| ■ 영문 제목 : Thermal Management Market by Material, Device (Conduction Cooling Devices, Convection Cooling Devices), Service (Installation & Calibration, Optimization & Post-sales Support), End-user Industry and Region – Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE5290-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 251 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 우주항공 |
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| MarketsandMarkets사는 세계의 열 관리 시장 규모가 2022년 107억 달러에서 2028년 193억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 9.7%로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 리포트는 세계의 열 관리 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 재료별 (접착 소재, 비접착 소재) 분석, 장치별 (전도 냉각 장치, 대류 냉각 장치, 고도 냉각 장치, 하이브리트 냉각 장치) 분석, 서비스별 (설치 및 교정, 최적화 및 애프터 서비스) 분석, 최종 용도별 (가전, 서버 및 데이터 센터, 자동차, 항공 우주 및 방위, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 조사 보고서는 Henkel (Germany), Honeywell International Inc. (US), Vertiv Co (US), Delta Electronics, Inc. (Taiwan), Parker Chomerics (US), TAT Technologies Ltd. (Israel), Autoneum Holding AG (Switzerland), Boyd (US), European Thermodynamics Ltd. (UK) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 방법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 열 관리 시장 규모 : 재료별 - 접착 소재의 시장 규모 - 비접착 소재의 시장 규모 · 세계의 열 관리 시장 규모 : 장치별 - 전도 냉각 장치의 시장 규모 - 대류 냉각 장치의 시장 규모 - 고도 냉각 장치의 시장 규모 - 하이브리드 냉각 장치의 시장 규모 · 세계의 열 관리 시장 규모 : 서비스별 - 설치 및 교정 서비스의 시장 규모 - 최적화 및 애프터 서비스의 시장 규모 · 세계의 열 관리 시장 규모 : 최종 용도별 - 가전에 사용되는 열 관리의 시장 규모 - 서버 및 데이터 센터에서 사용되는 열 관리의 시장 규모 - 자동차에 사용되는 열 관리의 시장 규모 - 항공 우주 및 방위에 사용되는 열 관리의 시장 규모 - 기타 최종 용도에 사용되는 열 관리의 시장 규모 · 세계의 열 관리 시장 규모 : 지역별 - 북미의 열 관리 시장 규모 - 유럽의 열 관리 시장 규모 - 아시아 태평양의 열 관리 시장 규모 - 기타 지역의 열 관리 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
글로벌 열 관리 시장은 2022년에 107억 달러로 평가되었으며, 2028년까지 193억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)은 9.7%에 이를 것으로 보입니다. 온도가 너무 높아지면 열을 구성 요소에서 빼내기 위해 액체 냉각판, 섀시 또는 전통적인 히트 싱크와 같은 열 방출 장치가 필요합니다. 예를 들어, 인쇄 회로 기판(PCB)에 열을 전달할 방법이 없다면 구성 요소의 신뢰성과 수명이 adversely 영향을 받을 수 있으며, 극단적인 경우에는 녹거나 손상될 수 있습니다. 이러한 이유로 열 방출 솔루션은 열 관리 구성 요소로 사용됩니다.
비접착 재료 세그먼트는 예측 기간 동안 열 관리 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 비접착 재료는 컴퓨터, 노트북 및 태블릿과 같은 소비자 전자 제품에서 널리 사용되는 열 패드, 간극 채우기 및 그리스와 같은 제품을 포함합니다. 비접착 재료는 기계적 충격 처리 및 흡수에서 뛰어나며, 사용자에게 더 많은 보안성과 신뢰성을 제공합니다. 열 패드는 다양한 전자 장치의 요구 사항에 맞춰 물리적 특성을 구조화할 수 있습니다. 열 패드는 다양한 구성 요소의 프로파일 높이에 맞게 쉽게 압축될 수 있으며, 우수한 기계적 충격 흡수를 제공하면서 스트레스를 받지 않습니다. 열 패드의 열 전도율은 최소량의 열 그리스보다 덜 효과적이지만, 청결하고 일반적으로 설치가 쉬워 널리 사용됩니다.
고급 냉각 장치 세그먼트는 2023년부터 2028년까지 가장 높은 CAGR인 12.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 고급 냉각 장치인 냉각판은 난방, 환기, 공기 조화(HVAC), 온도 보정 및 제어 등 다양한 열 관리 응용 분야에서 사용됩니다. 열 관리 솔루션 및 시스템의 기술 발전을 위한 R&D 투자 증가와 우주 재진입 차량을 위한 열 보호 재료 개발 및 차세대 전자 장치에 나노 규모의 열 전송을 포함하는 등의 요인이 고급 냉각 장치 세그먼트의 성장을 이끌고 있습니다. 이러한 고급 냉각 장치는 노트북에서 슈퍼 컴퓨터에 이르기까지 다양한 컴퓨터 유형에 널리 사용되며 과열을 방지하기 위해 열 파이프가 내장되어 있습니다.
최적화 및 애프터 서비스 지원 유형 세그먼트는 2023년부터 2028년까지 가장 높은 CAGR인 10.5%를 기록할 것으로 예상되며, 2022년에는 약 59%의 시장 점유율을 차지했습니다. 효과적인 애프터 서비스 프로세스는 고객의 제품 및 전체 경험에 대한 만족을 보장하며, 제조사가 어떤 과정에서 성공하고 개선이 필요한지를 이해할 수 있도록 합니다. 이러한 요인들이 최적화 및 애프터 서비스 지원 서비스에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
자동차 최종 사용자 산업 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR인 11.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차(EV)의 사용 증가가 자동차 부문의 성장을 이끌고 있으며, EV는 전자 이동성과 CO2 배출 규정 준수를 가능하게 합니다. 자동차 산업에서 HVAC 시스템, 계기판, 인포테인먼트 시스템, 위성 내비게이션 시스템, 헤드업 디스플레이, 엔진 및 브레이크 관리 시스템의 열 관리는 필수적입니다.
북미 시장은 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR인 8.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 Honeywell International Inc., Vertiv Co, Parker Chomerics, Boyd, LORD Corporation, API Heat Transfer, Advanced Cooling Technologies, Inc., Master Bond Inc., ThermoTek과 같은 여러 플레이어의 존재 덕분입니다.
본 연구는 부품 공급자에서부터 Tier-1 기업 및 원래 장비 제조업체(OEM)까지 다양한 산업 전문가의 통찰력을 포함하고 있으며, 주요 기업 유형별로는 Tier 1이 45%, Tier 2가 30%, Tier 3가 25%를 차지하고 있습니다. 직급별로는 C급 임원이 35%, 관리자 30%, 기타 35%를 구성하고 있으며, 지역별로는 북미 30%, 아시아 태평양 40%, 유럽 20%, 기타 지역 10%입니다.
열 관리 시장은 Henkel(독일), Honeywell International Inc.(미국), Vertiv Co(미국), Delta Electronics, Inc.(대만), Parker Chomerics(미국), TAT Technologies Ltd.(이스라엘), Autoneum Holding AG(스위스), Boyd(미국), European Thermodynamics Ltd.(영국), Laird Thermal Systems(미국) 등 몇몇 글로벌 기업들이 지배하고 있습니다. 본 연구는 이러한 주요 플레이어들의 회사 프로필, 최근 개발 사항 및 주요 시장 전략에 대한 심층 경쟁 분석을 포함하고 있습니다.
보고서는 열 관리 시장을 세그먼트화하고, 소재, 장치, 서비스 유형, 최종 사용자 산업 및 지역을 기반으로 그 규모를 예측합니다. 지역별로는 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역으로 나누어지며, 재료는 접착 재료와 비접착 재료로, 장치는 전도 냉각 장치, 대류 냉각 장치, 고급 냉각 장치, 하이브리드 냉각 장치로, 서비스 유형은 설치 및 보정, 최적화 및 애프터 서비스 지원으로, 최종 사용자 산업은 소비자 전자 제품, 서버 및 데이터 센터, 자동차, 항공우주 및 방위, 기업, 의료 및 기타 최종 사용자 산업으로 구성됩니다. 이 보고서는 열 관리 시장의 주요 동인, 제약, 기회 및 도전 과제에 대한 포괄적인 검토도 제공합니다.
이 보고서를 구입함으로써 얻는 주요 이점은 시장의 전체 규모와 하위 세그먼트에 대한 수익 수치의 가장 근접한 추정치를 알 수 있다는 것입니다. 이 보고서는 이해관계자가 경쟁 환경을 이해하고 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하며 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움을 줍니다. 또한 이해관계자들은 열 관리 시장의 동향을 이해하고 주요 시장 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
■ 보고서 목차1 서론 35 1.1 연구 목표 35 1.2 시장 정의 35 1.2.1 포함 및 제외 항목 36 1.3 연구 범위 37 1.3.1 대상 시장 37 1.3.2 지리적 범위 37 1.3.3 고려 연도 38 1.4 고려 통화 38 1.5 고려 단위 38 1.6 이해관계자 38 1.7 변화 요약 39 2 연구 방법론 40 2.1 연구 데이터 40 2.1.1 2차 및 1차 연구 42 2.1.2 2차 자료 43 2.1.2.1 주요 2차 자료 출처 43 2.1.2.2 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 43 2.1.3 1차 자료 44 2.1.3.1 주요 1차 인터뷰 참여자 44 2.1.3.2 1차 자료 분석 44 2.1.3.3 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 45 2.1.3.4 주요 산업 통찰력 45 2.2 요인 분석 46 2.2.1 공급 측면 분석 46 그림 4 시장 규모 추정 방법론: 접근 방식 1 (공급 측면 분석) – 열 관리 시장에서 제공되는 제품 판매로 기업이 창출하는 수익 46 그림 5 시장 규모 추정 방법론: 접근 방식 1 (하향식, 공급 측면) – 열 관리 시장에서 한 기업의 수익 추정 예시 47 2.3 시장 규모 추정 48 그림 6 시장 규모 추정 방법론: 공급 측면 분석 48 2.3.1 상향식 접근 방식 49 2.3.1.1 상향식 분석을 이용한 시장 점유율 산출 방법 (수요 측면) 49 그림 7 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 49 2.3.2 하향식 접근법 50 2.3.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 점유율 산출 접근법 (공급 측면) 50 2.3.3 성장 전망 및 예측 가정 50 표 1 시장 성장 가정 50 2.4 데이터 삼각측량 51 그림 9 열 관리 시장: 데이터 삼각측량 51 2.5 가정 52 표 2 주요 가정: 거시 및 미시 경제 환경 52 2.6 한계점 52 2.7 위험 평가 53 표 3 위험 평가: 열 관리 시장 53 3 요약 54 3.1 경기 침체가 열 관리 시장에 미치는 영향 57 그림 13 경기 침체 이전 및 이후 열 관리 시장에 미치는 영향 57 4 프리미엄 인사이트 59 4.1 열 관리 시장 참여자를 위한 매력적인 성장 기회 59 그림 14 차량 배출가스 저감을 위한 열 관리 도입 증가가 시장 성장을 견인 59 4.2 서비스 유형별 열 관리 시장 59 그림 15 최적화 및 사후 지원 부문, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 예상 59 4.3 지역별 열 관리 시장 60 그림 16 2028년 아시아 태평양 지역, 열 관리 시장에서 최대 점유율 예상 60 4.4 국가별 열 관리 시장 60 5.1 서론 61 5.2 시장 동향 61 5.2.1 동인 62 5.2.1.1 첨단 열 방출 솔루션에 대한 수요 증가 62 5.2.1.2 소비자 가전 제품에서 열 관리 부품 채택 증가 63 5.2.1.3 전자 기기의 급격한 소형화 지속 63 그림 19 열 관리 시장의 동인 및 영향 64 5.2.2 제약 요인 64 5.2.2.1 냉각 시스템에 사용되는 구성 요소의 설계 복잡성 64 5.2.3 기회 65 5.2.3.1 전기차 열 관리 솔루션에 대한 수요 증가 65 5.2.3.2 배출 규제 강화 66 그림 22 기회 및 열 관리 시장에 미치는 영향 66 5.2.4 과제 66 5.2.4.1 맞춤형 열 관리 솔루션 및 시스템의 높은 개발 비용 66 그림 23 과제 및 열 관리 시장에 미치는 영향 67 5.3 공급망 분석 68 그림 24 열 관리 시장의 공급망 68 5.4 열 관리 시장 참여자들의 수익 이동 및 새로운 수익 창출 기회 69 그림 25 열 관리 시장의 수익 이동 69 5.5 열 관리 시장 생태계 70 그림 26 열 관리 생태계 70 5.6 평균 판매 가격 분석 70 5.6.1 주요 업체들이 제공하는 열 관리 솔루션의 평균 판매 가격 70 그림 27 평균 판매 가격 주요 업체들이 제공하는 열 관리 솔루션 70 표 5 주요 업체들이 제공하는 비접착성 소재의 유형별 평균 판매 가격(USD) 71 표 6 접착성 소재의 유형별 평균 판매 가격(USD) 71 표 7 비접착성 소재의 유형별 평균 판매 가격(USD) 71 5.7 주요 이해관계자 및 구매 기준 72 5.7.1 구매 과정의 주요 이해관계자 72 표 9 상위 3개 최종 사용 산업의 주요 구매 기준 73 5.8 기술 동향 74 5.8.1 보완 기술 74 5.8.2 차량용 전투 시스템 74 5.8.3 고출력 및 고밀도 전력 74 5.8.4 5G 통신 74 5.8.5 데이터 센터 무선 열 지도 작성 75 5.8.6 열 관리 소프트웨어 75 5.9 포터의 5가지 경쟁력 분석 75 표 10 열 관리 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 76 5.9.1 신규 진입자의 위협 77 5.9.2 대체재의 위협 77 5.9.3 공급자의 협상력 77 5.9.4 구매자의 협상력 77 5.9.5 경쟁 강도 경쟁 78 5.10 사례 연구 78 5.10.1 Colorovore, 고객에게 최대 50킬로와트의 랙 용량을 제공하기 위해 액체 냉각 솔루션 도입 78 5.10.2 Loctite 구조 접착제, 열악한 환경에서도 안정적인 모터 성능 구현 78 5.10.3 Fortune 500대 ICT 기업, 물리적 확장 없이 컴퓨팅 용량 증대를 위해 데이터 센터 냉각 개선 79 5.10.4 자동차 부품 제조업체, 전기차/하이브리드 차량용 DC/DC 컨버터의 열 방출 필요 79 5.11 거래 분석 79 표 13 열 관리 관련 특허 2021–2022 82 5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023–2024 84 5.14 표준 및 규제 환경 86 5.14.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86 표 15 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86 표 16 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86 표 17 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87 5.15 관세 분석 88 표 19 중국 수출 HS 코드 392690 관세 (2021) 88 6.1 서론 91 표 21 열 관리 시장, 재질 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 91 표 22 열 관리 시장, 재질 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 92 표 23 재질 유형: 열 관리 시장, 최종 사용 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 92 표 24 재질 유형: 열 관리 시장, 최종 사용 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 93 표 25 재질 유형: 열 관리 시장, 지역별 2019–2022 (백만 달러) 93 6.2.1.1 발열 부품과 방열판 사이에 우선적인 열 전달 경로를 제공하여 시장 성장을 촉진하는 능력 96 6.2.2.1 매우 높은 열전도율을 가진 필름의 우수한 영구 접착 강도가 시장 성장을 견인 98 표 37 필름: 열 관리 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 98 6.2.2.1.2 전기전도성 필름 100 6.2.3 접착액 100 6.2.3.1.2 상온 경화액 101 6.3 비접착 재료 101 표 43 비접착 재료: 열 관리 시장, 유형별 2019~2022년 (백만 달러) 102 6.3.1.1 뛰어난 기계적 충격 흡수와 같은 장점이 시장 성장을 견인 103 6.3.2.1 접합부 또는 구성 요소를 덮어 충격 흡수를 개선하는 기능이 시장 성장을 촉진 104 표 49 틈새 메우기: 열 관리 시장, 최종 사용 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 105 6.3.3.1 경제적인 수동 냉각을 포함한 장점들이 시장 성장을 견인 106 6.3.4 그리스 107 7.1 서론 110 7.2 전도 냉각 장치 112 7.2.1 웨지 록 112 7.2.1.1 열원에서 가장 가까운 복합재 층으로 열을 전달하는 기능으로 시장 성장 촉진 112 7.2.2 포팅 재료 113 7.2.2.1 열과 습기로부터 민감한 부품을 보호하는 능력으로 시장 성장 촉진 113 7.3 대류 냉각 장치 113 7.3.1 방열판 114 7.3.1.1 다양한 시스템에서 열을 흡수하는 방열판의 채택 증가로 시장 성장 촉진 114 7.3.2 열 확산기 114 7.3.2.1 주요 열 교환기로서 열 확산기의 사용 증가로 시장 성장 촉진 114 7.3.3 강제 공기 냉각 및 자연 냉각 장치 115 7.3.3.1 강제 공기 냉각은 전자 부품에 효과적인 냉각, 수명 연장 및 성능 향상을 제공하여 시장 성장을 견인합니다. 115 7.3.4 히트 펌프 115 7.3.4.1 자동차 산업에서 히트 펌프 채택 증가가 시장 성장을 가속화할 것입니다. 115 7.4 고급 냉각 장치 115 7.4.1 직접 침수 냉각 장치 115 7.4.1.1 컴퓨팅 성능 향상으로 데이터 센터 내부 온도가 상승하여 열 관리 도입이 촉진될 것입니다. 115 7.4.2 마이크로채널 냉각 116 7.4.2.1 마이크로채널 방열판의 소형 설계 및 경량화 등의 장점이 시장 성장을 촉진할 것입니다. 116 7.4.3 콜드 플레이트 116 7.4.4 기타 117 7.5 하이브리드 냉각 장치 117 7.5.1 전기습윤 장치 117 7.5.1.1 표면의 미량 액체를 조작하는 전자 장치의 대규모 채택 증가로 시장 성장 견인 117 7.5.2 스팟 쿨러 117 7.5.2.1 데이터 센터에서 정밀 냉각 및 미니 스플릿 시스템의 대안으로 사용 증가로 시장 성장 촉진 117 7.5.3 증기 챔버 118 7.5.3.1 블레이드 서버 CPU의 열 관리를 위한 서버 및 데이터 센터의 수요 증가로 시장 성장 촉진 118 7.5.4 소형 열교환기 118 7.5.4.1 소형 열교환기 채택 증가로 열 전달 개선이 시장 성장을 견인 118 7.5.5.1 칩의 핫스팟 온도 감소를 위한 열전 냉각 사용 증가가 시장 성장을 견인 119 7.5.6 기타 119 8.1 서론 121 8.2 설치 및 교정 122 8.2.1 증가하는 대기오염으로 설치 및 교정 필요성 증대 122 8.3 최적화 및 사후 지원 122 8.3.1 열 관리 생태계 경쟁 심화로 도입 증가 122 9 열 관리 시장, 최종 사용 산업별 124 9.1 서론 125 그림 40 자동차 최종 사용 산업, 열 관리 시장에서 가장 큰 점유율 유지 예측 기간 동안의 관리 시장 126 표 63 최종 사용 산업별 열 관리 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 126 표 64 최종 사용 산업별 열 관리 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 126 9.2 소비자 전자제품 127 9.2.1 노트북 및 컴퓨터 127 9.2.1.1 컴퓨팅 시스템의 복잡성 증가로 노트북 및 컴퓨터의 열 관리 시스템 사용 증가 예상 127 9.2.2 오디오 증폭기 부품 128 9.2.2.1 증폭 애플리케이션용 클래스 D 증폭기 채택 증가로 시장 성장 촉진 128 9.2.3 전력 전원 공급 장치 128 9.2.3.1 전원 공급 장치에 방열판 및 방열판 설치 증가로 시장 성장 촉진 128 9.2.4 게임 기기 129 9.2.4.1 고사양 하드웨어를 탑재한 게임 기기의 상당한 발열로 열 관리 솔루션 및 시스템 도입 촉진 129 9.2.5 스마트폰 129 9.2.5.1 부품 소형화 및 고성능 컴퓨팅으로 스마트폰의 열 관리 솔루션 및 시스템 도입 증가 129 9.2.6 가전제품 130 9.2.6.1 스마트 가전제품 사용 증가로 열 관리 솔루션 및 시스템 수요 촉진 130 표 65 소비자 가전: 지역별 열 관리 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 130 9.3.1 단일 랙 133 9.3.1.1 단일 랙 데이터 센터의 전원 공급 장치 및 서버 열 방출 관리 요구 사항이 시장 성장을 견인 133 9.3.2 멀티 랙 133 9.4.1 배터리 열 관리 시스템 138 9.4.1.1 전기 자동차에 배터리 사용 증가로 수요 증가에 기여 t 열 관리 솔루션 및 시스템 138 9.4.2 엔진 제어 열 관리 시스템 138 9.4.2.1 차량용 엔진 제어 열 관리 시스템 사용 증가가 시장 성장을 견인 138 9.4.3 폐열 회수 및 배출가스 저감 시스템 138 9.4.3.1 차량용 열 회수 및 배출가스 저감을 위한 열 관리 솔루션 및 시스템 사용 증가가 시장 성장을 촉진 138 9.4.4 브레이크 및 서스펜션 냉각 시스템 139 9.4.4.1 브레이크 및 서스펜션 냉각 시스템 채택 증가가 시장 성장을 촉진 139 9.4.5 시트 열선 및 냉각 시스템 139 9.4.5.1 개인 맞춤형 시트 편의 시스템 혁신이 차량용 열 관리 솔루션 및 시스템 채택을 촉진 139 9.4.6 자동차 조명 시스템 139 9.4.6.1 시장을 주도할 세련된 3D LED 주간 주행등, 방향 지시등, 상향/하향등 개발 139 9.5.1 시장 성장을 촉진할 신규 시스템 개발을 위한 방위산업 부문 투자 증가 143 표 93 항공우주 및 방위산업: 지역별 열 관리 시장 2019~2022년 (백만 달러) 144 9.6 기업 146 9.6.1 IT 산업의 성장으로 컴퓨팅 기기 도입 증가 열 관리 시스템 및 솔루션 보유 기업 146 표 101 지역별 기업: 열 관리 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 146 표 표 105: 유럽 열 관리 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 147 9.7 의료 149 9.7.1 대기업 인프라 장비 149 9.7.1.1 대형 인프라 장비에 열 관리 솔루션 및 시스템 사용 증가로 시장 성장 촉진 149 9.7.2 휴대용 장비 149 9.7.2.1 효율적인 열 에너지 전달을 위한 휴대용 장비 채택 증가로 시장 성장 촉진 149 표 118 의료: 아시아 태평양 지역 열 관리 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 152 9.8 기타 152 표 119 기타: 열 관리 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 153 표 120 기타: 열 관리 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 153 10.2.3 멕시코 163 10.2.3.1 경제 상황 개선 및 인구의 소비 능력 증가로 인한 소비자 가전 수요 증가 163 표 138 멕시코: 최종 사용 산업별 열 관리 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 164 10.3 유럽 165 그림 45 유럽: 열 관리 시장 현황 165 10.3.1.1 자동차, 서버 및 데이터 센터, 소비자 가전 산업의 호황이 성장을 견인할 전망 167 표 145 독일: 열 관리 시장, 최종 사용 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 169 표 146 독일: 열 관리 시장, 최종 사용 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 170 표 149 유럽 기타 지역: 열 관리 시장, 최종 사용 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 172 1.1 STUDY OBJECTIVES 35 1.2 MARKET DEFINITION 35 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36 1.3 STUDY SCOPE 37 1.3.1 MARKETS COVERED 37 FIGURE 1 THERMAL MANAGEMENT MARKET SEGMENTATION 37 1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 37 1.3.3 YEARS CONSIDERED 38 1.4 CURRENCY CONSIDERED 38 1.5 UNITS CONSIDERED 38 1.6 STAKEHOLDERS 38 1.7 SUMMARY OF CHANGES 39 2 RESEARCH METHODOLOGY 40 2.1 RESEARCH DATA 40 FIGURE 2 THERMAL MANAGEMENT MARKET: RESEARCH DESIGN 40 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 42 2.1.2 SECONDARY DATA 43 2.1.2.1 Key secondary sources 43 2.1.2.2 Key data from secondary sources 43 2.1.3 PRIMARY DATA 44 2.1.3.1 Key primary interview participants 44 2.1.3.2 Breakdown of primaries 44 FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES 44 2.1.3.3 Key data from primary sources 45 2.1.3.4 Key industry insights 45 2.2 FACTOR ANALYSIS 46 2.2.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY-SIDE ANALYSIS) – REVENUES GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF PRODUCTS OFFERED IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 46 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (TOP-DOWN, SUPPLY-SIDE) – ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION FOR ONE COMPANY IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 47 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 48 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 48 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 49 2.3.1.1 Approach to obtain market share using bottom-up analysis (demand side) 49 FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 49 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 50 2.3.2.1 Approach to obtain market share using top-down analysis (supply side) 50 FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 50 2.3.3 GROWTH PROJECTION AND FORECASTING ASSUMPTIONS 50 TABLE 1 MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 50 2.4 DATA TRIANGULATION 51 FIGURE 9 THERMAL MANAGEMENT MARKET: DATA TRIANGULATION 51 2.5 ASSUMPTIONS 52 TABLE 2 KEY ASSUMPTIONS: MACRO AND MICRO-ECONOMIC ENVIRONMENT 52 2.6 LIMITATIONS 52 2.7 RISK ASSESSMENT 53 TABLE 3 RISK ASSESSMENT: THERMAL MANAGEMENT MARKET 53 3 EXECUTIVE SUMMARY 54 FIGURE 10 AUTOMOTIVE SEGMENT TO EXPERIENCE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 55 FIGURE 11 ADVANCED COOLING DEVICES TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56 FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO LEAD THERMAL MANAGEMENT MARKET FROM 2023 TO 2028 56 3.1 IMPACT OF RECESSION ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 57 FIGURE 13 PRE- AND POST-RECESSION IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 57 4 PREMIUM INSIGHTS 59 4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR THERMAL MANAGEMENT MARKET PLAYERS 59 FIGURE 14 GROWING ADOPTION OF THERMAL MANAGEMENT TO REDUCE VEHICLE EMISSIONS TO DRIVE MARKET 59 4.2 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 59 FIGURE 15 OPTIMIZATION & POST-SALES SUPPORT SEGMENT IS PROJECTED TO WITNESS HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 59 4.3 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION 60 FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF THERMAL MANAGEMENT MARKET IN 2028 60 4.4 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY 60 FIGURE 17 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN OVERALL THERMAL MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 60 5 MARKET OVERVIEW 61 5.1 INTRODUCTION 61 5.2 MARKET DYNAMICS 61 FIGURE 18 THERMAL MANAGEMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61 5.2.1 DRIVERS 62 5.2.1.1 Increasing need for advanced heat dissipation solutions 62 5.2.1.2 Growing adoption of thermal management components in consumer electronics 63 5.2.1.3 Ongoing radical miniaturization of electronic devices 63 FIGURE 19 DRIVERS AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 64 5.2.2 RESTRAINTS 64 5.2.2.1 Design complexities of components used in cooling systems 64 FIGURE 20 RESTRAINTS AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 64 5.2.3 OPPORTUNITIES 65 5.2.3.1 Rising demand for thermal management solutions in EVs 65 FIGURE 21 GROWTH IN SALES OF EV (2018–2028) 65 5.2.3.2 Growing strictness regarding emission regulation 66 FIGURE 22 OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 66 5.2.4 CHALLENGES 66 5.2.4.1 High development costs of customized thermal management solutions and systems 66 FIGURE 23 CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 67 5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68 FIGURE 24 SUPPLY CHAIN OF THERMAL MANAGEMENT MARKET 68 TABLE 4 THERMAL MANAGEMENT MARKET: ECOSYSTEM 69 5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 69 FIGURE 25 REVENUE SHIFT IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 69 5.5 THERMAL MANAGEMENT MARKET ECOSYSTEM 70 FIGURE 26 ECOSYSTEM OF THERMAL MANAGEMENT 70 5.6 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 70 5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS OFFERED BY KEY PLAYERS 70 FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS OFFERED BY KEY PLAYERS 70 TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE: NON-ADHESIVE MATERIALS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY TYPE (USD) 71 5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND 71 TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE: ADHESIVE MATERIALS, BY TYPE (USD) 71 TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE: NON-ADHESIVE MATERIALS, BY TYPE (USD) 71 FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE: NON-ADHESIVE MATERIALS, BY TYPE (USD) 72 5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72 5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72 FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP SERVICE TYPES 72 TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP SERVICE TYPES (%) 73 5.7.2 BUYING CRITERIA 73 FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 73 TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 73 5.8 TECHNOLOGY TRENDS 74 5.8.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 74 5.8.2 COMBAT SYSTEMS IN VEHICLES 74 5.8.3 HIGH POWER LEVELS AND POWER DENSITY 74 5.8.4 5G TELECOMMUNICATIONS 74 5.8.5 WIRELESS THERMAL MAPPING OF DATA CENTERS 75 5.8.6 THERMAL MANAGEMENT SOFTWARE 75 5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75 TABLE 10 THERMAL MANAGEMENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76 FIGURE 31 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76 5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77 5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77 5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77 5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77 5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78 5.10 CASE STUDIES 78 5.10.1 COLOVORE DEPLOYS LIQUID-COOLING SOLUTIONS TO OFFER CUSTOMERS RACK CAPACITIES OF UP TO 50 KILOWATTS 78 5.10.2 LOCTITE STRUCTURAL ADHESIVE ENABLES RELIABLE MOTOR PERFORMANCE IN CHALLENGING ENVIRONMENTS 78 5.10.3 FORTUNE 500 ICT PROVIDER IMPROVES DATA CENTER COOLING TO ADD COMPUTING CAPACITY WITHOUT PHYSICAL EXPANSION 79 5.10.4 AUTOMOTIVE COMPONENT MANUFACTURER REQUIRES HEAT DISSIPATION FOR EV/HYBRID VEHICLE DC/DC CONVERTERS 79 5.11 TRADE ANALYSIS 79 5.11.1 IMPORT SCENARIO 79 TABLE 11 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 80 5.11.2 EXPORT SCENARIO 80 TABLE 12 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 80 5.12 PATENT ANALYSIS, 2012–2022 81 FIGURE 32 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR THERMAL MANAGEMENT, 2012–2022 81 FIGURE 33 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS, 2022 82 TABLE 13 PATENTS PERTAINING TO THERMAL MANAGEMENT, 2021–2022 82 5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 84 TABLE 14 THERMAL MANAGEMENT MARKET: DETAILED CONFERENCES AND EVENTS 84 5.14 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPE 86 5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86 TABLE 15 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86 TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86 TABLE 17 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87 TABLE 18 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87 5.14.2 REGULATORY STANDARDS 87 5.15 TARIFF ANALYSIS 88 TABLE 19 TARIFF FOR HS CODE 392690 EXPORTED BY CHINA (2021) 88 TABLE 20 TARIFF FOR HS CODE 392690 EXPORTED BY US (2021) 89 6 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY MATERIAL TYPE 90 6.1 INTRODUCTION 91 FIGURE 34 NON-ADHESIVE MATERIALS TO CONTINUE TO HOLD LARGER SHARE IN THERMAL MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 91 TABLE 21 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 22 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 92 TABLE 23 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 24 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93 TABLE 25 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93 TABLE 26 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93 6.2 ADHESIVE MATERIALS 94 TABLE 27 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 28 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 94 TABLE 29 ADHESIVE TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 94 TABLE 30 ADHESIVE TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 95 TABLE 31 ADHESIVE FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2019–2022 (MILLION UNITS) 95 TABLE 32 ADHESIVE FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2023–2028 (MILLION UNITS) 95 FIGURE 35 AUTOMOTIVE END-USE INDUSTRY TO HOLD LARGEST SHARE OF MARKET FOR ADHESIVE MATERIALS DURING FORECAST PERIOD 95 TABLE 33 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 34 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION)) 96 6.2.1 TAPES 96 6.2.1.1 Ability to provide preferential heat transfer path between heat-generating components and heat sinks to boost market growth 96 TABLE 35 TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 36 TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 97 6.2.2 FILMS 98 6.2.2.1 Excellent permanent adhesive strength of films with very high thermal conductivity to drive market 98 TABLE 37 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 38 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 98 TABLE 39 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 99 TABLE 40 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 99 6.2.2.1.1 Thermally conductive films 99 6.2.2.1.2 Electrically conductive films 100 6.2.3 ADHESIVE LIQUIDS 100 6.2.3.1 Ability to reduce size of devices and overall weight of assemblies to propel market growth 100 TABLE 41 ADHESIVE LIQUIDS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 42 ADHESIVE LIQUIDS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 101 6.2.3.1.1 Heat cure liquids 101 6.2.3.1.2 Room temperature cure liquids 101 6.3 NON-ADHESIVE MATERIALS 101 TABLE 43 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 44 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102 FIGURE 36 SERVERS & DATA CENTERS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET FOR NON-ADHESIVE MATERIALS DURING FORECAST PERIOD 102 TABLE 45 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 46 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103 6.3.1 THERMAL PADS 103 6.3.1.1 Advantages such as outstanding mechanical shock absorption to drive market 103 TABLE 47 THERMAL PADS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 104 TABLE 48 THERMAL PADS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104 6.3.2 GAP FILLERS 104 6.3.2.1 Ability to cover junctions or components for improved shock absorption to boost market growth 104 TABLE 49 GAP FILLERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105 TABLE 50 GAP FILLERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105 6.3.3 PHASE-CHANGE MATERIALS 106 6.3.3.1 Advantages including economical passive cooling to propel market growth 106 TABLE 51 PHASE-CHANGE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106 TABLE 52 PHASE-CHANGE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107 6.3.4 GREASE 107 6.3.4.1 Increasing use in automotive, servers & data centers, and consumer electronics industries to boost market growth 107 TABLE 53 GREASE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 54 GREASE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108 7 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY DEVICE TYPE 109 7.1 INTRODUCTION 110 FIGURE 37 CONVECTION COOLING DEVICES TO OCCUPY LARGEST MARKET SHARE IN 2028 110 TABLE 55 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 56 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 57 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 58 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111 TABLE 59 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112 TABLE 60 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112 7.2 CONDUCTION COOLING DEVICES 112 7.2.1 WEDGE LOCKS 112 7.2.1.1 Capability to transfer heat from heat sources to nearest composite layers to drive market 112 7.2.2 POTTING MATERIALS 113 7.2.2.1 Ability to protect sensitive components from heat and humidity to boost market growth 113 7.3 CONVECTION COOLING DEVICES 113 7.3.1 HEAT SINKS 114 7.3.1.1 Growing adoption of heat sinks to absorb heat from different systems to drive market 114 7.3.2 HEAT SPREADERS 114 7.3.2.1 Increasing use of heat spreaders as primary heat exchangers to boost market growth 114 7.3.3 FORCED AIR AND NATURAL COOLING DEVICES 115 7.3.3.1 Ability of forced air cooling to provide effective cooling, improved lifecycle, and enhanced performance of electronic components to drive market 115 7.3.4 HEAT PUMPS 115 7.3.4.1 Rising adoption of heat pumps in automotive industry to accelerate market growth 115 7.4 ADVANCED COOLING DEVICES 115 7.4.1 DIRECT IMMERSION COOLING DEVICES 115 7.4.1.1 Rising computing powers leading to increased temperatures within data centers to propel adoption of thermal management 115 7.4.2 MICROCHANNEL COOLING 116 7.4.2.1 Advantages of microchannel heat sinks such as compact design and light weight to boost market 116 7.4.3 COLD PLATES 116 7.4.3.1 Adoption of cold plates in advanced cooling devices to drive market 116 7.4.4 OTHERS 117 7.5 HYBRID COOLING DEVICES 117 7.5.1 ELECTROWETTING DEVICES 117 7.5.1.1 Growing adoption of electronic devices at large scale to manipulate tiny amounts of liquids on surfaces to drive market 117 7.5.2 SPOT COOLERS 117 7.5.2.1 Increasing use as alternative to precision cooling and mini-split systems in data centers to boost market 117 7.5.3 VAPOR CHAMBERS 118 7.5.3.1 Rising traction in servers & data centers for thermal management of blade server CPUs to propel market 118 7.5.4 COMPACT HEAT EXCHANGERS 118 7.5.4.1 Increasing adoption of compact heat exchangers to improve heat transfer to drive market 118 7.5.5 THERMOELECTRIC COOLING 119 7.5.5.1 Growing use of thermoelectric cooling to reduce temperature of hot spots on chips to drive market 119 7.5.6 OTHERS 119 8 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 120 8.1 INTRODUCTION 121 FIGURE 38 OPTIMIZATION & POST-SALES SUPPORT SERVICE TYPE TO OCCUPY LARGER MARKET SHARE IN 2028 121 TABLE 61 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 62 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121 8.2 INSTALLATION & CALIBRATION 122 8.2.1 GROWING POLLUTION TO DRIVE NEED FOR INSTALLATION AND CALIBRATION 122 8.3 OPTIMIZATION & POST-SALES SUPPORT 122 8.3.1 INCREASING COMPETITION IN THERMAL MANAGEMENT ECOSYSTEM TO BOOST ADOPTION 122 9 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY 124 9.1 INTRODUCTION 125 FIGURE 39 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY 125 FIGURE 40 AUTOMOTIVE END-USE INDUSTRY TO CONTINUE TO HOLD LARGEST SHARE IN THERMAL MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 126 TABLE 63 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 64 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 126 9.2 CONSUMER ELECTRONICS 127 9.2.1 LAPTOPS AND COMPUTERS 127 9.2.1.1 Increased complexity of computing systems to drive use of thermal management systems in laptops and computers 127 9.2.2 AUDIO AMPLIFIER COMPONENTS 128 9.2.2.1 Growing adoption of class D amplifiers for amplification applications to drive market 128 9.2.3 POWER SUPPLY UNITS 128 9.2.3.1 Increased installation of heat sinks and heat spreaders in power supply units to enhance market growth 128 9.2.4 GAMING DEVICES 129 9.2.4.1 Significant generation of heat by gaming devices with high-specification hardware to drive adoption of thermal management solutions and systems 129 9.2.5 SMARTPHONES 129 9.2.5.1 Miniaturization of components and their high computing capabilities to boost adoption of thermal management solutions and systems in smartphones 129 9.2.6 HOME APPLIANCES 130 9.2.6.1 Growing use of smart home appliances to propel demand for thermal management solutions and systems 130 TABLE 65 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 66 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 67 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 68 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131 TABLE 69 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 70 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 71 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 72 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132 9.3 SERVERS AND DATA CENTERS 133 9.3.1 SINGLE RACKS 133 9.3.1.1 Requirement for single-rack data centers to manage heat dissipation from power supplies and servers to drive market 133 9.3.2 MULTI RACKS 133 9.3.2.1 Increased use of network cabinets and high-density cabinets in multi-rack data centers to boost market 133 FIGURE 41 MULTI RACKS SEGMENT TO WITNESS LARGER SHARE OF MARKET FOR SERVERS AND DATA CENTERS DURING FORECAST PERIOD 134 TABLE 73 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 74 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134 TABLE 75 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 76 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135 TABLE 77 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 78 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 135 TABLE 79 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 80 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 81 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 82 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137 9.4 AUTOMOTIVE 137 9.4.1 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS 138 9.4.1.1 Increased use of batteries in electric vehicles to contribute to demand for thermal management solutions and systems 138 9.4.2 ENGINE CONTROL THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS 138 9.4.2.1 Increased use of engine control thermal management systems in vehicles to drive market 138 9.4.3 WASTE HEAT RECOVERY AND EMISSION REDUCTION SYSTEMS 138 9.4.3.1 Rise in use of thermal management solutions and systems for heat recovery and emission reduction in vehicles to fuel market 138 9.4.4 BRAKE AND SUSPENSION COOLING SYSTEMS 139 9.4.4.1 Growing adoption of brake and suspension cooling systems to boost market 139 9.4.5 SEAT HEATING AND COOLING SYSTEMS 139 9.4.5.1 Innovations in personalized seat comfort systems to fuel adoption of thermal management solutions and systems in vehicles 139 9.4.6 AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS 139 9.4.6.1 Development of stylish 3D LED daytime running lights, turn signal lights, and high/low beam lights to drive market 139 TABLE 83 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 84 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140 FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF MARKET FOR AUTOMOTIVE END-USE INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 140 TABLE 85 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 86 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 87 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 88 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 89 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 90 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 91 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 92 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143 9.5 AEROSPACE & DEFENSE 143 9.5.1 INCREASED INVESTMENTS IN DEFENSE SECTOR FOR DEVELOPMENT OF NEW SYSTEMS TO FUEL MARKET GROWTH 143 TABLE 93 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 94 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144 TABLE 95 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 96 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144 TABLE 97 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 98 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145 TABLE 99 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 100 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146 9.6 ENTERPRISES 146 9.6.1 FLOURISHING IT INDUSTRY TO LEAD TO INCREASED ADOPTION OF COMPUTING DEVICES EQUIPPED WITH THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS AND SOLUTIONS 146 TABLE 101 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 102 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147 TABLE 103 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 104 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147 TABLE 105 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 106 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148 TABLE 107 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 108 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148 9.7 HEALTHCARE 149 9.7.1 LARGE INFRASTRUCTURE EQUIPMENT 149 9.7.1.1 Increasing use of thermal management solutions and systems in large infrastructure equipment to boost market 149 9.7.2 PORTABLE EQUIPMENT 149 9.7.2.1 Growing adoption of portable equipment for effective thermal energy transfer to propel market 149 TABLE 109 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149 TABLE 110 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150 TABLE 111 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 112 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150 TABLE 113 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 114 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151 TABLE 115 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 151 TABLE 116 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151 TABLE 117 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 118 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 152 9.8 OTHERS 152 TABLE 119 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 120 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 121 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 122 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 123 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 124 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154 TABLE 125 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 126 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155 10 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION 156 10.1 INTRODUCTION 157 FIGURE 43 ASIA PACIFIC TO OCCUPY LARGEST MARKET SHARE IN 2028 157 TABLE 127 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 157 TABLE 128 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158 10.2 NORTH AMERICA 158 FIGURE 44 NORTH AMERICA: SNAPSHOT OF THERMAL MANAGEMENT MARKET 159 TABLE 129 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 159 TABLE 130 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160 TABLE 131 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 132 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160 10.2.1 US 161 10.2.1.1 Increasing demand for heat management in electric cars and smart cars to fuel market growth 161 TABLE 133 US: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 134 US: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162 10.2.2 CANADA 162 10.2.2.1 Rising consumption of consumer electronics in Canada to contribute to market growth 162 TABLE 135 CANADA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 162 TABLE 136 CANADA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163 10.2.3 MEXICO 163 10.2.3.1 Improving economic conditions and increasing spending capacity of population to boost demand for consumer electronics 163 TABLE 137 MEXICO: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 138 MEXICO: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 164 10.3 EUROPE 165 FIGURE 45 EUROPE: SNAPSHOT OF THERMAL MANAGEMENT MARKET 165 TABLE 139 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 140 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166 TABLE 141 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 142 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 167 10.3.1 UK 167 10.3.1.1 Flourishing automotive, servers & data centers, and consumer electronics industries to fuel growth 167 TABLE 143 UK: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 144 UK: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168 10.3.2 GERMANY 169 10.3.2.1 Growing automotive industry to boost market growth 169 TABLE 145 GERMANY: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 146 GERMANY: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170 10.3.3 FRANCE 170 10.3.3.1 Increasing demand for thermal management solutions and systems from servers & data centers and automotive industries to drive market 170 TABLE 147 FRANCE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 171 TABLE 148 FRANCE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 171 10.3.4 REST OF EUROPE 172 TABLE 149 REST OF EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 150 REST OF EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 172 |
| ※참고 정보 열 관리(Thermal Management)는 시스템이나 장치 내에서 발생하는 열을 효과적으로 제어하고 조절하는 기술적 접근법을 뜻합니다. 이는 전자 기기, 자동차, 항공기 등 다양한 분야에서 필수적인 요소로, 장치의 성능, 효율성 및 안전성을 확보하기 위해 매우 중요합니다. 열 관리는 과열을 방지하고, 열 전이를 효율적으로 이루어지게 함으로써 기기의 수명과 신뢰성을 높이는 데 기여합니다. 열 관리의 주요 개념은 열의 발생, 전이, 저장 및 방출 과정에 대한 이해를 바탕으로 합니다. 시스템에서 열은 주로 전기 저항, 기계적 마찰 및 화학 반응과 같은 다양한 원인으로 발생합니다. 이러한 열은 대류(convection), 전도(conduction), 복사(radiation) 방식으로 주위 환경으로 전이됩니다. 따라서 열 관리 기술은 이러한 과정을 적절히 제어하여 시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. 열 관리 기술의 종류는 다양합니다. 첫째, 수동 열 관리 기법으로써 열 전도율이 높은 재료를 사용하거나 방열판(heat sink)과 같은 구조물을 통해 열을 dissipate할 수 있습니다. 둘째, 능동적 열 관리 기법으로는 팬, 펌프 및 냉각 시스템을 이용하여 열을 능동적으로 제거하는 방식이 있습니다. 셋째, 열 교환기를 이용한 방법으로, 이는 열을 한 매체에서 다른 매체로 전달하는 장치로, 예를 들어 액체 냉각 시스템이 이에 해당합니다. 또한 최근에는 열 관리 소프트웨어와 같은 디지털 기술을 이용해 실시간으로 열 흐름을 모니터링하고 조절하는 방법도 발전하고 있습니다. 열 관리의 용도는 매우 광범위합니다. 전자기기에서는 CPU, GPU와 같은 핵심 구성 요소의 온도를 안정적으로 유지하여 과열로 인한 성능 저하를 방지하는 데 사용됩니다. 자동차 산업에서는 엔진 및 배터리의 열을 효과적으로 관리하여 차량의 성능 및 안전성을 향상시킵니다. 항공기에서는 비행 중 안정적인 온도를 유지함으로써 승객과 기계 장치의 안전성을 보장합니다. 관련 기술로는 열전 소재, 열전달 매체, 열 제어 알고리즘 등이 있습니다. 열전 소재는 열을 전기로 변환하거나 그 반대의 과정을 수행하는 기능을 제공하여 직접적인 에너지 변환을 가능하게 합니다. 또한, 각각의 시스템에 적합한 냉각 및 난방 매체를 선택하는 것도 매우 중요합니다. 이외에도, 열 관리에 대한 데이터 분석 및 시뮬레이션 기술이 발전하면서, 더욱 정교하고 효율적인 열 관리 시스템의 설계가 가능해지고 있습니다. 결론적으로, 열 관리는 현대 기술에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 지속되는 기술 발전과 함께 더욱 중요성이 부각되고 있습니다. 다양한 분야에서 효율적인 열 관리를 통해 시스템의 성능을 극대화하고, 더 나아가 에너지 절약 및 환경 보호에도 기여할 수 있는 방안들이 계속해서 모색되고 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 열 관리 시장 (~2028년) : 재료별, 장치별 (전도 냉각 장치, 대류 냉각 장치), 서비스별 (설치 및 교정, 최적화 및 애프터 서비스), 최종 용도별, 지역별] (코드 : SE5290-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 열 관리 시장 (~2028년) : 재료별, 장치별 (전도 냉각 장치, 대류 냉각 장치), 서비스별 (설치 및 교정, 최적화 및 애프터 서비스), 최종 용도별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |