| ■ 영문 제목 : Functional Safety Market by Safety Sensors (Emergency Stop, Temperature, Pressure, Gas), Safety Light Curtain, Safety Controller, Programmable Safety System, Safety Switches, TIC Analysis Type (Fault & Event Analysis), Robotics – Global Forecast to 2029
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 | ■ 상품코드 : SE 5286
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 12월
■ 페이지수 : 292
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 반도체＆전자
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■ 보고서 개요“세계 기능 안전 시장은 2024년에 58억 8,340만 달러로 평가되고 2029년에는 78억 9,670만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중 연평균 성장률은 6.1%로 예측” 산업 시설에서의 사고 방지를 목적으로 한 고도의 안전 솔루션의 채택이 증가하면서 기능 안전 시장을 견인하고 있다. 한편, 높은 설치 비용과 유지보수 비용이 기능 안전 시장의 성장을 억제하고 있다.
“긴급정지시스템(ESD) 분야가 예측 기간 내내 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 전망”
ESD 시스템은 특히 탄화수소 방출, 통제 불능의 홍수, 저장된 물질이 위험한 지역에서 화재 발생으로 이어질 수 있는 비상사태를 관리하는 데 사용된다. 이러한 긴급 상황은 플랜트, 단위, 설비의 정지로 이어질 수 있습니다. 콘차에서는 ESD 관련 센서가 특정 상태를 포착하고 로직 솔버가 이러한 센서를 기반으로 작동하여 밸브, 펌프 등 최종 항목을 안전한 상태로 만듭니다. 문제가 발생하면 ESD 시스템은 프로세스에서 전력을 제거하지만 동시에 제어된 방식으로 전력을 제거합니다.
또한 ESD 시스템은 석유 및 가스, 화학, 발전, 제조, 수처리 등 다양한 분야에서 필수적입니다. 누전, 화재, 시스템 장애 등의 상황에서 스스로 신속하게 행동하여 장비를 정지시키고 작업자를 보호하며 다양한 안전 대책과 규범을 준수합니다.
“예측 기간 동안 기능 안전의 비로봇 애플리케이션이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 전망”
비로봇 애플리케이션의 기능 안전 시장은 기능 안전이 더욱 필수적이며, 제조업, 석유 및 가스 산업, 발전 산업 등 고위험 산업에 제공하는 것이 많기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 IEC 61508/61511 등의 규제 요건과 많은 안전 중요 시스템의 사용을 규정하는 기타 규제, 자산 및 기계 보호의 필요성 등입니다.
“2024년, 석유 및 가스 분야가 최대 시장 규모로”
세계 기능 안전 시장은 2024년에 석유 및 가스 부문이 최대 규모를 기록할 것으로 전망된다. 석유 및 가스 산업은 사람, 자산, 환경에 심각한 재앙을 초래하는 여러 가지 위험과 위험에 직면해 있다. 이 산업에서는 기능 안전을 달성하기 위해 다양한 유형의 안전 계장 시스템(SIS)이 도입되고 있다. 예를 들어, 비상사태가 발생했을 때 그 영향을 완화하기 위해 여러 시스템과 장치를 정지시키는 비상정지(ESD) 시스템이 있다. 또한 화재 발생 시 적절한 대응을 할 수 있도록 탄화수소 스톡, 전기 장비, 비상 송풍기, 환기 시스템을 분리합니다.
또한 고신뢰성 압력 보호 시스템(HIPPS)은 파이프라인, 용기, 공정 패키지를 과압으로부터 보호합니다. 기능 안전 시스템과 안전 장치를 제공하는 업계의 기업으로는 ABB, 지멘스, 슈나이더 일렉트릭 등이 있습니다.
“예측 기간 동안 유럽 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하는 국가는 독일”
독일은 예측 기간 동안 유럽 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 독일에서는 다양한 규제 기준에 따라 기계 및 기능 안전 대책이 엄격하게 준수되고 있습니다. IEC 61508 표준은 독일표준협회(DIN)에 의해 DIN EN 61508로 채택 및 발행되었습니다. 유럽에서 공급되고 가동되는 기계는 이 기능 안전 규격을 준수해야 합니다. 이 나라에 존재하는 국가 수준의 규제 기준과 EU 지침이 안전 관련 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 기능 안전 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
주요 내역
이 조사에는 부품 공급업체부터 티어 1 기업, OEM에 이르기까지 다양한 업계의 전문가들의 통찰이 포함되어 있습니다. 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.
– 기업 유형별 – 티어 1 51%, 티어 2 32%, 티어 3 17
– 직급별 – C급 간부 – 47%, 이사 – 32%, 기타 – 21
– 지역별 – 북미 – 36%, 유럽 – 29%, 아시아 태평양 지역 – 27%, RoW – 8
기능 안전 시장은 Schneider Electric (프랑스), ABB (스위스), Honeywell International Inc. (미국), Emerson Electric Co. (미국), Rockwell Automation (미국), General Electric (미국), Siemens (독일), Siemens (독일), Stratasys (미국), Omron Corporation (일본), Yokogawa Electric Corporation (일본), Endress+Hauser Group Services AG (스위스) 등 세계적으로 확립된 소수의 기업에 의해 지배되고 있습니다. 이 조사에는 기능 안전 시장에서 이러한 주요 기업의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.
조사 범위
기능 안전 시장을 세분화하고 시스템, 장치, 서비스, 애플리케이션, 산업, 지역별로 시장 규모를 예측합니다. 또한 시장에 대한 촉진 요인, 저해 요인, 기회, 과제에 대해서도 논하고 있습니다. 주요 4개 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 지역, RoW)의 시장에 대한 자세한 견해를 제시하고 있습니다. 기능 안전 생태계의 주요 기업과 경쟁 분석과 함께 공급망 분석도 포함되어 있습니다.
보고서 구매의 주요 이점
– 주요 추진 요인(정부의 엄격한 안전 규제 시행, 에너지 수요에 대응하기 위한 석유 및 가스 플랜트에 대한 투자 증가, 산업 시설의 사고를 방지하기 위한 첨단 안전 솔루션 채택 증가, 기존 제조업에 혁명을 일으키는 급속한 디지털 전환) 요인(높은 설치 및 유지보수 비용, 개발 및 통합에 따른 복잡성), 기회(선진국에서 노동안전에 대한 강조가 높아짐, 산업에서 IIoT 기술의 전개 증가), 과제(복잡한 안전규격에 부합하는 시스템 설계의 복잡성) 분석.
– 기능 안전 시스템의 구현과 유지에 필요한 전문 지식)
– 제품 개발/혁신: 기능 안전 시장에서의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 출시와 관련한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 본 보고서는 다양한 지역의 기능 안전 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화 기능 안전 시장의 신제품과 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.
– 경쟁사 평가: 기능 안전 시장 주요 기업 Schneider Electric (프랑스), ABB (스위스), Honeywell International Inc. (미국), Emerson Electric Co. (미국), Rockwell Automation (미국), General Electric (미국), Siemens (독일), Siemens (독일), Stratasys (미국), Omron Corporation (일본), Yokogawa Electric Corporation (일본) 등의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용을 상세히 평가.
■ 보고서 목차1. 서론
1.1 조사 목적 28 1.2 시장의 정의 28
1.3 조사 범위 29 1.3.1 대상 시장과 지역 범위 29
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 30
1.3.3 고려한 연수 31
1.4 고려한 통화 31
1.5 단위의 검토 31
1.6 조사 기간 31 1.7 조사 대상 31
1.6 제한사항 31
1.7 이해관계자 32
1.8 변경사항 요약 32
2 조사방법 33
2.1 조사자료 33
2.1.1 2차자료 34
2.1.1.1 주요 2차정보원 목록 34
2.1.1.2 2차자료로부터의 주요자료 35
2.1.2 1차 데이터 35
2.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 36
2.1.2.2 1차 조사 내역 36
2.1.2.3 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 37
2.1.2.4 주요 산업 인사이트 38
2.1.3 2차 조사 및 1차 조사 38
2.2 시장규모 추정 방법 39
2.2.1 상향식 접근 40
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장규모 산출 접근
(수요측면) 40
2.2.2 하향식 접근 41
2.2.2.1 하향식 분석(공급측면)을 통한 시장규모 산출 방법
(공급측면) 41
2.3 시장 내역과 데이터의 삼각측량 43
2.4 리서치의 전제 44
2.5 리서치의 한계 44
2.6 리스크 분석 45
3 요약 46
4 프리미엄 인사이트 51
4.1 기능 안전 시장 내 플레이어에게 매력적인 기회 51
4.2 기능 안전 시장: 장치별 51
4.3 기능 안전 시장: 시스템별 52
4.4 기능 안전 시장: 산업별 52
4.5 기능 안전 시장: 지역별 53
4.6 기능 안전 시장: 국가별 53
5 시장 개요
5.1 서론
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 정부 당국의 엄격한 안전 규제 시행 55
5.2.1.2 에너지 수요를 충족하기 위한 석유 및 가스 플랜트에 대한 투자 증가 55
5.2.1.3 산업 시설의 사고 방지를 위한 첨단 안전 솔루션 채택 증가 56
5.2.1.4 전통적 제조업을 변화시키는 급속한 디지털 전환 56
5.2.2 저해 요인 57
5.2.2.1 높은 설치 비용과 유지보수 비용 57
5.2.2.2 안전 장치에 대한 인식 부족 57
5.2.3 기회 58
5.2.3.1 선진국에서 노동 안전 중시의 고조 58
5.2.3.2 산업에서의 IIoT 기술 전개 증가 59
5.2.4 과제 59
5.2.4.1 복잡한 안전 규격에 따른 시스템 설계의 복잡성 59
5.2.4.2 숙련된 노동자 부족 60
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 60
5.4 프로세스 흐름 분석 61
5.5 가격 분석 62
5.5.1 주요 기업의 평균 판매 가격 동향(디바이스별, 2023년) 63
5.5.2 평균 판매 가격 동향(디바이스별), 2020~2023년 64
5.5.3 평균 판매 가격 동향(지역별), 2020-2023년 65
5.6 공급망 분석 65
5.7 생태계 분석 67
5.8 기술 분석 68
5.8.1 주요 기술 68
5.8.1.1 컴퓨터 비전 68
5.8.1.2 사이버 보안 솔루션 69
5.8.1.3 5G 69
5.8.1.4 자동 기계 학습 69
5.8.2 보완 기술 70
5.8.2.1 IIoT 70
5.8.2.2 예측 유지보수 도구 70
5.8.3 인접 기술 70
5.8.3.1 가상현실 70
5.8.3.2 원격 감시 시스템 70
5.9 특허 분석 71
5.10 무역 분석 74
5.10.1 수입 시나리오(HS 코드 8481) 74
5.10.2 수출 시나리오(HS 코드 8481) 75
5.11 주요 회의 및 행사(2025~2026년) 76
5.12 사례 연구 분석 77
5.12.1 MP 장비, 안전 구현을 위한 구조화 접근 방식을 제공하는 Allen-Bradley의 Guardmaster 안전 릴레이 채택 77
5.12.2 MP 장비는 Rockwell Automation과 제휴하여 단백질 포션 머신의 설계를 재평가 78
5.12.3 BP사가 기름 유출 방지를 위해 에머슨사의 안전 시스템을 채택 78
5.12.4 아시아 태평양 지역의 비료 제조업체가 에머슨사의 incus 초음파 시스템을 채택하여 가스 누출 감지를 개선 79
5.12.5 엑시다, 기능 안전 수명 주기의 유지보수 및 운영 단계에서 아이오와 비료 회사를 지원하는 절차를 수립 79
5.13 투자와 자금조달의 시나리오 80
5.14 규제의 상황 81
5.14.1 규제기관, 정부기관, 기타 조직 81
5.14.2 규격 83
5.15 포터의 5가지 힘 분석 85
5.15.1 신규 진입의 위협 86
5.15.2 대체품의 위협 86
5.15.3 공급자의 협상력 86
5.15.4 구매자의 협상력 86
5.15.5 경쟁의 격렬함 87
5.16 주요 이해관계자와 구매 기준 87
5.16.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 87
5.16.2 구매 기준 88
5.17 기능 안전시장에 있어서의 AI/GEN AI의 영향 88
5.17.1 도입 88
5.17.2 AI의 사용 예 89
6 기능 안전시스템을 위한 사일런트 타입 90
6.1 도입 90
6.2 SIL 2 91
6.3 SIL 3 91
6.4 SIL 4 92
7 기능 안전시스템의 판매채널 93
7.1 서론
7.2 직접채널 93
7.3 대리점/재판매업자 94
7.4 시스템 통합업체 94
8 기능 안전 시장: 애플리케이션별 95
8.1 도입 96
8.2 로봇 97
8.2.1 기존 로봇 97
8.2.1.1 고속, 고하중 산업 환경에서의 채용이 증가하여 세그먼트 성장을 촉진 97
8.2.2 협동 로봇 98
8.2.2.1 사람과 로봇의 안전하고 역동적인 협업을 보장하는 수요 증가가 분야 성장을 뒷받침 98
8.3 비로봇 분야 98
8.3.1 작업자의 안전과 환경 보호에 대한 관심 증가가 세그먼트 성장을 가속 98
9 기능 안전 시장, 장치별 99
9.1 도입 100
9.2 안전 센서 102
9.2.1 자동화 시스템과 추적 도구를 통합하기 위한 채용이 증가하여 세그먼트 성장을 촉진 102
9.2.1.1 비상정지 센서 102
9.2.1.2 온도 센서 103
9.2.1.3 압력 센서 103
9.2.1.4 가스 센서 103
9.3 안전 컨트롤러/모듈/릴레이 104
9.3.1 기존 안전 기준을 충족하고 위험을 허용 수준까지 감소시키기 위한 용도가 증가하여 세그먼트 성장을 촉진 104
9.4 프로그래머블 안전 시스템 105
9.4.1 신호 분석, 기기 상태 감시, 기타 진단을 제공하기 위해 채용이 증가하여 시장을 견인 105
9.5 안전 스위치 107
9.5.1 장비를 보호하고 부상을 방지하는 능력에 따른 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 107
9.6 밸브 108
9.6.1 산업 분야에서의 용도 확대가 세그먼트 성장에 기여 108
9.7 액추에이터 109
9.7.1 석유, 가스 및 기타 산업에서의 사용 증가가 시장을 견인 109
9.8 비상정지장치 111
9.8.1 산업사고 다발로 인한 안전대책 니즈 증가가 세그먼트 성장을 촉진 111
9.9 기타 장비 112
10 기능 안전 시장: 서비스별 114
10.1 도입 115
10.2 시험, 검사, 인증 116
10.2.1 공정산업에서의 안전인증시스템 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 116
10.2.2 고장모드, 영향, 진단범위 분석(Fmeda) 117
10.2.3 고장트리 분석(FTA) 117
10.2.4 이벤트트리 분석(ETA) 117
10.2.5 위험성 및 조작성 조사(Hazop) 117
10.3 설계, 엔지니어링, 유지보수 117
10.3.1 안전기준 준수에 대한 중시의 고조가 세그먼트 성장을 촉진 117
10.4 교육 및 컨설팅 서비스 118
10.4.1 기능 안전을 유지하기 위해 고도의 기술과 훈련을 받은 인재에 대한 수요가 증가하여 이 분야의 성장을 촉진 118
11 기능 안전 시장: 시스템별 119
11.1 도입 120
11.2 긴급 셧다운 시스템 122
11.2.1 산업 안전과 운영 리스크 경감에 대한 강조가 증가하여 세그먼트 성장을 촉진 122
11.3 화재 및 가스 감시 제어 시스템 125
11.3.1 다양한 산업에서 자산 보호에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 125
11.4 터보 기계 제어 시스템 129
11.4.1 첨단 발전 기술의 채택 확대가 세그먼트 성장에 기여 129
11.5 버너 관리 시스템 132
11.5.1 산업 공정의 복잡화와 위험한 사건을 방지하기 위한 신뢰성 높은 시스템에 대한 수요가 시장을 견인 132
11.6 고신뢰성 압력 보호 시스템 135
11.6.1 고압 환경에서 인력과 자산을 보호하기 위한 신뢰성 높은 안전 솔루션에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 135
11.7 분산형 제어 시스템 138
11.7.1 다양한 산업에서 프로세스 최적화, 자동화, 안전성에 대한 요구가 증가하면서 세그먼트 성장이 촉진됨 138
11.8 감시 제어 및 데이터 수집 시스템 141
11.8.1 중요 인프라의 운영 효율성 향상과 실시간 감시 요구가 증가하면서 시장을 견인함 141
12 기능 안전 시장(산업별) 145
12.1 도입 146
12.2 석유 및 가스 148
12.2.1 업스트림 149
12.2.1.1 탐사, 시추, 채굴 프로세스 최적화 중시의 고조가 세그먼트 성장을 뒷받침 149
12.2.2 미드스트림 150
12.2.2.1 균열과 파열을 피하기 위한 파이프라인의 유지관리 중시가 세그먼트 성장을 촉진 150
12.2.3 하류 150
12.2.3.1 최종제품의 정제, 마케팅, 유통과 관련된 과제를 해결해야 할 필요성이 높아짐에 따라 시장이 견인 150
12.3 발전 152
12.3.1 에너지 효율성과 생산 최적화에 대한 관심 증가가 세그먼트 성장에 기여 152
12.4 화학 154
12.4.1 비용 절감 및 운송 개선에 대한 관심 증가가 세그먼트 성장을 촉진 154
12.5 식음료 156
12.5.1 안전 기준 미준수에 대한 처벌에 대한 인식 증가가 세그먼트 성장을 촉진 156
12.6 수처리 및 폐수처리 158
12.6.1 시스템 장애로부터 인력과 플랜트 환경을 보호하는 안전 솔루션의 채택 증가가 시장을 견인 158
12.7 의약품 160
12.7.1 잠재적 위험 방지 및 기계 안전 확보에 대한 관심 증가가 세그먼트 성장을 촉진 160
12.8 금속 및 광업 162
12.8.1 엄격한 안전 규제 시행이 증가하여 세그먼트 성장에 기여 162
12.9 자동차 164
12.9.1 자율주행차 지향의 고조가 세그먼트 성장을 가속화 164
12.10 항공우주 165
12.10.1 고도화, 자율화, 상호 연결 시스템에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 165
12.11 철도 167
12.11.1 센서를 감시 및 제어하는 안전장치 도입이 증가하여 세그먼트 성장을 촉진 167
12.12 의료 169
12.12.1 제조 공정을 제어하는 안전 솔루션의 채택이 증가하여 세그먼트 성장을 촉진 169
12.13 기타 산업 170
13 기능 안전 시장: 지역별 173
13.1 서론 174
13.2 유럽 175
13.2.1 유럽의 거시경제 전망 175
13.2.2 독일 180
13.2.2.1 제조업무의 자동화를 목적으로 한 인더스트리 4.0의 도입 확대가 시장을 견인 180
13.2.3 영국 180
13.2.3.1 석유 및 가스 부문에서 안전 운영 유지를 위한 노력의 증가가 시장 성장을 촉진 180
13.2.4 프랑스 181
13.2.4.1 화학 플랜트의 안전성에 대한 관심 증가가 시장 성장을 촉진 181
13.2.5 기타 유럽 181
13.3 북미 182
13.3.1 북미 거시경제 전망 182
13.3.2 미국 186
13.3.2.1 산업안전기준과 가이드라인 도입 증가로 인한 시장 성장 촉진 186
13.3.3 캐나다 187
13.3.3.1 석유 및 가스 부문에서 안전성 유지와 배기가스 최소화에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장 촉진 187
13.3.4 멕시코 187
13.3.4.1 석유 및 기타 액체 생산량 증가가 시장 성장에 기여 187
13.4 아시아 태평양 지역 188
13.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 188
13.4.2 중국 193
13.4.2.1 제조업의 번영과 전기자동차의 보급이 시장 성장을 뒷받침 193
13.4.3 일본 193
13.4.3.1 스마트 공장 시스템 도입에 대한 중요성 강조가 시장 성장을 촉진 193
13.4.4 인도 194
13.4.4.1 전력 사업에 대한 관심 고조가 시장 성장에 기여 194
13.4.5 한국 194
194 13.4.5.1 산업재해 방지를 위한 엄격한 안전 대책의 실시가 증가하여 시장을 견인 194
13.4.6 기타 아시아 태평양 지역 195
13.5 ROW 195
13.5.1 행의 거시경제 전망 195
13.5.2 중동 199
13.5.2.1 석유 및 가스 탐사 활동의 증가가 시장 성장에 기여 199
13.5.2.2 GCC 국가 199
13.5.2.3 기타 중동 지역 199
13.5.3 아프리카 200
13.5.3.1 활발한 전력, 화학, 광업이 시장 성장을 뒷받침 200
13.5.4 남미 200
13.5.4.1 산업계의 자동화 솔루션 도입 증가가 시장 성장을 촉진 200
14 경쟁 환경 201
14.1 개요 201
14.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2022~2024년) 201
14.3 수익 분석(2019-2023년) 203
14.4 시장 점유율 분석, 2023년 203
14.5 기업 평가 및 재무 지표(2024년)
14.6 제품 비교 207
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 207
14.7.1 스타 기업 207
14.7.2 신흥 리더 207
14.7.3 침투형 플레이어 208
14.7.4 참여 기업 208
14.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년)
14.7.5.1 기업 풋프린트 209
14.7.5.2 지역별 풋프린트 210
14.7.5.3 산업별 풋프린트 211
14.7.5.4 디바이스 풋프린트 212
14.7.5.5 시스템 풋프린트 213
14.8 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 215
14.8.1 진보적 기업 215
14.8.2 대응력 있는 기업 215
14.8.3 역동적 기업 215
14.8.4 스타팅 블록 215
14.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 217
14.8.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 217
14.8.5.2 주요 신흥 기업/중소기업 경쟁 벤치마킹 218
14.9 경쟁 시나리오 219
14.9.1 제품 출시 219
14.9.2 거래 221
14.9.3 사업 확장 222
14.9.4 기타 개발 223
15 기업 프로필 224
15.1 주요 플레이어 224
Schneider Electric (France)
ABB (스위스)
Honeywell International Inc. (미국)
Emerson Electric Co. (미국)
Rockwell Automation (미국)
General Electric (미국)
Siemens (독일)
Siemens (독일)
Stratasys (미국)
Omron Corporation (일본)
Yokogawa Electric Corporation (일본)
Endress+Hauser Group Services AG (스위스)
16 부록 284
16.1 업계 전문가의 통찰력 284
16.2 토론 가이드 285
16.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 288
16.4 맞춤 옵션 290
16.5 관련 보고서 290
16.6 저자 세부 정보 291
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