| ■ 영문 제목 : VCSEL Market by Type (Single-mode and Multimode), Material (GaAs, InP, GaN), Wavelength, Application (Sensing, Data Communication, Industrial Heating & Printing, Emerging), Data Rate, Industry and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE3835-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 2월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 221 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 산업 장비 |
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| MarketsandMarkets사의 본 보고서에서는 세계의 VCSEL 시장 규모가 2023년에 16억 달러에 달해 2028년까지 29억 달러로 확대될 것으로 추정하고 있습니다. 덧붙여 예측 기간 동안 연평균 13.6%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 본 조사 리포트는 세계의 VCSEL 시장에 대해 조사하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 제조 방법, 스마트폰에 있어서의 유리 섬유 기술의 응용, 종류별 (싱글 모드, 멀티 모드) 분석, 파장별 (적색, 근적외선, 단파장 적외선) 분석, 재료별 (GaAs, InP, 기타) 분석, 용도별 (센싱, 데이터 통신, 산업용 히터, 레이저 인쇄, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 내용을 게재하고 있습니다. 또한 본 보고서는 Lumentum (US), Coherent Corporation (US), ams-OSRAM (Austria), TRUMPF (Germany), Broadcom (US), Leonardo Electronics (US) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 방법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 제조방법 · 스마트폰에 있어서의 유리 섬유 기술의 응용 · 세계의 VCSEL 시장 규모 : 종류별 - 싱글 모드 VCSEL의 시장 규모 - 멀티 모드 VCSEL의 시장 규모 · 세계의 VCSEL 시장 규모 : 파장별 - 적색 VCSEL의 시장 규모 - 근적외선 VCSEL의 시장 규모 - 단파장 적외선 VCSEL의 시장 규모 · 세계의 VCSEL 시장 규모 : 재료별 - GaAs VCSEL의 시장 규모 - InP VCSEL의 시장 규모 - 기타 시장 규모 · 세계의 VCSEL 시장 규모 : 용도별 - 센싱에 사용되는 VCSEL의 시장 규모 - 데이터 통신에 사용되는 VCSEL의 시장 규모 - 산업용 히터에 사용되는 VCSEL의 시장 규모 - 레이저 인쇄에 사용되는 VCSEL의 시장 규모 - 기타 용도에 사용되는 VCSEL의 시장 규모 · 세계의 VCSEL 시장 규모 : 지역별 - 북미의 VCSEL 시장 규모 - 유럽의 VCSEL 시장 규모 - 아시아 태평양의 VCSEL 시장 규모 - 기타 지역의 VCSEL 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
글로벌 VCSEL 시장은 2023년 16억 달러에서 2028년까지 29억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 13.6%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 동인으로는 3D 감지 기술 채택 증가와 건물, 유틸리티, 제조, 물류, 소매, 헬스케어 전반에 걸친 사물 인터넷(IoT) 통합이 있습니다. VCSEL은 갈륨 비소(GaAs)와 인듐 인화물(InP)로 만들어지며 단일 모드 및 멀티 모드 기능을 갖추고 있습니다. 데이터 통신, 산업용 난방, 3D 감지 및 제스처 인식과 같은 응용 분야에서 효율적이고 비용 효율적입니다.
예측 기간 동안 ‘적색 파장 VCSEL’은 VCSEL 시장에서 두 번째로 큰 부문이 될 것입니다. 적색 VCSEL은 향상된 성능과 낮은 전력 소비를 제공하며 레이저 프린팅, 광 마우스 및 POF 기반의 저비용, 고속 상호 연결에 사용됩니다. 하지만 재료 설계의 어려움으로 인해 잘 개발된 850nm 파장에서보다 원하는 성능을 달성하기가 더 어렵습니다. ams-OSRAM(오스트리아)이 이 분야의 주요 시장 참여자 중 하나입니다.
‘신흥 및 기타 응용 분야’ 부문은 LiDAR, 운전자 모니터링/제스처 인식, 차량 내 3D 감지, 보안 및 야간 투시 시스템/카메라, 맥박 산소 측정기, OCT 등 신흥 응용 분야를 포함하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이 성장은 특히 자동차 LiDAR에서 VCSEL 사용과 밀접하게 관련되어 있습니다.
’25Gbps 초과’ 데이터 속도 부문은 5G 네트워크 및 스마트 시티 개발로 인한 데이터 트래픽 증가로 인해 2028년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터 센터 운영자들은 100G, 200G, 400G 데이터 속도로 작동하는 고속 트랜시버 및 AOC 채택에 중점을 두고 있으며, VCSEL이 기존의 EEL(Edge-Emitting Lasers)을 대체하고 있습니다.
‘자동차’ 부문은 운전자 모니터링 및 인포테인먼트 시스템에 VCSEL 채택이 급증함에 따라 2028년까지 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. VCSEL은 자율 주행 차량의 발전으로 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)와 같은 시스템에 대한 응용이 증가하고 있습니다.
‘북미’는 2028년까지 두 번째로 빠르게 성장하는 시장이며, 소비자 가전, 데이터 센터, 상업 및 산업 부문 응용 분야가 주요 시장을 형성하고 있습니다. Lumentum(미국), II-VI Incorporated(미국), Broadcom(미국)이 주요 업체입니다. 경기 침체와 소비자 가전 수요 감소로 인해 2023년 VCSEL 시장 성장이 둔화될 것으로 예상되지만, 향후 2~3년 동안 완만한 성장을 기록할 것으로 보입니다.
VCSEL 시장은 Lumentum(미국), Coherent Corporation(미국), ams-OSRAM(오스트리아), TRUMPF(독일), Broadcom(미국) 등 소수의 글로벌 확립된 플레이어가 지배하고 있습니다. 보고서는 지역, 유형, 파장, 재료, 데이터 속도, 응용 분야 및 산업별로 VCSEL 시장을 분류하고 규모를 예측합니다. 또한 시장 동인, 제약, 기회 및 과제에 대한 포괄적인 검토를 제공합니다.
■ 보고서 목차1 서론 27 1.1 연구 목표 27 1.2 시장 정의 27 1.2.1 포함 및 제외 항목 28 1.3 연구 범위 29 1.3.1 고려 연도 30 1.4 고려 통화 30 1.5 고려 단위 30 1.6 이해관계자 30 1.7 연구의 한계 31 1.8 연구 요약 31 2 연구 방법론 32 2.1 연구 데이터 32 2.1.1 2차 및 1차 연구 33 2.1.1.1 주요 산업 통찰력 34 2.1.2 2차 자료 34 2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 34 2.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 35 2.1.3 1차 자료 35 2.1.3.1 1차 자료 분석 36 2.1.3.2 1차 자료의 주요 데이터 37 2.2 시장 규모 추정 37 2.2.1 상향식 접근법 38 2.2.1.1 상향식 분석(수요 측면)을 이용한 시장 규모 산출 접근법 38 그림 3 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 39 그림 4 시장 규모 추정 방법론: (수요 측면) – VCSEL 수요 39 2.2.2 하향식 접근 방식 40 2.2.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 산출 방법 (공급 측면) 40 그림 5 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 방식 40 그림 6 시장 규모 추정 방법론: (공급 측면) – VCSEL 시장에서 기업들이 창출하는 수익 파악 41 2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 42 그림 7 데이터 삼각측량 42 2.4 연구 가정 43 2.4.1 가정 43 2.5 매개변수 경기 침체의 영향 분석 고려 사항 43 2.5.1 위험 평가 44 3.1 경기 침체 영향 분석 45 그림 13 10.1~25 GBPS 부문의 시장 점유율 증가 전망 예측 기간 동안 최대 시장 점유율 49 그림 14 신흥 및 기타 응용 분야, 예측 기간 동안 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 49 그림 15 자동차 부문, 예측 기간 동안 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 50 그림 16 아시아 태평양 지역 VCSEL 시장, 예측 기간 동안 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 51 4.1 VCSEL 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 52 그림 17 고체 기술, 소형 설계 및 견고성의 이점이 VCSEL 시장 성장을 견인 52 4.2 유형별 VCSEL 시장 52 그림 21 10.1~25Gbps 부문, 2023~2028년 동안 시장 지배 예상 54 4.6 VCSEL 시장, 응용 분야별 54 그림 22 센싱 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 애플리케이션 54 그림 23 2028년 북미 VCSEL 시장에서 소비자 가전 및 미국이 최대 점유율을 차지할 전망 55 그림 24 2028년 아시아 태평양 지역 VCSEL 시장, 최고 연평균 성장률 기록 전망 55 5.1 서론 56 5.2 시장 동향 56 그림 25 VCSEL 시장에 미치는 주요 요인의 영향 56 그림 26 영향 VCSEL 시장의 기회 57 그림 27 VCSEL 시장의 제약 및 과제 영향 57 5.2.1 성장 동력 58 5.2.1.1 스마트폰에서 3D 센싱 애플리케이션의 채택 증가 58 5.2.1.2 데이터 통신 분야에서 VCSEL의 활용 증가 58 5.2.1.3 VCSEL 제조에 대한 시장 투자 증가 58 5.2.2 제약 요인 59 5.2.2.1 제한된 데이터 전송 범위 59 5.2.2.2 반도체 재료의 한계로 인한 VCSEL 성능 저하 59 5.2.3 기회 59 5.2.3.1 자동차용 LiDAR 시스템에서 VCSEL 활용 59 5.2.3.2 IoT 시장 성장 및 상업/정부 부문 전반에 걸친 데이터 처리 증가 60 5.2.4.2 경기 침체가 스마트폰 시장에 미치는 영향 61 5.3 관세 및 규정 61 5.3.1 VCSEL 관련 관세 61 5.4 규정 62 5.4.1 글로벌 62 5.4.1.1 국제전기기술위원회(IEC) 62 5.4.2 유럽 62 5.4.2.1 유해물질 제한(RoHS) 62 5.4.2.2 유럽 표준(EN) 62 5.4.3 미국 63 5.4.3.2 미국 식품의약국(FDA) 64 5.5 사례 연구 분석 64 5.5.1 AMS-OSRAM, 샤오미 MI8 익스플로러 에디션에 사용될 VCSEL 어레이 제공 64 5.5.2 OSRAM과 CHRONOPTICS, 3D TOF 카메라 키트 개발 협력 64 5.5.3 AMBARELLA, LUMENTUM, ON-SEMICONDUCTOR, 차세대 AI/IoT 기기용 AI 프로세싱 기반 3D 센싱 공동 개발 65 5.5.4 LUMENTUM, ECOC 2020에서 포토닉 솔루션 선보여 65 5.5.5 레오나르도 일렉트로닉스, 자사 VCSELS를 활용한 라이다 시스템 제공 65 5.5.7 이네오스, 위성용 VCSELS 개발 65 5.5.8 IQE, IQDN-VCSELS 기술로 주요 성과 달성 65 5.5.9 윈 세미컨덕터스, 애플에 VCSELS 공급 66 5.6 다양한 최종 제품에 사용되는 VCSELS의 평균 판매 가격 66 표 1 다양한 최종 제품에 사용되는 VCSELS의 평균 판매 가격 66 그림 28 평균 판매 가격 예측 VCSELS, 2020~2026 (USD) 66 5.8.1 제조업체 70 5.8.2 공급업체 70 5.8.3 유통업체 71 5.8.4 OEM 71 5.9 기술 분석 71 5.9.1 핵심 기술 71 5.9.1.1 3D 카메라 71 5.9.1.2 LiDAR 71 5.9.2 관련 기술 72 5.9.2.1 에지 이미터 레이저(EEL) 72 5.10 기술 분석 72 5.10.1 VCSELS 제조에 사용되는 신소재 72 5.10.2 VCSELS 소형화 72 5.10.3 언더 디스플레이 VCSELS 72 5.11 특허 분석 73 5.12 거래 데이터 75 표 3 HS 코드 854140 수입 데이터(국가별), 2016~2020년 (미화 10억 달러) 76 표 4 HS 코드 854140 수출 데이터(국가별), 2016~2020년 (미화 10억 달러) 76 5.13 포터의 5가지 경쟁력 분석 77 표 5 VCSEL 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 77 5.13.1 경쟁 강도 77 5.13.2 공급자의 협상력 77 5.13.3 구매자의 협상력 77 5.13.4 대체재의 위협 78 5.13.5 신규 진입자의 위협 78 5.14 VCSEL 시장: 공급망 78 5.15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 79 6.1 소개 80 6.2 선택적 산화 80 6.2.1 강력한 전기적 및 광학적 가둠 생성 80 6.3 이온 주입 80 6.3.1 고도로 제어된 개구부를 제공하여 더 높은 효율 및 더 많은 광학적 가둠을 생성 VCSEL의 안정적인 생산성 80 7 스마트폰에서의 VCSEL 기술 응용 분야 81 7.1 소개 81 7.2 도트 프로젝터 81 7.2.1 스마트폰의 얼굴 인식 기능 구현 81 7.3 ToF(Time-of-Flight) 81 7.3.1 ToF 모듈은 VCSEL을 사용하여 적외선을 방출합니다 81 7.3.2 근접 감지 82 7.4 투광 조명기 82 7.4.1 투광 조명기에서 사용자의 얼굴을 비추는 데 사용되는 적외선을 투사하는 데 VCSEL이 사용됩니다 82 8 VCSEL 시장(유형별) 83 8.1 서론 84 8.2 싱글모드 85 8.2.1 저전력 애플리케이션에 사용되는 싱글모드 VCSEL 85 표 8 싱글모드: VCSEL 시장, 재질별, 2018~2022년 (백만 달러) 85 표 9 싱글모드: VCSEL 시장, 재질별, 2023~2028년 (백만 달러) 85 8.3.1 고출력 애플리케이션에 사용되는 다중 모드 VCSEL 86 9.1 서론 89 9.2.1 적색 밴드의 VCSEL은 다음과 같은 특징을 가집니다 파장 650nm ~ 750nm 90 표 18 적색: VCSEL 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 90 표 19 적색: VCSEL 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 90 9.3 근적외선(NIR) 91 9.3.1 NIR 대역의 VCSELS는 750nm ~ 1,400nm의 파장을 가집니다. 91 표 20 근적외선: VCSEL 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 91 표 21 근적외선: VCSEL 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 91 9.4.1 SWIR 대역의 VCSEL은 1,400nm ~ 3,000nm의 파장을 가집니다. 92 표 22 SWIR: VCSEL 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 92 표 23 SWIR: VCSEL 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 92 10.1 서론 94 표 24 VCSEL 시장, 재질별, 2018~2022년 (백만 달러) 94 10.2.1 GAAS 기반 VCSEL, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 95 표 26 GAAS: VCSEL 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 95 표 27 GAAS: VCSEL 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 95 10.3 인듐 인화물(INP) 96 10.3.1 재질 때문에 GAAS보다 비쌈 비용 및 소형 웨이퍼 크기 96 11.1 서론 99 11.2.1 3D 센싱 101 11.2.1.1.1 ToF 카메라 101 11.2.1.1.1 근접 센싱 101 11.2.1.1.1.1 근접 센싱, 스마트폰에 널리 사용됨 101 11.2.1.2 구조광 조명 101 11.2.1.2.1 스마트 기기에서 얼굴 인식 기술 채택 증가로 수익성 있는 기회 창출 101 11.2.1.3 얼굴 및 제스처 인식 102 11.2.1.3.1 스마트 기기에서 생체 인식 기술 채택 증가로 시장 성장 촉진 102 11.2.2 가스 감지 102 11.2.2.1 산업 환경에서 가스 감지에 사용되는 단일 모드 VCSEL 102 11.2.3 광 마우스 102 11.2.3.1 VCSEL 기반 광 마우스, 다양한 표면에서 작동 가능 102 11.3 데이터 통신 102 11.3.1 광 트랜시버 및 액티브 광 케이블 103 11.3.1.1 고속 데이터 전송 채택 증가 데이터 센터의 광학 부품이 시장 성장을 견인할 전망 103 11.4.1 적층 제조 103 11.4.1.1 VCSEL 가열은 적층 제조에서 열 구배를 감소시킵니다 103 11.4.2 레이저 프린팅 104 11.4.2.1 레이저 프린팅에는 저비용의 단일 모드 VCSEL이 필요합니다 104 11.5 신흥 및 기타 응용 분야 104 11.5.1 LiDAR 104 11.5.1.1 자율 주행 차량 개발로 자동차 LiDAR에 VCSEL을 적용할 기회가 창출될 전망 104 11.5.2 차량 내 센싱 104 11.5.2.1 차량 인포테인먼트 시스템 혁신으로 VCSEL 수요가 증가할 전망 104 11.5.4.1 VCSEL 기반 자력계를 사용하여 매우 정확한 자기장 감지가 가능합니다. 105 11.5.5 감시용 적외선 조명 105 11.5.5.1 VCSEL은 보안 및 감시 애플리케이션에서 성능과 가시성을 향상시킵니다. 105 11.5.6 맥박 산소 측정 106 11.5.6.1 VCSEL은 맥박 산소 측정 애플리케이션에 더 좁은 스펙트럼 선폭 방출의 이점을 제공합니다. 106 12 데이터 전송률별 VCSEL 시장 107 12.1 소개 108 표 36 최대 10Gbps 데이터 전송률의 VCSEL 110 12.3 10.1~25Gbps 110 표 41 지역별 소비자 가전: VCSEL 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 116 표 42 지역별 소비자 가전: VCSEL 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 116 13.3.1 데이터 센터의 데이터 대역폭 증가로 수요 증가 예상 VCSEL 119 13.4.1 자동차 LiDAR에 VCSEL 도입으로 전 세계 시장 성장 촉진 123 표 72 상업 및 산업: 지역별 VCSEL 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 128 13.6.1 VCSEL 사용 분야 의료 산업의 스캐닝 및 이미징 응용 분야 131 13.7.1 군사 임무에서 전술 감시 및 장애물 탐지에 사용되는 VCSEL 134 표 93 군사: 북미 VCSEL 시장(국가별, 2018~2022년, 백만 달러) 135 표 94 군사: 북미 VCSEL 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 135 표 99 군사: 전 세계 기타 지역의 VCSEL 시장 현황(지역별) 2018~2022년 (천 달러) 137 14.2.2.1 미국, 예측 기간 동안 세계 VCSEL 시장 주도 예상 144 14.2.3 캐나다 144 14.2.3.1 데이터 통신 응용 분야 드라이브 마켓 144 14.2.4.1 자동차 산업, 시장 성장 기회 제공 145 14.3 유럽 145 14.3.1 유럽 경기 침체의 영향 145 14.3.4.1 자동차 산업 수요, 시장 성장 뒷받침 예상 150 14.3.5 유럽 기타 지역 150 14.4 아시아 태평양 151 14.4.1 경기 침체가 아시아에 미치는 영향 태평양 151 14.4.2.1 중국, 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 VCSEL 시장에서 최대 점유율 차지 예상 156 14.4.3.1 가전제품 및 데이터센터 분야의 수요가 VCSEL 시장 성장을 견인 156 14.4.4 한국 156 14.4.4.1 한국 VCSEL 시장은 가전제품 및 통신 산업이 주도 156 14.4.5 아시아 태평양 기타 지역 157 14.5 기타 지역 157 14.5.1 경기 침체가 기타 지역에 미치는 영향 157 표 131 기타 지역: VCSEL 시장 (주) 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 157 15.2 주요 업체 전략 160 표 137 VCSEL 제조업체 전략 개요 160 15.2.1 제품 포트폴리오 160 15.2.3 제조 거점 161 15.2.4 유기적/무기적 성장 전략 161 15.3 시장 점유율 분석: VCSEL 시장, 2022 161 15.4 5개년 기업 매출 분석 162 15.5 기업 평가 사분면 162 15.5.1 스타 기업 162 15.5.2 신흥 리더 기업 163 15.5.4 참여 기업 163 15.5.5 기업 영향력 165 15.6 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 169 표 143 VCSEL 시장 내 스타트업/중소기업 목록 169 15.6.1 성장 기업 170 15.6.3 역동적인 기업 170 15.6.4 시작 블록 170 15.7 경쟁 시나리오 및 동향 172 15.7.1 제품 출시 172 표 144 제품 출시, 2019-2022 172 15.7.2 거래 175 표 145 거래, 2019-2022 175 16개 기업 프로필 178 16.1 주요 기업 178 (사업 개요, 제공 제품, 최근 활동) (발전 현황, MnM 관점, 승리할 권리, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)* 16.1.2 루멘텀 184 16.1.3 AMS-오스람 188 표 148 AMS-오스람: 사업 개요 188 그림 48 AMS-오스람: 회사 현황 189 16.1.4 트럼프 193 표 149 트럼프: 사업 개요 193 16.1.6 MKS 인스트루먼츠 200 16.1.7 산텍 203 그림 52 산텍: 회사 개요 204 16.1.8 레오나르도 일렉트로닉스 206 표 153 레오나르도 일렉트로닉스: 사업 개요 206 16.1.9 버틸라스 208 16.1.10 버틸라이트 209 16.2 기타 주요 업체 210 16.2.1 얼라이트 테크놀로지스 210 16.2.2 텔레다인 FLIR 211 16.2.3 이네오스 212 16.2.4 IQE 213 16.2.5 토르랩스 214 16.2.6 TT 일렉트로닉스 215 16.2.7 우시오 아메리카 216 16.2.9 프랑크푸르트 레이저 회사 218 16.2.10 인피닉스 218 *상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제공 제품, 최근 개발, MnM 관점, 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다. 17 부록 219 17.1 토론 가이드 219 17.2 지식 저장소: 마켓앤마켓 구독 포털 223 17.3 맞춤 설정 옵션 225 17.4 관련 보고서 225 17.5 저자 정보 226 1 INTRODUCTION 271.1 STUDY OBJECTIVES 27 1.2 MARKET DEFINITION 27 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28 1.3 STUDY SCOPE 29 FIGURE 1 VCSEL MARKET: SEGMENTATION 29 1.3.1 YEARS CONSIDERED 30 1.4 CURRENCY CONSIDERED 30 1.5 UNITS CONSIDERED 30 1.6 STAKEHOLDERS 30 1.7 LIMITATIONS 31 1.8 SUMMARY OF CHANGES 31 2 RESEARCH METHODOLOGY 32 2.1 RESEARCH DATA 32 FIGURE 2 VCSEL MARKET: RESEARCH DESIGN 32 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33 2.1.1.1 Key industry insights 34 2.1.2 SECONDARY DATA 34 2.1.2.1 List of key secondary sources 34 2.1.2.2 Key data from secondary sources 35 2.1.3 PRIMARY DATA 35 2.1.3.1 Breakdown of primaries 36 2.1.3.2 Key data from primary sources 37 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38 2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis (demand side) 38 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: (DEMAND SIDE)— DEMAND FOR VCSELS 39 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40 2.2.2.1 Approach to obtain market size using top-down analysis (supply side) 40 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 40 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: (SUPPLY-SIDE)—IDENTIFICATION OF REVENUES GENERATED BY COMPANIES FROM VCSEL MARKET 41 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 42 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43 2.4.1 ASSUMPTIONS 43 2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION 43 2.5.1 RISK ASSESSMENT 44 3 EXECUTIVE SUMMARY 45 3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 45 FIGURE 8 GDP GROWTH PROJECTION TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES 46 FIGURE 9 RECESSION IMPACT ON VCSEL MARKET 46 FIGURE 10 MULTIMODE SEGMENT TO CAPTURE HIGHER MARKET SHARE IN 2023 47 FIGURE 11 GAAS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 48 FIGURE 12 NIR SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 48 FIGURE 13 10.1 TO 25 GBPS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 49 FIGURE 14 EMERGING AND OTHER APPLICATIONS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 49 FIGURE 15 AUTOMOTIVE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50 FIGURE 16 VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51 4 PREMIUM INSIGHTS 52 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR VCSEL MARKET PLAYERS 52 FIGURE 17 ADVANTAGES OF SOLID-STATE TECHNOLOGY, COMPACT DESIGN, AND ROBUSTNESS TO DRIVE VCSEL MARKET 52 4.2 VCSEL MARKET, BY TYPE 52 FIGURE 18 MULTIMODE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 52 4.3 VCSEL MARKET, BY MATERIAL 53 FIGURE 19 GAAS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 53 4.4 VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH 53 FIGURE 20 NIR SEGMENT TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING 2023–2028 53 4.5 VCSEL MARKET, BY DATA RATE 54 FIGURE 21 10.1 TO 25 GBPS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING 2023–2028 54 4.6 VCSEL MARKET, BY APPLICATION 54 FIGURE 22 SENSING APPLICATION TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 54 4.7 NORTH AMERICA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY AND COUNTRY 55 FIGURE 23 CONSUMER ELECTRONICS AND US TO BE LARGEST SHAREHOLDERS OF VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA IN 2028 55 4.8 VCSEL MARKET, BY COUNTRY 55 FIGURE 24 VCSEL MARKET TO RECORD HIGHEST CAGR IN ASIA PACIFIC IN 2028 55 5 MARKET OVERVIEW 56 5.1 INTRODUCTION 56 5.2 MARKET DYNAMICS 56 FIGURE 25 IMPACT OF DRIVERS ON VCSEL MARKET 56 FIGURE 26 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON VCSEL MARKET 57 FIGURE 27 IMPACT OF RESTRAINTS AND CHALLENGES ON VCSEL MARKET 57 5.2.1 DRIVERS 58 5.2.1.1 Growing adoption of 3D sensing applications in smartphones 58 5.2.1.2 Increasing application of VCSELs in data communication 58 5.2.1.3 Increased market investment for VCSEL manufacturing 58 5.2.2 RESTRAINTS 59 5.2.2.1 Limited data transmission range 59 5.2.2.2 Limitations of semiconductor materials hampering performance of VCSELs 59 5.2.3 OPPORTUNITIES 59 5.2.3.1 Use of VCSELs in LiDAR systems for automotive applications 59 5.2.3.2 Growing IoT market and data processing across commercial and government sectors 60 5.2.3.3 Growing adoption of VCSELs in consumer electronic devices 60 5.2.4 CHALLENGES 60 5.2.4.1 Manufacturing defects in VCSELs 60 5.2.4.2 Recession impact on smartphone market 61 5.3 TARIFFS AND REGULATIONS 61 5.3.1 TARIFF RELATED TO VCSELS 61 5.4 REGULATIONS 62 5.4.1 GLOBAL 62 5.4.1.1 International Electrotechnical Commission (IEC) 62 5.4.2 EUROPE 62 5.4.2.1 Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 62 5.4.2.2 European Standards (EN) 62 5.4.3 US 63 5.4.3.1 American National Standards Institute (ANSI) 63 5.4.3.2 Food and Drug Administration (FDA) 64 5.5 CASE STUDY ANALYSIS 64 5.5.1 AMS-OSRAM PROVIDED VCSEL ARRAY FOR USE IN XIAOMI MI8 EXPLORER EDITION 64 5.5.2 OSRAM AND CHRONOPTICS COOPERATED ON DEVELOPMENT OF 3D TOF CAMERA KIT 64 5.5.3 AMBARELLA, LUMENTUM, AND ON-SEMICONDUCTOR COLLABORATED ON AI PROCESSING-BASED 3D SENSING FOR NEXT-GEN AIOT DEVICES 65 5.5.4 LUMENTUM SHOWCASED PHOTONIC SOLUTIONS AT ECOC 2020 65 5.5.5 LEONARDO ELECTRONICS OFFERS LIDAR SYSTEMS LEVERAGING COMPANY VCSELS 65 5.5.6 ALIGHT TECHNOLOGIES DEVELOPING 10 GBPS 1,300 NM VCSEL 65 5.5.7 INNEOS DEVELOPED VCSELS FOR USE IN SATELLITES 65 5.5.8 IQE REACHED KEY MILESTONES WITH IQDN-VCSEL TECHNOLOGY 65 5.5.9 WIN SEMICONDUCTORS SUPPLIES VCSELS TO APPLE 66 5.6 AVERAGE SELLING PRICE OF VCSELS FOR VARIOUS END PRODUCTS 66 TABLE 1 ASP OF VCSELS USED IN VARIOUS END PRODUCTS 66 FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST OF VCSELS, 2020–2026 (USD) 66 TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST OF VCSELS, 2020–2026 (USD) 67 5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 68 FIGURE 29 VALUE CHAIN ANALYSIS OF VCSEL ECOSYSTEM: R&D AND MANUFACTURING PHASES CONTRIBUTE MAXIMUM VALUE 68 5.8 ECOSYSTEM/MARKET MAP 70 FIGURE 30 VCSEL MARKET ECOSYSTEM 70 5.8.1 MANUFACTURERS 70 5.8.2 SUPPLIERS 70 5.8.3 DISTRIBUTORS 71 5.8.4 OEMS 71 5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 71 5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 71 5.9.1.1 3D camera 71 5.9.1.2 LiDAR 71 5.9.2 ADJACENT TECHNOLOGY 72 5.9.2.1 Edge emitter lasers (EELs) 72 5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 72 5.10.1 NEW MATERIALS USED IN MANUFACTURING OF VCSELS 72 5.10.2 MINIATURIZATION OF VCSELS 72 5.10.3 UNDER-DISPLAY VCSELS 72 5.11 PATENT ANALYSIS 73 FIGURE 31 PATENT APPLICATION TRENDS FOR VCSELS, 2016–2020 75 5.12 TRADE DATA 75 5.12.1 TRADE DATA FOR HS CODE 854140 75 TABLE 3 IMPORT DATA FOR HS CODE 854140, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 76 TABLE 4 EXPORT DATA FOR HS CODE 854140, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 76 5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77 TABLE 5 VCSEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77 5.13.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 77 5.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77 5.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 77 5.13.4 THREAT OF SUBSTITUTES 78 5.13.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 78 5.14 VCSEL MARKET: SUPPLY CHAIN 78 5.15 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 79 FIGURE 32 REVENUE SHIFTS FOR VCSEL MARKET 79 6 VCSEL FABRICATION METHODS 80 6.1 INTRODUCTION 80 6.2 SELECTIVE OXIDIZATION 80 6.2.1 LEADS TO PRODUCTION OF STRONG ELECTRICAL AND OPTICAL CONFINEMENT 80 6.3 ION IMPLANTATION 80 6.3.1 PROVIDES HIGHLY CONTROLLED APERTURE THAT LEADS TO HIGHER AND MORE STABLE PRODUCTIVITY OF VCSELS 80 7 APPLICATIONS OF VCSEL TECHNOLOGY IN SMARTPHONES 81 7.1 INTRODUCTION 81 7.2 DOT PROJECTOR 81 7.2.1 ENABLES FACIAL RECOGNITION FEATURE IN SMARTPHONES 81 7.3 TIME-OF-FLIGHT (TOF) 81 7.3.1 TOF MODULES USE VCSELS TO RELEASE INFRARED LIGHT 81 7.3.2 PROXIMITY SENSING 82 7.4 FLOOD ILLUMINATOR 82 7.4.1 VCSELS USED BY FLOOD ILLUMINATORS TO PROJECT INFRARED LIGHT USED TO ILLUMINATE FACE OF USERS 82 8 VCSEL MARKET, BY TYPE 83 8.1 INTRODUCTION 84 FIGURE 33 MULTIMODE SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 84 TABLE 6 VCSEL MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 84 TABLE 7 VCSEL MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 84 8.2 SINGLE-MODE 85 8.2.1 SINGLE-MODE VCSELS USED FOR LOW-POWER APPLICATIONS 85 TABLE 8 SINGLE-MODE: VCSEL MARKET, BY MATERIAL, 2018–2022 (USD MILLION) 85 TABLE 9 SINGLE-MODE: VCSEL MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 85 TABLE 10 SINGLE-MODE: VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH, 2018–2022 (USD MILLION) 86 TABLE 11 SINGLE-MODE: VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH, 2023–2028 (USD MILLION) 86 8.3 MULTIMODE 86 8.3.1 MULTIMODE VCSELS USED FOR HIGH-POWER APPLICATIONS 86 TABLE 12 MULTIMODE: VCSEL MARKET, BY MATERIAL, 2018–2022 (USD MILLION) 86 TABLE 13 MULTIMODE: VCSEL MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 87 TABLE 14 MULTIMODE: VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH, 2018–2022 (USD MILLION) 87 TABLE 15 MULTIMODE: VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH, 2023–2028 (USD MILLION) 87 9 VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH 88 9.1 INTRODUCTION 89 FIGURE 34 NIR SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 89 TABLE 16 VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH, 2018–2022 (USD MILLION) 89 TABLE 17 VCSEL MARKET, BY WAVELENGTH, 2023–2028 (USD MILLION) 89 9.2 RED 90 9.2.1 VCSELS IN RED BAND HAVE WAVELENGTHS IN BETWEEN 650 NM AND 750 NM 90 TABLE 18 RED: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 90 TABLE 19 RED: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90 9.3 NEAR-INFRARED (NIR) 91 9.3.1 VCSELS IN NIR BAND HAVE WAVELENGTHS BETWEEN 750 NM AND 1,400 NM 91 TABLE 20 NIR: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 21 NIR: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91 9.4 SHORTWAVE INFRARED (SWIR) 92 9.4.1 VCSELS IN SWIR BAND HAVE WAVELENGTHS BETWEEN 1,400 NM AND 3,000 NM 92 TABLE 22 SWIR: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 23 SWIR: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 92 10 VCSEL MARKET, BY MATERIAL 93 10.1 INTRODUCTION 94 FIGURE 35 GAAS-BASED VCSEL TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 94 TABLE 24 VCSEL MARKET, BY MATERIAL, 2018–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 25 VCSEL MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 94 10.2 GALLIUM ARGESIDE (GAAS) 95 10.2.1 GAAS-BASED VCSELS TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 95 TABLE 26 GAAS: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 27 GAAS: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95 10.3 INDIUM PHOSPHIDE (INP) 96 10.3.1 MORE EXPENSIVE THAN GAAS DUE TO MATERIAL COSTS AND SMALL WAFER SIZE 96 TABLE 28 INP: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 29 INP: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96 10.4 OTHERS 97 10.4.1 VCSELS IN THE SWIR BAND HAVE WAVELENGTH BETWEEN 1,400 NM AND 3,000 NM 97 TABLE 30 OTHERS: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 31 OTHERS: VCSEL MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 97 11 VCSEL MARKET, BY APPLICATION 98 11.1 INTRODUCTION 99 FIGURE 36 SENSING SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF VCSEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 99 TABLE 32 VCSEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 99 TABLE 33 VCSEL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100 11.2 SENSING 100 11.2.1 3D SENSING 101 11.2.1.1 ToF camera 101 11.2.1.1.1 Proximity sensing 101 11.2.1.1.1.1 Proximity sensing widely used in smartphones 101 11.2.1.2 Structured light illumination 101 11.2.1.2.1 Increasing adoption of face recognition technologies in smart devices to create lucrative opportunities 101 11.2.1.3 Facial & gesture recognition 102 11.2.1.3.1 Increase in adoption of biometric technologies in smart devices to drive market 102 11.2.2 GAS SENSING 102 11.2.2.1 Single-mode VCSELs used for gas sensing in industrial environments 102 11.2.3 OPTICAL MICE 102 11.2.3.1 VCSEL-based optical mouse enables operations on various surfaces 102 11.3 DATA COMMUNICATION 102 11.3.1 OPTICAL TRANSCEIVERS & ACTIVE OPTICAL CABLES 103 11.3.1.1 Growing adoption of high data rate optical components in data centers to propel market 103 11.4 INDUSTRIAL HEATING & LASER PRINTING 103 11.4.1 ADDITIVE MANUFACTURING 103 11.4.1.1 VCSEL heating reduces thermal gradient in additive manufacturing 103 11.4.2 LASER PRINTING 104 11.4.2.1 Laser printing requires low-cost, single-mode VCSELs 104 11.5 EMERGING & OTHER APPLICATIONS 104 11.5.1 LIDAR 104 11.5.1.1 Developments in autonomous vehicles to create opportunities for applications of VCSELs in automotive LiDARs 104 11.5.2 IN-CABIN SENSING 104 11.5.2.1 Innovations in vehicle infotainment systems to boost demand for VCSELs 104 11.5.3 ATOMIC CLOCK & GPS 105 11.5.3.1 VCSELs make for compact and low-cost solutions for use in atomic clocks 105 11.5.4 MAGNETOMETER 105 11.5.4.1 Highly accurate detection of magnetic fields made possible with use of VCSEL-based magnetometers 105 11.5.5 INFRARED ILLUMINATION FOR SURVEILLANCE 105 11.5.5.1 VCSELs improve performance and visibility in security & surveillance applications 105 11.5.6 PULSE OXIMETRY 106 11.5.6.1 VCSELs provide benefits of narrower spectral linewidth emission for pulse oximetry applications 106 12 VCSEL MARKET, BY DATA RATE 107 12.1 INTRODUCTION 108 FIGURE 37 ABOVE 25 GBPS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 108 TABLE 34 VCSEL MARKET FOR DATA COMMUNICATION, BY DATA RATE, 2018–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 35 VCSEL MARKET FOR DATA COMMUNICATION, BY DATA RATE, 2023–2028 (USD MILLION) 109 12.2 UP TO 10 GBPS 109 12.2.1 VCSELS WITH DATA RATES UP TO 10 GBPS USED IN DATA COMMUNICATION APPLICATIONS 109 TABLE 36 VCSELS WITH DATA RATE UP TO 10 GBPS 110 12.3 10.1 TO 25 GBPS 110 12.3.1 VCSELS WITH DATA RATE OF 10.1 TO 25 GBPS DOMINATED MARKET IN 2022 110 TABLE 37 VCSELS WITH DATA RATE OF 10.1 TO 25 GBPS 111 12.4 ABOVE 25 GBPS 111 12.4.1 VCSELS WITH DATA RATE ABOVE 25 GBPS TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 111 TABLE 38 VCSELS WITH DATA RATE ABOVE 25 GBPS 112 13 VCSEL MARKET, BY INDUSTRY 113 13.1 INTRODUCTION 114 FIGURE 38 CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY TO BE LARGEST SHAREHOLDER OF VCSEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 114 TABLE 39 VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 40 VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 115 13.2 CONSUMER ELECTRONICS 116 13.2.1 CONSUMER ELECTRONICS HELD DOMINANT MARKET SHARE IN 2022 116 TABLE 41 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 42 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116 TABLE 43 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 44 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117 TABLE 45 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 46 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 118 TABLE 47 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 48 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 118 TABLE 49 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 50 CONSUMER ELECTRONICS: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119 13.3 DATA CENTER 119 13.3.1 INCREASE IN DATA BANDWIDTH IN DATA CENTERS TO DRIVE DEMAND FOR VCSELS 119 TABLE 51 DATA CENTER: VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 52 DATA CENTER: VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120 TABLE 53 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 54 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121 TABLE 55 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 56 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121 TABLE 57 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 58 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 122 TABLE 59 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 60 DATA CENTER: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123 13.4 AUTOMOTIVE 123 13.4.1 ADOPTION OF VCSELS IN AUTOMOTIVE LIDAR TO BOOST MARKET IN REST OF THE WORLD 123 TABLE 61 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 62 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124 TABLE 63 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 124 TABLE 64 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 124 TABLE 65 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 125 TABLE 66 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 125 TABLE 67 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 125 TABLE 68 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 126 TABLE 69 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2018–2022 (USD THOUSAND) 126 TABLE 70 AUTOMOTIVE: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 126 13.5 COMMERCIAL & INDUSTRIAL 127 13.5.1 ADOPTION OF VCSELS ACROSS VARIOUS INDUSTRIAL APPLICATIONS TO FAVOR MARKET 127 TABLE 71 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 72 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128 TABLE 73 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 74 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128 TABLE 75 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 76 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129 TABLE 77 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 78 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 79 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2018–2022 (USD THOUSAND) 130 TABLE 80 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 130 13.6 HEALTHCARE 131 13.6.1 VCSELS USED FOR SCANNING AND IMAGING APPLICATIONS IN HEALTHCARE INDUSTRY 131 TABLE 81 HEALTHCARE: VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 82 HEALTHCARE: VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131 TABLE 83 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 84 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 85 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 86 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 87 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 88 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 89 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2018–2022 (USD THOUSAND) 134 TABLE 90 HEALTHCARE: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 134 13.7 MILITARY 134 13.7.1 VCSELS USED FOR TACTICAL SURVEILLANCE AND OBSTACLE DETECTION IN MILITARY TASKS 134 TABLE 91 MILITARY: VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 92 MILITARY: VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135 TABLE 93 MILITARY: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 94 MILITARY: VCSEL MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 135 TABLE 95 MILITARY: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 96 MILITARY: VCSEL MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 97 MILITARY: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 98 MILITARY: VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137 TABLE 99 MILITARY: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2018–2022 (USD THOUSAND) 137 TABLE 100 MILITARY: VCSEL MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 137 14 VCSEL MARKET, BY REGION 138 14.1 INTRODUCTION 139 FIGURE 39 VCSEL MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 139 TABLE 101 VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 102 VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140 14.2 NORTH AMERICA 140 14.2.1 RECESSION IMPACT ON NORTH AMERICA 140 FIGURE 40 NORTH AMERICA: VCSEL MARKET SNAPSHOT 141 TABLE 103 NORTH AMERICA: VCSEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 104 NORTH AMERICA: VCSEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 105 US: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 106 US: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 107 CANADA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 143 TABLE 108 CANADA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143 TABLE 109 MEXICO: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 143 TABLE 110 MEXICO: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 144 14.2.2 US 144 14.2.2.1 US to dominate global VCSEL market during forecast period 144 14.2.3 CANADA 144 14.2.3.1 Data communication applications to drive market 144 14.2.4 MEXICO 145 14.2.4.1 Automotive industry to provide opportunities for market growth 145 14.3 EUROPE 145 14.3.1 RECESSION IMPACT ON EUROPE 145 FIGURE 41 EUROPE: VCSEL MARKET SNAPSHOT 146 TABLE 111 EUROPE: VCSEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 112 EUROPE: VCSEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147 TABLE 113 UK: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 147 TABLE 114 UK: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 147 TABLE 115 GERMANY: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 116 GERMANY: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148 TABLE 117 FRANCE: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 148 TABLE 118 FRANCE: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 149 TABLE 119 REST OF EUROPE: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 149 TABLE 120 REST OF EUROPE: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 149 14.3.2 GERMANY 150 14.3.2.1 Germany to hold largest share of VCSEL market in Europe during forecast period 150 14.3.3 UK 150 14.3.3.1 Consumer electronics and communications sectors to drive market in UK 150 14.3.4 FRANCE 150 14.3.4.1 Demand from automotive industry to substantiate market growth 150 14.3.5 REST OF EUROPE 150 14.4 ASIA PACIFIC 151 14.4.1 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC 151 FIGURE 42 ASIA PACIFIC: VCSEL MARKET SNAPSHOT 152 TABLE 121 ASIA PACIFIC: VCSEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 122 ASIA PACIFIC: VCSEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 123 CHINA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 124 CHINA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 125 JAPAN: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 126 JAPAN: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154 TABLE 127 SOUTH KOREA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 154 TABLE 128 SOUTH KOREA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 155 TABLE 129 REST OF ASIA PACIFIC: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 155 TABLE 130 REST OF ASIA PACIFIC: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155 14.4.2 CHINA 156 14.4.2.1 China to account for largest share of VCSEL market in Asia Pacific during forecast period 156 14.4.3 JAPAN 156 14.4.3.1 Demand from consumer electronics and data center verticals to drive VCSEL market 156 14.4.4 SOUTH KOREA 156 14.4.4.1 VCSEL market in South Korea dominated by consumer electronics and telecommunications industries 156 14.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 157 14.5 REST OF THE WORLD 157 14.5.1 RECESSION IMPACT ON REST OF THE WORLD 157 TABLE 131 REST OF THE WORLD: VCSEL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 157 TABLE 132 REST OF THE WORLD: VCSEL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157 TABLE 133 SOUTH AMERICA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 158 TABLE 134 SOUTH AMERICA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 158 TABLE 135 MIDDLE EAST & AFRICA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 158 TABLE 136 MIDDLE EAST & AFRICA: VCSEL MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 159 14.5.2 SOUTH AMERICA 159 14.5.2.1 South America to hold larger share of VCSEL market in RoW during forecast period 159 14.5.3 MIDDLE EAST AND AFRICA 159 14.5.3.1 VCSEL market in Middle East & Africa at nascent stage 159 15 COMPETITIVE LANDSCAPE 160 15.1 OVERVIEW 160 15.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 160 TABLE 137 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY VCSEL MANUFACTURERS 160 15.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 160 15.2.2 REGIONAL FOCUS 160 15.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 161 15.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 161 15.3 MARKET SHARE ANALYSIS: VCSEL MARKET, 2022 161 TABLE 138 DEGREE OF COMPETITION, 2022 161 15.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 162 FIGURE 43 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FOUR PLAYERS IN VCSEL MARKET 162 15.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 162 15.5.1 STARS 162 15.5.2 EMERGING LEADERS 163 15.5.3 PERVASIVE PLAYERS 163 15.5.4 PARTICIPANTS 163 FIGURE 44 VCSEL COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 164 15.5.5 COMPANY FOOTPRINT 165 TABLE 139 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 165 TABLE 140 COMPANY PRODUCT TYPE FOOTPRINT 166 TABLE 141 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 167 TABLE 142 COMPANY REGION FOOTPRINT 168 15.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 169 TABLE 143 LIST OF START-UP/SME COMPANIES IN VCSEL MARKET 169 15.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 170 15.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 170 15.6.3 DYNAMIC COMPANIES 170 15.6.4 STARTING BLOCKS 170 FIGURE 45 VCSEL MARKET, START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 171 15.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 172 15.7.1 PRODUCT LAUNCHES 172 TABLE 144 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 172 15.7.2 DEALS 175 TABLE 145 DEALS, 2019–2022 175 16 COMPANY PROFILES 178 16.1 KEY PLAYERS 178 (Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats)* 16.1.1 COHERENT CORP. 178 TABLE 146 COHERENT: BUSINESS OVERVIEW 178 FIGURE 46 COHERENT: COMPANY SNAPSHOT 179 16.1.2 LUMENTUM 184 TABLE 147 LUMENTUM: BUSINESS OVERVIEW 184 FIGURE 47 LUMENTUM: COMPANY SNAPSHOT 185 16.1.3 AMS-OSRAM 188 TABLE 148 AMS-OSRAM: BUSINESS OVERVIEW 188 FIGURE 48 AMS-OSRAM: COMPANY SNAPSHOT 189 16.1.4 TRUMPF 193 TABLE 149 TRUMPF: BUSINESS OVERVIEW 193 FIGURE 49 TRUMPF: COMPANY SNAPSHOT 194 16.1.5 BROADCOM 197 TABLE 150 BROADCOM: BUSINESS OVERVIEW 197 FIGURE 50 BROADCOM: COMPANY SNAPSHOT 198 16.1.6 MKS INSTRUMENTS 200 TABLE 151 MKS INSTRUMENTS: BUSINESS OVERVIEW 200 FIGURE 51 MKS INSTRUMENTS: COMPANY SNAPSHOT 201 16.1.7 SANTEC 203 TABLE 152 SANTEC: BUSINESS OVERVIEW 203 FIGURE 52 SANTEC: COMPANY SNAPSHOT 204 16.1.8 LEONARDO ELECTRONICS 206 TABLE 153 LEONARDO ELECTRONICS: BUSINESS OVERVIEW 206 16.1.9 VERTILAS 208 TABLE 154 VERTILAS: BUSINESS OVERVIEW 208 16.1.10 VERTILITE 209 TABLE 155 VERTILITE: BUSINESS OVERVIEW 209 16.2 OTHER KEY PLAYERS 210 16.2.1 ALIGHT TECHNOLOGIES 210 16.2.2 TELEDYNE FLIR 211 16.2.3 INNEOS 212 16.2.4 IQE 213 16.2.5 THORLABS 214 16.2.6 TT ELECTRONICS 215 16.2.7 USHIO AMERICA 216 16.2.8 WIN SEMICONDUCTORS 217 16.2.9 FRANKFURT LASER COMPANY 218 16.2.10 INPHENIX, INC. 218 *Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies. 17 APPENDIX 219 17.1 DISCUSSION GUIDE 219 17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 223 17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 225 17.4 RELATED REPORTS 225 17.5 AUTHOR DETAILS 226 |
| ※참고 정보 VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)은 수직 캐비티 표면 방출 레이저를 의미하며, 주로 광통신 및 센서 응용 분야에서 사용되는 반도체 레이저의 일종입니다. VCSEL은 그 구조로 인해 수직 방향으로 빛을 방출하며, 평면적인 방식으로 가공 된 벽면에서 방출되는 다른 유형의 레이저에 비해 특징적입니다. 이 레이저는 에피택시얼(Epitaxial) 구조로 성장한 다층 구조를 가지며, 전자와 홀이 재결합하여 레이저 빛을 생성하는 원리를 따릅니다. VCSEL의 가장 큰 장점 중 하나는 비교적 낮은 전압에서도 작동할 수 있으며, 생산 비용이 다른 레이저에 비해 저렴하다는 것입니다. 또한, 이들은 고속 데이터 전송이 가능하여 통신 분야에서 매우 유용합니다. 일반적인 파장 범위는 850nm에서 1550nm 사이로, 이는 데이터 센터, 통신 네트워크, 각종 센서 및 이미징 장치에서 자주 사용됩니다. VCSEL의 종류에는 주로 단일 모드와 다중 모드가 있습니다. 단일 모드 VCSEL은 특정한 주파수와 파장만을 방출하여, 긴 거리의 데이터를 전송할 때 신호 손실을 최소화할 수 있습니다. 반면, 다중 모드 VCSEL은 여러 모드의 빛을 방출하여 넓은 데이터 대역폭을 제공합니다. 이는 짧은 거리 통신에 적합하며, 데이터 전송 중 다양한 경로를 통해 신호가 전달될 수 있게 해줍니다. VCSEL은 여러 가지 용도로 활용되는데, 가장 대표적인 것은 광통신입니다. 데이터 센터 간의 고속 데이터 전송, 통신 네트워크의 중계 장치, 그리고 다양한 IoT 기기와의 연결에 사용됩니다. 또한, VCSEL은 감지 기술에서도 중요한 역할을 합니다. 3D 센싱, 제스처 인식 그리고 생체 인식 시스템에 사용되는 광학 방식의 센서에서 VCSEL이 필요합니다. 예를 들어, 스마트폰의 얼굴 인식 기능에 필요한 깊이 센싱 기술에서 VCSEL의 적용이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 기계 학습과 인공지능(AI) 기술의 발전에 힘입어, VCSEL의 응용이 더욱 다양해지고 있습니다. 자율주행차와 드론 같은 첨단 기술에서도 VCSEL 기반의 레이저 시스템이 활용되어 주변 환경을 인식하고 분석하는 데 기여하고 있습니다. 이처럼 여러 분야에 걸쳐 VCSEL의 활용이 확대되고 있으며, 발전하면서 새로운 기회를 창출하고 있습니다. VCSEL과 관련된 기술로는 광섬유 기술, IoT, 센서 기술 등이 있습니다. 특히, 광섬유와의 통합은 VCSEL의 데이터 전송 성능을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. IoT와 관련하여, VCSEL은 다양한 자율형 기기와의 통신을 통해 효율적인 데이터 수집 및 처리를 가능하게 합니다. 이러한 복합적인 기술적 요소들은 VCSEL이 향후에도 광통신 및 센서 시스템에서 중요한 역할을 할 것이라는 예측을 뒷받침합니다. 그래서 VCSEL은 앞으로도 계속해서 발전하며, 새로운 응용 분야를 선도할 것으로 기대되고 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 VCSEL 시장 (~2028년) : 종류별 (싱글 모드, 멀티 모드), 재료별 (GaAs, InP, GaN), 파장별, 용도별 (센싱, 데이터 통신, 산업용 히터 및 인쇄, 신규 용도), 데이터 속도별, 산업별, 지역별] (코드 : SE3835-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 VCSEL 시장 (~2028년) : 종류별 (싱글 모드, 멀티 모드), 재료별 (GaAs, InP, GaN), 파장별, 용도별 (센싱, 데이터 통신, 산업용 히터 및 인쇄, 신규 용도), 데이터 속도별, 산업별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |