세계의 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 (~2029년) : 부서, 다중 부서, 다중 시설

■ 영문 제목 : Vendor Neutral Archive (VNA) & PACS Market by Product Type (Department, Multi-department, Multi-Site), Modality (CT, MRI, X-rays, Ultrasound, Mammo, PET), Application (Cardio, Onco, Neuro), End User (Hospital, ASC, Diag center) & Region - Global Forecast to 2029

MarketsandMarkets가 발행한 조사보고서이며, 코드는 HIT2128 입니다.■ 상품코드 : HIT2128
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 5월
■ 페이지수 : 407
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : IT
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■ 보고서 개요

“글로벌 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장은 2024년 46억 달러에서 2029년 73억 달러로 2024년부터 2029년까지 9.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.”의료 기록 및 의료 영상 데이터의 급속한 디지털화, 규제 준수 요건, 데이터 저장 및 관리 솔루션에 대한 필요성 증가가 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 기존 의료 IT 시스템과의 통합, 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제는 이 시장에서 중요한 과제로 대두되고 있습니다.

“벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS, 멀티 사이트 VNA 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것입니다.”
제품 유형에 따라 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장은 VNA와 PACS로 세분화됩니다. VNA 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. VNA 세그먼트는 부서 VNA, 다중 부서 VNA 및 다중 사이트 VNA를 포함합니다. 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 목격 할 다중 사이트 VNA 세그먼트. 이 부문의 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나는 의료 시스템 내에서 원활한 데이터 접근성 및 상호 운용성에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 의료 기관이 운영을 간소화하고 환자 치료를 개선하기 위해 노력함에 따라 여러 사이트와 이질적인 시스템의 의료 영상 데이터를 하나의 중앙 집중식 저장소로 통합하기 위해 VNA를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이를 통해 의료진은 위치에 관계없이 환자 정보에 효율적으로 액세스할 수 있어 진단 정확도와 치료 계획을 개선할 수 있습니다. 또한 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 의료 및 원격 환자 모니터링의 도입이 가속화되면서 멀티 사이트 VNA에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 의료 서비스 제공업체가 가상 상담 및 원격 진단을 위해 의료 영상 데이터에 대한 원격 액세스에 점점 더 의존함에 따라 중앙 집중식, 보안 및 상호 운용 가능한 스토리지 솔루션의 필요성이 더욱 뚜렷해져 궁극적으로 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

“온프레미스 모델은 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 PACS 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.”
배포에 따라 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장은 온 프레미스 및 클라우드 기반 모델로 분류됩니다. 온 프레미스 배포 모드는 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 온프레미스 솔루션과 관련된 비용 구조는 여러 의료 기관, 특히 예산 제약이 있거나 운영 비용보다 자본 지출을 선호하는 의료 기관에서 사용하기 때문입니다. 또한 의료 기관이 배포 모델을 선택할 때 총소유비용(TCO)은 여전히 중요한 고려 사항입니다. 클라우드 기반 VNA는 낮은 초기 비용과 확장성 등의 이점을 제공하지만, 특히 예측 가능한 스토리지 요구 사항과 기존 IT 인프라를 갖춘 조직의 경우 온프레미스 배포가 장기적으로 더 비용 효율적일 수 있습니다. 스토리지 기술의 발전과 보다 효율적인 하드웨어 옵션으로 온프레미스 VNA는 클라우드 기반 대안에 비해 더 낮은 TCO로 높은 성능과 안정성을 제공할 수 있습니다. 그러나 클라우드 기반 모델은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것입니다.

“병원 및 클리닉 부문은 예측 기간 동안 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장에서 가장 높은 성장을 기록 할 것입니다.”
최종 사용자에 따라 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 솔루션 시장은 병원 및 클리닉, 외래 수술 센터, 장기 요양 시설, 요양 센터 및 산모 관리 센터, 외상 및 응급 치료 센터를 포함하는 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 2023년에는 병원 및 클리닉 부문이 최종 사용자 중 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 최종 사용자는 엑스레이, MRI, CT 스캔, 초음파 등 다양한 진단 방식에서 생성되는 의료 영상 데이터의 양이 증가하고 있는 것을 목격하고 있습니다. 이러한 영상 데이터의 급증은 인구 고령화, 만성 질환 유병률 증가, 의료 영상 기술의 발전과 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 병원과 클리닉이 효율성, 협업, 규정 준수를 지속적으로 우선시함에 따라 VNA 및 PACS 솔루션은 의료 서비스 제공을 혁신하고 환자 치료 결과를 개선하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”
이 보고서에서 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. APAC의 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 의료 이미징 투자 증가와 진단 이미징 양식의 기술 발전으로 인한 것입니다. 또한 기술의 발전과 클라우드 컴퓨팅의 보급률 증가로 인해 아시아 태평양 지역에서 VNA와 PACS의 접근성과 가격이 더욱 저렴해지고 있습니다. 아태 지역의 의료 서비스 제공업체들이 효율성, 접근성, 의료의 질을 지속적으로 우선시함에 따라 VNA 및 PACS 솔루션은 아태 지역 전반에서 의료 혁신을 주도하고 환자 치료 결과를 개선하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

회사 유형, 지정 및 지역별로 공급 측면의 1차 인터뷰 분석:
– 기업 유형별 티어 1(40%), 티어 2(35%), 티어 3(25%)
– 직급별 임원급(35%), 이사급(45%), 기타(20%)
– 지역별 북미(55%), 유럽(20%), 아시아 태평양(15%), 라틴 아메리카(5%), 중동 아프리카(5%)

보고서에 소개된 기업 목록
o Hyland Software, Inc. (US)
o Agfa-Gevaert Group. (Belgium)
o Intelerad Medical Systems Inc (Canada)
o CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japan)
o FUJIFILM Holdings Corporation (Japan)
o GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. (US),
o Merative (US)
o Sectra AB (Sweden)
o Siemens Healthcare Limited (Germany)
o BridgeHead Software Ltd. (UK)
o Canopy Partners. (US)
o Novarad Corporation.(US)
o POSTDICOM (Netherlands)
o AdvaHealth Solutions Pte Ltd (Singapore)
o CrelioHealth (India)
o Medicasoft. (US)
o Esaote SPA (Italy)
o PaxeraHealth (US)
o VISUS Health IT GmbH (Germany)
o S (US), Dedalus S.p.A. (Italy)
o SoftTeam Solutions Pvt Ltd. (India)
o ARO Systems (Australia)
o Central Data Networks (Australia)
o ONEPACS (US)

연구 범위
이 보고서는 제품 유형, 양식, 배포, 공급업체 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장을 연구합니다. 이 보고서는 또한 시장 성장에 영향을 미치는 요인(예: 운전자, 기회, 과제)을 분석합니다. 이해 관계자를 위한 시장의 기회와 과제를 평가하고 시장 리더를 위한 경쟁 환경에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 보고서는 또한 성장 동향, 전망 및 전체 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장에 대한 기여도와 관련하여 마이크로 시장을 연구합니다. 이 보고서는 5개 주요 지역과 관련하여 시장 부문의 수익을 예측합니다.

보고서를 구입해야 하는 이유
이 보고서에는 다음이 포함됩니다.
– 주요 동인 분석 (의료 영상 데이터의 양 증가, 가치 기반 치료 및 디지털 혁신으로의 전환, 의료 IT 관련 정부 규제), 제약 (데이터 침해 발생률 증가, 상호 운용성 문제), 과제 (표준화 부족, 사용자 채택 및 교육), 기회 (향상된 치료를 제공하기위한 환자 중심 접근 방식으로 VNA 개발을위한 새로운 길을 열다, 고성장 기회를 대표하는 클라우드 기반 솔루션)가 VNA (Vendor Neutral Archive ) 및 PACS 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
– 제품 개발/혁신: 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 PACS 시장의 향후 동향, 연구 개발 활동, 새로운 소프트웨어 출시에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.
– 시장 개발: 수익성 높은 신흥 시장, 구성 요소, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역에 대한 포괄적인 정보.
– 시장 다각화: 소프트웨어 포트폴리오, 성장하는 지역, 최근 개발, 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장에 대한 투자에 대한 포괄적 인 정보.
– 경쟁력 평가: 시장 점유율, 성장 전략, 제품 제공, 회사 평가 사분면 및 글로벌 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장의 주요 플레이어의 역량에 대한 심층 평가.

■ 보고서 목차

1 소개 59
1.1 연구 목표 59
1.2 시장 정의 59
1.2.1 포함 및 제외 항목 60
1.3 연구 범위 61
1.3.1 시장 세분화 61
1.3.2 대상 지역 61
1.4 고려 된 62 년
1.5 고려되는 통화 62
1.6 이해관계자 62
1.7 변경 사항 요약 63
1.8 경기 침체 영향 64
2 연구 방법론 65
2.1 연구 데이터 65
그림 1 연구 설계 65
2.1.1 2차 데이터 66
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 67
2.1.2 1차 데이터 67
그림 2 주요 출처 68
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터 69
2.1.2.2 주요 업계 인사이트 70
그림 3 1차 인터뷰 분석: 수요 측면, 공급 측면, 지정 및 지역별 70
2.2 연구 방법론 설계 71
그림 4 연구 방법론: 가설 수립 71
2.3 시장 규모 추정 72
그림 5 공급 측면 시장 추정: 매출 점유율 분석 73
2.3.1 상향식 접근 방식 74
그림 6 VNA(벤더 중립 아카이브) 및 PACS 시장: 상향식 접근 방식 74
2.3.2 하향식 접근 방식 74
그림 7 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장: 하향식 접근 방식 74
2.3.3 상위 시장 평가를위한 하향식 접근 방식 75
2.3.4 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 75
표 1 요인 분석 76
그림 8 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제 분석을 통한 CAGR 예측 77
그림 9 CAGR 예측: 공급 측면 분석 77
2.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 79
그림 10 데이터 삼각측량 방법론 79
2.5 연구 가정 80
2.5.1 전반적인 연구 가정 80
2.6 위험 평가 81
2.7 연구 한계 81
2.7.1 방법론 관련 한계 81
2.7.2 범위 관련 한계 81
2.8 경기 침체 영향 분석 81
표 2 글로벌 인플레이션율 전망, 2021-2027년(% 성장률) 82
표 3 미국 의료비 지출, 2019-2022년(미화 백만 달러) 82
표 4 미국 의료비 지출, 2023-2027년(미화 백만 달러) 82
3 경영진 요약 83
그림 11 예측 기간 동안 시장을 주도 할 VNA 세그먼트 83
그림 12 2029 년까지 가장 큰 점유율을 차지할 CT 부문 84
그림 13 2029 년까지 가장 큰 시장을 차지할 클라우드 기반 모델 부문 84
그림 14 2029 년까지 더 큰 점유율을 차지할 독립 공급 업체 부문 85
그림 15 2029 년까지 가장 큰 시장을 차지할 심장학 부문 86
그림 16 2024 년 시장을 주도 할 병원 및 클리닉 부문 86
그림 17 VNA(벤더 중립 아카이브) 및 PACS 시장: 지리적 스냅샷 87
4 프리미엄 인사이트 89
4.1 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장 개요 89
그림 18 시장을 주도하는 의료 영상 데이터의 양 증가 89
4.2 아시아 태평양: 제품 유형 및 국가별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 90
그림 19 2024년에 상당한 점유율을 차지할 일본과 VNA 부문 90
4.3 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 태평양 시장: 지리적 성장 기회 91
그림 20 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록 할 인도 91
4.4 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 : 지역 믹스 92
그림 21 예측 기간 동안 시장을 주도 할 북미 92
4.5 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장: 선진 시장과 신흥 시장 92
그림 22 예측 기간 동안 더 높은 성장률을 기록할 신흥 시장 92
5 시장 개요 93
5.1 소개 93
5.2 시장 역학 93
그림 23 VNA(벤더 중립 아카이브) 및 PACS 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 93
5.2.1 동인 94
5.2.1.1 의료 영상 기술에 대한 투자 증가 94
5.2.1.2 간소화 된 의료 데이터 관리 솔루션에 대한 수요 증가 94
5.2.1.3 PACS/VNA와 전자의무기록(EMR)의 통합 95
5.2.2 제한 사항 95
5.2.2.1 높은 초기 투자 비용 95
5.2.2.2 표준화된 프로토콜 및 상호운용성 프레임워크 부족 96
5.2.3 기회 96
5.2.3.1 의료 영상에서 Al 보급을 늘리기위한 정부 이니셔티브 96
5.2.3.2 의료 이미징 절차 및 대규모 이미징 데이터 사일로 증가 96
5.2.3.3 의료 분야에서 빅 데이터의 급속한 활용 97
5.2.4 도전 과제 97
5.2.4.1 클라우드 기반 이미지 처리 및 분석과 관련된 보안 문제 증가 97
5.2.4.2 데이터 보안 문제 98
6 업계 동향 99
6.1 현재 동향 99
6.1.1 클라우드 도입 99
6.1.2 AI 통합 99
6.1.3 가치 기반 치료 초점 99
6.2 기술 분석 99
6.2.1 주요 기술 99
6.2.1.1 DICOM(의료용 디지털 이미징 및 커뮤니케이션) 99
6.2.1.2 엔터프라이즈 이미징 솔루션 99
6.2.1.3 클라우드 기반 스토리지 및 서비스 99
6.2.2 보완 기술 100
6.2.2.1 이미지 교환 네트워크 100
6.2.2.2 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 100
6.2.3 인접 기술 100
6.2.3.1 의료 정보 교환(HIE) 100
6.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 100
그림 24 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장의 매출 변화 100
6.4 가치 사슬 분석 101
그림 25 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장: 가치 사슬 분석 101
6.5 에코시스템 매핑 102
그림 26 VNA(벤더 중립 아카이브) & PACS 시장: 에코시스템 매핑 102
6.6 포터의 5가지 힘 분석 103
표 5 포터의 5가지 힘이 VNA(벤더 중립 아카이브) 및 PACS 시장에 미치는 영향 103
6.6.1 경쟁의 강도 103
6.6.2 공급업체의 협상력 103
6.6.3 구매자의 협상력 103
6.6.4 신규 진입자의 위협 104
6.6.5 대체품의 위협 104
6.7 주요 컨퍼런스 및 이벤트 104
표 6 2024-2025년 컨퍼런스 및 이벤트 목록 104
6.8 가격 분석 105
6.8.1 제품 유형별 VNA 및 PACS 솔루션의 평균 판매 가격(ASP) 추세 105
표 7 제품 유형별 VNA 및 PACS 솔루션의 평균 판매 가격 105
6.8.2 지역별 평균 판매 가격 추이 106
6.9 규제 환경 106
6.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 106
표 8 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 106
표 9 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 107
표 10 아시아 태평양 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 107
표 11 행: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 108
6.9.2 규정 108
6.9.2.1 미국 108
6.9.2.2 유럽 108
6.9.2.3 중국 109
6.9.2.4 일본 109
6.9.2.5 인도 109
6.10 특허 분석 109
6.10.1 VNA 및 PAC의 특허 출원 동향 109
그림 27 글로벌 특허 공개 동향, 2015-2024년 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 110
6.10.2 관할권 및 상위 신청자 분석 110
그림 28 VNA 및 PACS 상위 신청자 및 소유자(기업/기관) (2015년 1월~2024년 4월) 111
6.11 사례 연구 분석 112
6.11.1 앰브라 헬스는 AWS 클라우드 서비스를 활용하여 의료 영상 플랫폼의 전 세계적 성장을 추진했습니다 112
6.11.2 NHS 트러스트는 디콤 이미지 데이터 저장 및 관리를 위한 통합 플랫폼을 구축하기 위해 시냅스 VNA가 제공하는 통합 및 즉각적인 데이터 액세스를 채택했습니다. 112
6.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 113
6.12.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 113
그림 29 이해관계자가 최상위 사용자의 구매 프로세스에 미치는 영향 113
표 12 이해관계자가 최상위 사용자의 구매 프로세스에 미치는 영향 113
6.12.2 구매 기준 114
그림 30 최상위 사용자의 주요 구매 기준 114
표 13 상위 3개 최종 사용자의 주요 구매 기준 114
6.13 최종 사용자 분석 114
6.13.1 충족되지 않은 요구 114
표 14 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장: 충족되지 않은 요구 사항 115
6.13.2 최종 사용자의 기대치 116
표 15 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장: 최종 사용자 기대치 116
6.14 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장: 비즈니스 모델 116
6.14.1 엔터프라이즈 라이선스: 116
6.14.2 서비스형 소프트웨어(SaaS): 116
6.14.3 사용량당 과금: 116
6.14.4 하이브리드 모델: 116
7 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 양식별 117
7.1 소개 118
표 16 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 방식별, 2018-2022년(백만 달러) 118
표 17 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 방식별, 2023-2029년(미화 백만 달러) 118
7.2 CT 119
7.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 CT 검사의 필요성 급증 119
표 18 CT: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 119
표 19 CT: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 120
7.3 유방 조영술 120
7.3.1 시장 성장을 주도하는 유방조영술 시술 건수 증가 120
표 20 유방 조영술: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 121
표 21 유방 조영술 : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 122
7.4 초음파 122
7.4.1 시장 성장을 지원하는 초음파 장치의 기술 발전 증가 122
표 22 초음파: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 123
표 23 초음파: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 124
7.5 자기공명영상(MRI) 124
7.5.1 MRI는 PET 124에 비해 비용 효율적이고 쉽게 이용할 수 있습니다.
표 24 MRI: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 125
표 25 MRI: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 126
7.6 X-RAY 126
7.6.1 시장을 활성화하기 위해 다른 모달리티에 비해 엑스레이 이미징의 빠른 채택 126
표 26 X-레이: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 127
표 27 X-레이: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 128
7.7 PET 128
7.7.1 반려동물의 인기를 뒷받침하기 위한 핵 의약품 사용 증가 128
표 28 반려동물: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 129
표 29 PET: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 130
8 배포 모델별 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 PACS 시장 131
8.1 소개 132
표 30 배포 모델별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 132
표 31 배포 모델별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 132
8.2 온프레미스 모델 133
8.2.1 온프레미스 구축 모델은 의료 기관에 민감한 환자 데이터에 대한 뛰어난 제어 및 보안을 제공합니다.
표 32 온프레미스 모델: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 134
표 33 온프레미스 모델: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장(백만 달러) 135
8.3 클라우드 기반 모델 135
8.3.1 클라우드 기반 모델의 인기를 견인하는 진단 이미징 양식의 기술 발전 135
표 34 클라우드 기반 모델: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2018-2022년(백만 달러) 136
표 35 클라우드 기반 모델: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장(백만 달러) 137
8.4 하이브리드 모델 137
8.4.1 최적의 성능을 위한 통합 효율성으로 하이브리드 VNA 및 PACS 솔루션 추진 137
표 36 하이브리드 모델: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 138
표 37 하이브리드 모델: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장(백만 달러) 139
9 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 140
9.1 소개 141
표 38 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 141
표 39 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 141
9.2 VNA 141
표 40 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 142
표 41 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2023-2029 (USD 백만) 142
표 42 국가/지역별 VNA 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 시장 및 태평양 시장(2018-2022년)(백만 달러) 143
표 43 국가 / 지역 별 VNA 제품 유형에 대한 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 시장 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 144
9.2.1 부서 VNA 144
9.2.1.1 시장 성장을 저해하는 다양한 부서의 확장 성 및 상호 운용성 문제 해결의 한계 144
표 44 부서 VNA: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 145
표 45 부서 VNA : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 146
9.2.2 다중 부서 VNA 146
9.2.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 가치 기반 플랫폼 솔루션을 채택하는 추세 146
표 46 멀티-부서 VNA: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2018-2022년(백만 달러) 147
표 47 다중 부서 VNA : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 148
9.2.3 다중 사이트 VNA 148
9.2.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 대용량 의료 이미지 데이터의 저장과 기업 내 및 기업 간의 원활한 공유 필요성 148
표 48 멀티 사이트 VNA: 국가/지역별 VNA(벤더 중립 아카이브) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 149
표 49 멀티 사이트 VNA: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장(백만 달러) 150
9.3 PACS 150
표 50 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, PACS 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 151
표 51 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, PACS 제품 유형별, 2023-2029 (USD 백만) 151
표 52 국가/지역별, 2018-2022년 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 제품 유형별 PACS 시장(백만 달러) 152
표 53 국가/지역별, 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & 팩 제품 유형별 팩 시장(백만 달러) 153
9.3.1 부서 팩 153
9.3.1.1 시장 성장을 지원하기 위해 다양한 애플리케이션에서 의료 영상 데이터의 저장 증가 153
표 54 부서별 팩: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 팩 시장, 2018-2022년(USD 백만) 154
표 55 부서용 팩: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 팩 시장(백만 달러) 155
9.3.2 다중 부서 팩 155
9.3.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 이미지 접근성 향상을위한 방사선과 운영 간소화 155
표 56 멀티 디비전 팩: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & 팩 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 156
표 57 멀티-부서 팩 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 팩 시장, 국가 / 지역 별, 2023-2029 (USD 백만) 157
9.3.3 다중 사이트 팩 157
9.3.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 클라우드 기반 PACS 솔루션의 발전 157
표 58 멀티 사이트 팩: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 팩 시장, 2018-2022년(USD 백만) 158
표 59 멀티 사이트 팩: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & 팩 시장(백만 달러) 159
10 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 벤더 유형별 160
10.1 소개 161
표 60 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 공급 업체 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 161
표 61 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 벤더 유형별, 2023-2029 (USD 백만) 161
10.2 독립 공급 업체 161
10.2.1 상당한 시장 점유율을 확보하기위한 독립 공급 업체의 지배력 161
표 62 독립 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장에서 운영되는 독립 벤더 162
표 63 독립 공급업체: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 162
표 64 독립 공급업체: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장(백만 달러) 163
10.3 제3자 공급업체 163
10.3.1 시장에서 타사 공급 업체의 입지 급증을 촉진하기위한 혁신적인 솔루션의 필요성 163
표 65 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장에서 활동하는 서드파티 벤더 164
표 66 서드파티 공급업체: 국가/지역별 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 164
표 67 서드파티 벤더: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장(백만 달러) 165
11 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 애플리케이션 별 166
11.1 소개 167
표 68 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 애플리케이션 별, 2018-2022 (USD 백만) 167
표 69 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 애플리케이션 별, 2023-2029 (USD 백만) 167
11.2 심장학 168
11.2.1 시장을 주도하는 심장 질환의 증가 사례 168
표 70 심장학 : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 169
표 71 심장학 : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 170
11.3 정형외과 170
11.3.1 시장 성장을 지원하는 관절염 사례의 성장 170
표 72 정형외과: 2018-2022년 국가/지역별 VNA(벤더 중립 아카이브) & PACS 시장(미화 백만 달러) 171
표 73 정형외과: 2023-2029년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장(백만 달러) 172
11.4 종양학 172
11.4.1 종양학을위한 VNA 및 PACS 솔루션 사용을 촉진하기위한 암 사례 수 증가 172
표 74 종양학: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 173
표 75 종양학 : 국가 / 지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 174
11.5 신경학 174
11.5.1 성장을 촉진하기위한 고급 신경 영상 기술에 대한 수요 증가 174
표 76 신경학 : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 175
표 77 신경학 : 2023-2029 년 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 (USD 백만) 176
11.6 산부인과 176
11.6.1 태아 성장을 모니터링하고 고위험 임신을 진단하기 위해 3D 및 4D 이미징을 사용하여 VNA 및 PACS 솔루션 적용을 촉진 176
표 78 산부인과: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 177
표 79 산부인과 : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 178
11.7 기타 애플리케이션 178
표 80 기타 애플리케이션: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 179
표 81 기타 애플리케이션: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2023-2029년(USD 백만) 180
12 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 181
12.1 소개 182
표 82 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 182
표 83 최종 사용자 별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 182
12.2 병원 및 클리닉 183
12.2.1 병원에서 HCIT 사용을 촉진하기 위해 의료 서비스의 수익성을 개선해야 할 필요성 증가 183
표 84 병원 및 클리닉: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 183
표 85 병원 및 클리닉 : 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 184
12.3 진단 센터 184
12.3.1 진단 센터의 인기로 VNA 및 PACS 솔루션 사용 촉진 184
표 86 진단 센터: 국가/지역별 VNA(벤더 중립 아카이브) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 185
표 87 진단 센터: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 186
12.4 외래 수술 센터 186개소
12.4.1 외래 수술 센터에서 VNA 및 PACS 솔루션 사용을 지원하기 위한 중재적 영상 절차의 증가 186
표 88 외래 수술 센터: 국가/지역별 VNA(벤더 중립 아카이브) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 187
표 89 외래 수술 센터 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 국가 / 지역 별, 2023-2029 (USD 백만) 188
12.5 기타 최종 사용자 188
표 90 기타 최종 사용자: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 189
표 91 기타 최종 사용자: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 190
13 공급업체 중립 아카이브(VNA) & PACS 시장, 지역별 191
13.1 소개 192
표 92 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 PACS 시장, 지역별, 2018-2022년(백만 달러) 192
표 93 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 지역별, 2023-2029 년 (USD 백만) 192
13.2 북미 193
그림 31 북미: 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 스냅샷 193
표 94 북미: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(미화 백만 달러) 194
표 95 북미: 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2023-2029년(미화 백만 달러) 194
표 96 북미: 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022년(USD 백만) 194
표 97 북미 : 제품 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 195
표 98 북미: 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2018-2022년(미화 백만 달러) 195
표 99 북미 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2023-2029 년 (USD 백만) 195
표 100 북미: 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2018-2022년 PACS 제품 유형별(USD 백만) 196
표 101 북미: 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장, 2023-2029년 PACS 제품 유형별(미화 백만 달러) 196
표 102 북미: 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 방식별, 2018-2022년(미화 백만 달러) 197
표 103 북미: 2023-2029년 양식별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장(백만 달러) 197쪽
표 104 북미 : 배포 모델 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 198
표 105 북미 : 배포 모델 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 198
표 106 북미 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 198
표 107 북미 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 199
표 108 북미 : 애플리케이션 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 199
표 109 북미 : 애플리케이션 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 200
표 110 북미 : 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 200
표 111 북미 : 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 201
13.2.1 북미 : 경기 침체 영향 201
13.2.2 미국 201
13.2.2.1 시장 201을 주도하는 만성 질환의 발생률 증가
표 112 미국: 주요 매크로 지표 202
표 113 미국 : 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 203
표 114 미국 : 제품 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 203
표 115 미국 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 203
표 116 미국 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별 시장, 2023-2029 (USD 백만) 204
표 117 미국 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, PACS 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 204
표 118 미국 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 태평양 시장, 태평양 제품 유형별 시장, 2023-2029 (USD 백만) 204
표 119 미국 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 양식 별, 2018-2022 (USD 백만) 205
표 120 미국 : 2023-2029 년 모달리티 별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 (USD 백만) 205
표 121 미국 : 배포 모델 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 206
표 122 미국 : 배포 모델 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 206
표 123 미국 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 206
표 124 미국 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 207
표 125 미국 : 애플리케이션 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 207
표 126 미국 : 애플리케이션 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 208
표 127 미국 : 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 208
표 128 미국 : 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 209
13.2.3 캐나다 209
13.2.3.1 말기 신장 질환의 증가로 VNA 및 PACS 솔루션 사용 촉진 209
표 129 캐나다 : 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 210
표 130 캐나다: 2023-2029년 제품 유형별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장(백만 달러) 210
표 131 캐나다 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 211
표 132 캐나다 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2023-2029 (USD 백만) 211
표 133 캐나다 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, PACS 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 211
표 134 캐나다 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, PACS 제품 유형별, 2023-2029 (USD 백만) 212
표 135 캐나다 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 양식 별, 2018-2022 (USD 백만) 212
표 136 캐나다 : 2023-2029 년 모달리티 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 (USD 백만) 213
표 137 캐나다: 2018-2022년 배포 모델별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장(백만 달러) 213
표 138 캐나다: 2023-2029년 배포 모델별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장(백만 달러) 214
표 139 캐나다 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 년 (USD 백만) 214
표 140 캐나다 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 년 (USD 백만) 214
표 141 캐나다 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 애플리케이션 별, 2018-2022 (USD 백만) 215
표 142 캐나다 : 애플리케이션 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 215
표 143 캐나다 : 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 216
표 144 캐나다: 2023-2029년 최종 사용자별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장(백만 달러) 216
13.3 유럽 216
13.3.1 유럽: 경기 침체 영향 217
표 145 유럽: 2018-2022년 국가/지역별 벤더 중립 아카이브 (VNA) & PACS 시장(백만 달러) 218
표 146 유럽 : 2023-2029 년 국가 / 지역 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 (USD 백만) 218
표 147 유럽 : 제품 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 219
표 148 유럽 : 제품 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 219
표 149 유럽 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 219
표 150 유럽 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, VNA 제품 유형별 시장, 2023-2029 (USD 백만) 220
표 151 유럽 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, PACS 제품 유형별, 2018-2022 (USD 백만) 220
표 152 유럽 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, PACS 제품 유형별 시장, 2023-2029 (USD 백만) 220
표 153 유럽 : 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 양식 별, 2018-2022 (USD 백만) 221
표 154 유럽 : 2023-2029 년 모달리티 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장 (USD 백만) 221
표 155 유럽 : 배포 모델 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 222
표 156 유럽 : 배포 모델 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 222
표 157 유럽 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 222
표 158 유럽 : 공급 업체 유형별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 223
표 159 유럽 : 애플리케이션 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 223
표 160 유럽 : 애플리케이션 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 224
표 161 유럽 : 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2018-2022 (USD 백만) 224
표 162 유럽 : 최종 사용자 별 공급 업체 중립 아카이브 (VNA) 및 PACS 시장, 2023-2029 (USD 백만) 225

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