세계의 코팅 첨가제 시장 (~2029년) : 유형별 (소포제, 습윤 및 분산제, 유변학 개질제), 제형별 (수용성, 용제성), 용도별 (건축, 산업, 자동차 및 운송, 목재 및 가구), 지역별

글로벌 코팅 첨가제 시장 역학

요인: 바이오 기반 첨가제에 대한 수요 증가

지속 가능하고 환경 친화적인 제품의 사용 증가가 바이오 기반 코팅 첨가제 시장의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 엄격한 규제와 시장 내 친환경 제품에 대한 수요 증가로 인해 제조업체들은 점차 석유 기반 첨가제를 대체할 수 있는 대체재를 선택하기 시작했습니다. 이와는 대조적으로, 바이오 기반 첨가제는 식물 기반 재생 가능 자원과 농업 생산 부산물에서 얻어집니다. 이러한 첨가제는 코팅의 접착력, 내구성, 안정성을 향상시키고 인체 건강에 위험한 휘발성 유기 화합물(VOC)에 노출될 위험을 줄여줍니다.

또한, 바이오 기반 제형으로의 전환은 더욱 발전된 제형 및 응용 기술의 지속 가능성과 촉진에 부합합니다. 따라서 제조업체들은 산업 요구 사항에 맞는 우수한 바이오 기반 첨가제를 개발하기 위한 연구 개발 활동에 중점을 둡니다. 이 새로운 경향은 코팅 환경에 대한 재정의로 이어지고, 더 많은 제조업체와 소비자들이 친환경 제품을 기대함에 따라 코팅 첨가제 시장이 활성화되고 있습니다.

제한: 제형 및 호환성 문제의 복잡성

복잡한 배합과 호환성 문제는 현대 코팅 시스템의 복잡성 때문에 코팅 첨가제 시장의 주요 한계입니다. 제조업체들은 다양한 응용 분야의 요구에 맞는 고성능 코팅제를 생산하기 위해 끊임없이 노력하고 있기 때문에, 보통 각각의 화학적 특성과 기능을 가진 복합 첨가제를 포함하고 있습니다.

호환성 문제는 경쟁 첨가제가 불리하게 반응할 때 발생하며, 이로 인해 효능이 감소하거나 제품이 실패할 수 있습니다. 또한, 이러한 첨가제가 서로 보완할 수 있는지 여부를 결정하기 전에 세부적인 테스트를 수행해야 하는 경우, 개발 과정에서 시간과 비용이 소요될 수 있으므로 시장 수요에 부응할 수 있을 만큼 혁신적인 제품을 시장에 빠르게 출시하기가 어려울 수 있습니다.

기회: 건축 및 건설 부문에서 코팅의 광범위한 적용

건축 및 건설 부문에서 코팅 첨가제의 적용이 계속 확대되면서 코팅 첨가제 사업의 성장 기회가 확대되고 있습니다. 지난 10년 동안 건설 산업은 전 세계적으로 가장 역동적인 분야 중 하나가 되었습니다. 그 결과, 높은 내구성을 제공하고 다양한 기상 조건을 견디며 매력적인 외관을 갖춘 첨단적이고 효율적인 코팅제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 코팅 첨가제는 외장 및 내장 표면, 보호 코팅, 바닥재 등 다양한 용도의 페인트 및 코팅 제형을 개선합니다.

이러한 첨가제는 자외선과 습기에 대한 끈적임과 탄력성을 향상시킵니다. 친환경 건축에 대한 수요가 증가하면서 바이오 기반 첨가제를 포함한 친환경 코팅제의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 시장을 활성화시키고 있습니다. 특히 개발도상국에서 도시 인구가 증가하고 인프라와 건설이 확대됨에 따라 혁신적이고 고성능의 코팅 솔루션에 대한 필요성이 계속 증가할 것입니다. 이는 제조업체가 화재 등급 및 단열과 관련하여 건축 및 건설 업계에서 요구하는 고유한 첨가제를 설계할 수 있는 기회를 제공합니다. 그 결과, 코팅 첨가제 시장은 지속 가능성과 성능 향상에 대한 강조와 함께 이러한 제품의 적용 범위가 확대됨에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

과제: 규제 준수

제조업체들은 신제품 출시 시 충족해야 하는 엄격한 기준 때문에 코팅 첨가제 시장에서 엄청난 도전에 직면해 있습니다. 정부와 규제 당국이 화학 안전과 환경 문제를 강조하고 있기 때문에 제품 제조업체들은 제품을 시장에 출시하기 전에 복잡한 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정 준수 요구 사항 중 일부는 첨가제가 사용하기에 안전하다는 것을 증명하기 위해 서류 작업과 함께 일련의 테스트를 수행해야 합니다.

신제품 승인을 위한 조달 절차는 오랜 시간이 걸립니다. 이 때문에 신제품의 시장 출시가 지연되고, 혁신에 부정적인 영향을 미치며, 생산 비용이 높아집니다. 또한, 규정이 동적으로 변경될 수 있기 때문에 기업이 변화하는 규정을 따라잡기가 어려울 수 있습니다. 안전과 지속 가능성을 보장하기 위한 규제 준수는 제품 개발 주기에 중요한 영향을 미치고 전략적 관리 및 시장 침투 전략에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 규정은 코팅 첨가제 시장의 혁신에 실질적인 장벽이 됩니다.

글로벌 코팅 첨가제 시장 생태계 분석

이 시장의 주요 기업으로는 코팅 첨가제 제조 분야에서 확고한 입지를 구축하고 재정적으로 안정적인 기업들이 있습니다. 이 기업들은 다양한 제품, 첨단 기술, 탄탄한 국제 영업 및 마케팅 네트워크를 제공합니다. 이 시장의 선도 기업으로는 BASF SE(독일), ALTANA AG(독일), Dow Inc. (미국), Nouryon (네덜란드), Evonik Industries AG (독일), Arkema (프랑스), Eastman Chemical Company (미국), Ashland Inc. (미국), Clariant AG (스위스), Allnex GMBH (독일), Elementis plc (영국), The Lubrizol Corporation (미국), Momentive Performance Materials Inc. (미국).

점도 조절제 유형 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

점도 조절제용 코팅 첨가제는 코팅의 흐름과 적용 특성을 개선하기 때문에 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 그중 일부는 페인트의 흐름과 경화 능력을 향상시키고, 다른 일부는 페인트와 코팅제를 도포하기 전에 발생할 수 있는 경화 또는 박리를 방지하는 데 도움이 됩니다. 유변학 개질제는 레벨링 개선, 처짐 감소, 마감 표면 매력도 향상에 기여하기 때문에 자동차, 건축, 산업 분야에서 필수적입니다.

고성능 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 유변학 개질제는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 산업계는 운영 효율성과 제품 지속 가능성 향상을 목표로 하고 있으며, 이로 인해 특정 성능 기준을 충족하는 유변학 개질제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 제형에 대한 요구는 유변학 개질제 분야에도 압력을 가하고 있습니다. 공급업체들이 재생 가능하고 효과적인 대체재를 지속적으로 찾고 있기 때문입니다. 또한, 건설 및 자동차 산업의 성장과 특수 코팅에 대한 관심 증가로 인해 유변학 개질제에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

수성 제형 부문, 예측 기간 동안 시장 주도

수성 코팅제는 환경 친화적이고 규제 프레임워크를 준수하는 등 다양한 장점과 이점을 가지고 있기 때문에 코팅 첨가제 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. VOC가 일반 대기 오염, 특히 밀폐된 공간에서 발생하는 오염에 기여한다는 우려가 커지면서, 수성 코팅제는 용제형 코팅제보다 VOC 함량이 낮기 때문에 선호되고 있습니다. 이러한 변화는 환경 규칙 및 규정과 친환경 제품에 대한 고객의 선호에 따른 것입니다.

또한, 수성 코팅은 용제형 코팅에 비해 건조 시간이 빠르고 VOC 배출량이 적어 최종 사용자나 도장 작업자가 사용하기 쉽습니다. 따라서 건축 코팅, 자동차 및 산업용 등 다양한 산업 분야에서 거의 무한한 활용이 가능합니다. 지속 가능한 건축에 대한 선호도가 높아지고 고성능 코팅에 대한 수요가 급증하면서 수성 코팅의 사용이 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 새로운 수성 첨가제를 개발하고 성능을 향상시키는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 그 결과, 지속 가능하고 고품질의 코팅에 대한 세계적인 추세에 힘입어 가교제 부문이 시장에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

건축 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 응용 분야가 될 것으로 예상됩니다.

건축 부문은 주거 및 상업 분야에서 사용되는 고급 코팅의 성장으로 인해 예측 기간 동안 코팅 첨가제의 가장 큰 응용 분야가 될 것으로 예상됩니다. 도시화의 가속화는 고강도 친환경 건축 자재에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다. 예를 들어, 코팅 첨가제는 접착력, 내후성, 자외선 안정성과 같은 건축 코팅의 필수 특성을 향상시킵니다. 이러한 특성은 건축 구조물의 지속 가능성과 외관을 보장하는 데 매우 중요합니다.

에너지 절약과 환경친화적 제품의 활용에 대한 관심이 첨가제와 저-VOC 및 수성 제품이 포함된 환경친화적 첨단 코팅제의 생산을 촉진하고 있습니다. 기존 건물의 리모델링 및 개조 프로젝트의 증가로 건축 코팅제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들이 건설 분야에 적용할 수 있는 기능과 첨가제를 지속적으로 개발하고 있기 때문에 건축 부문은 코팅 첨가제 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 지역입니다.

아시아 태평양 코팅 첨가제 시장은 2023년에 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 복합 평균 성장률로 성장할 것입니다. 중국, 인도 및 일부 동남아시아 국가와 같은 신흥 시장은 급속한 산업화와 도시화를 경험하고 있으며, 이로 인해 건설 및 제조 산업에 막대한 기회가 창출되고 있으며, 따라서 고성능 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

새로운 인프라 구축과 환경친화적 코팅제 개발을 촉진하는 정책에 대한 정부의 지원이 증가함에 따라, 글로벌 표준이 높아짐에 따라 고품질 코팅 솔루션에 대한 수요가 증가할 것입니다. 수성 및 저VOC 코팅제와 같은 코팅제 제조 공정의 혁신은 지속 가능한 개발 목표와 해당 지역의 일반적인 고객 트렌드를 반영합니다. 이 지역의 많은 제조업체와 공급업체의 가용성은 경쟁력을 높이고 시장을 주도하는 새로운 기술을 도입합니다.

코팅 첨가제 시장의 최근 동향

• 2024년 12월, Nouryon은 1세대 부분 바이오 기반 경량 충전제 및 발포제인 Expancel BIO 마이크로스피어를 출시했습니다.

• 2024년 9월, Evonik Industries AG는 페인트, 코팅, 잉크 산업을 변화시키기 위해 설계된 TEGO Wet 570 Terra와 TEGO Wet 580 Terra 바이오 계면활성제를 출시했습니다.

• 2024년 3월, ALTANA의 BYK 사업부는 핀란드 회사인 NORDTREAT 및 UB FIGG와 협력하여 바이오 기반 난연 첨가제를 개발했습니다.

• 2024년 2월, BASF의 코팅 사업부와 INEOS Automotive은 글로벌 자동차 재도장 차체 및 페인트 개발을 위한 3년간의 파트너십 계약을 체결했습니다.

• 2023년 7월, Eastman Chemical Company는 페인트와 코팅 사용자들이 규제 변화에 순응할 수 있도록 차세대 Advantis(접착 촉진제)를 출시했습니다.

• 2023년 6월, ALTANA AG의 BYK 사업부는 일반적인 PE/PTFE 왁스 첨가제를 대체할 새로운 CERAFLOUR 첨가제를 출시했습니다.

주요 시장 참여자

코팅 첨가제 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다

1 서론 27
1.1 학습 목표 27
1.2 시장 정의 27
1.3 학습 범위 28
1.3.1 포함된 시장과 지역 범위 28
1.3.2 고려된 연도 29
1.3.3 포함 및 제외 29
1.4 고려된 통화 31
1.5 고려된 단위 31
1.6 이해관계자 31
1.7 변경 사항 요약 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 보조 자료 33
2.1.1.1 주요 보조 자료 목록 33
2.1.2 주요 자료 33
2.1.2.1 주요 인터뷰 참가자 목록 33
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 34
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 34
2.2 시장 규모 추정 35
2.2.1 하향식 접근법 35
2.2.2 상향식 접근법 37
2.3 데이터 삼각법 37
2.4 성장 예측 38
2.4.1 공급 측면 39
2.4.2 수요 측면 39
2.5 가정 40
2.6 한계 41
2.7 위험 평가 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 46
4.1 코팅 첨가제 시장의 매력적인 기회 46
4.2 지역별 코팅 첨가제 시장 46
4.3 아시아 태평양: 코팅 첨가제 시장, 용도 및 국가별 47
4.4 제형별 코팅 첨가제 시장, 지역별 47
4.5 코팅 첨가제 시장, 주요 국가별 48
5 시장 개요 49
5.1 서론 49
5.2 시장 역학 49
5.2.1 동인 50
5.2.1.1 수성 제품에 대한 수요 증가 50
5.2.1.2 고성능 및 다기능 첨가제에 집중 50
5.2.1.3 바이오 기반 첨가제의 긴급한 필요성 51
5.2.1.4 부식 방지 수요 증가 51
5.2.2 제약 52
5.2.2.1 원자재 가격 변동성 52
5.2.2.2. 제형 및 호환성 문제의 복잡성 52
5.2.3. 기회 52
5.2.3.1. 건축 및 건설 부문의 첨가제 수요 증가 52
5.2.3.2. 자동차 및 항공 우주 부문 확대 53
5.2.3.3. 스마트 및 자가 치유 코팅의 발전 53
5.2.4 도전 과제 53
5.2.4.1 분자 상호 작용의 세심한 제어를 방해하는 기술적 장벽 53
5.2.4.2 신제품 테스트와 관련된 규제 준수 54
5.2.4.3 가격에 민감한 시장에서 느린 채택 54
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석 54
5.3.1 대체품의 위협 55
5.3.2 신규 진입자의 위협 56
5.3.3 공급자의 교섭력 56
5.3.4 구매자의 교섭력 57
5.3.5 경쟁적 경쟁의 강도 57
5.4 주요 이해관계자와 구매 기준 58
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 58
5.4.2 구매 기준 59
5.5 거시경제 지표 59
5.5.1 GDP 추세와 전망 60
6 산업 동향 61
6.1 공급망 분석 61
6.2 가격 분석 62
6.2.1 애플리케이션별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세 62
6.2.2 지역별 평균 판매 가격 추세 63
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 64
6.4 생태계 분석 64
6.5 사례 연구 분석 66
6.5.1 매팅 에이전트를 이용한 코팅 미학의 변화
BY J.M.HUBER CORPORATION 66
6.5.2 병원에서의 항균 코팅 첨가제 사용 66
6.5.3 학교에서의 항균 코팅 첨가제 사용 66
6.6 기술 분석 67
6.6.1 핵심 기술 67
6.6.1.1 코팅제 제조의 간소화: 클라리언트의 ClariCoat 디지털 플랫폼 67
6.6.1.2 분체 도료의 혁명: 에보닉의 TEGO Powder 67
6.6.2 보완 기술 67
6.6.2.1 실리콘 변성 폴리에스터 67
6.6.2.2 불소 중합체 기술과 가교제 68
6.7 무역 분석 68
6.7.1 수입 시나리오(HS 코드 320890) 69
6.7.2 수출 시나리오(HS 코드 320890) 69
6.8 규제 환경 70
6.8.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 71
6.9 주요 회의 및 행사, 2024-2025 74
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 74
6.11 특허 분석 75
6.11.1 접근 방식 75
6.11.2 문서 유형 75
6.11.3 상위 출원인 77
6.11.4 관할권 분석 80
6.12 코팅 첨가제 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 81
7 코팅 첨가제 시장, 유형별 82
7.1 서론 83
7.2 소포제 85
7.2.1 건축 및 자동차 산업에서 폭넓은 응용 분야를 통해 시장을 주도 85
7.3 습윤 및 분산제 86
7.3.1 색상 재현성에 대한 엄격한 요구 사항
및 VOC 함량 감소로 시장 주도 86
7.4 유변학 개질제 88
7.4.1 우수한 침강 및 안료 안정화 경향으로 수요 촉진 88
7.5 기타 유형 90

8 코팅 첨가제 시장, 제형별 92
8.1 서론 93
8.2 수성 94
8.2.1 지속 가능성에 대한 강조와 저-VOC 코팅에 대한 필요성이 시장을 주도 94
8.3 용제형 96
8.3.1 탁월한 내구성 및 열악한 환경에 대한 저항성 수요 증가 96
8.4 기타 제형 98
9 코팅 첨가제 시장, 용도별 100
9.1 서론 101
9.2 구조 103
9.2.1 경제 성장과 엄격한 환경 정책이 시장을 주도하다 103
9.3 산업 105
9.3.1 고성능 코팅에 대한 수요 증가가 시장을 주도하다 105
9.4 자동차 및 운송 106
9.4.1 시장 확대를 위한 레벨링제 및 유변학 개질제 수요 증가 106
9.5 목재 및 가구 108
9.5.1 시장 확대를 위한 고객의 구매력 증가 108
9.6 기타 응용 분야 110
10 코팅 첨가제 시장, 지역별 112
10.1 서론 113
10.2 아시아 태평양 115
10.2.1 중국 122
10.2.1.1 시장 활성화를 위해 다양한 산업과 부문에 대한 외국인 투자 증가 122
10.2.2 인도 123
10.2.2.1 부동산 시장의 호황으로 시장이 활성화됨 123
10.2.3 일본 125
10.2.3.1 관광 산업의 성장과 부동산 투자가 수요를 촉진함 125
10.2.4 대한민국 127
10.2.4.1 시장 성장을 촉진하는 주요 자동차 제조업체의 존재 127
10.2.5 인도네시아 129
10.2.5.1 인프라 및 주택 건설 프로젝트에 대한 외국인 투자 증가로 시장 성장 129
10.3 북미 130
10.3.1 미국 136
10.3.1.1 낮은 금리와 고용률 및 경제 여건의 개선으로 시장이 활성화됨 136
10.3.2 캐나다 138
10.3.2.1 증가하는 대외 무역과 건설 프로젝트로 수요가 증가함 138
10.3.3 멕시코 140
10.3.3.1 시장 활성화를 위한 관광산업 확대 140
10.4 유럽 141
10.4.1 독일 147
10.4.1.1 시장 활성화를 위한 유리한 경제 여건과 신규 주택 수요 증가 147
10.4.2 영국 149
10.4.2.1 건설업의 성장으로 시장이 활성화됨 149
10.4.3 프랑스 151
10.4.3.1 경제 활성화와 인프라 개발에 대한 투자 증가로 수요가 증가함 151
10.4.4 이탈리아 152
10.4.4.1 새로운 프로젝트 파이낸스 규칙과 투자 정책으로 시장이 활성화됨 152
10.4.5 스페인 154
10.4.5.1 수요를 촉진하는 자동차 및 건설 산업의 발전 154
10.4.6 러시아 156
10.4.6.1 인구 증가와 주거용 건축 활동으로 수요 촉진 156
10.4.7 터키 157
10.4.7.1 시장 성장을 견인하는 급속한 도시화 157
10.5 남아메리카 159
10.5.1 브라질 164
10.5.1.1 시장 성장을 견인하는 인프라 개발 프로젝트의 증가 164
10.5.2 아르헨티나 166
10.5.2.1 인구 증가와 시장 활성화를 위한 경제 여건 개선 166
10.5.3 칠레 167
10.5.3.1 인프라 개발과 주택 건설을 촉진하기 위한 경제 성장과 정부 이니셔티브 167
10.6 중동과 아프리카 169
10.6.1 걸프협력회의 174
10.6.1.1 사우디아라비아 175
10.6.1.1.1 수요를 촉진하기 위한 인프라 개발에 대한 정부의 대규모 투자 175
10.6.1.2 아랍에미리트 177
10.6.1.2.1 수요를 촉진하기 위해 건설업계의 탄소 발자국을 줄이기 위한 지속 가능성과 친환경 건축 관행에 대한 강조 증가 177
10.6.1.3 카타르 178
10.6.1.3.1 인프라 개발에 필요한 보호 및 장식 코팅의 필요성 증가로 시장 주도 178
10.6.2 남아프리카 180
10.6.2.1 성장하는 제조 부문이 엄청난 성장 기회를 제시 180
11 경쟁 환경 182
11.1 서론 182
11.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리 182
11.3 시장 점유율 분석 184
11.4 수익 분석 186
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023 186
11.5.1 스타 186
11.5.2 유망주 187
11.5.3 퍼베이시브 플레이어 187
11.5.4 참가자 187
11.5.5 회사 발자국: 핵심 플레이어, 2023 188
11.5.5.1 회사 풋프린트 188
11.5.5.2 지역 풋프린트 189
11.5.5.3 유형 풋프린트 190
11.5.5.4 애플리케이션 풋프린트 191
11.5.5.5 공식화 풋프린트 192
11.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 193
11.6.1 진보적인 회사 193
11.6.2 반응이 빠른 회사 193
11.6.3 역동적인 회사 193
11.6.4 시작 블록 193
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 195
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 195
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 195
11.7 브랜드/제품 비교 분석 195
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 197
11.9 경쟁 상황 197
11.9.1 제품 출시 198
11.9.2 거래 201
11.9.3 확장 202
11.9.4 기타 205
12 회사 프로필 206
12.1 주요 인물 206
12.1.1 BASF SE 206
12.1.1.1 사업 개요 206
12.1.1.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 207
12.1.1.3 최근의 발전 208
12.1.1.3.1 거래 208
12.1.1.3.2 확장 209
12.1.1.4 MnM 보기 210
12.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 210
12.1.1.4.2 전략적 선택 210
12.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 210
12.1.2 ALTANA AG 211
12.1.2.1 사업 개요 211
12.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 212
12.1.2.3 최근의 발전 214
12.1.2.3.1 제품 출시 214
12.1.2.3.2 거래 215
12.1.2.3.3 확장 215
12.1.2.4 MnM 보기 216
12.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 216
12.1.2.4.2 전략적 선택 216
12.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 216
12.1.3 DOW INC. 217
12.1.3.1 사업 개요 217
12.1.3.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 218
12.1.3.3 MnM 보기 219
12.1.3.3.1 주요 강점/승리할 권리 219
12.1.3.3.2 전략적 선택 219
12.1.3.3.3 약점/경쟁 위협 219
12.1.4 누리온 220
12.1.4.1 사업 개요 220
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
12.1.4.3 최근의 발전 222
12.1.4.3.1 제품 출시 222
12.1.4.3.2 확장 223
12.1.4.4 MnM 보기 223
12.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 223
12.1.4.4.2 전략적 선택 223
12.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 223
12.1.5 EVONIK INDUSTRIES AG 224
12.1.5.1 사업 개요 224
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 225
12.1.5.3 최근의 발전 226
12.1.5.3.1 제품 출시 226
12.1.5.3.2 확장 228
12.1.5.3.3 기타 228
12.1.5.4 MnM 보기 228
12.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 228
12.1.5.4.2 전략적 선택 228
12.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 229
12.1.6 ARKEMA 230
12.1.6.1 사업 개요 230
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
12.1.6.3 최근의 발전 232
12.1.6.3.1 거래 232
12.1.6.4 MnM 보기 232
12.1.6.4.1 주요 강점/승리할 권리 232
12.1.6.4.2 전략적 선택 233
12.1.6.4.3 약점/경쟁 위협 233
12.1.7 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 234
12.1.7.1 사업 개요 234
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
12.1.7.3 최근의 발전 239
12.1.7.3.1 제품 출시 239
12.1.7.3.2 확장 239
12.1.7.4 MnM 보기 240
12.1.7.4.1 주요 강점/승리할 권리 240
12.1.7.4.2 전략적 선택 240
12.1.7.4.3 약점/경쟁 위협 240
12.1.8 ASHLAND INC. 241
12.1.8.1 사업 개요 241
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
12.1.8.3 최근의 발전 243
12.1.8.3.1 제품 출시 243
12.1.8.4 MnM 보기 244
12.1.8.4.1 주요 강점/승리할 권리 244
12.1.8.4.2 전략적 선택 244
12.1.8.4.3 약점/경쟁 위협 244
12.1.9 CLARIANT AG 245
12.1.9.1 사업 개요 245
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
12.1.9.3 최근의 발전 247
12.1.9.3.1 확장 247
12.1.9.4 MnM 보기 247
12.1.9.4.1 주요 강점/승리할 권리 247
12.1.9.4.2 전략적 선택 247
12.1.9.4.3 약점/경쟁 위협 247

12.1.10 ALLNEX GMBH 248
12.1.10.1 사업 개요 248
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
12.1.10.3 최근의 발전 249
12.1.10.3.1 제품 출시 249
12.1.10.3.2 거래 249
12.1.10.3.3 확장 250
12.1.11 ELEMENTIS PLC 251
12.1.11.1 사업 개요 251
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 252
12.1.11.3 최근의 발전 254
12.1.11.3.1 제품 출시 254
12.1.11.3.2 확장 255
12.1.12 루브리졸 코퍼레이션 256
12.1.12.1 사업 개요 256
12.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 256
12.1.13 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈 주식회사 257
12.1.13.1 사업 개요 257
12.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
12.1.14 뮌징 주식회사 258
12.1.14.1 사업 개요 258
12.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 258
12.2 기타 기업 259
12.2.1 헌츠맨 코퍼레이션 259
12.2.2 솔베이 SA 260
12.2.3 DEUTERON GMBH 260
12.2.4 ICL GROUP LTD. 261
12.2.5 IRO GROUP INC. 261
12.2.6 RAJ SPECIALTY ADDITIVES PVT. LTD. 262
12.2.7 ADVANCION CORPORATION 262
12.2.8 CRODA INTERNATIONAL PLC 263
12.2.9 BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 264
12.2.10 MICHELMAN, INC. 265
12.2.11 UNIQCHEM GMBH 266
13 인접 시장 및 관련 시장 267
13.1 서론 267
13.2 건축 코팅 시장 267
13.2.1 시장 정의 267
13.2.2 시장 개요 267

13.3 지역별 건축 코팅 시장 268
13.3.1 아시아 태평양 269
13.3.2 북아메리카 270
13.3.3 유럽 271
13.3.4 중동 및 아프리카 273
13.3.5 남아메리카 274
14 부록 276
14.1 토론 가이드 276
14.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 278
14.3 사용자 정의 옵션 280
14.4 관련 보고서 280
14.5 저자 세부 사항 281

그림 1 코팅 첨가제 시장: 연구 설계 32
그림 2 시장 규모 추정 방법론: 접근법 1(공급 측면): 주요 업체의 집단 점유율 35
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 접근법 2-하향식(공급 측면): 모든 제품의 총 수익 36
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 접근법 3 – 하향식
(수요 측면) 36
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 접근법 3 – 상향식 37
그림 6 코팅 첨가제 시장: 데이터 삼각법 38
그림 7 공급측 시장 CAGR 예측 39
그림 8 수요측 시장 성장 예측: 동인 및 기회 40
그림 9 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 목격할 건축 부문 43
그림 10 예측 기간 동안 시장을 주도할 유변학 개질제 43
그림 11 예측 기간 동안 시장을 지배할 수성 코팅 44
그림 12 2023년 아시아 태평양 지역이 코팅 첨가제 시장의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 45
그림 13. 농업용으로 물 기반 및 저휘발성 유기화합물(VOC) 코팅 사용 증가로 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회 창출 46
그림 14. 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 기록 46
그림 15 2023년 아시아 태평양 코팅 첨가제 시장을 지배할 중국과 건축 부문 47
그림 16 2023년 모든 지역에서 시장을 주도할 수성 제제 47
그림 17 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 인도 48
그림 18 코팅 첨가제 시장: 동인, 제약, 기회, 도전
50
그림 19 코팅 첨가제 시장의 포터의 다섯 가지 힘 분석 55
그림 20 상위 3개 응용 프로그램의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향
58
그림 21 상위 3개 응용 프로그램의 주요 구매 기준 59
그림 22 코팅 첨가제 시장: 공급망 분석 61
그림 23 주요 업체가 제공하는 코팅 첨가제의 평균 판매 가격 추세, 응용 분야별, 2023년(USD/KG) 62
그림 24 지역별 코팅 첨가제의 평균 판매 가격 추세, 2022-2029년(USD/KG) 63
그림 25 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 64
그림 26 코팅 첨가제 시장: 생태계 분석 65
그림 27 코팅 첨가제 시장: 경쟁 구도
그림 27 HS 코드 320890 준수 제품, 주요 국가별 수입 데이터, 2018-2023 (백만 달러) 69
그림 28 HS 코드 320890 준수 제품에 대한 수출 데이터, 주요 국가별, 2018-2023 (백만 달러) 70
그림 29 코팅 첨가제에 대한 특허 등록, 2013-2024 76
그림 30 코팅 첨가제와 관련된 주요 특허, 2013-2024 76
그림 31 코팅 첨가제와 관련된 특허 출원의 법적 상태, 2013-2024 80
그림 32 미국 관할권에서 출원된 최대 특허 수, 2013-2024 80
그림 33 코팅 첨가제 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 81
그림 34 예측 기간 동안 코팅 첨가제 시장을 선도할 유변학 개질제 부문 83
그림 35 예측 기간 동안 코팅 첨가제 시장을 지배할 수 있는 수성 제형 93
그림 36 예측 기간 동안 시장을 지배할 수 있는 건축용 응용 101
그림 37 아시아 태평양 지역, 2024년에서 2029년 사이에 가장 빠르게 성장하는 코팅 첨가제 시장 113
그림 38 아시아 태평양: 코팅 첨가제 시장 스냅샷 116
그림 39 북미: 코팅 첨가제 시장 스냅샷 131
그림 40 유럽: 코팅 첨가제 시장 스냅샷 142
그림 41 코팅 첨가제 시장 점유율 분석, 2023 184
그림 42 코팅 첨가제 시장: 주요 기업의 수익 분석
2019-2023 (백만 달러) 186
그림 43 코팅 첨가제 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 기업), 2023 187
그림 44 코팅 첨가제 시장: 기업 발자국 188
그림 45 코팅 첨가제 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업) 2023 194
그림 46 코팅 첨가제 시장: 브랜드/제품 비교 196
그림 47 코팅 첨가제 시장: 주요 기업의 EV/EBITDA 197
그림 48 코팅 첨가제 시장: 주요 기업의 EV/EBITDA 198
그림 48 코팅 첨가제 시장: 주요 기업들의 기업가치(EV) (억 달러) 197
그림 49 BASF SE: 기업 스냅샷 207
그림 50 ALTANA AG: 기업 스냅샷 212
그림 51 DOW INC.: 기업 스냅샷 218
그림 52 누리온: 회사 스냅샷 220
그림 53 에보닉 인더스트리즈: 회사 스냅샷 225
그림 54 아케마: 회사 스냅샷 231
그림 55 이스트만 케미컬 컴퍼니: 회사 스냅샷 235
그림 56 애슐랜드 주식회사: 회사 스냅샷 242
그림 57 클라리언트 주식회사: 회사 스냅샷 246
그림 58 엘레멘티스 주식회사: 회사 스냅샷 252