기타 장비 227
7 마이크로 캐리어 시장, 용도별 231
7.1 서론 232
7.2 바이오 의약품 생산 232
7.2.1 백신 생산 236
7.2.1.1 성장 촉진을 위한 백신 개발 및 전달의 변화하는 패턴 236
7.2.2 치료용 단백질 생산 240
7.2.2.1 재조합 단백질의 성장하는 응용 분야 240
7.3 치료 유형별 조직 공학 및 재생 의약품 244
7.3.1 세포 및 유전자 치료 248
7.3.1.1 성장을 증폭시키기 위한 새로운 마이크로캐리어의 개발 증가 248
7.3.2 기타 치료법 252
7.4 조직 공학 및 재생 의약품, 세포 유형별 255
7.4.1 줄기세포 255
7.4.1.1 세포 성장과 분화를 위한 3D 환경의 필요성 255
7.4.2 면역세포 256
7.4.2.1 시장을 주도하기 위한 마이크로캐리어 비즈의 성장 256
7.4.3 기타 세포 유형 257
7.5 기타 응용 분야 257
8 최종 사용자별 마이크로 캐리어 시장 261
8.1 서론 262
8.2 제약 및 생명공학 회사 262
8.2.1 시장 성장을 견인하는 백신과 단일 클론 항체 생산을 위한 마이크로 캐리어의 채택 증가 262
8.3 계약 연구 기관 및 계약 제조 기관 266
8.3.1 성장에 도움이 되는 신약 발견, 임상 시험 및 상업적 제조에 대한 관심 증가 266
8.4 학술 및 연구 기관 270
8.4.1 학계와 제약회사 간의 협력 증진으로 성장 촉진 270
8.5 세포 은행 273
8.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 첨단 치료법 개발에 대한 관심 증가 273
9 지역별 마이크로 캐리어 시장 278
9.1 서론 279
9.2 북미 279
9.2.1 북미의 거시경제 전망 286
9.2.2 미국 287
9.2.2.1 생명과학 연구에 대한 강력한 투자가 성장에 기여 287
9.2.3 캐나다 293
9.2.3.1 재생 의학 분야의 발전이 시장을 주도 293
9.3 유럽 298
9.3.1 유럽의 거시경제 전망 304
9.3.2 독일 305
9.3.2.1 주요 기업들이 시장 확대를 위해 비유기적 성장 전략을 채택하고 있음 305
9.3.3 프랑스 312
9.3.3.1 성장을 강화하기 위한 정부의 우호적인 정책 312
9.3.4 영국 317
9.3.4.1 성장을 촉진하기 위한 암 연구에 대한 관심 증가 317
9.3.5 이탈리아 323
9.3.5.1 성장을 촉진하기 위한 생명공학, 제약, 의료 기기에 대한 연구 증가 323
9.3.6 스페인 329
9.3.6.1 성장 확대를 위한 바이오 프로세싱 기술에 대한 시설 확장 및 투자 증가 329
9.3.7 스위스 335
9.3.7.1 성장을 촉진하는 유리한 규제 환경 335
9.3.8 유럽의 나머지 지역 340
9.4 아시아 태평양 346
9.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 353
9.4.2 중국 354
9.4.2.1 시장 성장을 견인하는 국내 생산에 대한 선호 증가 354
9.4.3 일본 361
9.4.3.1 성장을 촉진하는 고령화 인구 증가 361
9.4.4 인도 366
9.4.4.1 성장 동력인 급성장하는 생명공학 산업 366
9.4.5 대한민국 373
9.4.5.1 시장 성장을 견인하는 외국인 투자 증가 373
9.4.6 오스트레일리아 379
9.4.6.1 성장 지원을 위한 바이오 제조에 대한 집중 강화 379
9.4.7 아시아 태평양의 나머지 지역 385
9.5 라틴 아메리카 391
9.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 397
9.5.2 브라질 398
9.5.2.1 제약 및 바이오 제약 산업의 성장 촉진
398
9.5.3 멕시코 404
9.5.3.1 성장 가속화를 위한 생명공학 연구 및 생산에 대한 투자 증가 404
9.5.4 나머지 라틴 아메리카 408
9.6 중동 414
9.6.1 중동 거시경제 전망 420
9.6.2 GCC 국가 421
9.6.2.1 사우디아라비아 427
9.6.2.1.1 성장을 촉진하기 위한 의료비 지출 증가 427
9.6.2.2 UAE 433
9.6.2.2.1 바이오 제약 산업에 대한 관심 증가로 시장 성장 433
9.6.2.3 GCC 국가들 438
9.6.3 중동 지역 444
9.7 아프리카 451
9.7.1 감염성 질병의 효과적인 진단을 위한 필요성
지속적인 성장 451
9.7.2 아프리카의 거시경제 전망 451
10 경쟁적 환경 457
10.1 개요 457
10.2 주요 선수 전략/승리의 권리, 2023 457
10.3 수익 분석, 2021-2023 460
10.4 시장 점유율 분석, 2023 460
10.5 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 462
10.5.1 스타 463
10.5.2 신흥 리더 463
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 463
10.5.4 참가자 463
10.5.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 465
10.5.5.1 회사 발자국 465
10.5.5.2 지역 발자국 466
10.5.5.3 제품 발자국 467
10.5.5.4 애플리케이션 발자국 468
10.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 469
10.6.1 진보적인 회사 469
10.6.2 반응형 기업 469
10.6.3 역동적 기업 469
10.6.4 시작 블록 469
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 471
10.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 471
10.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 472
10.7 회사 가치 평가 및 재무 지표 473
10.8 브랜드/제품 비교 474
10.9 경쟁적 시나리오 475
10.9.1 제품 출시 475
10.9.2 거래 476
10.9.3 확장 477
11 회사 프로필 478
11.1 주요 기업 478
11.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 478
11.1.1.1 제공 제품 480
11.1.1.2 최근의 발전 482
11.1.1.2.1 제품 출시 482
11.1.1.2.2 거래 483
11.1.1.2.3 확장 483
11.1.1.3 MnM 보기 484
11.1.1.3.1 주요 강점 484
11.1.1.3.2 전략적 선택 484
11.1.1.3.3 약점과 경쟁 위협 484
11.1.2 SARTORIUS AG 485
11.1.2.1 제공 제품 486
11.1.2.2 최근의 발전 490
11.1.2.2.1 거래 490
11.1.2.2.2 확장 491
11.1.2.3 MnM 보기 491
11.1.2.3.1 주요 강점 491
11.1.2.3.2 전략적 선택 491
11.1.2.3.3 약점과 경쟁 위협 491
11.1.3 다나허 코퍼레이션 492
11.1.3.1 제공되는 제품 494
11.1.3.2 최근의 발전 497
11.1.3.2.1 제품 출시 497
11.1.3.2.2 할인 497
11.1.3.2.3 확장 498
11.1.3.3 MnM 보기 499
11.1.3.3.1 주요 강점 499
11.1.3.3.2 전략적 선택 499
11.1.3.3.3 약점과 경쟁 위협 499
11.1.4 MERCK KGAA 500
11.1.4.1 제공되는 제품 502
11.1.4.2 최근의 발전 505
11.1.4.2.1 제품 출시 505
11.1.4.2.2 할인 505
11.1.4.2.3 확장 506
11.1.5 CORNING INCORPORATED 507
11.1.5.1 제공 제품 508
11.1.5.2 최근의 발전 511
11.1.5.2.1 거래 511
11.1.6 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 512
11.1.6.1 사업 개요 512
11.1.6.2 제공 제품 514
11.1.6.3 최근의 발전 514
11.1.6.3.1 제품 출시 514
11.1.6.3.2 확장 515
11.1.7 BECTON, DICKINON & CO 516
11.1.7.1 제공 제품 517
11.1.7.2 최근의 발전 518
11.1.7.2.1 제품 출시 518
11.1.8 EPPENDORF SE 519
11.1.8.1 사업 개요 519
11.1.8.2 제공 제품 520
11.1.8.3 최근의 발전 522
11.1.8.3.1 제품 출시 522
11.1.8.3.2 확장 522
11.1.9 론자 523
11.1.9.1 사업 개요 523
11.1.9.2 제공 제품 524
11.1.9.3 최근의 발전 525
11.1.9.3.1 제품 출시 525
11.1.9.3.2 거래 525
11.1.10 GETINGE AB 526
11.1.10.1 제공 제품 527
11.1.10.2 최근의 발전 528
11.1.10.2.1 제품 출시 528
11.1.10.2.2 할인 528
11.1.11 엔테그리스 529
11.1.11.1 사업 개요 529
11.1.11.2 제공 제품 531
11.1.12 바이오-래드 랩(BIO-RAD LABORATORIES, INC.) 532
11.1.12.1 사업 개요 532
11.1.12.2 제공 제품 533
11.1.13 쿠라레이 주식회사 534
11.1.13.1 사업 개요 534
11.1.13.2 제공 제품 535
11.1.13.3 최근의 발전 536
11.1.13.3.1 제품 출시 536
11.1.13.3.2 확장 536
11.1.14 TEIJIN LIMITED 537
11.1.14.1 사업 개요 537
11.1.14.2 제공 제품 538
11.1.14.3 최근의 발전 539
11.1.14.3.1 제품 출시 539
11.1.15 ASAHI KASEI CORPORATION 540
11.1.15.1 사업 개요 540
11.1.15.2 제공 제품 541
11.2 기타 플레이어 542
11.2.1 셀레바테 AB 542
11.2.2 PBS 바이오테크 주식회사 542
11.2.3 솔리다 바이오테크 주식회사 543
11.2.4 리프로셀 주식회사 544
11.2.5 G&G 테크놀로지스 주식회사 545
11.2.6 DENOVOMATRIX GMBH 546
11.2.7 BIO-LINK 546
11.2.8 BBI-BIOTECH GMBH 547
11.2.9 SMART MCS PTY LTD 548
11.2.10 BIONET 549
12 부록 550
12.1 토론 가이드 550
12.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 554
12.3 사용자 지정 옵션 556
12.4 관련 보고서 556
12. 5 저자 세부 사항 557
그림 1 마이크로 캐리어 시장 세분화 및 대상 지역 48
그림 2 마이크로 캐리어 시장: 연구 설계 52
그림 3 마이크로 캐리어 시장: 1차 인터뷰 분석 54
그림 4 마이크로 캐리어 시장 규모 추정(공급 측면 분석), 2023 55
그림 5 시장 규모 추정: 수익 점유율 분석, 2023 56
그림 6 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.의 예시 :
수익 분배 분석, 2023 56
그림 7 업계 전문가의 주요 통찰력 58
그림 8 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 58
그림 9 마이크로 캐리어 시장: CAGR 예측 60
그림 10 마이크로 캐리어 시장: 데이터 삼각법 방법론 61
그림 11 마이크로 캐리어 시장, 제품별, 2024년 vs. 2029년(백만 달러) 64
그림 12 마이크로 캐리어 시장, 애플리케이션별, 2024년 vs. 2029년(백만 달러) 65
그림 13 마이크로 캐리어 시장, 최종 사용자별, 2024년 vs. 2029 (백만 달러) 65
그림 14 지역별 마이크로 캐리어 시장, 2024-2029 66
그림 15 시장 성장을 견인하는 세포 기반 백신에 대한 수요 증가 67
그림 16 소모품 부문과 미국이 지배하는 북미 마이크로 캐리어 시장 68
그림 17 예측 기간 동안 시장을 주도할 제약 및 생명공학 기업 부문 68
그림 18 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 중국 69
그림 19 마이크로 캐리어 시장: 운전 요인, 제약 요인,
기회, 도전 과제 70
그림 20 2014-2028년 글로벌 제약 R&D 지출 (단위: 십억 달러) 77
그림 21 2014-2024년 미국/유럽에서 최초로 승인된 항체 치료제 81
그림 22 2015-2023년 미국에서 승인 및 출시된 바이오시밀러 82
그림 23 마이크로캐리어 시장 참여자들의 매출 변화와 새로운 수익 창출 기회 84
그림 24 2022-2024년 마이크로캐리어 제품의 평균 판매 가격 추세 85
그림 25 2022-2024년 지역별 마이크로캐리어 제품의 평균 판매 가격 추세 87
그림 26 마이크로캐리어 시장: 가치 사슬 분석 88
그림 27 마이크로 캐리어 시장: 공급망 분석 90
그림 28 마이크로 캐리어 시장: 생태계 분석 91
그림 29 마이크로 캐리어 시장: 특허 분석, 2014년 1월~2024년 12월 96
그림 30 마이크로 캐리어 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 111
그림 31 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 113
그림 32 최종 사용자별 구매 기준 114
그림 33 북미: 마이크로 캐리어 시장 스냅샷 280
그림 34 아시아 태평양: 마이크로 캐리어 시장 스냅샷 347
그림 35 마이크로 캐리어 시장: 수익 분배 분석
주요 업체, 2021-2023 460
그림 36 마이크로 캐리어 시장의 주요 업체 시장 점유율 분석, 2023 461
그림 37 마이크로 캐리어 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 업체), 2023 464
그림 38 마이크로 캐리어 시장: 기업 발자국 465
그림 39 마이크로 캐리어 시장: 회사 평가 매트릭스
(신생 기업/중소기업), 2023 470
그림 40 주요 공급업체의 EV/EBITDA, 2025 473
그림 41 연초 대비(YTD) 가격 총수익률 및 5년 주식
주요 공급업체의 베타, 2025 473
그림 42 마이크로 캐리어 시장: 브랜드/제품 비교 474
그림 43 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : 회사 스냅샷 (2023) 479
그림 44 SARTORIUS AG: 회사 스냅샷 (2023) 486
그림 45 DANAHER: 회사 스냅샷 (2023) 493
그림 46 MERCK KGAA: 회사 스냅샷 (2023) 501
그림 47 CORNING INCORPORATED: 회사 스냅샷 (2023) 508
그림 48 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: 회사 스냅샷 (2023) 513
그림 49 BD: 회사 스냅샷 (2023) 517
그림 50 EPPENDORF SE: 회사 스냅샷 (2023) 520
그림 51 LONZA: 회사 스냅샷 (2023) 523
그림 52 GETINGE AB: 회사 스냅샷 (2023) 527
그림 53 ENTEGRIS: 회사 스냅샷 (2023) 530
그림 54 BIO-RAD LABORATORIES, INC. : 회사 스냅샷 (2023) 533
그림 55 쿠라레이 주식회사 LTD.: 회사 스냅샷 (2023) 535
그림 56 TEIJIN LIMITED: 회사 스냅샷 (2023) 538
그림 57 ASAHI KASEI CORPORATION: 회사 스냅샷 (2023) 541
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